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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-08-11 16:10:31
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作者 oooosun ()
標題 [標的] 911608 明輝 多
時間 Tue Aug 11 11:23:41 2020



1. 標的:明輝 911608

2. 分類:多

3. 分析/正文:

※      先說結論:明輝其實也是防疫股,加上航運受惠,而且目前處於相對低價位

當初美德醫在 5 塊時,準備飆漲,許多好心人士出來勸世,但結果大家都知道,美德飆
到 30幾,讓不少人扼腕當初沒做好選擇。
相信很多人對於哪支DR 有機會能成為美德醫第二很好奇,有機會看到這檔潛力股,來跟
大家介紹一下:


一、公司簡介:
1. 沿革與背景
明輝環球海事有限公司(BH GLOBAL MARINE LIMITED)
前身為源合電器五金私人有限公司,起源於1960年,正式設立於2004年4月23日,並於200
5年9月於新加坡交易所掛牌上市,是新加坡海事服務業龍頭,公司成立初期以投資控股為
主,2006年併購Yorkshire Marine & Offshore(S)Pte Ltd。2010年10月20日在台灣掛牌
上市,代碼911608。2013年6月6日更名為明輝環球企業有限公司。

2.      營業項目與產品結構
明輝環球旗下分為供應鏈管理、製造、與工程裝配服務等三大事業群。各事業群主要營業
項目包含海事用品代理與物流管理、海事專用配電盤、鍍鋅鋼製造以及整合式代工服務。


※      本文幣值皆為新加坡幣(匯率目前,1塊新幣:21.44台幣)

二、同學會達人喊今年營收會破億:
1. 新加坡一年平均有14萬嫂船隻停靠港整個海事平均維修等等的一年產值有約170億,明
輝在新加坡海事是主要的大公司,分了不少的肉,另外加上他在全球有800個左右的合作
的客戶。

2. 還有明輝也有投資子公司開發LED照明業的收入,加起來保守估計一年預估至少有億。
3. 有人認為,資安部分才是他主要營收來源。未來資安議題愈受重視,將變成未來趨勢




停利:上看美德醫
停損:Booooker 能




呃...才怪
去年整年營收不到5000萬,今年疫情影響,雖有可能海運因此受惠,船舶維修也得以提升
,但有可能因為這樣營收就翻倍嗎?
https://i.imgur.com/Iru0lFT.jpg
[圖]




以下正文:
首先購買 DR前,請先做好功課:
1.先了解什麼是DR股
2.母股股價要關注
3.母股與DR股的比例是多少
4.有沒有溢價

目前利多:
1.  相關防疫股
2. 轉虧為盈
3. 相對低點

一. 基本面:
(一)首先,明輝轉虧為盈是真的有的,2019開始,每股盈餘,由負轉正。營收也是每年
增加。

https://i.imgur.com/pHdh4B1.jpg
[圖]


(二)再來看看2020 Q1季報:
明輝目前有四個部門。(附上 2019 Q1 與 2020 Q1 比較)

1. 電器與技術供應部,增加新幣 50萬元 ( 增加 7%)
2. 集成工程服務部門,增加新幣 80萬元 ( 增加 854%)
3. 網路安全部門,減少新幣 50萬元
4. 紅外線熱感應技術,增加新幣 110萬元(增加 116%)
→      第一季總營收,增加新幣 200萬元(約增加 20 %)

p.s. 集成工程服務部門,營收也有爆炸性增加,可能受惠於今年海運倉儲需求增加影響
,不過並非本篇重點,就沒有特別研究。 簡單附上他們合作的客戶。
https://i.imgur.com/lfBJFGR.jpg
https://i.imgur.com/vCoHUX8.jpg
[圖]
 
[圖]


二、為何說明輝是防疫股?
受 COVID-19 疫情觸發影響,集團 76%的子公司Omnisense Systems自 2020 財年年初以來
, 通過本地和國外買家對其大規模發熱篩查系統(MFSS)的查詢和訂單數量回升,看到了越
來越多 的機會。目前,集團正在提高產能,以滿足不斷增長的需求。


※      在此附上相關影片及介紹:
1. https://youtu.be/vk59MPN0Nes

2. Sentry MFSS最初在新加坡和整個亞洲部署了近二十年,其發展歷史可以追溯到2003年
的SARS大流行。這是從頭開始構建的最準確的熱發燒篩查系統。Sentry MFSS專為需要高
效率篩檢操作以快速,準確地識別可疑人員而不會造成不必要阻礙的高流量區域部署。熱
像儀會掃描人體溫度升高,並在有人超出範圍時通知操作員。


3. Sentry MK4-大規模發熱篩查和大流行控制系統,是我們經過性能驗證的Sentry MK3演
變而來,它保護了許多組織和機構免受H5N1到COVID-19冠狀病毒的侵害,Sentry MK4凝聚
了十多年開發傑出的大規模發熱篩檢系統家族的經驗。Sentry MK4 –大規模發熱篩檢系
統可以掃描,檢測和追蹤在機場,醫院,教育機構,政府機構,公交車站到公共場所等人
流量大的任何場所中皮膚溫度升高的發熱人士。



◎      那你會問,是不是只是公司在放話?
        有圖有真相:
https://i.imgur.com/zrnAe39.jpg
https://i.imgur.com/s6lpLCe.jpg
https://i.imgur.com/l4b2XD9.jpg
[圖]
 
[圖]
 
[圖]


→ 由圖、及其官網可看出,目前新加坡所有公立醫院、等重要機關皆有設置 MK4。
澳洲、LA 機場亦有設置。且加州州長有分享相關影片(直接幫你展示商品,且佔一定時
間,相信能擴大商品能見度)

p.s.:原本還以為是假州長,點進去發現有藍勾勾XD
https://www.facebook.com/12476614805/posts/10158397414129806/?vh=e


https://i.imgur.com/525N87E.jpg
https://i.imgur.com/aE66F1W.jpg
https://i.imgur.com/ueJUlRa.jpg
[圖]
 
[圖]
 
[圖]

再由上圖,有數百人於此產線工作,可看出真的有在加快出貨進度,合理推判真的有接到
訂單,也有在出貨。


◎      整理:
季報指出,截至本公告日止,MFSS 的帳上訂單約為新幣 800 萬元,預計在未來 6 個月內
將逐步完成 交貨。隨著 COVID-19 情況發展,不確定性依然存在。集團在獲得生產所需零
件方面可能面臨挑戰,運輸和運費成本也可能因全球物流業務受到限制而大幅增加。


→      雖有其面臨的困難,但商品能見度提高、其於新加坡各公家機關皆有設點,可看

關係應還不錯,接下來訂單可期。將可創造更多的營收。



三、再來看看籌碼、母股:
1. 有在關注母股,可以觀察幾天你會發現大部分是跟著台灣DR漲跌走的,多少都有連動



→      但因主要股東擁有大部分持股,其流動量小,故其母股成交量也相對少。
https://i.imgur.com/3d563Oc.jpg
[圖]



2.  籌碼面部分,由於集保分散表,只有到 5月的資料,所以就參考就好。
(1) 由近期大買券商中,判斷目前只有台新台中、元大前金兩個籌碼較多。且兩個最近都
是不斷小量買進,可觀察兩者後續有無更大動作。

(2) 而賣超券商中,又屬凱基高雄、兆豐三民賣最兇,其於應該都是短期價差。雖然不知
他們還有多少籌碼,然也已愈賣愈少,兆豐三民昨日也無賣出。






結語:
能不能變成下一個美德醫,沒有人知道,交由市場決定。但明輝是營收持續成長的公司,
今年應該也能繼續增長,其價值應該不只有這樣。
疫情仍持續延燒,且就算疫情趨緩、疫苗出來,紅外線熱感應仍有其市場。只要商品能見
度夠、有通路,營業額就能持續增加。可試想一個LA 機場有幾個出入口,需要幾台。效
果好,其於美國機場、醫院是否會有意願購入。


且屆時重啟經濟,在大型公共場合,特別是機場,亦或是醫院、遊樂園、大型商場等都將
有一定需求。而明輝有沒有實績、有沒有市場及相關行銷,應可從內文推之。

另外可從台驊、中菲行等報導中,因疫情影響,貨運承攬業 Q2獲利暴衝。由上列明輝合
作客戶中,有不少日商都是數一數二的公司,其有無受惠可想而知。





4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
上次W型已完成,且有衝破前高,惟因處置關係,加上有人亂喊追高,導致又重新跌回整
理,而目前接近W中間,判斷應該有所反彈。現在進場,或明天應屬低點,可自行觀察入
場。


https://i.imgur.com/Dr82n32.jpg
[圖]

停利:1. 破前高    2. 10(差不多翻倍)
停損:可抓長黑低點4.7,而我應該會以第二個W底 3.85 退場。



買賣股票還是有其風險,請自行評估風險接受程度,本文僅係介紹,不構成任何邀約買賣
。盈虧請自行負責。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.112.138 (臺灣)
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Maxslack    : 用心文 推1F 08/11 11:29
oooosun     :  https://i.imgur.com/AqJlLsO.jpg2F 08/11 11:29
[圖]
oooosun     : 附上母股今天開盤3F 08/11 11:29
Peacex      : 詳細推  看盤勢是入場時機4F 08/11 11:33
Savior09    : 大牛概念股5F 08/11 11:33
大牛認賠退場了
※ 編輯: oooosun (101.10.112.138 臺灣), 08/11/2020 11:34:32
Savior09    : 可以順便解析一下賣酒的嗎6F 08/11 11:36
NixLucien   : 賣酒那隻 炒有夠兇7F 08/11 11:41
Savior09    : 明輝的產業和公司體質 我覺得漲合理 賣酒的到底是..8F 08/11 11:44
gameboy0618 : 也想了解一下賣酒的9F 08/11 11:44
houh0316    : 才剛進處置二 要不要等處置完再進去比較好10F 08/11 11:46
galaxiehuang: 推認真文11F 08/11 11:52
john810820  : 推認真12F 08/11 11:52
Savior09    : 照這進度 處置二結束可能已經十塊了XDDD13F 08/11 11:53
avcds1111   : 這檔漲停幾天就突然又跌停之後又漲停,很難捉摸14F 08/11 11:55
dinozzzoo   : 便宜買個福袋來玩玩15F 08/11 12:05
andyy813043 : 處置出來了嗎???16F 08/11 12:16
f202097     : 推用心分析17F 08/11 12:55
chuzan      : 關到19號18F 08/11 13:05
beurman     : 水餃股風險大19F 08/11 13:05
honeypeanut : 大牛真的笑死 漲高推薦給同學會 然後馬上認賠 想騙20F 08/11 13:27
honeypeanut : 誰
houh0316    : 先跟你說有多少, 結果下一秒就跑, 最後說大家有沒22F 08/11 13:37
houh0316    : 腦?
air10473    : 收到24F 08/11 13:41
memidase    : 真心不碰水餃股25F 08/11 13:47
Automaticmai: 收到打收到26F 08/11 14:04
poopaapoo   : 上次排到一張 無感繼續放XD(3.2)27F 08/11 14:31
duck60212   : 抱了5張當樂透蓋牌 一個月後再來看28F 08/11 14:33
Top2108     : 那個大牛其實害死滿多人的...29F 08/11 14:52
sunbox      : 已在車上 感謝幫抬轎30F 08/11 15:01
zeng50      : 收到打收到31F 08/11 15:02
tedandjolin : 這檔之前上上下下沒跟到 就PASS了...32F 08/11 15:20

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