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作者 cycling (一直暴雷一直爽)
標題 [新聞] 沒有華為的日子外資再降評聯發科
時間 Thu Aug 27 11:09:14 2020


沒有華為的日子外資再降評聯發科

04:102020/08/26 工商時報 簡威瑟/台北報導

美國升級華為禁令後,外資圈近期輪番下修聯發科財務預期,繼瑞信、野村、瑞銀證券之後
,摩根士丹利、凱基投顧也啟動財務預期下修,尤其凱基把推測合理股價由1,025元降至715
元,下修幅度三成、直接棄守聯發科晉升千金觀點,「沒有華為的日子」對聯發科影響持續
發酵。


 摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻在美方升級禁令後,向聯發科進行進一步確認得知,
聯發科將持續向華為供貨到9月14日寬限期截止日,也已經向美方遞出許可申請。不過,美
國會否或何時給予聯發科出貨許可,都是未定數,一旦沒能取得許可,聯發科出貨華為晶片
量將自9/14之後歸零。


 詹家鴻說,華為擁大陸智慧機市場半數市占,在全球也有15%市占率,在新禁令之前,大
摩原本預期華為將占聯發科2021年營收二成比重,然在最新的5G智慧機出貨模型中,研判因
聯發科在其他品牌中的訂單分額,不像在華為中來得高,2021年5G系統級晶片(SoC)整體
出貨恐短少4千萬套。


考慮到單位售價受到侵蝕的速度加快,大摩研判,聯發科2021年每股純益將比原先估計短少
10元(先前估計是短少6~7元),不過,大摩也強調,聯發科獲利動能依然不俗,經過股價
修正,具投資吸引力,雖將推測合理股價由880大砍至690元,還是維持「優於大盤」投資評
等。


 凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出,聯發科是華為最主要智慧機SoC供應商,基於美
國新禁令,預期聯發科第四季5G晶片出貨將受衝擊,縱使第三季動能續強,假設聯發科不再
出貨給華為,第四季營收可能季減8.7%;同時,下修聯發科第四季、2021年獲利。


 基於華為新禁令影響,預期聯發科需要幾個月時間爭取其他客戶新專案,凱基將聯發科5G
 SoC於2021年出貨量由1.7億顆,下修至1.42億顆。賦予的推測合理股價方面,除因下修獲
利預期,另將本益比由2021~2022年預估每股純益的25倍、降至20倍,得出715元的新期望
值。


 所幸,受惠於電視、在家辦公、聯網需求維持強勁,陳佳儀認為,聯發科的非智慧型手機
業務可望穩健成長至第四季,抵銷智慧機業務不確定性影響。

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200826000308-260206
沒有華為的日子外資再降評聯發科 - 證券.權證 - 工商時報
[圖]
美國升級華為禁令後,外資圈近期輪番下修聯發科財務預期,繼瑞信、野村、瑞銀證券之後,摩根士丹利、凱基投顧也啟動財務預期下修,尤其凱基把推測合理股價由1,025元降至715元,下修幅度三成、直接棄守聯發科晉升千金 ...

 

是說凱基證券是不是需要出來發聲明甚至提告了啊
昨天有分析師直接點名陳小姐罵了耶

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centaurjr   : 要提告什麼?1F 08/27 11:10
Exusiai     : 發哥再見2F 08/27 11:10
chinaeatshit: 降評被告  會員聯合求償?3F 08/27 11:11
ikariamman  : 拜拜 下看4004F 08/27 11:12
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guanting886 : 說個笑話 明知會有問題 但是想要炒時換個方式寫8F 08/27 11:24
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kevinmeng2  : 完了完了,吃貨文出來了16F 08/27 11:39
bannasung   : 682t 先跳車了 QQ17F 08/27 11:40
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rgo         : 上下才合理
lovingbase  : 這檔明年還是可以賺 現在空手看戲不是很好?21F 08/27 11:47
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photonic    : 告什麼? 事實證明都不準 不是嘛23F 08/27 11:53
tsua0329    : 623T腳麻跑不了24F 08/27 11:55
polo4213    : 622T先跳了真的抱不住25F 08/27 11:58
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a5413eric   : 有時候看一些投顧分析這些專家的嘴臉蠻好玩的
kobekid     : 200收28F 08/27 12:05
dowcher     : 200時不買 700才買 笑死29F 08/27 12:08
ki0107k     : 記得多賣點30F 08/27 12:15
Homeparty   : 當初有提醒大家不要接刀= =31F 08/27 12:17
PeikangShin : 隨便空就把你打下來了^_^32F 08/27 12:21
handsomegg39: 純炒股 基本面根本跟不上33F 08/27 12:31
s8911124    : 590T,出在 578= =34F 08/27 12:35
kncc31      : 280--->660下車不玩35F 08/27 12:47

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1樓 時間: 2020-08-27 13:35:41 (台灣)
  08-27 13:35 TW
北七 不會賣給小米 oppo vivi ? 也可以準備扶植印度手機品牌 記得哇依些華為工程師去印度...最好偷盜華為手機source code~
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