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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-09-02 21:23:01
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作者 kiversonx17 (閉著眼睛買玉山金)
標題 [新聞] 大和挺玉山金 目標價喊到30元
時間 Wed Sep  2 17:35:24 2020

1.原文連結：

https://reurl.cc/x0EmV5
大和挺玉山金 目標價喊到30元 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報
[圖]
玉山金（2884）後市外資多空戰，有「金融股最準外資」稱號的花旗環球證券降評玉山金，引發市場震撼，不過大和資本最新發布的... ...

 

2.原文內容：經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

大和挺玉山金 目標價喊到30元

玉山金（2884）後市外資多空戰，有「金融股最準外資」稱號的花旗環球證券降評玉山金
，引發市場震撼，不過大和資本最新發布的台灣金融股報告，卻持反向意見，認為玉山金
不僅有嚴謹投資策略、信用卡業務蒸蒸日上，管理資產品質也是銀行股前茅，首次評等「
優於大盤」、目標價達30元。


大和新報告，同步將玉山金和中信金列為台灣金融股首選，反映該券商看好銀行優於壽險
外，也顯示玉山金仍有長期投資價值；呼籲投資人別因利空急著賣股！

大和報告中以「時代變了、瞄準2020年後的未來」為標，開宗明義點出近年台灣金融環境
出現重大轉變，最明顯的趨勢是，投資人對壽險前景的疑慮增加，三大議題尤其引發關注
，包括低利率壓縮收益、市場波動增加風險、以及未來接軌新會計制度必須增資。壽險黃
金時代恐怕已過，銀行股將持續跑贏。


大和指出，新冠肺炎爆發進一步強化金控獲利的不確定性，相較於2003年SARS來去快速，
今年疫情更多變複雜，市場衝擊更大，不會只有一年的影響。中信金已率先下修今年成長
目標，其他金控也難逃萎縮。


就壽險而言，大和指出，今年來新台幣強升，下半年再升值有限，壽險不用過度擔心避險
問題，但聯準會定調長期低利的時代到來，將持續壓縮壽險新錢及再投資收益，加上市場
波動劇烈及接軌IFRS 17挑戰，這些疑慮已經讓外資對台灣壽險股縮手。


相較下，大和認為，銀行股雖然也面臨降息壓力，但台灣金融海嘯後就處於低利，多數銀
行已因應發展一套降低利差影響、穩定淨利息收入（NII）並提高資產品質的經營策略。
另外是，大和認為央行降息後，到明年底台灣利率將維持1.125%，至多只會再降1碼。


其中，玉山金近年表現有三大特點，大和認為值得長期布局，一是2012-2019年玉山金每
年獲利平均成長一成，遠優於整體金融股，即使今年疫情可能出現衰退，但明年將重啟復
甦，長期可望保持領先的成長性。


其次，玉山金投資策略嚴謹，同樣有優於同業的經營成績，證明之一是玉山金投資的資產
高達99%都是A+評級，第三，玉山金信用卡業務急起直追，已經是第三大發卡銀行，成為
領導品牌。大和對其今、明、後年每股純益預估1.57元、1.69元、1.87元。


中信金則獲大和肯定核心的銀行業務穩定壯大，特別是財管強勁成長，配合台灣人壽積極
管控負債成本，體質優於其他壽險，評級「買進」、目標價23.1元。

3.心得/評論：

玉山金外資多空戰決
一會花旗表示降評
一會大和表示看好
新聞一出今天玉山被大倒貨
出貨文無誤?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.136.167 (臺灣)
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推 naker       : 9928841F 09/02 17:36
推 cuteSquirrel: 小鵝至尊對決2F 09/02 17:39
→ tony15899   : 那怎麼不買3F 09/02 17:41
噓 hc23310     : 都還沒填息....4F 09/02 17:42
推 chanceperson: 喊又不用錢5F 09/02 17:42
→ luckysmallsu: 先填息再說吧...這波金融真的廢到笑6F 09/02 17:43
推 f204137     : 有長期投資價值 根本不會有"目標價"出現7F 09/02 17:43
→ f204137     : 長線目標價是無限
推 speady      : 可是外資賣超用力的9F 09/02 17:47
推 moike22     : 推樓上10F 09/02 17:47
→ holyvoice   : 大和是不是被套在29以上……11F 09/02 17:48
推 pttchips    : 大和還不用個雷鳴八卦看看 真香12F 09/02 17:48
推 popo123456  : 這波買金融的，沒賺到錢還賠錢13F 09/02 17:49
推 chinaeatshit: 大和大概買在崩落前的31.8吧14F 09/02 17:51
推 CaTkinGG    : 持續成長15F 09/02 17:55
推 hwungming   : 看成大和田挺玉山金，他不是東京中央銀行的嗎？16F 09/02 17:55
→ james80351  : 雷鳴四卦17F 09/02 17:57
推 thbygn98    : 992884...18F 09/02 17:58
推 bursty      : 又是大和…喊不用錢的19F 09/02 18:07
→ jonce007    : 兩個我都不信。20F 09/02 18:08
→ ki0107k     : 別騙21F 09/02 18:08
→ j3024133    : 錢都在市場裡了啊......金融股價會好才有鬼，但現22F 09/02 18:16
→ j3024133    : 在存股族才該加碼
推 vanii40     : 完了24F 09/02 18:19
噓 c928        : 看到大和，電梯向下25F 09/02 18:19
推 Kobe5210    : 外資罕見的出金控股分析報告....XD26F 09/02 18:21
推 shala       : 逆風而行？27F 09/02 18:21
推 belleg31636 : 很急唷28F 09/02 18:21
推 kidd0932    : 要出貨了 玉山下半年各種優惠減少29F 09/02 18:23
推 gothmog     : https://udn.com/news/story/7251/481852930F 09/02 18:26
推 csgowen     : 玉山信用卡整個被大砍 都想剪了31F 09/02 18:29
推 a5413eric   : 快跑...32F 09/02 18:34
→ abcnelson654: 玉山卡真的很廢33F 09/02 18:41
推 LaiGod      : pi->賴點卡，bear->狗狗or幣倍34F 09/02 18:53
推 cgnave      : 墓碑價喊不用負責35F 09/02 18:55
→ Kobe5210    : 理論上股價會回到24元-25元區間,比價288636F 09/02 18:58
推 gigi0419    : 玉山卡還是很好用啊，今天用pi點數換了三套海洋珍珠37F 09/02 19:03
→ gigi0419    : 堡，好吃
→ eternal0327 : 存股當然要反操作囉，不然要等漲了才追買嗎 @@39F 09/02 19:18
推 vink        : 玉山卡不廢吧！還是不錯的！40F 09/02 19:18
推 cosmos506   : 大和田這集演戲揪出黑手 爆雷XDD41F 09/02 19:21
→ chen0625    : pi ubear都改爛 永豐幣倍、sports、大戶屌打42F 09/02 19:28
推 ericwuw     : 信用卡業務爭爭日上 砍成這樣 狂降比較真吧43F 09/02 19:30
推 ericlai0406t: 信用卡優惠變少 才是對股東好啊！44F 09/02 19:43
推 farmer      : 出貨45F 09/02 19:43
推 shauyuan    : 我也是多看一個字，大和...田 XD46F 09/02 19:46
推 duncan0211  : 貼息中呀47F 09/02 20:10
推 ted01234567 : 大和你的台積不準了啦！48F 09/02 20:14
推 tkhunter    : 完惹49F 09/02 20:18
→ tenghui     : 金金喊目標價真的則笑話50F 09/02 20:44
推 kevin955032 : 玉山卡超廢...永豐真的屌虐51F 09/02 20:46
推 DreamerSun  : tokyo揪扣硬狗52F 09/02 20:49
推 hahahalalala: 現在bear比狗狗廢了吧53F 09/02 21:03
推 vincent5236 : 這家最近跟花旗都做不一樣方向喔XD54F 09/02 21:11

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