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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-09-23 14:56:20
看板 Stock
作者 Acold (灌水沒有錯)
標題 [新聞] 外資挺晶圓雙雄 台積目標價587 聯電40元
時間 Wed Sep 23 12:50:26 2020



1.原文連結:
https://udn.com/news/story/7251/4881388


2.原文內容:

晶圓雙雄喜上加喜!繼高通傳出轉單台積電(2330)、聯電,外資圈再度喊進晶圓雙雄:
廣發證券最新報告將台積電納入追蹤,看好超微、蘋果等訂單帶動,台積電2021年營收將
強增13%,初次評等給予「買進」、目標價達587.6元;一路力挺聯電的野村證券則認為,
相較於高成長性,聯電評價還是低估,一口氣將目標價從28元升到40元,為外資圈對聯電
最高評價。


目前外資對台積電最高目標價是里昂喊出「六」字頭的600元,其次Aletheia資本喊到590
元,廣發的587.6元排第三,負責追蹤是前元大投顧、現廣發證券執行董事暨海外電子產
業首席分析師的蒲得宇。至於聯電在野村喊出40元高價後,元大投顧35元、高盛32元、滙
豐30員緊追。


蒲得宇表示,台積電受惠全球5G、HPC黃金成長,基本面水漲船高,HPC將率先受益於超微
伺服器CPU份額快速增長及人工智慧、大數據和機器學習廣泛應用,HPC晶片需求大幅增加
,5G加速滲透也帶動手機處理器晶片驅動的半導體含量價值持續提升。


蒲得宇指出,台積電在PC領域將有更多突破,超微帶頭衝外,蘋果Apple Silicon估計可
為台積電額外創造3%的年營收,2022年英特爾預計外包CPU,若全面委外更會為台積電營
收帶來27%的向上空間。


他分析,Chiplet躍居主流架構以及市場對晶片高度互連需求提升趨勢,使台積電推出3D
Fabric平台強化先進封裝技術相當關鍵。InFO-LSI可望獲蘋果自家晶片擴大採用,創新的
3D堆疊技術SoIC也有機會導入下世代的HPC晶片封裝。


蒲得宇樂觀,台積電2021年先進封裝收入將成長39%,總營收、獲利同步增長13%、11%,
雙創新高。採用28倍本益比,台積電合理股價挑戰近600元。

野村則表示,聯電第3季來受惠晶圓產業趨勢演變,投資人認同成長性推動股價奔高,但
聯電評價仍沒擺脫十年低檔,2022年EPS回推本益比才九倍。

野村指出,中芯禁令是投資人看好聯電原因之一,但由於高通和中芯密切合作,美國最終
可能不會祭出殺手鐧,即使如此,光是8吋晶圓調漲和TDDI挹注成熟製程,聯電獲利便會
躍進成長。


根據野村推估,聯電2020-2022年EPS可挑戰1.55元、1.98元、2.92元,若以2022年獲利採
用13.5倍本益比,目標價可達40元。對此野村補充,13.5倍本益比相較台積電等晶圓代工
廠,還是偏低,因此40元對聯電來說絕對不「貴」。


此外,野村還說,40元的聯電仍有高達6%的殖利率,樂觀聯電股利政策隨獲利提升,
2021-2023年每股配息可達1.5元、1.7元、2.4元;聯電有充沛現金流,獲利挹注絕對能在
長線配出2.4元新高股利(創下1998年以來最佳紀錄)。

3.心得/評論:
聯電今年配0.8元 文章說未來可能配出2.4的新高股價
不用多 算是1.6元 這樣股價還不翻倍

聯電目標價40元 台積電600元
存股小資族存2303   大資族存2330

就算不小心按錯都沒關係 存下去就對

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yoyoyin0119 : 出貨文1F 09/23 12:51
s155260     : 587是在嘲諷?2F 09/23 12:51
fallinlove15: 壞掉了3F 09/23 12:51
alexissmart : 2303你先買4F 09/23 12:51
baka1412    : 5875F 09/23 12:51
qurs        : 587笑死 乾脆上看54088好不好?6F 09/23 12:52
BlueBird5566: 買587被套的:我877F 09/23 12:52
supercha    : 怎麼不訂9878F 09/23 12:52
BlueBird5566: 旁人:有879F 09/23 12:52
s155260     : 先幫我抬轎到48710F 09/23 12:52
logorock    : ???11F 09/23 12:52
kenro       : 這數字很優啊 58712F 09/23 12:52
tym7482     : 假出貨真罵人13F 09/23 12:53
std410301   : 佛心跟妳說多少耶14F 09/23 12:53
jimmyid4    : 神秘數字58715F 09/23 12:53
Leo4891     : 外資唬爛587  散戶買了我白癡16F 09/23 12:53
vincent0911x: 誰信誰8.......17F 09/23 12:53
qa1122z     : 小弟先看98718F 09/23 12:53
william0916 : 我87哈哈 爛目標價19F 09/23 12:53
godchildtw  : 我白痴,笑我?20F 09/23 12:53
cookeeshop  : 59487比較好啦21F 09/23 12:54
siopp       : 外資也懂台語?22F 09/23 12:54
Hbodo       : 推文:出貨文23F 09/23 12:54
Benetnasch  : 出貨文,我Ok你快賣,最好賣到10月24F 09/23 12:54
gladopo     : 看得出來8725F 09/23 12:56
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HelloFumi   : 笑你的87不敢追27F 09/23 12:57
wenny9009   : 來個548728F 09/23 12:57
oxboy25     : 387我願意買29F 09/23 12:57
a9940597    : 笑死30F 09/23 12:57
badguy227   : 小兒瘋狂賣拼命放利多當韭菜都傻了嗎?31F 09/23 12:57
還在看小兒做股票嗎
今年小兒賣6000億賣到台股創史上新高了
rhox        : 587 你先買32F 09/23 12:58
gospursgo21 : 98733F 09/23 12:59
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webberhan   : 48735F 09/23 12:59
icedog122   : 出貨文..36F 09/23 13:00
※ 編輯: Acold (223.137.228.16 臺灣), 09/23/2020 13:01:19
gbcg9725    : 387買爆37F 09/23 13:01
f204137     : 廣發證券是哪家38F 09/23 13:01
gowang19    : 看多 都給你買阿39F 09/23 13:01
richard520  : 出貨文....完惹40F 09/23 13:01
f204137     : 中國廣東一家券商公司41F 09/23 13:02
chalon      : 折折的神祕數字外資也懂42F 09/23 13:02
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bitlife     : 外資:我87事實 誓死我8746F 09/23 13:03
SPiCa4848   : 上看948747F 09/23 13:03
NEWinx      : 超棒數字,韭菜被嘲諷48F 09/23 13:03
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goodevening : 佛心外資 我懂了50F 09/23 13:04
mind324     : 神秘的嘲諷51F 09/23 13:05
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adjos       : 992330!53F 09/23 13:05
tttxxx      : 廣發證 不用理 大陸的54F 09/23 13:06
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jc761128    : 野雞外資57F 09/23 13:06
kyakkya     : 看到這新聞還不趕快放空58F 09/23 13:08
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TIouChen    : 看看今天的股價,大家就安心了60F 09/23 13:09
alex00089   : 說87就87?61F 09/23 13:09
horseorange : 雙雄個頭 差那麼多的兩家62F 09/23 13:10
KasperTW    : 早說破五百63F 09/23 13:10
O928        : 587是三小,不會改588嗎?64F 09/23 13:10
fgh81113    : 上1000拉  是不是看不起GG65F 09/23 13:11
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huk40199    : 先買五告北七?68F 09/23 13:16
ceca        : 598769F 09/23 13:17
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vincent5236 : 買個毛外資連賣六天71F 09/23 13:21
xylitol     : 沒有雙雄,只有大雄72F 09/23 13:21
pk9980192   : 選擇權做空 現貨做多?當散戶都傻子==73F 09/23 13:22
Hbodo       : 不買的快空 秀出對帳單74F 09/23 13:22
guowei616   : 587?很故意 連新手都騙不了75F 09/23 13:23
almanch     : 霸氣還是北七?76F 09/23 13:24
memidase    : 台G比較值得買77F 09/23 13:25
guowei616   : 而且.6怎來的  笑死 百元的股票會有.6尾膩78F 09/23 13:25
c7683fh6    : 出貨79F 09/23 13:25
tsgd        : 587  有北七80F 09/23 13:26
dskdlkj     : 450以下可以買500應該不是問題81F 09/23 13:26
piece1      : 連外資都故意笑散股...82F 09/23 13:27
Hall        : 改2330-DR 應該上看100083F 09/23 13:28
Acold       : 聯電投信連買12天了84F 09/23 13:28
housemance  : 看到散戶都不相信就知道可以買了85F 09/23 13:31
cl3bp6      : 587 我霸氣86F 09/23 13:33
WeiJyue     : 看出來了..587..40...?87F 09/23 13:34
webb        : 我 87.......@@?88F 09/23 13:34
playgun921  : 587......聽懂了89F 09/23 13:34
littlejackbr: 出貨不需要新聞好嗎,可憐散戶90F 09/23 13:36
kj66        : 587...91F 09/23 13:37
gamixxxx    : 丸惹92F 09/23 13:37
keigo800004 : 舞北七93F 09/23 13:40
msn2011     : 587有可能阿 說不定上面在笑的 等600才追94F 09/23 13:46
a27629394   : 台積電還可以騙 聯電40......95F 09/23 13:46
kashima228  : 587耶96F 09/23 13:52
gk1329      : 你才8797F 09/23 14:04
qqq5890003  : 我不貪487就好98F 09/23 14:07
eternal0327 : 盤後快點買99F 09/23 14:07
rahim       : 出貨文100F 09/23 14:11
apolloapollo: 87=霸氣101F 09/23 14:15
super1314159: 可以 現在壓身家現賺1.5倍 你還不all in?102F 09/23 14:36
eyb602      : 感謝信心加持 我已經歐印了103F 09/23 14:40
F0r         : 外資不喊高一點 怎麼騙散戶接刀104F 09/23 14:44

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1樓 時間: 2020-09-23 17:14:34 (台灣)
  09-23 17:14 TW
台G就算了,聯電賠死。
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