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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-09 10:30:07
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標題 [新聞] NVIDIA、超微、蘋果訂單爆發　台積電三俏
時間 Fri Oct  9 07:55:34 2020

NVIDIA、超微、蘋果訂單爆發　台積電三度上修資本支出機會大
https://reurl.cc/D6Kq2e
陳玉娟／新竹

面臨疫情與華為禁制令危機，台積電2020年迄今營運表現依舊穩健，近期更出乎預期再上
調7奈米與5奈米月產能，顯見產能提前滿載盛況。不僅如此，供應鏈傳出，台積電三度上
修資本支出機會相當大，估計增幅約5%左右，再創歷史新高。


儘管華為新禁令已於9月中生效，頓失佔營收比重14%的大客戶，台積電營運動能仍保持高
檔，第3季營收、獲利將續創新高，第4季在超微(AMD)、高通(Qualcomm)、聯發科、賽靈
思(Xilinx)與中國多家晶片業者訂單湧入，迅速填補缺口下，營收約可持平或略減，全年
營收2成成長目標將可輕鬆達陣，超標機會不低。


台積電近期更已上調7奈米與5奈米月產能，以因應客戶強勁需求，其中，7奈米現已提前
達到每月13萬片產能，年底約將再增至14萬片，而第2季量產的5奈米目前由每月5萬片逐
步提升，原定2021年上半8萬~9萬片月產能目標，近日已上調至10.5萬片。


除了蘋果舊機與iPhone 12系列拉貨強勁外，最新發布的平板與年底登場的Mac系列AppleS
ilicon處理器訂單規模亦優於預期，幾乎包下5奈米產能外，其他客戶也都提前向台積電
預訂7/5奈米產能，如接下來新品火力全開的聯發科與超微、中國業者。


值得注意的是，供應鏈表示，台積電7/5奈米產能供不應求，以訂單能見度來看，至少一
路滿載至2021年中，這當中除了蘋果大單，以及市佔、出貨不斷拉升的超微7/5奈米CPU與
GPU訂單，中國晶片客戶群下單規模也不斷擴大中。


還有就是隨著Sony PS5即將上市，所搭載的超微Zen 2架構半客製化CPU及RDNA 2架構的半
客製化GPU皆採用台積電7奈米製程，由於未能搶得更多7奈米產能，因此大量出貨時程落
在2021年上半。


另也傳出，NVIDIA先前所推出的年度大作RTX 30系列，採用代工折扣相當大的三星電子(S
amsung Electronics)8奈米製程，但2021年則將轉換至台積電7奈米製程，訂單量不少。

NVIDIA轉單原因除了是台積電7奈米報價已較親民外，另則是先前已規劃分散風險，以應
對三星8奈米良率問題。NVIDIA 7奈米大單亦是台積電2021年7奈米產能利用率維持高檔的
重要客戶之一。


近期設備供應鏈就傳出，由於客戶需求強勁，7月才二度上修資本支出，加速擴產腳步的
台積電，預算近期已提前用完，但產能依舊滿載，且排隊爭搶的客戶仍不少，因此在15日
法說會上大有機會三度上調資本支出，目前資本支出預算是160億美元~170億美元，應會
再增加5%左右。


資本支出上修除了為了7/5奈米擴產外，還有就是進度略為落後的3奈米研發與建置。據了
解，除了5奈米於2020年第2季量產，5奈米強化版也低調在第3季量產，整體5奈米訂單能
見度至少已至2021年底，而3奈米量產目標也釋出，2022年下半單月產能躍升至5.5萬片，
較5奈米初期量產規模再擴增，2023年單月更可再飆上10萬片。


供應鏈表示，台積電資本支出擴增，對供應鏈是好消息，只不過2020年業績仍創新高的台
積電，在近期與國內外供應商所進行的2021年全年訂單與議價會議上，依舊大砍採購價，
平均幅度10~20%，僅如ASML等有不可取代技術與產品的業者可除外，因此高度仰賴台積電
也是憂喜參半。


心得：

下週法說關注財測和資本支出是否繼續上修，倒是nvidia的rtx30明年轉給台積這件事，
不知道可信度如何，感覺這樣做很麻煩，不是很合理…

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推 home10272   : 轉單給世界第一哪裡不合理？買爆 噴噴1F 10/09 08:00
推 ab2u04fu4ab : all in台gg  邁向財富自由2F 10/09 08:02
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推 callyou0124 : 一直出現利多消息。是想誘人進場出貨4F 10/09 08:09
→ billionaire : https://i.imgur.com/lQKXzwO.jpg5F 10/09 08:10
[圖]
推 poeoe       : NV早就用driver 解決掉問題了啦6F 10/09 08:20
推 poeoe       : 而且製程根本不是說轉就能直接轉這麼簡單的東西 這
→ poeoe       : 新聞……
推 eddie0729   : RTX 那個我覺得是假的 半導體轉單沒這麼容易9F 10/09 08:27
推 DaneiLJ     : 蘋果都可以有台積三星抽抽樂了，轉單不是不可能阿10F 10/09 08:41
推 poeoe       : 蘋果那個是一開始就兩家都投 不是什麼轉單11F 10/09 08:55
→ poeoe       : 而且三星8nm實質上是10nm++++  哪是說要轉7nm就能簡
→ poeoe       : 單轉的
推 acd311      : gg,聯電攻萬三，其他中小保重14F 10/09 09:01
推 ocis        : nv的解決閃退其實是壓抑效能，根本浪費錢15F 10/09 09:04
推 jeff79723   : 台積電越熱，風電就越熱16F 10/09 09:12
推 bear753951  : 看看現在市面上rtx30有多缺貨，就知道三星良率有多17F 10/09 09:17
→ bear753951  : 低，nvidia不可能白白把市場讓給AMD，想辦法轉給台
→ bear753951  : 積才是對的
推 poeoe       : 哪來的新聞在說是因為良率太低 才缺貨的 就是單純賣20F 10/09 09:24
→ poeoe       : 得好也不行喔?XDDD
推 vmcjormp    : 這樣三星（豬隊友）才有機會主動降價求合作啊22F 10/09 09:30
推 m9103232    : 閃退是電容的錯，絕對不是晶片的錯，就像尿不準一定23F 10/09 09:52
→ m9103232    : 是馬桶的問題一樣
推 scott0118   : 轉單可能性比較低 除非問題是來自於三星 不是NV設25F 10/09 09:54
→ scott0118   : 計問題不過如果是新的型號的話就不好說 3080TI之類
→ tctv2002    : 降低效能的確就可以解決問題 只要不被消費者發現27F 10/09 10:09
→ tctv2002    : 當初蘋果就是降低效能達到解決問題目標xd
→ tctv2002    : 但之後都不在三星下單...
→ house911    : 下周靠台GG 創大盤新高了?30F 10/09 10:11
推 kimisawa    : 國外大型電商說，它們跟各家訂的3080總到貨量只有原31F 10/09 10:19
推 thbygn98    : 99aapl tsm32F 10/09 10:19
→ kimisawa    : 本下單的4% 幾乎都交貨交不出來33F 10/09 10:19
→ kimisawa    : 你說是因為賣得好還是因為上游根本沒貨?
推 richaad     : 樓上這些空軍是有多害怕...一直忽視世界第一35F 10/09 10:24

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