※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-27 04:44:14
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光
時間 Mon Oct 26 23:45:39 2020
這幾天發了幾篇財報後的電話訪問逐字稿,各公司的CEO們對Q4的展望盡顯無疑.
MU https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603559486.A.865.html
[其他] MU 2020 Q3 財報及展望 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
這是9/30的財報新聞稿,之前沒貼 現在補上 本文分成兩部分,一份是新聞,另一部分是電話會議的節錄內容,非常長. ====================================================================== 電話會議懶人包 新品
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[其他] XLNX 2020 Q4 財報及展望 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
文章分兩部分,一份是財報 另一份是電話會議節錄 懶人包 航空與國防 (A&D)、工業 (ISM)、測試、測量和仿真 (TME) 淨營收占總淨營收比重為 44%，年增 11% 車用、廣播與消費性相關產品 (ABC) 淨營收占總淨營收比重為 16%，年減 8%，季增 36%
文章分兩部分,一份是財報 另一份是電話會議節錄 懶人包 航空與國防 (A&D)、工業 (ISM)、測試、測量和仿真 (TME) 淨營收占總淨營收比重為 44%，年增 11% 車用、廣播與消費性相關產品 (ABC) 淨營收占總淨營收比重為 16%，年減 8%，季增 36%
[其他] INTC 2020 Q3 財報及展望 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
![[圖]]()
英特爾（NASDAQ:INTC）在美股市場週四收盤以後（北京時間週五凌晨）公佈了該公司的 2020年第三季度財報。 報告顯示，英特爾第三季度營收為183億美元，與去年同期的192億美元相比下降4%，但 略微超出預期；淨利潤為43億美元，與去年同期的60億美元相比下降29 %；每股收益為 1.02美元，與去年同期的1.35美元相比下降25%。不計入某些一次性項目（不按照美國通
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/LKwYMHrb.png)
英特爾（NASDAQ:INTC）在美股市場週四收盤以後（北京時間週五凌晨）公佈了該公司的 2020年第三季度財報。 報告顯示，英特爾第三季度營收為183億美元，與去年同期的192億美元相比下降4%，但 略微超出預期；淨利潤為43億美元，與去年同期的60億美元相比下降29 %；每股收益為 1.02美元，與去年同期的1.35美元相比下降25%。不計入某些一次性項目（不按照美國通
為什麼要花這麼大力氣去整理呢?
目的很簡單,我從各人的口風當中,拼湊出DC的前景,而這裡面又有誰在瞎掰.
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首先從 MU 開始,在DC部分呈現樂觀的態度
在數據中心,記憶體和移動端方面,資料中心市場仍然是 Micron 的增長引擎;
今年COVID-19加速了這一增長,特別是在雲。利用我們業界領先的 1z DRAM,
今年COVID-19加速了這一增長,特別是在雲。利用我們業界領先的 1z DRAM,
Micron 表現良好,推動 DRAM 出貨量連續強勁增長,第 4 財年的季度比去年同期翻
了一番以上。
MU未來在DC上有幾種產品:
GPU DRAM : 在年底會供貨,預計給AI運算使用
DDR5 : 目前已經給廠商測試,預計導入是2021H2
QLC NAND : 在數據中心固態硬盤銷售的帶動下，第四季度財政固態硬盤收入同比增長
近一倍。
以部門財報來看:
計算和網絡業務部的收入約為30億美元，比上一季度增長約36％，比去年同期
增長59％。
CNBU的收入是由在家辦公的基礎設施建設之後，在雲和客戶端領域的持續實力以及
遊戲機需求的增長所驅動的。在本財年，CNBU的收入為92億美元，較上一財年下降
8％。
遊戲機需求的增長所驅動的。在本財年，CNBU的收入為92億美元，較上一財年下降
8％。
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再來關注XLNX的部分,這邊只看DCG營收
資料中心產品 (DCG) 淨營收占總淨營收比重為 14%，年增 30%，季增 23%
CEO談到:
本季度,我們的DCG業務強勁增長,收入首次超過1億美元大關。雲服務提供了基於
Alveo 的計算 AI 群集的部署,而 Solarflare NIC 適配器為這一增長做出了貢獻。
CFO談到:
到最終市場,數據中心集團的收入同比增長 22%,同比增長 30%,這得益於雲服務提
供者不斷構建 AI 計算群集,以及 Solarflare 產品的持續優勢。
雖然DCG對XLNX的貢獻只占14%,但本季看的出來逐漸向好.
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最後來看看INTC
CEO:
儘管受COVID驅動的不利因素影響了我們大部分業務，但我們仍實現了穩定的第三季度
收入和利潤率。在強勁的筆記本電腦需求和持續的雲增長的帶動下，我們創造了183億
美元的收入，實現了1.11美元的每股收益。
收入和利潤率。在強勁的筆記本電腦需求和持續的雲增長的帶動下，我們創造了183億
美元的收入，實現了1.11美元的每股收益。
我們預計IOTG和NSG以及DCG的企業和政府部門的需求將繼續疲軟。此外，我們的指南
假設隨著主要客戶進入多個消化階段之後，高於趨勢線的增長，雲細分市場的需求將
會放緩。因此，我們預計總收入為174億美元，其中以PC為中心的數字同比下降低個
位數，以數據為中心的數據同比下降約25％。
假設隨著主要客戶進入多個消化階段之後，高於趨勢線的增長，雲細分市場的需求將
會放緩。因此，我們預計總收入為174億美元，其中以PC為中心的數字同比下降低個
位數，以數據為中心的數據同比下降約25％。
當MU說都在說因為疫情受益,XLNX說業務回到疫情之前的水平,而I皇卻說被疫情影響?
而因為客戶在消化需求,需求減少的狀況導致不如預期....?和其他兩家說的不一樣耶..
在我看來這就是說謊的那一個!
真正的事實是工藝不彰被搶走訂單,於是才要在財報後強調Q1是否委外,而基於MU/XLNX來
判斷DC需求暢旺的前提下,受益的自然就是AMD/NVDA.
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撇除NVDA不談,只說AMD財報前的簡單看法:
已知:NB CPU 需求暢旺,持續侵蝕市占
PC CPU Zen3效能強勁,但不知是否能抵禦其他幾家對PC趨緩的看法
Console 本季開賣 XBOX/PS5 (上季的需求延遲到這季了)
未知:EPYC 是否填補I皇的DC空缺?
GPU 即將亮相的新世代顯卡 是否足夠強大逐漸趕上NVDA?
最後,就看你們相不相信蘇媽了
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推 : 可以直接選老黃嗎?1F 10/26 23:52
推 : 推2F 10/26 23:54
→ : 推推3F 10/27 00:00
→ : 每次打完文章都會跌 -.-4F 10/27 00:01
推 : 信蘇媽得大薯5F 10/27 00:02
推 : DCG我只信老黃6F 10/27 00:03
→ : 其他都略XD
推 : MU說汰舊換新喔
推 : XLNX 說的是SmartNIC errr
→ : 其他都略XD
推 : MU說汰舊換新喔
推 : XLNX 說的是SmartNIC errr
推 : DCG應該是被老黃搶吧10F 10/27 00:11
![[圖]](https://news.xfastest.com/wp-content/uploads/2020/02/HPCMP-Navy-DSRC-Cray_800x.jpg)
→ : 高階到低階都被打爆，軍用氣象用都換AMD13F 10/27 00:15
推 : 推推14F 10/27 00:15
→ : 蘇媽老黃讚讚15F 10/27 00:16
![[圖]](https://d3jcp1umdd59vg.cloudfront.net/sites/default/files/field/image/el_capitan.jpg)
→ : A100 賣爆17F 10/27 00:17
推 : 我看nvda股票玩了18F 10/27 00:17
→ : 另一台，加洲的幾個能源部實驗室買的19F 10/27 00:17
推 : 我之前有看到去年215B 今年208B(預測)的市場資料拉20F 10/27 00:18
→ : 3080打不過amd新卡 3070我看也不用期待了21F 10/27 00:18
→ : 老黃是個選擇阿 不過DCG又不是只有AI..22F 10/27 00:19
→ : 打完這篇文章 3000飛惹 心情差
→ : 打完這篇文章 3000飛惹 心情差
推 : mind你貼的應該已反應囉，可以去reddit amd_stock24F 10/27 00:19
→ : 看 最近有多幾家新的導入
→ : 看 最近有多幾家新的導入
推 : 英呆爾也有蓋，但以前是獨佔市場的26F 10/27 00:20
推 : DCG 總市場預測上周聽說都有調整了27F 10/27 00:21
推 : 推 感謝整理28F 10/27 00:24
→ : Intel如果真的委台積代工 既使是部分產品 對amd也是29F 10/27 00:38
→ : 利空吧
→ : 利空吧
→ : 這麼說吧 對AMD的股價來說現在只是回到上次財報後31F 10/27 00:41
→ : 的水準,而NVDA則漲了不少.所以相對來說我想老黃上漲
→ : 的難度要比AMD高一些
→ : 當然這只是個很簡單無腦的比法就是了
→ : 的水準,而NVDA則漲了不少.所以相對來說我想老黃上漲
→ : 的難度要比AMD高一些
→ : 當然這只是個很簡單無腦的比法就是了
→ : 就算相信蘇媽，這個微妙的時間點我還是選擇保留現35F 10/27 00:52
→ : 金...
→ : 金...
推 : 川普：37F 10/27 01:14
推 : 謝謝分享38F 10/27 01:17
噓 : 蘇媽我不想努力惹39F 10/27 02:49
→ : 老黃的DC就AI 跟牙膏x86沒關 沒取代問題
→ : 老黃的DC就AI 跟牙膏x86沒關 沒取代問題
推 : 教主安安41F 10/27 03:13
推 : amd今年表現挺不怎麼樣的，唯一一次大漲還是靠Intel42F 10/27 03:35
→ : 財報勞塞. 但整體來說我覺得長期市場會還amd一個公
→ : 道的
→ : 只能期待28 big navi帶領amd起飛了
→ : 財報勞塞. 但整體來說我覺得長期市場會還amd一個公
→ : 道的
→ : 只能期待28 big navi帶領amd起飛了
推 : 教主可以再開始AMD能不能翻好幾倍嗎？這次我一定46F 10/27 03:51
→ : 歐印QQ
→ : 開示
→ : 歐印QQ
→ : 開示
推 : amd這幾天很猛了，有撐住49F 10/27 04:05
推 : amd哪裡只靠intel財報烙賽 intel財報助攻噴10%，之50F 10/27 04:23
→ : 後自家財報亮眼又噴15% 不然以為怎麼從55噴到80的
→ : 後自家財報亮眼又噴15% 不然以為怎麼從55噴到80的
推 : 推52F 10/27 04:32
推 : 所以 蘇黃G同盟真的存在？53F 10/27 04:39
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