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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-27 22:25:07
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作者 breeze0817 ()
標題 [新聞] 降評第一槍!外資喊欣興、南電「減碼」
時間 Tue Oct 27 20:54:45 2020


1.原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/4968070
降評第一槍!外資喊欣興、南電「減碼」 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
ABF雙指標欣興(3037)、南電(8046)一度被外資追捧接力喊價,但里昂證券最新報告卻開出「降評」第一槍!里昂表示,... ...

 

2.原文內容:

降評第一槍!外資喊欣興、南電「減碼」
2020-10-27 18:23經濟日報 記者趙于萱/即時報導

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ABF雙指標欣興(3037)、南電(8046)一度被外資追捧接力喊價,但里昂證券最新報告
卻開出「降評」第一槍!里昂表示,由於中國大型基地台客戶需求退出,短線ABF載板毛
利可能低於預期,導致欣興、南電近幾季的獲利增幅大幅萎縮,對比現在股票評價都偏高
,雙雙從「買進」評級跳砍到「減碼」。


值得注意是,里昂依舊強調看好ABF長線需求,惟短期市況惡化,供應鏈業績恐澆熄市場
熱忱,因此率先調整欣興和南電評級,等待更好的買進時機。

受到利空衝擊,欣興、南電今盤中都反映下挫,欣興尾盤大跌4.4%,全天爆量6.2萬張收8
1.6元,南電則開低走高終場獲多頭拉漲2元,收121元,漲幅逾1.6%。

里昂表示,中國重量級基地台客戶需求自第3季退出,已導致ABF載板的溢價幅度萎縮,由
於此客戶貢獻欣興和南電今年營業利益各達15%-20%、40%-45%,預期最快兩家載板廠第3
季毛利率就受到影響,接下來幾季的獲利增幅也會大幅收窄。


里昂指出,一些客戶基於ABF載板短缺,仍向欣興和南電爭取更高的報價確保長線產能,
但由於大客戶退出,廠商要填補缺口都來不及,因此保守看需求減少的衝擊大過漲價效應


原先里昂預期,第4季ABF載板將較第3季調漲10%-15%,目前僅預測5%,並點名欣興基地台
和單晶片毛利率將無可避免受到客戶退出衝擊,另外還有SLP內容升級恐低於預期的隱憂
,將其2021-2022年每股純益(EPS)下修23%、21%。


南電5G基地台毛利也預期受到影響,里昂認為,為填補客戶需求,南電應會更積極爭取新
的訂單,不過量產能否有短的學習曲線有待觀察,2021-2022年EPS分別下修30%、27%。

里昂最新對欣興2020-2022年EPS預測調整為2.8元、4.04元、5.82元,南電預測為5元、5.
2元及6.6元,目標價分別砍至84元及117元。


3.心得/評論:
外資說好的上看150呢
不是說abf載版2024年複合成長率上看多少
怎麼不到一季就往下看了
金管會不用查嗎XD

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alfi2016    : 宰版族群退場 猩猩明日跌停1F 10/27 20:56
ecoginobili : 明天開低走高 送分題2F 10/27 20:56
photonic    : 乾 說好的 200/100呢3F 10/27 20:57
in771028zzz : 外資搞得我好亂4F 10/27 20:57
loveup      : 3037財報業外COVER   爛死了5F 10/27 20:57
photonic    : 84 117明天就到了耶 所以拉回要買6F 10/27 20:57
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photonic    : 外資比分析師還會唬爛8F 10/27 20:58
Djuda       : 金管會加油9F 10/27 20:59
breeze0817  : 3037扣掉疫情補助跟火災保險理賠 還真的沒啥成長的10F 10/27 21:00
photonic    : +~老師 跟鷹派 撿到槍了11F 10/27 21:00
amhs        : 金管會:別吵...秋天正好睡12F 10/27 21:01
chinaeatshit: 不要這樣  欣興我愛股  先讓我空QQ13F 10/27 21:01
toty1101    : 這也太粗糙了吧14F 10/27 21:04
littenVenus : 還好已經出完了15F 10/27 21:04
jack21023   : 上看150 還沒到就降評16F 10/27 21:05
a92011      : 還好這一波漲上來,已經出掉17F 10/27 21:07
photonic    : 剛查一下是155/23518F 10/27 21:07
klpp26549871: 喊3037目標價騙了一堆人上車CC19F 10/27 21:08
ememory     : 里昂喔 反著作就對了20F 10/27 21:11
mousefire   : 喊155沒漲到 現在又要騙散戶賣了21F 10/27 21:11
ememory     : 新竹桃園分點今天開始買進了 想騙人下車嗎22F 10/27 21:13
jalai       : 要不要連台GG 一起降評啊23F 10/27 21:13
Homeparty   : 有空猩猩,但看到這篇是不是該賣了24F 10/27 21:13
jalai       : 台GG 一直跌 快點降評到賣出25F 10/27 21:14
simo520     : 人家升評你不信,反倒降評就信,這是不是選擇性相信26F 10/27 21:15
simo520     : ?
ememory     : 上次聯發科被降評之後 外資從5XX買到7百多 同一招要28F 10/27 21:16
ememory     : 來幾次
Leo4891     : 反著看  底部快到了30F 10/27 21:16
Leo4891     : 反正已經從高點修正下來了  利空不買難道漲上去才買
littenVenus : 也有可能是外資ㄘ貨文 他們喜歡反著做32F 10/27 21:17
dangu4rmp   : 3037本月上100!!!33F 10/27 21:19
ksword      : 修正的好少34F 10/27 21:19
Atwo        : 可以買了35F 10/27 21:20
jenchieh5   : 外資亂喊無法可管  顆顆36F 10/27 21:23
haoha       : 大家都喊跌幾乎都漲阿37F 10/27 21:23
keigo800004 : 歪資:散戶快賣,我要買了!38F 10/27 21:28
hank1215    : 可以買了 太棒了39F 10/27 21:29
jimmy0123   : 3189 Q3 哈哈40F 10/27 21:32
scum5566    : 好好好,有種砍回50 我一定撿41F 10/27 21:33
abramtw     : 喊高價出貨 降評等吃貨42F 10/27 21:33
a053971j    : 可以進場佈局了43F 10/27 21:37
PoloHuang   : 訊號出現了 買!44F 10/27 21:37
smarthome   : 意外嗎?永遠亂喊目標價45F 10/27 21:39
rock14879a  : 反著做 可以買了46F 10/27 21:40
tamama000   : +~加油 收割韭菜田47F 10/27 21:40
amazingwow  : 買爆48F 10/27 21:45
Drchairman  : 吃貨文 每次都來這招看膩了啦49F 10/27 21:46
yoyoyin0119 : +~先知==50F 10/27 21:48
kiss1       : 還是覺得喊太高了,,,51F 10/27 21:50
Q00863      : 欣興認真?52F 10/27 21:52
billionaire : 噴53F 10/27 21:52
Xhuan23     : 3189已經先示範了54F 10/27 21:54
cavs23      : 還好上禮拜出掉了55F 10/27 22:00
Jimmy030489 : 欸 欣興還沒90外豬就縮惹 喊很爽= =56F 10/27 22:02
heavensun   : 炒太高惹  早該蝶惹57F 10/27 22:14

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1樓 時間: 2020-10-30 08:25:38 (台灣)
  10-30 08:25 TW
喊50買  幾個月後 喊100  股票94這麼簡單
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