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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-12-28 04:17:02
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作者 koko147 (英雄韭大王)
標題 [請益] [閱讀] 巴菲特選股神功  看漫畫學股票  書末標的檢驗
時間 Sun Dec 27 15:48:53 2020


閱讀書目:巴菲特選股神功  看漫畫學股票
來    源:鄉鎮圖書館裡面免費借來
作    者:洪瑞泰

晴耕雨讀
白天工作晚上讀書假日批判
最近又有話題提到存股,
正好小弟最近看了「巴菲特選股神功  看漫畫學投資」
書中最後給了27個標的,並列出2008/06/03的股價 (本書出版日期為2008年7月)
小弟多事,就想查詢一下資料,看看作者的看法如何
考慮到書發行不一定每一個人都會馬上買來看,譬如小弟大概在2017年才看到這本書
為了計算方便起見,收集最近10年股息資料並比較現在股價來做比較
如下

代碼名  稱      初始股價        10年股息    2020/12/24收盤價    是否賠錢
                                (2011~2020)
1210大  成      45.50           18.66           48.1
1232大統益      42.00           46.1           128.5
1301臺  塑      85.60           44.1            92.8
1710東  聯      39.90           13.3            19.8            賠錢
1723中  碳      83.50           63.1           108.0
2002中  鋼      50.90            9.78           24.2            賠錢
2015豐  興      88.80           29.75           72.6
2029盛  餘      30.50            9.7            24.95
2103臺  橡      50.00           20.99           23.1            賠錢
2207和泰車      97.80          108.10          622
2308台達電      87.30           51.48          249
2317鴻  海     177.50           34              91.8(不含減資)  賠錢
2330台積電      66.10           60             511
2393億  光      10.50           26.15           37.3
2606裕  民     100.00           21.35           35              賠錢
2615萬  海      26.80            8.67           48
2882國泰金      78.60           17.18           41.15           賠錢
2892第一金      37.80           11.8            20.8
2912統一超     111.00           85.55          263
3010華  立      60.50           32              75.6
3189景  碩      79.50           29.3            81.4
6121新  普     159.50           82.8           355.5
6239力  成     118.00           36.35           94.4
8924大  田      69.40           12              60
9921巨  大      89.50           52.5           260
9930中聯資      49.10           28.1            46.6
9940信  義      105.5           24.32           28.85           賠錢

總計以上27檔股票,7檔賠錢,20檔賺錢
特別是台積電,雖然發了10年股息還沒有還本,但是股價從2008的61元飆到511,著實驚人
可惜書中吹捧的郭大俠的鴻海就不如人意
(p47、p71、p145、p178)
當然也有可能作者沒有在書中展現真功夫,
因為最末頁是廣告作者開的巴菲特班,賣作者的 6個盈再表
反正作者書中的資料,有說要多種果樹,分散投資,總不會你選 5檔都選到錯的吧



以下幾個問題
問題1.「自然偉大」概念是否依然合理?
      書中P142頁提到
      甚至連白癡來當總經理都能運作良好,這種『自然偉大』的公司」才是最好的
      並舉例「中鋼」
      但是韭菜小弟計算,股價價差與十年利息合計卻是賠錢,
      請問這個原因是
 A1-1.因為這幾年的總經理比智障還智障
 A1-2.因為關鍵的中階或一線員工退了
 A1-3.因為錯誤的政策比較致命
 A1-4.因為中鋼正在上漲,不日即將重回50元,只是小弟太過心急
 A1-5.其他小弟想不到的看法


問題2.「本夢比」概念股
      書中P171頁提到台積電如果剛上市時追高,以本益比100買入
      投資報酬率只有 4倍,所以不要追夢幻題材
      可是他書末還是將台積電列為標的,而且是全部標的中最賺的
      本夢比到底有用還是沒用?
 A2-1.無用,台積電是特例
 A2-2.無用,防疫、藥材終究回到基本面
 A2-3.有用,台積電是標準本夢比案例
 A2-4.有用,但是要配合公司內部獲利基礎、基本面等內在價值去看能不能長期獲利
 A2-5.其他小弟想不到的看法


問題3.「轉投資」「買賣股票」到底是不是可以倚賴的數據?
      書中P176頁,提到宏碁2002至2004根本沒賺錢,85億元的淨利竟有53億是靠賣股票
      書中P 81頁,還把「中圜」(書中故意這樣寫,實際哪一隻版友應該都知道)
                  畫成小丑,被主角方打敗
      股民買賣股票,和公司買賣股票相比,都是想獲利的一種方式吧?
      這點帶有醜化的畫法我實在不懂,為什麼呢?
 A3-1.因為公司投資股票的獲利無法做為來年參考,加入財報會影響判斷
 A3-2.因為中圜從213元跌到7元太多人受害,所以是受害者的憤怒
 A3-3.因為公司如果投資股票,財力會比一班民眾優勢,所以小老百姓都賠錢
      就沒人會去上巴菲特班之類的考量
 A3-4.作者認為會被「轉投資」「買賣股票」這種不穩定的財報騙的小股民
      和P82頁畫的柱子上綁的肥羊一樣,藉此警告讀者
 A3-5.其他小弟想不到的看法



另外問書中206頁畫的波浪大師是不是暗指出貨百分百的炫哥啊?覺得有些相似
這本書我已經跟圖書館借了三次來看,因為用借的有還書期限所以會急著看一看還書
但是感覺還是抓不到精隨,重看一次隨便寫寫就有三個問題
請問版友都會買理財書嗎?

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 設計師!那邊有貓德大秘   設計師!那邊有貓德傷害循環卡   設計師~~那邊有核心橘貓德
         失業                   治療技能                       打高傷害 ψQSWEET
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  ◥ (哈欠) ◥    ◥   (煙~)  ◥      ◥是不是?!(  )

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cockman     : 有趣1F 12/27 15:51
gtomina8810 : 看完之後 還回去 買00692就好2F 12/27 15:52
bamama56    : 還有漫畫版哦.. 好酷3F 12/27 15:54
jimmyid4    : 感覺很好看4F 12/27 15:56
T3T         : 很多市面上的達人,好像都他教出來的5F 12/27 16:00
T3T         : Q方,謝士英,雷浩斯,李忠孝。但是後二個好像鬧
T3T         : 過不愉快。
open100     : 洪大師今年抓超準的,3月還4月,就叫大家買好買滿,8F 12/27 16:02
open100     : 市場上一堆大師不是叫大家保守,就是要大家小心
T3T         : 他好像被雷檢舉過,就不開課了。10F 12/27 16:02
ARTORIA     : 這位有一套自己的系統 跟一堆東抄西抄的達人不同11F 12/27 16:10
kevinapo    : 鞭屍文XDDDD12F 12/27 16:15
dbdudsorj   : 中鋼哈哈 賠爆13F 12/27 16:16
gtomina8810 : 再自然偉大的公司eps開始往下滑時該跑就是要跑14F 12/27 16:20
castalchen  : 這樣跟0050相比 績效如何?15F 12/27 16:25
Coffeewater : 選對選錯就不一樣啊 選到台積電VS選到宏達電16F 12/27 16:26
mensol      : 如果你搭配彼得林區的選股戰略一起看,你就會發現這17F 12/27 16:27
mensol      : 些標的有一堆景氣循環股,而景氣循環股如果你買在
mensol      : 高ROE的時候,幾乎是註定賠錢的,中鋼就是最好的例
mensol      : 子,我覺得作者的ROE、盈再率是容易理解的概念,但
mensol      : 是股票的類型卻是有問題的。
Coffeewater : 單押個股是很危險的...這就ETF的概念...22F 12/27 16:30
weekman     : 景氣循環股本身ROE就不穩定吧,如果下滑的話就會踢23F 12/27 16:39
weekman     : 掉了。那會抱到現在
SaintsRow   : A1-1 A1-325F 12/27 16:40
killer1     : 連洪瑞泰都出來了 可是我看那幾檔股票都還不錯啊26F 12/27 16:49
killer1     : 以前我有印象的是他狂推中碳啊
killer1     : 投資界也這樣黑暗 跟妙天妙禪師徒有二樣嗎?哈哈
iifz32      : MEN大,洪瑞泰講過景氣循環股買的時機29F 12/27 17:14
iifz32      : 他說過要在景氣低點買才會大賺
iifz32      : 如果不會看就要避開景氣循環股明顯的股票
Ghost325    : 認真推32F 12/27 17:31
ericwan     : 谷歌 巴菲特班 你就會看到相關的論壇 裏頭有一堆後33F 12/27 18:15
ericwan     : 續的更新 他們早就放眼全球投資了
ken90007    : 沒用啊...假設資金平均分配27檔buy&hold, 放08-20年35F 12/27 18:53
lise1017    : 看過氣股神幹嘛 要也是學馬斯克36F 12/27 18:53
ken90007    : 算出來年化報酬大約7%多一些,0050可以8-9%37F 12/27 18:56
ken90007    : 認真算半天講一堆道理,還是輸無腦0050,洗洗睡吧。
ken90007    : 起始資金平均分配,後面不作再平衡。
xuane       : 這本書我有買,主角很可愛40F 12/27 19:20
pearlQQ     : 多頭,怎樣買都賺41F 12/27 20:35
jagger      : 花錢花時間看書上課研究選股做長期投資  結果輸005042F 12/27 20:59
ARTORIA     : 他又不是這樣操作...他一堆徒弟財富自由了耶43F 12/27 21:01
ken90007    : 財富自由就去逍遙環遊世界了啦,哪還會在檯面上44F 12/27 21:03
jagger      : 徒弟跟著開班開訂閱  財富自由???45F 12/27 21:10
iifz32      : 照著說法那金庸早自由幹嘛再網上跟你打屁?46F 12/27 21:41
torce       : 洪的觀念是對的,但是論壇充斥著一言堂,市場上只47F 12/27 21:54
torce       : 要有人提到巴菲特,就說是人家抄他。實在可惜。
simonwang661: 問題1這簡單妳都不知道?49F 12/27 22:06
simonwang661: 中鋼 原料跟世界趨勢走...
sa109464    : 我有這本51F 12/27 22:23
rebel       : 我覺得洪算有自己觀點的老師 但有時候也的確很頑固52F 12/27 22:34
rebel       : 所以有些學生後來都關係不太好 不過的確是有蠻多學
rebel       : 生後來操作都不錯 然後我覺得以2008年的資訊來評斷
rebel       : 12年後的結果也不算完全公平 因為這中間完全沒考量
rebel       : 例如台積在2008的確遇到一些問題 股價也盤在5~60兩
rebel       : 三年 後來7奈米領先 才完全把其他對手甩開
rebel       : 如果有辦法中間更新資訊 可能很多看法都會改了
sinon17     : 洪有論壇 現在講義跟盈再表都免費了 有興趣可以去看59F 12/28 00:14
sinon17     : 再來 洪定期會貼對帳單 這是我服他的原因  一堆人吹
sinon17     : 績效多好多好 好像都沒看過對帳單阿...
sgxm3       : 看那個班名,有本事何不先從不吃股神豆腐開始?62F 12/28 00:38

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