[標的] 2357華碩超級多 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-01-14 13:49:26

看板 Stock

作者 bersercer (iliy)
標題 [標的] 2357華碩超級多
時間 Thu Jan 14 11:22:13 2021

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1. 標的：華碩

2. 分類：超級多

3. 分析/正文：

基本面：

以下為元大分析

12月自有品牌營收394億元，月增8%/年增37%，優於預期。

華碩第四季因缺料關係，預期營收季減10%，但實際營收1,127億元，季減5%，年增29%，
優於預期。展望第一季訂單仍強勁，因此近期原物料上漲，公司亦將轉嫁出去，獲利不受
影響，看好上半年業績持續成長。

以下為我的分析

2020年毛利率與營業利益率每季持續上升，賺到翻過去。

且第三季公布季報，每股淨值已達247元

https://i.imgur.com/RwNlYQO.jpg

2020年4月開始持續年增，連最不看好的12月也大大的優於預期，前三季eps累積為22.5元
，光第三季eps14.15元，已屌打幾乎往年整年eps。

https://i.imgur.com/ozgyV8o.jpg

第四季營收本來以為會衰退，結果財報公布跟第三季差不多，隨便預估全年eps最少30-35
元左右

以eps30來估算，現在本益比爆幹低，還不到10倍。
回推前幾年本益比給個12倍先抓個目標價350~360元

https://i.imgur.com/ybM2SLD.jpg

殖利率部份去年發14元，前年發15元，今年年增17% 隨便抓個15元，以現在的位階也有個
5%左右，閉著眼睛都能進場。

籌碼面：

統計近180天的賺最大三個分點為台灣摩根，香港上海匯豐，凱基台北

財報公布後的交易日，三家都持續瘋狂吃貨中，每天都是買超，跟著高手做，躺著數錢。

技術面：每天都在破近期高點

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
進場：現在
停利:小目標先抓350
停損：沒考慮過

營收賺爆、位階低、本益比跟殖利率都漂亮，不買這檔要買哪檔。
https://i.imgur.com/ZLY30zh.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.171.89 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1V_xZdRT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1610594535.A.6DD.html

→ rock8655 : 看好1F 01/14 11:24

噓 Yginger1 : 抵制2F 01/14 11:24

推 gerychen : 華碩讚讚，挺過共碩風波看來毫無影響，繼續抱3F 01/14 11:24

推 jefflin0824 : 25X零股報到4F 01/14 11:25

推 DASHOCK : 小編贊成5F 01/14 11:25

推 ef863756 : 小編的刀6F 01/14 11:25

推 marginalFeng: 超級多的刀推7F 01/14 11:25

→ st9061204 : 拿刀逼著股價上漲8F 01/14 11:25

那個新聞是真的很智障不過我也是財報出來後才進場，看到獲利錢還是要賺
※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:26:49

推 heatsink : 愈挫愈勇9F 01/14 11:26

推 chalon : 會被覺青空爆怕10F 01/14 11:26

推 s861175 : 中國小編概念股噴爆11F 01/14 11:29

→ magic543 : 漲有點多了12F 01/14 11:29

推 r0942462488 : 下一個htc?13F 01/14 11:29

→ lmc66 : 噴太多了不敢買14F 01/14 11:29

推 f204137 : 小編事件根本無感15F 01/14 11:31

噓 kenbbc12321 : 有刀子壓著會漲比較快嗎16F 01/14 11:31

推 abcd425heart: https://newtalk.tw/news/view/2020-12-22/51235217F 01/14 11:31

質疑宏碁華碩微星侵權！美商要求美貿委會展開調查 | 科技 | 新頭殼 Newtalk

美國專利授權公司Tela Innovations質疑部分對美出口、在美進口及銷售的特定積體電路及其下游產品侵害其專利權，要求美國國際貿易委員會（USITC）根據《美國1930年關稅法》第337條規定展開調查，被點名的公司包括台灣的宏碁、華碩、微星，以及知名大廠英特爾、聯想等。根據資料，337條款主要 ...

→ abcd425heart: 我比較怕美國阿爸的刀18F 01/14 11:31

推 abc39398 : 小刀概念股19F 01/14 11:31

推 Xuxxin : 覺青又空不起這隻，要買筆店或零件還是買華碩啊，品20F 01/14 11:32
→ Xuxxin : 質好又一堆據點

推 Tapqou : 華碩沒有獨家的技術QQ22F 01/14 11:32

噓 wastetheone : 用刀抵著股票23F 01/14 11:33

推 pork6631 : 說華碩筆電品質好是怎樣... 我大學買第一台第三天主24F 01/14 11:34
→ pork6631 : 機板就壞了

推 katanakiller: 拿刀抵著還敢不漲嗎26F 01/14 11:34

推 tenghui : 樓下憤青酸紅色企業27F 01/14 11:34

→ pork6631 : 修好直接賣給理工男盤子，自己換成Macbook28F 01/14 11:35

推 Xuxxin : 我買就沒壞過，至少壞掉找得到地方修不錯了吧29F 01/14 11:36

→ gtomina8810 : 營收要看後續反應沒那麼快不過台灣全掉可能10%而已30F 01/14 11:36

推 pork6631 : 皇家是很多據點啦，也直接免費換掉31F 01/14 11:37

噓 goddarn : 有刀子架不敢不漲32F 01/14 11:37

噓 sawakoWU : 好喔33F 01/14 11:37

→ waylank1234 : 我自己的也是沒壞過，還用了整整六年才換MAC34F 01/14 11:38

推 tenghui : 高鐵有大咖開始回補啦35F 01/14 11:38

推 cool10528 : 為啥這隻本益比看河流圖就在十倍上下而已？那不到十36F 01/14 11:39
→ cool10528 : 倍其實也往上空間不大？

→ tenghui : 啊上面推錯沒事XD38F 01/14 11:39

全年Eps如果抓35 10倍也有350 所以目標價我先估350元
※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:40:29

→ neoa01 : 小心oo喊抵制舔中的39F 01/14 11:42

推 superwings : 這檔我也有買4張，觀點跟原Po相似，繼續持有！40F 01/14 11:42

噓 lonelysam : 中國品牌41F 01/14 11:42

→ gtomina8810 : 第三季eps可能先看一下是不是業外灌的吧...42F 01/14 11:43
→ gtomina8810 : 純提醒

→ fenix220 : https://i.imgur.com/A3QTODs.jpg44F 01/14 11:47

噓 Ikaros1110 : 用刀逼漲45F 01/14 11:47

推 wang111283 : 無限QE下去市場平均本益比上修華碩也上修合理吧46F 01/14 11:50

推 Beetch : Chinasus47F 01/14 11:52

噓 weselyong : 在台上市的中國公司48F 01/14 11:53

噓 zgmf022 : Chinasus49F 01/14 11:55

推 slayptter : 肯定會有人抵制，營收會降，外資就會調降目標價50F 01/14 11:57

推 DevilEnvy : 高鐵哪時發車等很久51F 01/14 11:58

推 springman : 我是抵制，不過也是要等下次買電腦時才有差。52F 01/14 12:00

噓 BlueBird5566: 漲這麼高了才要騙人追53F 01/14 12:00

推 love13140 : 小資族買一百股試試54F 01/14 12:03

推 dannioabc : 覺青空爆你55F 01/14 12:05

噓 momijichan : 架刀概念股56F 01/14 12:09

推 cerwvk : 反正我之後不買華碩,隨便.57F 01/14 12:14

→ ppc : 刀已經架到股民脖子上還不買爆58F 01/14 12:15

推 infasuli : 子龍機不是很多人知道嗎七進七出皇家59F 01/14 12:15

→ cerwvk : DRAM DDR5世代,反正不可能買華碩相關產品60F 01/14 12:15

→ TCPai : 當初真的有人看到大家喊抵制跑去做空嗎？61F 01/14 12:16

推 aspirev3 : 外資華碩喊350 星星喊180 星星最近也在噴62F 01/14 12:16

推 tin123210 : 拿刀在追，誰敢跌XD63F 01/14 12:21

推 st9061204 : 沒人會傻到在缺貨的時候作空好嗎= =64F 01/14 12:22

→ gomi : ahoy65F 01/14 12:23

推 lesnaree2 : 抵制到爆漲笑66F 01/14 12:25

→ PTVPTT : 資金追逐利潤，有賺到就會笑67F 01/14 12:32

推 mamba0824 : 抵制68F 01/14 12:32

→ humour : 抵制的，有錢放空嗎？還是嘴上富貴，嘻嘻69F 01/14 12:37

推 bear753951 : 跟航運一樣短期的而已70F 01/14 12:39

噓 NCCUexpert : 本益比要看forwardPE, 看已發生的菜味很濃71F 01/14 12:41

推 riot1 : 跟推文反著做就對了72F 01/14 12:44

推 gpee : 推一個73F 01/14 12:45

→ r2394319 : 恭喜有鴻海74F 01/14 12:45

推 Ghost325 : 笑死，ptt一貼就跌75F 01/14 12:49

推 kenbbc12321 : 笑死，被喊多喊到蹦76F 01/14 12:55

噓 asdf655433zx: 那麼多股票不買中國公司77F 01/14 12:55

→ zaqmlp : 狙擊槍準備78F 01/14 13:02

→ jtkimo : 拉起來拉起來，不要打臉人啦!79F 01/14 13:06

→ dragonjj : 你講完就跌...80F 01/14 13:23

→ opmikoto : 電腦零件抵制營利影響又不是一兩個月就可以看出來81F 01/14 13:27
→ opmikoto : 一般人哪會每個月都在換新組件

推 super4v : 要小心，華碩還在做20年前的東西，近幾年投資新產品83F 01/14 13:32
→ super4v : 都沒有好成績，投資可以，但是要評估企業轉型風險

→ rgo : 板卡股給的本益比本來就很低又不是ic設計..85F 01/14 13:41

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