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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-12 17:00:34
看板 Stock
作者 spy9527 (實事求是，以理服人)
標題 [新聞] 瑞信喊群創優於友達 雙虎目標價降至「2」
時間 Mon Jul 12 14:43:08 2021

https://udn.com/news/amp/story/7251/5595191
瑞信喊群創優於友達 雙虎目標價降至「2」字頭 | 上市電子 | 股市 | 聯合新聞網
[圖]
瑞士信貸預測面板報價將觸頂反轉，繼先前下修友達（2409）評等後，12日出具報告進一步考量面板漲勢在第3季到頂、第4季翻... ...

 

2021-07-12 11:03 經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導
瑞士信貸預測面板報價將觸頂反轉，繼先前下修友達（2409）評等後，12日出具報告進一
步考量面板漲勢在第3季到頂、第4季翻轉確立，分別下調友達、群創（3481）目標價至23
.5元、25元，雙雙自「3」字頭砍到「2」字頭；但看好群創有鴻海（2317）集團支援，長
期獲利表現較佳，重申「優於大盤」評級。


目前瑞信對友達評等為「中立」，此前看壞面板行情，花旗、美銀及摩根大通已接力調降
雙虎。唯一對雙虎還同步喊進僅剩「面板多頭指標」的摩根士丹利，但該券商對雙虎目標
價也雙雙砍到「2」字頭。


瑞信表示，友達公布6月營收達339億元，高於市場預期，但符合瑞信預測，觀察第2季友
達出貨較第1季增加0.8%，顯示大多數的收入來自面板漲價。預估友達第2季營業利益提高
到225億元，每股純益（EPS）約1.92元，


隨時序進入第3季，瑞信指出，其預測大尺寸面板漲勢到頂的看法不變，逐月來看，面板
漲勢將愈來愈小，到第3季底或第4季初時，轉為月衰退，正式終結此波連續數季的漲勢。

瑞信表示，接下來進入的衰退循環，報價跌勢將比過去輕微，因此友達2022-2023年仍能
獲利，但其在驅動IC及玻璃基板的議價能力將逐步式微，導致2022年面臨更多成本壓力，
價值轉型效益可能因此減低，為此將2022、2023年EPS預測下調至4.5元、2.6元，目標價3
5.5元降至23.5元。

群創方面，下半年營運也將受到面板報價反轉影響，但瑞信認為，群創將部分電視面板產
能轉至更有價值的IT、自動化面板，可望帶來緩衝，加上長期有鴻海集團支援，群創在電
視面板的客戶布局堅固，還能拓展印度等新興市場，另外是透過策略聯盟投資10代廠及10
.5代廠，有助提升生產效率，因此持續推薦加碼。


瑞信最新對群創2021-2023年EPS預測為7.9元、4.9元、3元，目標價33元降至25元


這裡有一顆包子很便宜的
今年賺快八塊，股價20元
三年賺16塊的包子不香嗎？
樓下貼那個包子我不要了
你不要我全收
嘻嘻

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※ 文章代碼(AID): #1Ww-H_tW (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626072191.A.DE0.html
推 waterfrog302: 來了 吃貨要漲了1F 07/12 14:43
推 s7598261    : 新鮮喵喵出爐2F 07/12 14:43
→ man790810   : 預測7.9 目標價25  本益比給幾3F 07/12 14:44
→ topfree     : 吃貨文總算出的差不多了4F 07/12 14:44
推 easyeric1027: 2是2塊錢5F 07/12 14:44
推 piyieen     : 壓不住的老虎6F 07/12 14:44
→ piyieen     : https://i.imgur.com/U4l1w6d.jpg
[圖]
→ victorytim  : 垃圾面板還有傻多啊？8F 07/12 14:44
→ ZunYin      : 2023只有3元？9F 07/12 14:45
推 swordofheart: 訊號來了10F 07/12 14:45
推 thinksilver : 來了11F 07/12 14:45
推 he00504616  : 丸了12F 07/12 14:46
推 hutten      : 這樣20左右買進還行欸13F 07/12 14:46
推 ALJAZEERA   : 笑死！上面的冷嗎？套死囉！14F 07/12 14:46
推 yuanyuanchan: 好 包子都給你吧15F 07/12 14:46
推 qwe78971    : 打八折剩17塊16F 07/12 14:46
噓 CCAP        : 又要來騙一次17F 07/12 14:48
噓 IronWen     : 明天要鎖死了 這次是真的18F 07/12 14:48
推 cerwvk      : 看到2022年了? 這也太超前了吧.19F 07/12 14:49
推 lesnaree2   : 不是喊40？20F 07/12 14:49
推 ten0618     : 2塊?21F 07/12 14:50
→ xxxg00w0    : 瑞信..(略22F 07/12 14:50
推 playbos     : 想出貨了 QQ23F 07/12 14:50
推 kilof       : 完蛋了24F 07/12 14:51
推 CCAP        : 看到2023年 厲害了 天眼通喔25F 07/12 14:51
推 adame       : 報告隨便喊…..先喊先贏26F 07/12 14:52
推 sarspieya521: 不是早就在出貨了 喊不喊也沒差了27F 07/12 14:52
推 alexmusic   : 準備開噴了28F 07/12 14:52
推 nodnarb1027 : 你會懷念2開頭的包子，往哪噴不好說29F 07/12 14:53
噓 sing60905   : 面板優於大盤???????30F 07/12 14:53
推 rbull       : 算到2023?31F 07/12 14:54
→ zzz3345678  : 這真的是吃貨文了 準備噴32F 07/12 14:55
推 harrychen413: Ok 明天綠燈一價到底！33F 07/12 14:55
→ iamaq18c    : WOW!!!!!!!!!!!34F 07/12 14:56
推 pipi2       : 推估快8塊連3倍PE都不給？35F 07/12 14:57
推 iamten      : 降評 20元收一張36F 07/12 14:57
噓 godbar      : 喵喵喵37F 07/12 14:57
→ lyhorcish   : 同一套喊久了真的無感，等Q2 eps38F 07/12 14:58
→ ej03xu3     : 笑39F 07/12 14:58
→ strlen      : 訊號來了40F 07/12 14:58
推 siqzo1      : 明天反彈快跑，漲1跌4不要不信！41F 07/12 14:58
噓 jinshun     : 群創一直比友達低是因為之前被爆過掏空 很多法人因42F 07/12 14:58
→ jinshun     : 此都不看群創了 這外資裝死嗎呵呵
推 dydnt       : EPS=7.9 20收 面板沒人權44F 07/12 14:58
噓 johnny7757  : 市場價格都給你喊就好了啊  一直騙45F 07/12 14:58
推 HarukaLM    : 群創還比友達高耶 真的是隨他喊46F 07/12 14:59
→ sii         : 瑞銀一起喵喵喵47F 07/12 14:59
→ laipyn      : 調高出貨 出完貨開始降價 外資真的會玩48F 07/12 14:59
噓 awss1971    : 疫情結束受難股 https://i.imgur.com/GgTU1p8.png49F 07/12 14:59
[圖]
推 falling555  : 2023有3元也不差啊.........50F 07/12 14:59
推 zuihao      : ok 12元收51F 07/12 15:00
推 flycarb     : 2023預估3元，這2字頭估價真棒~52F 07/12 15:01
推 john0909    : 挖塞 看兩年 外資有時光機逆53F 07/12 15:02
→ Aasta6431   : 喔54F 07/12 15:03
→ flycarb     : 極端一點算法 (7.9+4.9+3)/2=7.8。三年分你1/3股利55F 07/12 15:04
→ ej03xu3     : 金管會不管一下這樣亂喊價的小兒嗎56F 07/12 15:04
→ fallinlove15: 外資再亂搞下去信譽都沒了 看空就殺下來好嗎 廢物57F 07/12 15:04
→ fallinlove15: 主力
→ monkeyeden  : 20以下收59F 07/12 15:06
推 yugowolf    : 會去相信外資目標價的是有多菜??? 多數人都沒當真60F 07/12 15:06
推 visviva     : 瑞信，嗯嗯61F 07/12 15:09
推 icespring   : 打八折 20 繼續向下噴62F 07/12 15:14
→ CCAP        : 聯詠 發降評 然後呢 還不是買的很開心63F 07/12 15:17
推 ardenlee    : 等很久了64F 07/12 15:19
推 pipi2       : 講這麼多結果包子現在變三弟，散戶融資越來愈多65F 07/12 15:21
推 leomoons    : 算到2023耶，有這麼認真嗎？66F 07/12 15:24
推 z7956234    : 今年能有7？送分題^^67F 07/12 15:31
→ melonQ      : 看來要買戀人喵跟彩晶喵比較好68F 07/12 15:41
推 kazdux      : 很顯然就是只給3-4PE，沒什麼太大問題啊，面粉自己69F 07/12 15:43
→ kazdux      : 又不團結嘠爆外資，還借券給人家空，拉不上去剛好而
→ kazdux      : 已
推 Melomomo    : 之前估群創的eps還比較低 股價給33 現在估的更高 股72F 07/12 15:44
→ Melomomo    : 價給25 真的是亂喊..
→ sam2255     : 貓貓一起下去，一樣爛74F 07/12 15:47
推 flycarb     : 好喔，3~4PE。明年12~16。發4.4元  殖利率真高75F 07/12 15:48
→ flycarb     : 不然我們改淨值評價算了 20+8=28  本淨比給1好了XDD
推 pipi2       : 包子上季淨值25了年底搞不好會到30，裡面一樣包韭菜77F 07/12 16:00
推 flycarb     : 這樣邏輯出來了。外資不信明年面板報價穩78F 07/12 16:06
→ flycarb     : 現在給你0.7倍淨值比
→ flycarb     : 友達沒有掏空問題，給你0.8倍
推 jinx5566    : 3~4 PE 還是太高，我認為面板只值1~281F 07/12 16:12
→ jinx5566    : 沒有技術跟未來的產業，本來就應該要讓它被市場淘汰
推 mrcat       : 黑貓優於白貓的概念？83F 07/12 16:18
噓 ixthdfl     : 面板目標價一律10元，已經確定了84F 07/12 16:18
→ kazdux      : 面板的問題不就是明年跟未來性說不準嗎？一個明年不85F 07/12 16:23
→ kazdux      : 會比今年好的公司，誰敢給高pe，市場就是這麼看待，
→ kazdux      : 面粉心中有期望的價格，市場不給就是不給
推 flycarb     : 未來性說不準，自己還能預估到2023 不簡單XDDDDD88F 07/12 16:25
→ lyhorcish   : 晚點就會用2025年預估獲利來估現在股價了89F 07/12 16:26
→ kazdux      : 2023就是來亂的吧90F 07/12 16:30
噓 dinway      : 群創有鴻海支援？是不是忘記鬼父歷史91F 07/12 16:53

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