※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-02-25 11:28:05
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光
時間 Thu Feb 25 01:25:00 2021
很久沒回自己文章了，距離上次PO文已經快一年了
只能說記憶體股總算揚眉吐氣，但原物料後勢可期！
先來講講個股心得：
MU 美光：
歷史最大的 PB value 為3左右，所以以我的看法，今年最高點應該是落在108左右。
目前股價90，版上雖然有幾篇看好文章，換算向上空間大概20%左右，
但我並不覺得較其他類股吸引，所以已經沒有持股了。
回顧以前文章，很多人嗆我不懂景氣循環股，我想後面就讓高手吃吧。
INTC 英特爾：
最近半導體缺貨潮確實減緩了AMD攻勢，反而救了英特爾股價，
加上換CEO因素打出62.46和63的波段新高，除非帶量上攻，
但以目前英特爾手上的題材似乎有點難。
AMD 超微:
這版上討論度一直很熱絡，不必多說，虧英特爾不振，基本面已經改善許多。
2020/10/27的大量K棒高點有守住，就是進場好時機。
唯一手上有的記憶體股票為 MRAM 和 群聯8299
目前手上持股
美股：
RDS-B 成本 36 4020股 持股理由：原物料景氣循環正要開始
MRAM 成本 5.3 4200股 持股理由：有題材性的新型記憶體族群，等待公司虧轉盈
XME 成本 36 1000股 持股理由：原物料景氣循環正要開始
EWZ 成本 34.2 500股 持股理由：巴西為原物料出口國，近日政治因素下殺加速打底
AMD 成本 84.5 280股 持股理由：近期股價有守住2020/10月底爆大量高點
AAPL 成本 127 100股 持股理由：昨日爆大量，有守住2020/10月中旬的區間價位
這幾年美股投資資本從 12~13w 增加到 現值27w多，感謝老天！
台股：
群聯 成本 400 2000股 持股理由：IC設計股價落後族群＋記憶體題材
投資成本約為80萬台幣
因為手上持股已經偏向原物料為主，而我也已經脫手美光
所以應該不會再回覆這個系列文了，感謝各位鄉民指教！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.220.95 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WDelkK1 (Stock)
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→ : 9982991F 02/25 01:27
推 : 殼牌抱到602F 02/25 01:28
推 : 99AMD3F 02/25 01:32
→ : amd最近比intc慘好多4F 02/25 01:34
推 : 缺貨對AMD有疑慮吧5F 02/25 01:37
除了Intel自產自銷，缺貨對所有IC設計公司都有影響。
大家都有的問題就不是問題了，一起拉高賣。
※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:39:28
→ : 為什麼那麼多人會會寫錯aapl的代碼6F 02/25 01:39
感謝更正！※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:40:02
推 : apple打很順吧，我也整天打錯7F 02/25 01:40
推 : 缺貨加上對手是intel有疑慮吧8F 02/25 01:42
推 : 99AMD9F 02/25 01:44
→ : 我手上是還有MU跟8299 覺得記憶體還有一段可走10F 02/25 01:47
推 : 99AMD11F 02/25 01:48
→ : 感覺今年dram會比nand好 但8299被低估了12F 02/25 01:49
記憶體會有一段路可走的，但我無法確定能走多遠，我只看到20%空間。
但其他的我覺得有50%以上的獲利空間，所以我把他換下來而已。
但或許你是對的，因為我曾看錯過AMD的向上空間過，而把AMD從12賣在30。
8299今年的確被低估，看看MTK 和NOVA...
※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 01:53:02
推 : amd跟aapl我的持股已經跌到抄心經惹13F 02/25 01:52
→ : 最近很佛系 跌到沒感覺
→ : 最近很佛系 跌到沒感覺
推 : 這波就是炒Dram跟SSD漲價阿15F 02/25 01:52
※ 編輯: cyshowen (114.34.220.95 臺灣), 02/25/2021 02:03:56→ : 沒辦法 8299好像被歸類為模組族群 PE向來不高16F 02/25 02:03
→ : 不過這幾年吸了一些發哥員工後 技術慢慢追上
→ : 不過這幾年吸了一些發哥員工後 技術慢慢追上
推 : 好文18F 02/25 02:14
推 : 8299現在這個價好像不算落後了，但若配合的代工封測19F 02/25 02:26
→ : 能夠確保產能，至少持平應該有撐。控制IC廠還是指標
→ : SIMO近來也是有戲，現階段記憶體供應鏈不少搶攻邏輯
→ : 之後很可能有遞延效應擴散到記憶體，催化漲價的趨勢
→ : 不外乎產品委製成本拉升，或客戶競價搶貨，預期都會
→ : 能夠確保產能，至少持平應該有撐。控制IC廠還是指標
→ : SIMO近來也是有戲，現階段記憶體供應鏈不少搶攻邏輯
→ : 之後很可能有遞延效應擴散到記憶體，催化漲價的趨勢
→ : 不外乎產品委製成本拉升，或客戶競價搶貨，預期都會
推 : 半導體缺貨 為啥INTC不受影響..? = =a 真納悶24F 02/25 03:01
→ : MU我看短期也price-in了 估計三月財報會出貨一波
推 : 一季漲了一倍股價
→ : MU我看短期也price-in了 估計三月財報會出貨一波
推 : 一季漲了一倍股價
推 : 最近好多人轉原物料 我好像腳麻QQ27F 02/25 03:12
→ : 手上是費半 2330
→ : 手上是費半 2330
推 : 因為INTC是IDM 自產自銷 不受foundry產能限制R29F 02/25 03:13
推 : 重點是ABF基版不是缺貨嗎?30F 02/25 03:24
→ : 難道INTC自產AFF...?
→ : 難道INTC自產AFF...?
推 : Mu小看了吧，晶圓+封測+車用，只是剛開始。32F 02/25 04:44
推 : 當你以為科技漲一輪總該輪動到AMD時，資金就跑去傳33F 02/25 06:24
→ : 產，待科技總崩殺到底，回來又先炒SaaS，QQ
→ : 產，待科技總崩殺到底，回來又先炒SaaS，QQ
→ : AMD要捏懶趴捏到Q1財報了35F 02/25 06:35
→ : 這時台積的好處就出來了 2月就有營收可以看
→ : Q1還可以提早偷看答案
→ : 這時台積的好處就出來了 2月就有營收可以看
→ : Q1還可以提早偷看答案
→ : 英特爾題材就伺服器啊 人家好歹是龍頭呢38F 02/25 07:42
推 : 原來還有xme，我只傻傻買fcx39F 02/25 08:02
→ : amd真是廢到爆
→ : amd真是廢到爆
噓 : 可憐41F 02/25 08:07
推 : 這個禮拜郵輪股超強42F 02/25 08:21
推 : 教主一個偷罵43F 02/25 08:26
推 : 教主第1季吃鱉44F 02/25 08:29
推 : 我來推你優質好文45F 02/25 08:30
推 : 原物料推一個FCX，銅價漲翻了，還會繼續漲46F 02/25 08:31
推 : 99 AMD 套滿手47F 02/25 08:36
推 : 99AMD 薯條縮水辣48F 02/25 08:39
推 : 教主 AMD求信心加持49F 02/25 09:17
推 : 有偽物偷噓XD50F 02/25 09:45
推 : 給推51F 02/25 10:05
→ : 教主救救amd52F 02/25 10:27
推 : AMD本益比都100多了，又缺貨，還想他怎樣53F 02/25 10:54
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