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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-05-06 04:04:09
看板 Stock
作者 smallstitch (baw)
標題 Re: [標的] 聯詠(3034)的護城河算是寬廣深厚嗎
時間 Wed May  5 23:09:58 2021

護城河方面

聯詠護城河沒有多深

裡面的工程師每天還是得努力tune performance 來滿足客戶刁鑽的需求

動不動就聽到客戶說
你再不改善我就要用別人的IC了

成長曲線方面
目前市佔大尺寸小尺寸
這幾年幾乎已經是世界第一
市佔上升的速度會減緩

業績這年會整個爆表
完全就是靠產能調配得當
以及疫情缺貨漲價

當市場端需求降溫
業績應該就會下來了
（雖然我不知道幾個月
甚至幾年之後才會下來）

我是吃滷肉飯長大的
我也很希望公司一帆風順
但我只能說
大家還是別太樂觀

我自己是覺得
如果沒有疫情缺貨漲價效應
長遠未來20年來看
EPS=20
本益比15
股價300
應該就差不多了

買在600的可以算一下
不管聯詠這波資金行情漲到多高
800也好 1000也好
你堅信著
聯詠好公司 不賣！
之後如果這波行情結束了
跟我估的一樣回300
你仍然堅信著
聯詠好公司 不賣！！
你就已經虧300了
一年EPS 20 配15塊股利
雖說聯詠是好公司放久不虧
但如果真被我說中
是要放20年才損益兩平喔

所以
不是說聯詠好公司就可以不用賣的
順勢而為
你就是來炒股的
不要太執著於基本面了
該買就買該賣就賣
不要問什麼護城河了

————————————————

原文章在講護城河
就是在問長時間公司趨勢
在講長時間基本面
我就也對此發表我的觀點

要來跟我嘴什麼
「空手仔只能錯過資金行情」
「現在就是缺貨啊」
的人可以省省了
不要回文不對題
真的是很無聊

我也是航海王鋼鐵人好嗎


--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.19.128 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WahL85V (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620227400.A.15F.html
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/05/2021 23:11:22
→ e7660239 …
推 e7660239    : 沒記錯一顆IC 4.500個RD在兜吧1F 05/05 23:11
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/05/2021 23:12:23
推 shangclock  : 並沒有一顆ic 4,500個RD在兜...哪那麼閒2F 05/05 23:21
→ hck13kimo   : 笑死..一顆ic四五百個在兜？？？？3F 05/05 23:28
推 Dioooo      : 每家都一樣 不只是滷肉..疫情趨緩PC慘業應該第一個G4F 05/05 23:29
→ Dioooo      : G
推 WADE0616    : 一顆ic四五百個RD在兜6F 05/05 23:30
推 k543k5      : 1個ic 4.500個RD 大概就要倒了吧7F 05/05 23:31
→ charliebitme: 來自滷肉分紅24個月的講話了！8F 05/05 23:32

我有30個月以上
滷肉是我衣食父母

→ bigkiss770  : XD9F 05/05 23:33
推 qf852741963 : 原文底下有人說覺得overbooking,是指Q1看起來賺得10F 05/05 23:35
→ qf852741963 : 不夠多嗎
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/05/2021 23:37:41
推 djbell      : 疫情結束還會有大量的需求嗎?12F 05/05 23:37
推 law123rence : 看看精美的海馬... 唉13F 05/05 23:38
→ transfight  : QQ滷肉8年前打我槍………那時去別家了…森7714F 05/05 23:46
→ vestal      : 最近他們公司好像很多人買房..15F 05/05 23:46
→ timidwei    : 哭哭 裡面的大大都這樣說了 信心全失16F 05/05 23:50
推 shangclock  : 就算是一個規模大的bu SA+RD也頂多300個人左右，一17F 05/05 23:50
→ shangclock  : 來單一bu的RD人數根本不到4.500個，二來也不會全bu
→ shangclock  : 的人一起兜一顆IC...

一個project 掛名大概80-100人啦
然後一半是RD吧 （兜電路的）
另外一半SA/AE/FW 驗證+應付客戶
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/05/2021 23:54:50
推 classblady  : 看壞的話...20F 05/05 23:54
推 MRFROG      : 滷肉小史迪奇！21F 05/05 23:55
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:02:40
推 ming5566    : 史迪奇哥竹北又買幾戶了22F 05/06 00:01
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:03:37
推 waitsun2010 : 完啦 內部人覺得太貴 續崩23F 05/06 00:03
推 vaca01      : 明天法說會怎麼看?24F 05/06 00:03

業績一樣很好
最近還是缺貨

還是要澄清一下
我發這篇文是以10幾20年來看的
這一兩年會漲到多少我真的沒手感

推 brian41     : 哭阿 信心全沒了 感謝分享25F 05/06 00:04
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:06:46
→ shangclock  : 看來是同一個事業群的26F 05/06 00:08
推 loveponpon  : 你不要嚇壞那個發文的 他今天已經怕到發兩篇了27F 05/06 00:09
→ dalmatian   : 真的，買電子看到那精美的eps和高估的eps，不如買28F 05/06 00:12
→ dalmatian   : 傳產
推 pushstut    : 科技業是不是看電子股比較強?30F 05/06 00:14
推 jerrylin    : 你聽到的跟我聽到的怎麼不太一樣@@31F 05/06 00:14

你聽到什麼

推 t2773555    : 你別故意把散戶嚇光32F 05/06 00:19
推 kyova       : 電子本益比過高的都要崩~ 之後就輪到傳產崩了33F 05/06 00:21
→ kyova       : 都碼景氣循環炒一波~
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:23:41
推 milkbomb    : 10年20年看太遠了吧xD 20年前還不知道蘋果在哪裡欸35F 05/06 00:28

算給那些說
聯詠是好公司，放著給他跌不用怕
的人聽的

聯詠股價現在已經不是看基本面了
是跟著整個台股的趨勢上下
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:32:21
噓 luckysmallsu: 如果沒有疫情缺貨效應沒有缺貨題材沒有無限QE沒有零36F 05/06 00:30
→ luckysmallsu: 利率政策我估滷肉本益比大概才10倍200塊
推 MaxLJ       : 再度驗證工程師無法靠自家股票賺錢的說法38F 05/06 00:30
→ milkbomb    : 能預測這麼久遠的事情 感覺是先知了39F 05/06 00:30
→ MaxLJ       : 現在就是缺貨+資金行情，不順著行情走整天在那邊假
05/06 00:30
→ MaxLJ       : 設未來需求降溫，跟那些去年萬2就說小心崩盤的空手41F 05/06 00:31
→ MaxLJ       : 仔一樣

空手？
https://i.imgur.com/H1BSaN7.jpg
[圖]


→ luckysmallsu: 你這個前提套用在鋼鐵航運傳產和其他缺貨漲價題材電43F 05/06 00:32
→ luckysmallsu: 子股哪個不適用？

所以我沒說不會漲啊
我只是提供我的看法
讓那些以為可以不注意世界趨勢
放著就可以好安心的人一個警惕

再說一次
現在聯詠的股價
已經不是基本面可以說得過去的了
請把他當其他海航運中鋼台泥來看即可

※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:35:44
推 luckysmallsu: 我跟你說還真的只有一家GG不適用你假設的前提，目前45F 05/06 00:34
→ luckysmallsu: 也只有GG不炒作漲價題材，就算沒有疫情沒有無限QE沒
→ luckysmallsu: 有零利率GG遲早還是會漲到600，這就是台積電的價值
推 MaxLJ       : 很多人愛放一堆"如果"的假設，然後什麼行情都沒賺到48F 05/06 00:36

你真的是很煩欸
我又沒說不能炒股票
不能跟行情

但跟行情就跟行情
不用提基本面了
基本面只是記者發稿的題材
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:37:26
→ MaxLJ       : 本益比是市場決定不是你有能力決定的49F 05/06 00:37
→ MaxLJ       : 我哪時說炒股了，我也沒有聯詠，但我覺得只用基本面
→ MaxLJ       : 來設限本益比高低是很無知的事

用短暫業績好的時候的基本面
來安慰自己股票下跌沒關係才很無知
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:41:16
推 kkyajima    : 股票就是借題材炒作，靠自己姿勢賺錢，如果看長久52F 05/06 00:45
→ kkyajima    : 陽明應該跌回19塊
推 bt011086    : 真的很煩XD54F 05/06 00:46
→ kkyajima    : 10元55F 05/06 00:46
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:51:23
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:52:05
推 timuwtpirt  : 推推56F 05/06 00:52
推 dido0208    : 成長股會上來的，只是時間早晚57F 05/06 00:53
推 EKman       : 你在講甚麼呢，現在就是有疫情阿，甚麼叫如果沒疫情58F 05/06 00:54

我文章哪裡提到沒疫情了
我是說沒疫情導致的缺貨漲價
疫情持續5年
缺貨真的就缺五年嗎？
地球人就這麼多
遲早大家會買夠的
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:58:06
→ azure       : 不用怕，回三字頭前還有幾天可以跑。59F 05/06 00:59
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 00:59:41
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 01:06:52
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 01:08:37
推 lonelysam   : 我感覺很多人看不懂文字  單純討論公司 不討論股價60F 05/06 01:08
→ lonelysam   : 他們可能不能理解

真的。很煩
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 01:10:12
→ e7660239 …
推 e7660239    : 事實就是人家什麼尺寸的面板都有做 穩噠噠62F 05/06 01:13
推 zzxcaa      : 蠻認同的，疫情讓許多ic廠業績好股價飆漲，短期行63F 05/06 01:15
→ zzxcaa      : 情也適合跟著炒作，但未來趨緩後的業績少了爆炸性
→ zzxcaa      : 題材、成長曲線趨緩，股價勢必修正緩跌，營運反轉
→ zzxcaa      : 直接崩跌。所以現在被套的，不要用最近業績好的本
→ zzxcaa      : 益比說服自己啊XD
※ 編輯: smallstitch (1.163.19.128 臺灣), 05/06/2021 01:18:21
推 EKman       : 對阿 那現在有沒有缺貨?68F 05/06 01:17
推 southpeace  : 推 真的。很煩69F 05/06 01:22
推 losage      : 滿厲害的分析~謝謝70F 05/06 01:31
推 luckysmallsu: 問題是根本沒有人想抱20年所以不用考慮這個問題XD71F 05/06 01:40
推 luckysmallsu: 不只有滷肉今年一堆因為疫情炒作缺貨漲價題材的幾年
→ luckysmallsu: 後股價都會打回原型，GG應該是少數撐的住現在股價
→ luckysmallsu: 的
推 dangu4rmp   : 感覺很多人內文都不看清楚就在發表自己的"高見"75F 05/06 01:49
推 pipi1983    : 沒有缺貨，只是疫情，所以，長榮陽明的貨櫃不足也會76F 05/06 02:15
→ pipi1983    : 打回原形
推 john0302    : 股價估300+這兩年eps 40+40= 38078F 05/06 02:44
→ john0302    : 合理價大概380
推 pipi1983    : 法人：矽力合理價格是多少？80F 05/06 02:54
推 momotea     : 這篇大大已經說的盡量中肯了推文還一些有的沒的81F 05/06 03:45
→ pipi1983    : 其實驅動IC跟筆電代工都有一種很詭異的狀況，明明82F 05/06 03:54
→ pipi1983    : 全球總市佔最高的國家是台灣，但卻可以玩成毛利最低
→ pipi1983    : ，其他領域被三星、中國以傾一國之力的優勢來壓低
→ pipi1983    : 價格就算了，啊人家根本沒進來的市場，可以玩成那好
→ pipi1983    : 笑的毛利，現在因為疫情而衝高的毛利自己覺得自己
→ pipi1983    : 的技術太貴，沒那個價，合理的毛利是漲價前，這真
→ pipi1983    : 的是帶有奴性的民族性啊，不是針對這篇作者，僅是針
→ pipi1983    : 對產業有感而發

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