※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-01-28 07:04:13
看板 Stock
作者 標題 [標的] PINS 長多
時間 Thu Jan 27 23:35:12 2022
1. 標的：PINS
2. 分類：多
3. 分析/正文：
IPO時市場給予35元的定價,在疫情受益而高峰時一度80以上.
現在遭受各種利空干擾:疫情消退、用戶減少、熱錢消退、高管離職、內部賣出、
機構減持
為什麼我還要推薦他?只有一個理由:超跌.
如以社群股為首選標的,看著FB/TWTR/SNAP,PINS無疑是最小眾的.
其小眾的原因是他夠獨特.它是用影像進行交流的,而不是跟其他人一樣透過用戶
創造大量文字內容/影音進行交流.所以對特定用戶來說黏著度很高.
但如果是習慣使用文字和限動交流的人絕對不習慣這平台.
所以在疫情大流行的當下,PINS的用戶因為嘗鮮而大幅增長;
疫情消退以及熱潮退去以後,用戶逐漸減少也是情理之中.
所以在疫情大流行的當下,PINS的用戶因為嘗鮮而大幅增長;
疫情消退以及熱潮退去以後,用戶逐漸減少也是情理之中.
但縮減幅度並沒那麼大,還是超過疫情前的數量.
而之前財報說的是:美國用戶減少了,但國際用戶增多了.
華爾街聽到這個還是唱空,為何?
因為之前美國用戶帶來的利潤比較高.
這聽起來一切都很不妙,對吧?
曾經有人問我,那為何不買TWTR/SNAP?
先拉一張三年走勢圖 https://i.imgur.com/V62EyDr.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/V62EyDrh.png)
原本想要打一些三家的比較,但後來決定拉圖比較快一點.
以下是在財報狗比較的
EPS P>T>S https://i.imgur.com/aLoVfDn.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/aLoVfDn.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/HNDG0ou.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/6uDGy5I.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/NMCYSjc.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/XcpTqWr.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/CGwsV3n.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/CBbQsPy.png)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/E87Mjo5.png)
以P/E來說 由高到低是 TWTR(133.68) / SNAP(77.82) / PINS(24.5)
我原本想打比較長的分析 不過有點懶了.
反正我艙位大概有65%都在PINS 80 Leaps call上了,
有興趣看更認真分析的話可以去看看,最近國外有挺多的.
以SaaS來說,我認為這是在我看來很划算的標的.
但如果在升息四次之下,尚不知道會如何變化.
反正有興趣的人就自己斟酌吧.
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
長期投資.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.101.133 (臺灣)
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※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/27/2022 23:38:17
裡面有一張拉出各版塊的比較圖.以SaaS來說,幾乎都跌超60%以上.
但這裡面不乏好公司.只是因為拋售而一起被帶衰.
就我看來,PINS就是如此.
以去年財報來說,即使財報不錯,但FB/TWTR/SNAP財報相繼爆雷,只要有人一跌整個板塊就
會連帶下去.現實一點的例子就是費半.INTC大跌結果別人也跌,被牽連的就挺衰的.
有趣的是這次PINS把財報提前了.有人猜想是否為了要避免這個被人拖下水的狀況.
至於為何我不認為其他人大跌?因為資金行情之下其他人根本都漲一波了好嗎..
人們只會在股票高漲的時候鼓吹大買,像是UPST之類的跌法我就覺得是熱錢消散.
但PINS的熱錢在前幾季度就被趕走了.
所以我用價值股的心態去看待這隻成長股.也不知未來成長性如何就是了.
等第一次升息以後可能就明朗的多.
原先我的想法是等到時後再接,但觀察到最近似乎在築底.加上這價為等於回到三年前.
所以我想應該是個好交易.
反正Leaps call放久一點看看
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/27/2022 23:48:11
新創很多,虧錢的更多.PINS不但沒虧錢,甚至還賺錢.只是用戶流失了一部份,
但國際用戶增漲.就寄望他能把國際用戶給貨幣化.
但經過了幾次的修正,加上資金尚未撤出大盤的情況下都能跌成這樣.
加上即使財報好,證明有在賺錢卻還是被唱空.
我認為跌到40~50都算合理的修正.
但跌到26?現在的業績比IPO當時好很多,但市場卻不給予相同的估值.
是可以解讀為市場不愛了沒錯,但我想的就是等到他再次證明自己,
或是資金已經將升息五次給完全定價以後,應該會回來這些標的吧.
![[圖]]()
我對技術仔沒甚麼興趣.
(應ericjaing要求刪除)
我只要想著你之前在MU標的內的推文 就覺得很好笑XD
https://disp.cc/b/205-eiIG
我以前的PINS文有說過了.真懷念當時的股價.
話說我花太多時間在回了,反正你們質疑是合理的.但我還是維持我的看法.
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 00:18:26
所以特別看重MAU/ARPU.如果這個沒有特別的起色 可能還是無法吸引別人注意
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 02:27:50
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 02:29:23
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 02:30:36
--
推 : 0 大家都在跌 憑什麼你認為 PINS 超跌1F 01/27 23:37
→ : AMZN/MSFT/AAPL/TSLA 滿地好公司
我在前陣子有發過一篇文章,應該是在比較中小的.→ : AMZN/MSFT/AAPL/TSLA 滿地好公司
裡面有一張拉出各版塊的比較圖.以SaaS來說,幾乎都跌超60%以上.
但這裡面不乏好公司.只是因為拋售而一起被帶衰.
就我看來,PINS就是如此.
以去年財報來說,即使財報不錯,但FB/TWTR/SNAP財報相繼爆雷,只要有人一跌整個板塊就
會連帶下去.現實一點的例子就是費半.INTC大跌結果別人也跌,被牽連的就挺衰的.
有趣的是這次PINS把財報提前了.有人猜想是否為了要避免這個被人拖下水的狀況.
至於為何我不認為其他人大跌?因為資金行情之下其他人根本都漲一波了好嗎..
人們只會在股票高漲的時候鼓吹大買,像是UPST之類的跌法我就覺得是熱錢消散.
但PINS的熱錢在前幾季度就被趕走了.
所以我用價值股的心態去看待這隻成長股.也不知未來成長性如何就是了.
噓 : 100%長期套牢 買Intel都比這個強3F 01/27 23:37
你看他今天又回到去年狀態拉 強..在哪?是賺到股息沒錯啦.→ : 我也覺得他們都超跌4F 01/27 23:37
推 : 我覺得熱錢不太會重回社群股，花爾街似乎已經對社群5F 01/27 23:38
→ : PINS@23 接無妨~ 既然要放長 成本越低越好6F 01/27 23:38
23...第一次升息很糟糕的話可能有機會吧.→ : 媒體公司沒什麼興趣了7F 01/27 23:38
這想法不無可能.但關鍵應該是在下個月FOMC升息狀況.等第一次升息以後可能就明朗的多.
原先我的想法是等到時後再接,但觀察到最近似乎在築底.加上這價為等於回到三年前.
所以我想應該是個好交易.
反正Leaps call放久一點看看
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/27/2022 23:48:11
推 : 23 搞不好只是山腰而已8F 01/27 23:40
→ : 現在各個新創公司都還在向下殺
→ : 疫情前 PINS 只值 10 元左右
→ : 更正 15 - 20
你看得那些新創 可以說說哪個可以持續賺幾季錢的嗎XD→ : 現在各個新創公司都還在向下殺
→ : 疫情前 PINS 只值 10 元左右
→ : 更正 15 - 20
新創很多,虧錢的更多.PINS不但沒虧錢,甚至還賺錢.只是用戶流失了一部份,
但國際用戶增漲.就寄望他能把國際用戶給貨幣化.
→ : @liu我們同姓,價值投資是不理會趨勢的 習慣抄底怎勸12F 01/27 23:42
推 : 真的不少超跌的13F 01/27 23:42
→ : 至少21-23左右有一個反彈點~ (如果大盤也回穩的話)14F 01/27 23:44
→ : 月活躍用戶數沒大變動 財報出又會吃一根下去15F 01/27 23:48
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/27/2022 23:50:21→ : 看eps會不會合乎預期(0.46) 上季0.2316F 01/27 23:51
推 : 怎麼不說之前超漲 要說現在超跌？17F 01/27 23:51
在80的時候還真的是超漲了.但經過了幾次的修正,加上資金尚未撤出大盤的情況下都能跌成這樣.
加上即使財報好,證明有在賺錢卻還是被唱空.
我認為跌到40~50都算合理的修正.
但跌到26?現在的業績比IPO當時好很多,但市場卻不給予相同的估值.
是可以解讀為市場不愛了沒錯,但我想的就是等到他再次證明自己,
或是資金已經將升息五次給完全定價以後,應該會回來這些標的吧.
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/S2pMctqh.jpg)
噓 : 阿你不是要長投 結果你的原因是"今天"回到狀態????20F 01/27 23:55
→ : 你要不先定義甚麼叫長投 要不就承認自己是短線仔
→ : 不過如果你說你短線 也是會被需投機就是
你真的懂我在買甚麼嗎 -.- leaps call短線?→ : 你要不先定義甚麼叫長投 要不就承認自己是短線仔
→ : 不過如果你說你短線 也是會被需投機就是
推 : 分析有理但同樣腰斬的股票 有其他更好的成長股可投23F 01/27 23:56
確有拉.但長期沒關注甚麼.(應ericjaing要求刪除)
噓 : 推這種小股 當然是因為要大家幫抬轎阿 老掉牙了24F 01/28 00:02
→ : 你有看過PTT幾個人推AAPL MSFT GOOGL這種超大股嗎
→ : 為啥不推這種因為鄉民全部人一起上都抬不動阿 :D
你太看得起PTT了吧 = = 鄉民怎推得動PINS. 20B耶→ : 你有看過PTT幾個人推AAPL MSFT GOOGL這種超大股嗎
→ : 為啥不推這種因為鄉民全部人一起上都抬不動阿 :D
→ : 那你把我上面解釋刪了吧~ 推個下墜趨勢股 還在喊築27F 01/28 00:06
沒問題呀.我只要想著你之前在MU標的內的推文 就覺得很好笑XD
https://disp.cc/b/205-eiIG
[標的] US:MU - Stock板 - Disp BBS
![[圖]]()
1. 標的：MU 2. 分類：請益 3. 分析/正文： 這次不給多空,改用請益. 有人前陣子信了華爾街鬼話而出掉的嗎? 先來看看MU前陣子一直死在65上下,這次的75相對前期感覺有點不踏實. 華爾街賣
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/www.digitimes.com/7b8ec1cd29604cd35f11a7b23b4cc8c3.jpg)
推 : 這個我常用...可是我看不出他怎麼賺錢欸?也沒啥廣告28F 01/28 00:07
他有兩種賺錢模式,一種是廣告.另一種是點選照片以後,裡面可以接到用戶的電商.我以前的PINS文有說過了.真懷念當時的股價.
噓 : 而且講這麼多怎麼不PO個單讓大家看看你買多少?29F 01/28 00:07
股板就是一言不合就要單 要了真的假的你也分不出阿 一堆改圖仔 貼單有意義?噓 : 你買長線結果你的觀點是短線 你都沒發現逆? 邏輯?30F 01/28 00:09
→ : 你要不要再好好看一下我說的短線是在說你的看法
→ : 邏輯不好怎麼選股?
我覺得我們有認知落差就是了.→ : 你要不要再好好看一下我說的短線是在說你的看法
→ : 邏輯不好怎麼選股?
→ : 是小於20B 大概17 18而已33F 01/28 00:10
哦 因為前幾天又跌了 QQ→ : 欸等 不對 你很可以喔 你看法是短線結果作法長線34F 01/28 00:11
→ : 難道你就是傳說中的跟自己對做?
→ : 難道你就是傳說中的跟自己對做?
→ : 這種規模你去年是沒參加過三大航運的轟趴盛宴嗎笑死36F 01/28 00:11
→ : 不過對做通常是多空對做 長短對做的似乎很少見37F 01/28 00:13
也是有的.期權對沖風險策略.但我不是阿.話說我花太多時間在回了,反正你們質疑是合理的.但我還是維持我的看法.
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 00:18:26
噓 : 11/10估回檔71.6結果只回到75.1然後大量加碼錯了??38F 01/28 00:14
→ : 還是你認為技術仔能準確到一數不差?? 方向有誤嗎?
→ : 回去看你上次推PINS 跌到地獄 WDC 看看以前對照現在
→ : WDC沒糕點讓你賣? PINS有反彈讓你跑?好笑?看資金啦
→ : 還是你認為技術仔能準確到一數不差?? 方向有誤嗎?
→ : 回去看你上次推PINS 跌到地獄 WDC 看看以前對照現在
→ : WDC沒糕點讓你賣? PINS有反彈讓你跑?好笑?看資金啦
→ : 那AMD MU 還行吧?42F 01/28 00:18
→ : 還有不要被質疑就惱羞 你不是第一次在那邊亂唱空了
→ : 我只是隨便找一次的貼文給你看看阿 大大
→ : 還有不要被質疑就惱羞 你不是第一次在那邊亂唱空了
→ : 我只是隨便找一次的貼文給你看看阿 大大
→ : 隨便囉~ 你若不知道別人的投資週期 就別評論看空看45F 01/28 00:20
推 : 推 股板怎麼了 我覺得資訊整理的很好啊 怎麼一堆人46F 01/28 00:26
→ : 好像在公審... pins的確在各方面的類比就是在twtr
→ : 和snap中間，現在的低估值的確有機會
→ : 好像在公審... pins的確在各方面的類比就是在twtr
→ : 和snap中間，現在的低估值的確有機會
推 : 我已經扛轎扛到50肩了49F 01/28 00:30
→ : 不過我建議不應該和saas對比 這幾個月明顯toC的公50F 01/28 00:30
→ : 司比toB慘很多 可能是市場對toC成長穩定性沒信心
推 : 看到有人說抬轎快笑死 20b真的抬的動？
ToC ToB 這點我覺得蠻有意思的 值得思考一下.→ : 司比toB慘很多 可能是市場對toC成長穩定性沒信心
推 : 看到有人說抬轎快笑死 20b真的抬的動？
推 : 推 持續關注MAU53F 01/28 00:35
這是重點,機構常把PINS用社群股的角度去看待所以特別看重MAU/ARPU.如果這個沒有特別的起色 可能還是無法吸引別人注意
→ : 資料解密，股價便秘54F 01/28 00:42
推 : 我也喜歡Pins 搜圖很方便55F 01/28 00:58
就真的很吃用戶喜好 而且撈圖的演算法也蠻不錯的推 : 我覺得你的分析很棒，上面在無理取鬧的不要理他就好56F 01/28 01:31
推 : 沒殖利率的 -50%再進場 不要跟自己的錢過不去57F 01/28 01:49
→ : 跟本不會漲 又不發股利買來幹麻 擔風險??
先不說殖利率 -50%?再進場? 這已經高點-70%了→ : 跟本不會漲 又不發股利買來幹麻 擔風險??
推 : 美股很多公司都不發股利的吧？59F 01/28 01:55
推 : 大哥 美股誰在跟你殖利率阿 google一下回購股票好60F 01/28 02:01
→ : 嗎
→ : 嗎
推 : 65% 如果是真的話很勇敢62F 01/28 02:10
真心不騙推 : 又不是每間都在回購，看一下outstanding share好嗎63F 01/28 02:17
推 : 推分析，上面的是虧太多崩潰嗎64F 01/28 02:20
推 : 這種沒賺幾毛的最好是會跟你回購，不要印股票就不錯65F 01/28 02:20
→ : 了。看到美股就以為無腦回購回購。
我同意 不要想回購了 不太可能了.→ : 了。看到美股就以為無腦回購回購。
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 02:27:50
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 02:29:23
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 02:30:36
推 : -50%才有賺頭 你覺得現在這價位會有大人想玩嗎?67F 01/28 02:42
→ : 當年紅茶店腰斬幾次了 別說不可能
推 : 其實我現在覺得現金留多一點比較實在
→ : 當年紅茶店腰斬幾次了 別說不可能
推 : 其實我現在覺得現金留多一點比較實在
→ : 回顧你上一篇 PINS,我只能對40的價位深表同情~70F 01/28 02:57
→ : 但那篇勸退的也不少~ 可惜了
→ : 但那篇勸退的也不少~ 可惜了
推 : 推，pins忠實使用者，最近也在觀察股價72F 01/28 03:13
推 : 之前用了一下，覺得使用者體驗跟兩三年前比差很多73F 01/28 03:14
→ : 現在覺得他很難用，就不想買了
→ : 現在覺得他很難用，就不想買了
→ : 米國很多科技股早就M頭出現，我開的是週線喔75F 01/28 06:55
推 : UPST目前從高點算應該是-75%囉
推 : UPST目前從高點算應該是-75%囉
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