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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-05-23 20:52:11
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作者 aaaaa66666 (五A五六)
標題 [新聞] 晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來
時間 Mon May 23 18:14:20 2022


原文標題:

晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來到?

 
原文連結:

https://bit.ly/3lAGOcs
晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來到?
[圖]
儘管2022年初以來供需反轉雜音湧現,但晶圓代工擴產規模並未收斂,自願或非自願的計畫持續進行中,這也再次引起市場對於2024產能過剩的討論。 ...

 

發布時間:

2022-5-23

記者署名:

陳玉娟/新竹

原文內容:

儘管2022年初以來供需反轉雜音湧現,但晶圓代工擴產規模並未收斂,自願或非自願的計畫
持續進行中,這也再次引起市場對於2024產能過剩的討論。

其中,最受關注的就是台積電,好不容易美日新廠大計底定上路後,德國設廠仍在評估階段
,卻再傳出印度與新加坡也捧著補助金,希望擁有集結龐大供應鏈聚落實力的台積電前往設
廠。


晶圓代工業者表示,預計晶圓代工、IDM廠新產能將於2023年起放量,2024、2025年將會是量
能高峰,屆時需求若未如預期高速成長,恐不只是產能過剩,甚至可能擴大為海嘯等級。


2020年起疫情擴散多國,引爆全球晶片荒,加上美中貿易戰未歇等錯綜複雜因素交錯影響,

建置半導體自主供應鏈與擁有晶片製造產能已升級為多國戰略目標。其中,中美日與歐盟等
國等砸下鉅額補助金,不僅全力扶殖本土半導體供應鏈,更鎖定沒有大國保護的台積電,力
邀赴當地設廠,尋求最快速就擁有產能的方式。


台積電成為地緣政治的兵家必爭之地,背負沉重大國壓力下,不得不前往成本高昂的美國與
日本展開擴產,按其所需,美國新廠以5/3奈米先進製程為主,2024年量產,日本熊本12吋新
廠則攜手Sony與Denso,將於2024年底開始生產,除了22/28奈米製程外,也提供12/16奈米
製程,月產能也拉高至5.5萬片。


美日新廠建置啟動後,海外設廠成本也在通膨壓力加劇下大舉飆升,加上歐洲多國也與英特
爾(Intel)展開合作,且本土IDM大廠也都開始擴產,目前台積電對於歐盟招手前往德國等地
擴產則仍停留在評估階段。


值得一提的是,擁有大宗產能與製程技術領先優勢的台積電不僅遭大國鎖定,成為擴產要角
,近期連印度、新加坡也來軋一腳,頻傳也祭出高額補助拉攏台積電,想方設法要求赴當地
設廠。


晶圓代工業者認為,晶圓代工為資本密集產業,且需要高度專業技術人力資源及長年累積的
製程技術知識與生產經驗,供應鏈聚落與客戶關係非一蹴可幾,晶圓廠運行長久,所有條件
皆須到位,12吋成熟製程產線運行有其難度,先進製程新廠打造更是艱鉅。


對於半導體製造產業並不興盛的國家而言,找上台積電或聯電是最快速擁有半導體產能的捷
徑,只不過,基於長遠商業利益來看,台積電擁有各項成本都是最低廉的台灣優勢,在沒有
大國等外部壓力下,其實並沒有前往德國、新加坡與印度擴產的理由,但如果當地有龐大本
土晶片訂單釋出,保證5年、10年長約,在商言商,只要能賺錢,或許能請得動台積電助力本
土半導體製造大計。


台積電擴產計畫遍地開花,除了南京、美國與日本外,在高雄也有需求暢旺的7/28奈米新廠
建置,3/2奈米新製程更是南科、竹科與台中三地如火如荼進行中,未來美國新廠也有向下推
進至3奈米的計畫。


整體而言,2023年新產能陸續開出,2024、2025年為量產高峰,按需求增速與規模來看,台
積電再新增擴產計畫,恐怕不只拉高產能閒置風險,龐大建置成本與折舊費用壓力也相當大


由於半導體已成國家級戰略物資,台積電有著難以說出口的擴產壓力,而對英特爾與中芯而
言,除了預期需求強勁外,更背負美中強化半導體自主化戰力的重任。取得豐厚補助的英特
爾,不僅灑錢在歐美大擴產,也積極與日本、印度合作,更直接買下高塔半導體,而擁有國
家力挺的中芯,也在深圳、上海與北京等地啟動擴產。


眾廠爭相增加產能,以搶食飆升的需求,但供不應求榮景已消退,近期手機、NB與TV等消費
性電子需求已見反轉,然而,晶圓代工產業卻未見任何一家修正擴產計畫,如擁有長約護體
的聯電,繼南科P6廠後,再宣布在新加坡Fab12i 廠區擴建1座12吋晶圓廠,採用22/28奈米製
程, 預計2024年量產,已獲新加坡政府補助,而盛傳多時的美國底特律新廠計畫也在評估中


另外,力積電銅纙新廠進行中;世界先進除了8吋產能擴建外,也釋出首座12吋廠計畫;近期
鴻海也在陸續發動購併取得6吋、8吋廠後,再宣布與DNex在馬來西亞合資興建月產能4萬片的
12吋廠。


晶圓代工業者表示,雖然HPC、物聯網、AI、車用與5G等網通應用需求續增,然而,晶圓代工
、IDM廠產能擴增規模卻是完全超乎預期,2023年後晶圓代工市況是否仍是供不應求,變數相
當大。



心得/評論:
終端消費需求減少
各晶圓廠又在盲目的擴產增量
實際上晶圓代工供過於求是顯然易見的
台積電不降價又維持高額的資本支出
侵蝕到獲利也只是時間上的問題罷了

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BlueBird5566: 還有2年可以逃1F 05/23 18:15
capirex     : 崩崩2F 05/23 18:15
fdkevin     : 塊陶3F 05/23 18:16
brian41     : 之前不是2023嗎 怎又延了一年4F 05/23 18:16
kmshy       : +~老酥未來人!! 去年就在喊了5F 05/23 18:18
Dwa44       : 跟曲博說法好像6F 05/23 18:18
chunboy0812 : 景氣循環股 就跟航運一樣 一直造船 結果供過於求7F 05/23 18:19
chunboy0812 : 坐等GG 300聯電 10 塊陶啊!!
ketter      : 想買GG的晶片一樣要排隊9F 05/23 18:19
maxboy06    : 利空出盡 上看兩萬!10F 05/23 18:19
chunboy0812 : 電子準備砍價到血流成河11F 05/23 18:19
kevin540    : 利空淬煉12F 05/23 18:20
elmer       : 電子時報要開始學老同事 郭大分析師?13F 05/23 18:21
chunboy0812 : 如果GG的晶片供到不排隊呢?14F 05/23 18:22
pisu        : 電子已經沒有future惹 塊陶啊~~15F 05/23 18:22
qa1122z     : 類五馬分屍,切五段的GG樓下你還要嗎?16F 05/23 18:23
tigerzz3    : 現在討論兩年後的事?17F 05/23 18:23
payneblue   : 是把建晶圓廠當成是家庭代工等級的是嗎?18F 05/23 18:24
qa1122z     : 航運還不是一堆人看兩年後,不然目前還是賺爆欸19F 05/23 18:24
jagger      : 2024 no fu糗20F 05/23 18:24
qa1122z     : 嘴航運可以,嘴GG不行?21F 05/23 18:25
tigerzz3    : 好喔 產能過剩GG哪都不去 你們慢慢生22F 05/23 18:25
NEX4036     : Overbooking 一切早就預告在前23F 05/23 18:25
CRonaldo07  : 股價怎不是台積電2000,聯電10......24F 05/23 18:25
Kenneth10   : 台G消息不是說先進製程依然供不應求嗎25F 05/23 18:26
payneblue   : intel跟歐洲建廠 八字都還沒一撇26F 05/23 18:26
OEC100      : 擴廠設備缺料都生不出來,已經在想產能過剩了嗎27F 05/23 18:27
hubert2222  : 塊陶鴨28F 05/23 18:27
andyher     : 今年明年賺又怎麼樣,沒有fu糗29F 05/23 18:28
OEC100      : EUV不是喊了就馬上給馬上能量產捏30F 05/23 18:28
epicurious  : 曲博早就說了31F 05/23 18:28
qa1122z     : 樓下請說說你師傅教你的景氣循環股買賣點?32F 05/23 18:28
xiaoyao     : 通篇廢話。看台積持續成長就好33F 05/23 18:28
OEC100      : 市場需求減少,那就擴廠速度放慢就好34F 05/23 18:29
aukbee      : 一直喊,早晚喊到啊Zzz35F 05/23 18:29
fivemoonsky8: 我二哥天下無敵36F 05/23 18:29
payneblue   : 2023再來看歐洲那些說要建廠的有幾個真的付諸實行37F 05/23 18:29
NEWinx      : 99二個38F 05/23 18:30
OEC100      : 蓋一個廠大概要兩年,中途有什麼變化都能調整39F 05/23 18:31
Gyin        : 所以啥時有原價PS540F 05/23 18:31
gest7240    : 台積電玩的是高階製程 產能如何過剩 成熟製程過剩41F 05/23 18:33
gest7240    : 賣廠 給其他人去玩就好了
orz811017   : 還有兩年可以逃^^43F 05/23 18:34
payneblue   : 結果2025還買不到原價PS544F 05/23 18:34
qa1122z     : 目前手機除非玩手遊不然效能過剩,虛擬幣目前跌一波45F 05/23 18:35
qa1122z     : ,後面需求??
OEC100      : 以前車用都是IDM比較多47F 05/23 18:36
kenbbc12321 : 不是說下半年嗎48F 05/23 18:36
OEC100      : 下半年有iPhone撐著,產能也沒開出多少,一樣爆缺49F 05/23 18:37
chobit618   : 是有沒有開始蓋了阿,蓋完都多久了50F 05/23 18:39
karta018    : 今年一定島,半導體版51F 05/23 18:40
ZakuSIN     : 效能過剩?  如果只是逛PTT  10年前45奈米就夠你用了52F 05/23 18:40
luche       : 其他國家要蓋廠直接gg叫53F 05/23 18:40
ZakuSIN     : CPU效能現在根本還不夠力  哪來效能過剩54F 05/23 18:41
vincentwjs  : 第一也要設備廠可以交貨,第二現在都缺工了,技者沒55F 05/23 18:41
stocktonty  : 景氣循環起來!56F 05/23 18:42
vincentwjs  : 讀書嗎?再培養一個廠的人也要四年以上,所以是202657F 05/23 18:43
casin0021   : 台灣成本低,怕沒電可以用QQ58F 05/23 18:43
qa1122z     : 航運也是訂一堆船啊,也是沒現貨交船啊59F 05/23 18:43
qa1122z     : 奇怪,難道航運是景氣循環, GG就不是?
qa1122z     : 航運的人才難道大街上拉就有??
komoa       : 蓋完都多久了?這些看到未來2024過剩的是不是都把台62F 05/23 18:45
komoa       : 積電高層當白癡?台積電算的可精的勒?講的好像晶圓
komoa       : 代工跟家庭代工一樣說量產就量產,一個廠買幾台機台
komoa       : 多少產能是可以能控制的啊    內部常常在跨廠借機!
qa1122z     : 航運高層一定是智障,嘻嘻66F 05/23 18:46
chunboy0812 : 好喔 這麼厲害 GG怎麼還沒破700 結果要變4字頭了67F 05/23 18:47
OEC100      : 台積的玩法是你砍單以後甚至不接你的單,態度很硬68F 05/23 18:47
xiaoyao     : 拿航運來比台積XDD69F 05/23 18:47
numlocka    : 準備跟航運一起腰斬,咕嚕咕嚕70F 05/23 18:47
chunboy0812 : 拿GG比航運不行嗎?同是景氣循環股 該下去就一起下71F 05/23 18:49
chunboy0812 : 去 外資報告不都說2023會供過於求?有何區別?
xperiaxa    : 笑死人 又是一堆假利空來了 無聊73F 05/23 18:50
chunboy0812 : 又是一個他可以 你不行74F 05/23 18:50
komoa       : 半導體能看遠到超過一年的跟印度神童差不多了。顆顆75F 05/23 18:51
komoa       : 。先知?
komoa       : 先讓我買到原價PS5
OEC100      : 去年喊航運下半年就會緩解,你看有嗎?78F 05/23 18:52
smoker1225  : 當然是買asml amat lam kla,設備大利多79F 05/23 18:52
OEC100      : asml產能跟不上啦80F 05/23 18:53
chunboy0812 : 航運能看遠到超過一年的跟印度神童差不多了。顆顆81F 05/23 18:53
chunboy0812 : 先讓我媽買到護手霜
chunboy0812 : 先知?
OEC100      : 烏俄戰爭還是中國封城,都讓太遠期的預測沒有意義84F 05/23 18:54
IdolYang    : 今天營業員跟我說 GG買兩張 兩年後賺20萬85F 05/23 18:54
IdolYang    : 你各位信嗎
abuu0929    : 杞人87F 05/23 18:55
yftsai      : 2024,現在分析師都看得比公司主管遠88F 05/23 18:56
norc        : 新加坡滾,這國家牆頭草過了頭89F 05/23 18:56
qa1122z     : 你有反問你的營業員自己有先買嗎?90F 05/23 18:56
yftsai      : 用屁股想就知道,如果2024生產過剩,美國日本怎麼可91F 05/23 18:57
yftsai      : 能補助大把經費請台積電設廠
onionys     : 有當年的面板廠即視感93F 05/23 18:57
qa1122z     : 把廠設回美日國內是怕地緣政治改變,你知道中共軍機94F 05/23 18:59
qa1122z     : 每天來嗎?航母在外面繞著玩嗎?
OEC100      : 應該說分析師把面板狀況套在整個電子業96F 05/23 18:59
qa1122z     : 萬一不小心打起來勒??97F 05/23 18:59
qa1122z     : 美國目前是最安全地區,台海很危險的,嫩
qa1122z     : 普丁要死了求歷史定位打烏,有人敢保障習就不會??
mythwind    : 景氣循環100F 05/23 19:02
jaricho     : gg等6月QT下去準備再一路跌到年底 這波跌到2字頭年101F 05/23 19:04
jaricho     : 底再撿
aegis43210  : GG可以用供不應求的先進製程來搭售可能供過於求的成103F 05/23 19:06
aegis43210  : 熟製程,所以不用擔心GG
MarineDD    : 不降價105F 05/23 19:06
aegis43210  : i皇在愛爾蘭已經在投資了,德國方面是因為德國還在106F 05/23 19:08
aegis43210  : 等GG回心轉意,大概要拖到明年
qa1122z     : gg去德國根本智障,根本沒必要去德國108F 05/23 19:08
chunboy0812 : GG去德國跟完了沒兩樣 看GG怎麼被歐盟搞109F 05/23 19:11
xupmc       : 想太多  以後只會變成GG跟其他阿貓阿狗110F 05/23 19:14
event8114   : 航運才是fu糗111F 05/23 19:23
lpmybig     : 不可能 我二D天下無底112F 05/23 19:28
fallinlove15: 其實效能拉起來還可以往省電走 效能理論上過剩很遠113F 05/23 19:36
Ghamu       : 覺得先喊空準備低階114F 05/23 19:38
jaricho     : 二哥崩回25再接就好115F 05/23 19:41
ericc5566   : 沒產能的擴產是財務黑洞116F 05/23 19:45
yoshilin    : 竹科是有兩大名校人才支援117F 05/23 19:52
kate1104    : 阿怎麼又變2024?不是2023就爆了嗎?118F 05/23 19:55
jeff79723   : 新應用會跟上的119F 05/23 19:58
sonota      : 結果只會28nm…120F 05/23 20:00
stosto      : 半導體代工只有亞洲的文化做得起來啦121F 05/23 20:07
stosto      : 砍單後沒有不接單阿...高通還不是投回來
whoolan     : 都看得到2024 猛123F 05/23 20:09
stosto      : 只是就是看產能安排,你就重新排隊,現在大概剩下124F 05/23 20:09
stosto      : 雙A有優先談判權而已
stosto      : 台積電高階的已經可以看到2025了,road map跟客戶都
stosto      : 畫好了,怕的是設計出不來跟良率起不來
fly5566     : 雙A:Acer、Asus(誤)128F 05/23 20:22
dovepacket  : 之前缺工漲房價不也是擴廠害的129F 05/23 20:27
sakula0616  : 2022可能會用兩年前晶片 2024還在用4年前晶片?130F 05/23 20:39

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