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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-11-07 01:42:10
看板 Stock
作者 a000000000 (比古A十郎)
標題 Re: [標的] Nasdaq: AMD
時間 Sun Nov  7 00:40:30 2021


※ 引述《jason2641668 (鋼球智者)》之銘言:
: Intel 12代還行吧
: 用被板上嘲諷到爆的 Intel 10nm
: 架構大調整之後跟 AMD 打的平分秋色
: #1XWzcwXx (PC_Shopping)
: https://www.youtube.com/watch?v=WSXbd-PqCPk
: https://i.imgur.com/U4IRcvn.png
: https://i.imgur.com/RDzWS3v.png
: 光平價 i5-12600K 單核性能就打贏 AMD R9-5950X
: 價格參考: https://i.imgur.com/lI2tGur.png
: Intel老大哥還是老大哥
: 被Intel製程拖垮還是有反擊能力的
: ※ 引述《nawussica (暴民好弱 )》之銘言:
: : 1. 標的:AMD
: : 2. 分類:請益
: : 3. 分析/正文:
: : 12代intel開賣
: : 表現不如預期 如intel股價表現一般
: : 當然只看媒體評測是 12代 重返榮耀   AMD大敗
: : 目前持股是68時買進
: : 今年在股價112時全部賣出
: : 後於107買回
: : 很長一段沒有波動
: : 而看報告賽靈思尚未完成併入AMD
: : 想請教各位這一波上130 除了最近財報上市佔提高的精彩表現外
: : 還有其他原因嗎?
: : 謝謝
: : 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
: : 持股部分長期投資


最近R
三不五時就有人問我
怎摸都沒來股版發文惹

我真的跟大家說
我覺得我
已經沒有能量惹


今天發一篇
把該講的講一講
下次就不知道哪時po惹


首先呢
牙膏新cpu耗電太兇
應該說能耗比不夠強
基本上這代大概也沒啥好期待的
畢竟華爾街還是比較看重server這塊
牙膏在桌機上靠狂吃電效能拉起來
對筆電跟server沒意義

真正的重點是
牙膏G叔財報時公開承認接下來會廢兩三年
市場上的情緒就是尼廢完就掰惹



我之前講過惹
這兩年蘇媽股價基本上都是看牙膏態度
牙膏吹+唬爛   蘇媽就跌
牙膏投降   蘇媽就漲
去年夏天爆噴也是牙膏前ceo投降

搭配fed的態度
這輪應該是走緩漲格局
可以參考2019 11月->2月之間的走勢


當時還是遇到疫情所以撞牆
這次會走到哪就很難說惹
到明年整年蘇媽一路上都還有新東西拿粗乃吹
反觀牙膏表定要推進到下一代製程  市場上普遍是很不看好



另外提葛很多人問我的
就是arm server

我目前看到比較樂觀的分析師
推估arm server 2025最多最多市占就10%
這東西要實質成為威脅我看還早

雖然說這幾年流行自研
但是大家要先搞清楚自研最初的理由
例如亞麻
主要是當年蘇媽太廢牙膏太會擠
cloud大廠都被當潘仔共

目前arm server的競爭實力可以看估狗的報告
cloud大致上性價比  蘇媽milan領先亞麻graviton2 40%
這是兩代以上的差距

從研發成本看
7nm基本上是300M起跳
一般100mm2的晶片大概要500M

到5nm差不多兩倍
3nm我就不敢算惹

當前cloud大廠大概佔server cpu的一半
也就25b的一半
考量arm server的實質營收&營收預估
各家研發成本算下來  兩年出一代就很勉強惹
3nm恐怕就做不下去惹

估狗也許有機會能算例外
因為他悶自研還有手機
龍頭亞麻看情況也有可能繼續死撐
M軟我覺得抽手的機率很大
其他雜的支國公司就不用看惹
然後接下來幾年大概會在7/5nm這邊耗很久



先這樣8
































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T3T         : 頭推1F 11/07 00:42
s78543      : 教主推2F 11/07 00:42
nodnarb1027 : id 正確3F 11/07 00:42
teasy       : 教主推4F 11/07 00:42
apple970066 : 現在還能歐印嗎5F 11/07 00:42
leo860528   : 教主推6F 11/07 00:44
yuchifan    : 教主為啥沒能量?7F 11/07 00:44
Looming     : 教主救我QQ8F 11/07 00:47
poisonB     : 教主數錢數到手軟 當然沒有負能量9F 11/07 00:48
poisonB     : 當泥身價超過千萬鎂 應該也會一樣
ur260       : 錢花到厭世沒能量?11F 11/07 00:49
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hihi29      : 股價起來 就沒有負能量發文了啊13F 11/07 00:52
LieTo       : 教主回文講一下NVDA嘛~~~ XD14F 11/07 00:52
edshen      : 錢賺太多 沒有能量~15F 11/07 00:52
a9564208    : 盤子不玩3nm,GG何去何從?16F 11/07 00:52
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Jimmy030489 : 沒有負能量的彥州 不是彥州24F 11/07 01:06
destinygirl : 是沒有新的應用,不需要那麼高的效能嗎?25F 11/07 01:09
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destinygirl : 成本效益不划算嗎?30F 11/07 01:12
kai2573     : 教主推31F 11/07 01:13
CORYCHAN    : 砸大錢可能達不到目標(每美金效能)32F 11/07 01:15
CORYCHAN    : 每美元效能是蘇媽談Server時候說客戶很看重這個
CORYCHAN    : 成本(售價)大量買打折就多 能耗比(水電費)
CORYCHAN    : 多核很香的 Zen的初始戰略目標就是cloud客戶
CORYCHAN    : 只是一開始還趴在谷底,沒錢+公司快倒 客戶不信任
trtrtradam  : 賺爛惹 誰跟你負能量37F 11/07 01:20
saygogo     : 彥州說得好38F 11/07 01:20
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