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1. 標的：    國巨集團

國巨    (2327)
奇力新* (2456)
同欣電  (6271)

*奇力新即將於年底下市併入國巨

2. 分類：多

3. 分析/正文：

泰銘哥鴨子划水了一年，現在大概看得出他未來真的打算要幹嘛
1.與鴻海最近搞的電動車平台合作小IC產品，
國巨先前車用電子只佔營收約6%，現在已經翻到19%
在去年吃了同欣電之後，確定了未來有很大一部分的資源往車用電子方向投資
目前同欣電毛利與EPS比起前老闆有確實拉上來，看的出來野心在這


2.目前標準品與特規品約 25:75 ，整併奇力新之後明年應該可以達到 20:80
整體毛利也能確定長保40%


3.最近趁利息低的時候發無擔保公司債，擴大產能與資本支出會集中在這一兩年
真的騰飛約在後年，但按照股市會先行反應的定律，明年會是個先行布局的好時機
且最近國巨集團的大哥國巨也在低點，要長抱建議先買奇力新，接著是國巨
然後才是長很兇的同欣電

4.這幾間幾乎都交互持股了，本來同欣電持股最多是陳泰銘本人
本來以為是在外面的小兒子，但現在持股比例最多的是陳泰銘與凱美電機
換句話說同欣電也已正式加入國巨集團


利空：
1.原物料上漲問題隨著QE仍持續，且新台幣未來仍會持續走強
2.車用晶片明年"應該"能緩解，但又有消息說對岸還在囤


總結：
雜音中成長，雖然前有村田與三星，後有太陽誘電
但泰銘哥依然能找到自己的定位，撿漏的也能把自己撿到肥起來

老話幾句：
泰銘哥的人品可以討論，但不要懷疑泰銘哥的能力
只要相信泰銘哥，泰銘哥就會帶你飛


4. 進退場機制：

國巨沒太多意外的話長抱一年，預計可以到至少650，看情況可以續抱
停損前低398，或是價值投資不停損
(奇力新請把股價直接*5換算)

同欣電漲多等回檔，看有沒有機會回280甚至270了

假設現在有資金要買我仍會買奇力新/國巨，同欣電就等等看吧

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