主動型基金與0050績效比較 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-12-16 04:08:07

看板 Stock

作者 nbatwnbatw (nbatw)
標題主動型基金與0050績效比較
時間 Wed Dec 15 19:54:24 2021

大家好，小弟心中一直有個疑問

關於主動型的基金（ex.安聯大壩、野村優質等..）

不論是單年績效或是長期績效都明顯優於0050

為什麼大家都只推0050呢，是因為熊市0050的表現會比較抗跌一點？還是因為這邊是股版
禁止討論基金？可是投信可是我們的大哥耶！大家應該一起相信大哥！

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※ 文章代碼(AID): #1XkTTo62 (Stock)
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→ stlinman : 所以台灣根本不是效率市場!1F 12/15 19:57

→ ntoufatman : 都買啊。都買就沒有問題了2F 12/15 19:58

推 icelaw : 台灣當然是效率市場只是妳眼中只看到績效好的那一3F 12/15 19:58
→ icelaw : 邊的基金
→ icelaw : 0050的績效本來就會永遠只贏一半但不會有基金
→ icelaw : 永遠都在贏的那邊

推 cowbeyo : 有基金版7F 12/15 20:00

→ sai307 : 我比較想知道標題在那邊？8F 12/15 20:01

真的欸！怎麼沒標題！我選完分類然後就把標題的請益刪掉，結果就變這樣了，我菜

→ cowbeyo : 基金沒啥好討論的吧不就一直放著定期定額就賺錢了9F 12/15 20:01

→ kait : 你的長期績效是多久10F 12/15 20:03

→ underspin : 他們都電子股，你要比電子指數比較準吧。11F 12/15 20:04

推 ntnuljg : 時間夠長嗎？至少要看10年以上

12/15 20:05
https://i.imgur.com/I7lMCjl.jpg

→ tony0926 : 因為大家只在乎被收多少經理費、管理費，不在意績13F 12/15 20:05
→ tony0926 : 效

推 scjh123 : 大部位資金又不想看盤才適合買這種基金15F 12/15 20:09

推 Justisaac : 你確定績效真的有贏.....16F 12/15 20:09

看起來加上配息以及經理費等因素，安聯三強這10年都還是偏優勢的，但因為這10年都是
大多頭，所以才有疑問是不是沒有經歷過金融海嘯這種大利空，才會有20%以上的基金長
期穩定打敗大盤

→ Justisaac : 能打敗0050基本上也快要打贏標普，有這麼厲害?17F 12/15 20:10

推 A816 : 因為0050可複製國小生有錢來買基本上都會賺錢主動18F 12/15 20:10
→ A816 : 型基金就不一定賺錢

→ matroshka : 績效是多長，你有還原配息嗎20F 12/15 20:11

噓 s11qs4 : 投資台灣的主動型基金21F 12/15 20:12
→ s11qs4 : 基本上一半以上都贏0050
→ s11qs4 : 最推安聯台灣智慧

→ betrace : 統一奔騰統一黑馬也不錯24F 12/15 20:21

推 badname : 今年確實有贏25F 12/15 20:21

推 ivan1209 : 我就是買安聯大壩26F 12/15 20:22

噓 ckcck : 有基金每年都輸0050，五。還是有人買啊27F 12/15 20:22

※ 編輯: nbatwnbatw (42.72.253.144 臺灣), 12/15/2021 20:23:23
※ 編輯: nbatwnbatw (42.72.253.144 臺灣), 12/15/2021 20:26:20

推 HGT7473 : 這兩年大壩確實贏50不少28F 12/15 20:27

噓 icelaw : 找一百隻猩猩射飛鏢確實每年會有50隻猩猩射贏大盤29F 12/15 20:28
→ icelaw : 0050 就排在中間

推 s6212david : 我也是大壩跟科技都有買31F 12/15 20:30

※ 編輯: nbatwnbatw (42.72.253.144 臺灣), 12/15/2021 20:34:50

→ icelaw : 就算是十年也確實是有不少猩猩可以連續十年贏大盤32F 12/15 20:30
→ icelaw : 這都是很正常的

推 wild0522 : 低調34F 12/15 20:35

→ ivan1209 : 大壩之前長榮在噴的時候也有那入一陣子，反觀0050這35F 12/15 20:45
→ ivan1209 : 半年都漲不太動

噓 MA40433 : 分類不正確

12/15 20:45我放棄了，編輯好幾次沒辦法改成正確的

噓 jimmy781126 : 長期贏大盤超簡單好嗎二隻基金0050分別選25檔38F 12/15 20:49
→ jimmy781126 : 一樣照市值買我猜10年一隻贏大盤一隻輸

噓 qq251988 : 那個誰還在說台股效率市場別笑死人了40F 12/15 20:51
→ qq251988 : 機構法人第一手資訊終究會造成資訊不對稱
→ qq251988 : 連最有效率的美股都不敢說是效率市場我看是孝鼠人

※ 編輯: nbatwnbatw (42.72.253.144 臺灣), 12/15/2021 20:55:04
※ 編輯: nbatwnbatw (42.72.253.144 臺灣), 12/15/2021 20:55:27
※ 編輯: nbatwnbatw (42.72.253.144 臺灣), 12/15/2021 20:56:59

推 shoppinglin : 基金板有討論過，台股基金績效贏0050，但近期美股ET43F 12/15 20:58
→ shoppinglin : F比美股基金表現好

的確最近女股神非常慘，台灣之後也是有可能會出現這種情況
※ 編輯: nbatwnbatw (42.72.253.144 臺灣), 12/15/2021 21:05:26

推 matroshka : 你那個不含配息吧45F 12/15 21:04

→ wild0522 : 台灣的環境「特殊」，很適合主動式基金。美股則是46F 12/15 21:11
→ wild0522 : 選大盤ETF就好

推 shoppinglin : http://i.imgur.com/Jkuv8t5.jpg48F 12/15 21:15
推 shoppinglin : 績效真的猛猛的最近比較差就是了
→ shoppinglin : 什麼管理費之類的要收就收
推 shoppinglin : http://i.imgur.com/VTLnmUB.jpg

推 Liberl : 該問的是為什麼人家美國這幾年流行共同基金轉ETF化52F 12/15 21:41
→ Liberl : 主動型ETF越來越多(市場上不是只有ARK做主動ETF)
→ Liberl : 而台灣仍然是每年都有一堆共同基金到處開
→ Liberl : 主動型ETF成長幅度落後國際趨勢而且還只有特定的
→ Liberl : 幾個業者願意開主動型ETF 其他人都裝死

→ yu830913 : 一個配息，一個不配息還比很開心。另外不同區間買57F 12/15 21:51
→ yu830913 : 可能有贏有輸，就拜拜祈禱自己買時候之後都贏

推 littenVenus : 安聯大壩Q2把長榮當第一大持股59F 12/15 21:52

推 Liberl : 還有這邏輯是有點問題的不是主動型基金贏大盤ETF60F 12/15 21:54
→ Liberl : 是基金經理人選股操盤有一套贏過大盤ETF
→ Liberl : 而這也是主動型基金最大的風險
→ Liberl : 投資共同基金不是投資"基金" 是投資"基金經理人"

推 kikidmore : 都滿爛的持股都是半導體 2008 SOXX到現在都漲9倍了64F 12/15 21:58

推 bbalabababa : http://i.imgur.com/LtwclEJ.jpg65F 12/15 22:04
→ bbalabababa : 0050還有配息+管理費比較低

→ shoppinglin : 樓上的起點時間不一樣啊應該用0050成立日來比67F 12/15 22:07
推 shoppinglin : http://i.imgur.com/pbhIfFC.jpg

→ xiphoid : MoneyDJ的績效含息管理費每天從淨值扣績效已反應69F 12/15 22:25

噓 bearKB : 0050要看含息報酬率70F 12/15 22:25

推 themix : 大盤是最簡單入門的最適合研究不多的人71F 12/15 22:30

→ foolstyle : 安聯明明就贏很多到底?72F 12/15 22:31

推 shoppinglin : moneyDJ的績效已經含息了的樣子請0050信徒冷靜73F 12/15 22:32

→ bbalabababa : 感謝指正74F 12/15 22:35

推 shoppinglin : 0050初始股價大約是37元目前大約140元75F 12/15 22:37
→ shoppinglin : 算含息才可能到580%

推 john668 : 發掉的錢都不用算複利嗎77F 12/15 22:57

推 wild0522 : 樓上，再搭配週KD20加碼，0050怎麼可能輸基金78F 12/15 23:01

推 sleepinggod : 台股內線交易特多，主動型基金才能屌打ETF79F 12/15 23:01

推 s6212david : 我之前也算過 0050配息再投入的複利還是輸80F 12/15 23:07

推 Mataka : 主動型基金本來很多績效就屌打0050，只是大家只在意81F 12/15 23:11
→ Mataka : 管理費手續費而不在意績效，整個莫名其妙

→ xiphoid : MoneyDJ的績效也包含複利83F 12/15 23:11

→ Mataka : 我台灣大霸拉10年、20年還是都贏含息的0050一大截，84F 12/15 23:12
→ Mataka : 裝睡的人叫不醒

推 shoppinglin : 是不是有人在反串啊…86F 12/15 23:14
→ shoppinglin : 就已經含息了，0050信徒要不要算一下總股利才不到40
→ shoppinglin : 元，要怎麼到37元的580%績效(6.8倍
推 shoppinglin : 大壩在2003/6/25是4.28元，昨天是76.35
→ shoppinglin : 不過世界上還是有很多績效很爛的基金啦，刻板印象很
→ shoppinglin : 正常

推 df88992211 : 沒辦法啊基金太多垃圾了買0050睡得安穩就好92F 12/15 23:24

推 jack18262 : 所以大霸扣掉管理費跟手續費的績效是多少啊93F 12/15 23:29

→ shoppinglin : 上面的績效已經扣掉手續費跟管理費啊…94F 12/15 23:38
→ shoppinglin : 管理費會從淨值直接扣就像0050的內扣，手續費只有申
→ shoppinglin : 購時買回不扣，但目前基金平台不用手續費

推 aria0520 : 台灣本來基金就不錯啊不然你們以為大哥每天進出心97F 12/15 23:40
→ aria0520 : 酸給散戶送錢的喔
→ aria0520 : 然後一天到晚算管理費阿是管理費重要還是績效重要

推 guest8888 : 可以去綠角底下留言100F 12/15 23:41

→ shoppinglin : 我開始買基金之後才比較覺得投信買賣超的數字有用..101F 12/15 23:42
→ shoppinglin : 哈

→ aria0520 : 我自己雖然主要還是操作股票但還是會配置部分資產103F 12/15 23:42
→ aria0520 : 在基金上

→ shoppinglin : 股票會玩還是比較好賺...至於韭菜如我，投資基金經105F 12/15 23:44
→ shoppinglin : 理人去玩好了..

推 afflic : 不同時期比較不一樣107F 12/16 00:25
→ afflic : 安聯或許多頭時期贏大盤，那空頭時期呢?
→ afflic : 長期的定義也不一樣
→ afflic : 哪天基金經理人換了你還要擔心績效會不會變
→ afflic : 但0050的選股模式永遠一樣

推 shoppinglin : 一定有0050表現比較好的區間，不過0050不就是拿來比112F 12/16 00:29
→ shoppinglin : 長期的嗎？

→ afflic : 基金規模也是一個可以注意的點114F 12/16 00:29
→ afflic : 可以發現被動式基金的規模幾乎都遠大於主動式基金
→ afflic : 如果某些主動式基金績效長期真的這麼屌
→ afflic : 投資人為什麼選被動的比主動的多這麼多

→ shoppinglin : 當然要比安心的的確0050買就對了，也沒錯118F 12/16 00:30
推 shoppinglin : 我也不知道你為什麼要講如果，他"目前"就是這麼屌，
→ shoppinglin : 風險本來就不一定，只是多個不是0050的選項而已，沒
→ shoppinglin : 什麼好拒絕接受的

推 afflic : 目前很厲害沒錯啊，但投資看的是未來122F 12/16 00:39

→ shoppinglin : https://i.imgur.com/t8qKE3W.png123F 12/16 00:47
→ shoppinglin : 基金本來就有可能績效輸給0050阿僅供參考

推 afflic : 重點還要看進場的點125F 12/16 00:53
→ afflic : 如果是去年過年前買的安聯大壩
→ afflic : 到了去年疫情低點時可能會懷疑人生
→ afflic : 但買0050的可能會勇敢加碼
→ afflic : http://i.imgur.com/wJI7WYp.jpg

→ shoppinglin : 你到底要看未來還過去長期還短期阿130F 12/16 00:55

推 ru04hj4 : 0050就是低標進出容易131F 12/16 00:56

推 afflic : 投資當然是看未來132F 12/16 00:57
→ afflic : 長期每個人的定義就不一樣了
→ afflic : 畢竟基金經理人會退休，0050不會

推 shoppinglin : 你也真會抓所謂疫情前的時間135F 12/16 00:59
→ shoppinglin : https://i.imgur.com/xLgkMFu.png
→ shoppinglin : 經理人就是基金的風險沒錯所以有人會看然後換標的

推 afflic : 我就說啦，抓不同期間結果就會不同138F 12/16 01:01
→ afflic : 所以就看你覺得某些主動式基金未來長期能不能一直打
→ afflic : 贏大盤了
→ afflic : 至於如果還要花時間研究哪個基金未來績效好
→ afflic : 那跟研究個股不就一樣了
→ afflic : 但買0050就不用考慮這些

→ shoppinglin : 所以你目前資金是100% 買0050?144F 12/16 01:04
推 shoppinglin : 而且我跟你講不用這麼辛苦找區間 "近月"大壩表現就
→ shoppinglin : 比0050還要差

推 afflic : 大部位0050，保底有大盤績效147F 12/16 01:08
→ afflic : 有多餘閒錢再買點其他股票玩一玩

→ shoppinglin : 0050信徒其實我是很支持啦比基金還安心也是真的149F 12/16 01:09

→ afflic : 我覺得也不是信不信徒的問題150F 12/16 01:10
→ afflic : 如果不會自己研究的人那就買0050
→ afflic : 如果會自己研究的人也不用買基金讓經理人幫你研究啊

→ shoppinglin : 我會建議韭菜部分資金嘗試一下目前績效比0050的基金153F 12/16 01:14
→ shoppinglin : 同時都持有也很好啦有些人就是無法全部0050
→ shoppinglin : 我想你在意的點我懂了所以今天先這樣該睡了= =..

兩位討論沒有吵起來讓我覺得股版還有救
我現在也是兩邊都有投資啦，的確擁有0050心理上會安心一點，但從過去績效來看還是會
想多投一點在基金裡
※ 編輯: nbatwnbatw (1.163.49.230 臺灣), 12/16/2021 03:00:52

推 afflic : 也沒什麼好吵的啦156F 12/16 03:24
→ afflic : 可能基金適合那些有點會研究
→ afflic : 但又對自己的研究信心不足的人吧
→ afflic : 買基金跟買飆股一樣
→ afflic : 要祈禱自己是買在初升段而不是末升段
→ afflic : 去年台積電狂飆的時候大概沒人想理基金
→ afflic : 今年台積電沒動，基金報酬自然就看起來比較厲害了
→ afflic : 不過還是要提醒一件事
→ afflic : 投資要看未來而不是過去就是
→ afflic : 之前海運狂飆，績效超屌，但現在呢?
→ afflic : (雖然海運最近有開始回溫就是，但離今年高點還很遠)
→ afflic : 00733就是個好例子
→ afflic : 00733今年以來績效屌打所有台股ETF
→ afflic : 但那是因為之前00733海運比重高
→ afflic : 現在把海運拿掉以後00733就不行了

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