※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-03 14:32:08
看板 Stock
作者 標題 [請益] 台積電有可能降毛利求訂單嗎？
時間 Sun Jul 3 13:06:57 2022
假設這陣子傳的NV AMD apple砍單的消息為真，
那gg有可能為了讓顧客回頭不砍單而自砍毛利率嗎？畢竟擴廠產能若閒置其實很燒錢，
還不如降低毛利改衝量？
還是說晶圓代工不會走削價競爭的路線？
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推 : 當然會，砍價砍到別的代工廠沒利潤1F 07/03 13:09
推 : 二線QQ2F 07/03 13:10
推 : 不用降毛利啊，要買缺的高階製程也要搭配低階的一起3F 07/03 13:11
→ : 包裹賣就好了
→ : 包裹賣就好了
→ : 就跟海運的長約價差不多5F 07/03 13:11
→ : 所以各位覺得gg也是景氣循環股？6F 07/03 13:12
→ : 國巨3.07F 07/03 13:12
推 : 不降就準備被搞倒吧8F 07/03 13:13
噓 : 告訴你不可能 單還是滿的9F 07/03 13:15
推 : 現在一半以上都是討論 台積電...到底多少人 買啊10F 07/03 13:16
→ : 你以為投片說砍就砍？一年前就book11F 07/03 13:16
→ : 台灣最愛的電子股12F 07/03 13:16
推 : 完全長榮既視感www13F 07/03 13:16
→ : 晶片大禮包14F 07/03 13:17
→ : 上個週末是超級航運週 這個週末是台積週15F 07/03 13:17
噓 : 你以為台G沒別的可以補嗎? 車用不是還蠻缺的16F 07/03 13:18
推 : 不可能17F 07/03 13:18
→ : 車用不需要用到最新製成吧？18F 07/03 13:18
→ : 當初Intel要產能，GG只說先付款19F 07/03 13:19
→ : 共通點都是哲哲有喊 至於結局就不好說了20F 07/03 13:19
→ : 半導體不是只有消費性電子 gg的單多得很21F 07/03 13:19
推 : 代工會走到削價競爭的22F 07/03 13:19
→ : 長榮到時候會不會主動降運價搶倉位？！23F 07/03 13:20
→ : 國巨1.0 面板 國巨2.0 航運 國巨3.0 半導體24F 07/03 13:20
→ : 代工走到沒人可以代，是要削價什麼25F 07/03 13:20
推 : Intel很高興 終於可以分一些給他了26F 07/03 13:20
噓 : 聯電力積會先死27F 07/03 13:20
推 : 退休金自動幫大家買，G粉G黑一起套起來！28F 07/03 13:20
推 : 應該說各個行業都應該會有大爆發的時期，與其說景29F 07/03 13:21
→ : 氣循環應該說半導體在這一兩年就是高峰期
→ : 氣循環應該說半導體在這一兩年就是高峰期
推 : 賣G求榮31F 07/03 13:22
→ : 裁員才算景氣循環吧32F 07/03 13:23
→ : 跟gg訂產能要先付訂金 你還不如去擔心航運買那麼多33F 07/03 13:23
→ : 船怎麼攤成本 不但沒訂金還被砍運價
→ : 船怎麼攤成本 不但沒訂金還被砍運價
→ : 你慢慢想35F 07/03 13:24
推 : GG可以把毛利砍到20%看看，你看美國會不會出手36F 07/03 13:24
噓 : 臭G年底高於350我吃屎37F 07/03 13:24
噓 : 半導體資本支出也很高，不用幻想沒成本，只是先死的38F 07/03 13:25
→ : 是技術差的
→ : 是技術差的
推 : 接不到單 機台要開 產線空蕩蕩40F 07/03 13:25
→ : 但不得不說GG在這一兩年的確有著不可取代的優勢，41F 07/03 13:25
→ : 雖然是代工但卻獨佔的感覺，不過現在三星搶先3奈米
→ : 量產英特爾也緊追在後，後面應該會出現客戶分散風險
→ : 均分下單的情況，個人認為終究會走到削價競爭的
→ : 雖然是代工但卻獨佔的感覺，不過現在三星搶先3奈米
→ : 量產英特爾也緊追在後，後面應該會出現客戶分散風險
→ : 均分下單的情況，個人認為終究會走到削價競爭的
→ : 是你 堅持不接？45F 07/03 13:25
→ : wc說到做到喔，我先截圖了46F 07/03 13:26
→ : 99其他二線 呵呵47F 07/03 13:26
→ : 研發1nm要請多少博士，自己算算看48F 07/03 13:26
推 : 低階製程會先死........救救二哥49F 07/03 13:26
推 : 怎麼板上gg文 沒人要先擔心聯電？50F 07/03 13:26
推 : 問題最大的倒不是降價 而是資本支出太高+沒殺手級51F 07/03 13:27
→ : 電子產品 未來毛利不明
→ : 電子產品 未來毛利不明
→ : 台積不是要先存類似保證金的款項到指定帳號，才算正53F 07/03 13:30
→ : 式下單。
→ : 式下單。
推 : 會 明年初就知道了55F 07/03 13:32
推 : 當然有可能.56F 07/03 13:33
推 : 先進製程沒有這個問題57F 07/03 13:34
→ : 成熟製程才有 所以聯電才會大跌
→ : 成熟製程才有 所以聯電才會大跌
→ : 哈欠 台幣貶 毛利說不定還升呢59F 07/03 13:34
推 : 我看屎你是吃定了60F 07/03 13:37
推 : 會 雖然有資本成本問題 但有單做才有現金流來應付61F 07/03 13:38
→ : 當下的營運成本
→ : 當下的營運成本
推 : 會63F 07/03 13:39
→ : 推文講到車用我嘴角上揚www65F 07/03 13:40
噓 : 要玩削價競爭，首先要有競爭對手啊！台積電的技術檯66F 07/03 13:41
→ : 面上誰能當競爭對手？
→ : 面上誰能當競爭對手？
推 : iphone會打折賣嗎？68F 07/03 13:41
→ : GG也淪落到這種地步了嗎?69F 07/03 13:42
推 : 先進製程量不多 影響少 應該還是成熟上的擴產減少70F 07/03 13:42
推 : 三爽的3nm約等同gg的5nm,他先量產也沒用辣,要看後71F 07/03 13:43
→ : 續需求有沒有跟上這麼昂貴的製程才能下判斷
→ : 續需求有沒有跟上這麼昂貴的製程才能下判斷
推 : 技術面GG沒有領先啊領先的是良率，三星的3奈米也比G73F 07/03 13:43
→ : G還早量產
→ : G還早量產
→ : 不會，少的是訂單，不是成本；降價只是少賺而已75F 07/03 13:43
推 : 不降價，讓蓋的新工廠變蚊子館?76F 07/03 13:44
推 : 看哪種製程阿 成熟的大概會降 先進的...就這點量77F 07/03 13:45
推 : 砍單的不就剛好是先進製程大客戶嗎，還在說先進製程78F 07/03 13:46
→ : 沒差
→ : 沒差
→ : 三星的3nm密度比gg的5nm還低辣80F 07/03 13:47
推 : 不會81F 07/03 13:48
→ : 折舊+閒置產能高的公司 就自己多擔待啦82F 07/03 13:51
推 : 先進製程客戶就那幾位，說沒有問題是笑話83F 07/03 13:52
推 : 現在三星主要是先導入GAA量產 有生產實務累積會不84F 07/03 13:52
→ : 會彎道超車？ 要一兩年後見分曉
→ : 會彎道超車？ 要一兩年後見分曉
→ : 本業有賺就好，誰管你股東死活86F 07/03 13:53
→ : 當客戶都砍單了只有股民繼續吹先進製程87F 07/03 13:53
推 : 砍毛利+電價漲，股價還不噴爆88F 07/03 13:53
推 : 現在大家太悲觀了吧 可以去看一月很多分析好文 前景89F 07/03 13:55
→ : 看好啊
→ : 看好啊
噓 : 想太多，明明每天都在oncall被媒體用到快倒了的樣子91F 07/03 13:55
→ : 砍單的那些原本就排不到 100多人排隊後面10個人不
→ : 排有差嗎
→ : 砍單的那些原本就排不到 100多人排隊後面10個人不
→ : 排有差嗎
推 : 壓榨上下游就好啦94F 07/03 13:57
→ : 新聞要反著看 低調啦95F 07/03 13:57
推 : 你哪來資訊後面有人排隊..會用先進製程且能下大單96F 07/03 13:59
→ : 的屈指可數吧？
→ : 的屈指可數吧？
推 : PS5 在排隊98F 07/03 14:00
推 : 加價購99F 07/03 14:02
→ : PS5 最少有八千萬台，7 nm 夠吃很久100F 07/03 14:02
推 : PS5就是AMD的晶片啊..AMD已經砍單了101F 07/03 14:03
→ : 你大概沒在玩遊戲機吧！缺貨缺兩年了102F 07/03 14:04
→ : 三星3nm GAA電晶體密度是多？有沒有較新的資料可看103F 07/03 14:05
推 : 現在閉著眼睛買台積就對了104F 07/03 14:10
推 : 缺貨不是晶片問題…是行銷手法105F 07/03 14:10
推 : 先進製程肯定不會 成熟製程可能會106F 07/03 14:10
推 : 後面還很多人排隊等107F 07/03 14:10
推 : 景氣循環股有什麼好研究的，下去108F 07/03 14:13
推 : 需要嗎109F 07/03 14:13
噓 : 台積沒這麼爛 外在環境才會跌好嗎...110F 07/03 14:14
推 : 先備份111F 07/03 14:18
→ : 一定會降的啦，都要跟別人搶客戶了112F 07/03 14:20
→ : 後面有人在排隊的客戶要是被三星聯電中芯殺價搶走
→ : ，要不要搶回來？
→ : 後面有人在排隊的客戶要是被三星聯電中芯殺價搶走
→ : ，要不要搶回來？
推 : 你以為強如台積電擴廠前都沒有在評估的嗎？115F 07/03 14:21
→ : 升息+縮表階段，拿的到現金的作法才是王道116F 07/03 14:21
→ : GG定價挺硬的，更何況排隊的人也多，幹麻降117F 07/03 14:22
推 : 末端產品需求減少 廠商都預計累積一堆庫存了 還進118F 07/03 14:22
→ : 貨製造更多庫存？
→ : 貨製造更多庫存？
推 : 需求下修 便宜也沒用阿120F 07/03 14:23
→ : 顯卡降很多了，等等檔還在等這就是緊縮下的預期心121F 07/03 14:23
→ : 理，價格還會降能不買就不買，終端已經是這樣了你
→ : 不降價下游也會來靠北
→ : 理，價格還會降能不買就不買，終端已經是這樣了你
→ : 不降價下游也會來靠北
→ : 但是會唉的不是gg，是gg的供應商，gg利潤如果會掉124F 07/03 14:25
→ : ，供應商肯定被殺到體無完膚
→ : ，供應商肯定被殺到體無完膚
→ : 海運不好的傳聞也一年了126F 07/03 14:26
→ : 海運不一定那麼慘，但肯定是幾乎不會再有像去年那127F 07/03 14:27
→ : 樣大幅成長
→ : 不然就是要再等下一個循環
→ : 樣大幅成長
→ : 不然就是要再等下一個循環
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