※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-11-29 15:50:37
看板 Stock
作者 標題 [心得] 這波00878換股誰受惠？
時間 Tue Nov 29 11:55:59 2022
00878今年大爆紅，規模扶搖直上從300多億衝到1300億，
近期正在執行11月的例行性換股，目前確定納入發哥、螃蟹、中鋼
根據00878的選股規則，加權計算採取過去三年股利率*0.75、近12個月股利率*0.25
簡單整理這三家近年的股利率：
2019 2020 2021 2022
2454聯發科 2.80% 1.80% 3.87% 9.05%
2379瑞昱 3.18% 2.88% 2.56% 8.14%
2002中鋼 4.00% 2.41% 0.80% 9.90%
共通點是今年股利率都翻倍跳，何況今年的權重更佔到一半
要出現這種股利率突然爆升的情形，除了行情大好的IC產業等等，
航運也屬這類別，今年股利率長榮16.5%、萬海9.16%、陽明20.3%，
之後被選入00878的機會應該也不小...
航運也屬這類別，今年股利率長榮16.5%、萬海9.16%、陽明20.3%，
之後被選入00878的機會應該也不小...
至於大型ETF換股，股版各位也常常談怎樣吃他們豆腐
最近也出現不少聲音討論，00878買的發哥、中鋼正巧是00919的前兩大持股
00878呼聲高不合理？他稱「抗跌也抗漲」：調整成分股後轉弱！
https://udn.com/news/story/123006/6787338
![[圖]](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2022/06/20/2/17629745.jpg&s=Y&x=4&y=106&sw=1047&sh=698&exp=3600)
這麼大的資金規模換股，買盤挹注會很可觀，也難怪00919這幾周表現相對強
從這兩檔ETF選股規則的差異，多多少少可以看出端倪，
00878看過去三年的股利來選，會出現遞延效應，友達、元太就是印象深刻的例子
00919看當年股利，今年股利率極高的發哥、中鋼理所當然先被選進來
00919早一步建倉，自然而然受惠於00878的後續買盤，
可推斷只要當年度該公司股利率竄升，00919就會先買進，00878通常也會跟進
12月0056、00900也會換股，尤其00900會加回來很多今年7月中以前除息完的高息股，
像是發哥、航運股，可以觀察是不是也會買到00919的成分股
如果也有同樣的換股效應，那00919的設計真的蠻吃香的，年底都有被動調整的資金加持
論選股邏輯，00919更像0056升級版，00900則是極端版
加上這次0056擴增到50檔，同是預測未來配息的選股機制，更容易選到00919的成分股
綜合來看，三檔ETF拉抬00919的機率皆不小，今年就算還沒賺到配息
但可以在價差上就可以先賺一波了
https://i.imgur.com/63JCIIy.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/63JCIIy.png)
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推 : all in 008781F 11/29 11:56
推 : 早就被市場算到了 每天買螃蟹每天跌2F 11/29 11:57
推 : 長榮要被納入了嗎3F 11/29 12:00
推 : 航運很有機會被納入啊4F 11/29 12:02
推 : 可以啊 反正船已跌了5F 11/29 12:09
推 : 所以高股息算是表面 看誰先吃誰豆腐才是王道6F 11/29 12:14
推 : 00919這波漲幅真的不錯7F 11/29 12:20
→ : 878終於存破百張了QQ8F 11/29 12:21
推 : 不如買正二9F 11/29 12:21
推 : 中鋼配息沒很穩10F 11/29 12:31
推 : 看一下選股條件吧...11F 11/29 12:32
推 : 拜託中鋼買一點點就好12F 11/29 12:32
推 : 還要符合esg評級一定等級以上哦 不是單純殖利率13F 11/29 12:38
推 : 笑死 選一家一直在讓利的公司賺股息14F 11/29 12:45
推 : 中鋼15F 11/29 12:58
推 : 好文推16F 11/29 13:00
推 : 00919公關操作真的很多17F 11/29 13:05
推 : ESG只要BB以上 不要最爛兩個評級就可以18F 11/29 13:15
→ : 基本上就假議題吧
→ : 基本上就假議題吧
推 : 最近一個月把0056賣到剩一張作紀念，全換00620820F 11/29 13:25
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/YSj1d8Ch.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/METRrxXh.jpg)
→ : 大吃豆腐的的時代23F 11/29 13:40
噓 : 到底是吃豆腐ETF還是高股息ETF……24F 11/29 13:45
推 : 一個20億的小基金每天說自己好強25F 11/29 13:52
推 : 業配？26F 11/29 13:53
推 : 878納了中鋼，又被吃豆腐，還要留嗎@@27F 11/29 14:06
推 : 當然是賣掉換台灣50阿28F 11/29 14:43
推 : 等919績效出來了以後規模自然會增加啦 大家又不傻29F 11/29 14:56
推 : 要規模買0056就好了啊，但0056的選股邏輯真的也落後30F 11/29 15:34
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/lpiv26y.jpg)
→ : 時代了，我就事論事32F 11/29 15:34
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