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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-26 23:55:11
看板 Stock
作者 valdez (哥的寂寞你不懂)
標題 [新聞] 聯電芭比Q了？郭哲榮：這2事才牽動台股
時間 Tue Jul 26 22:27:40 2022

原文標題：
聯電芭比Q了？郭哲榮：這2事才牽動台股

原文連結：
https://ctee.com.tw/stock/insights/685934.html

發布時間：
2022.07.26

記者署名：
摩爾投顧投資長郭哲榮

原文內容：
投資之父坦伯頓名言：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬追隨中成熟，
在希望熱絡中毀滅。」這告訴我們股價與利多或利空消息的反映是不即時的，所以投資朋
友們當看到新聞傳出某公司的任何消息時，可能需要審慎評估，才不會錯估情勢，個股有
時會領先基本面半年以上反映，我今天就針對最近利空消息紛飛的晶圓代工來跟大家闡述
我的看法。


首先，今天新聞斗大的標題，聯發科投片英特爾，台積電鐵咖客戶鬆動，雙方將在成熟製
程上合作，加上中國預計到2024年底，將建立31座大型晶圓廠，全數鎖定成熟製程，讓晶
圓雙雄今天走勢疲弱，其中聯電更是大跌4.69％，明天聯電法說，面對中國業者的來勢洶
洶，以及消費性電子的需求下滑，公司應該會在法說中釐清下半年產能利用率及獲利能力
，這些可能的影響！


近期晶圓代工面臨供給的增加、需求的減少，雙重利空的打擊下，導致晶圓雙雄股價跌跌
不休，但是投資朋友們，想想看台積電的法說，公司就表示高效能運算（HPC）、車用電
子、物聯網、伺服器等應用帶來的成長力道，能有效抵銷需求面減少的影響，台積的先進
製程地位更是築起了，在產業中的護城河，另外對於成熟製程未來產能的大幅提升，並非
僅是各家廠商說要建幾座大型晶圓廠，一切就水到渠成，還需要考量良率、成本及生產設
備的供應狀況，更重要的是，晶圓代工中有許多與客戶共同研發的特殊製程，也絕非單純
擴廠或削價競爭可以取代的，所以投資人只是因為短暫消息面，而捕風捉影，可能會造成
投資價值判斷上的謬誤。


目前台股基本面良好，缺的只是投資人的信心，雖然國安基金在宣布準備進場後，有激起
台股投資人部分的信心，但是面臨國際局勢的不穩定，還是讓投資人裹足不前，眼前最重
要的兩件大事，牽動著台股走勢，第一是俄烏戰爭何時落幕？第二是預計今秋即將召開的
中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）將會正式確認國家主席習近平的第
三個五年任期，這兩件事也牽動全球的經濟，更會牽動晶圓代工未來的需求，雖然俄烏戰
爭難以決定何時結束，但是中共二十大是確定的，一旦中國政權確定，就會開始全力衝刺
經濟，作為世界第二大的經濟體，影響不可忽視，到時晶圓雙雄股價可能就會大放異彩，
年底台股就有機會突破萬八、萬九，也有機會靠近兩萬大關！



心得/評論：
哲哲真是台股代言人，這麼多利空下，還是上看2萬點啊！
聽說自己還實際加碼~~~
只是最近都沒在節目中看到對帳單，真是有點懷念啊！
習大大跟普丁竟然是影響世界經濟的關鍵!!
成熟製程到底會不會供過於求？
下半年聯電、世界、力積電的產能利用率及毛利應該就能證明一切啦!!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.235.81.159 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Yt_dU2z (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658845662.A.0BD.html
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推 mix5172000  : 丸子 結論聯電沒救 台股繼續跌2F 07/26 22:29
噓 k75131      : 折安雞精救救窩3F 07/26 22:29
推 RUBEN       : 4000萬的哲安基金獲利多少？4F 07/26 22:29
推 mqazwsxedc  : 樓下今晚吃BBQ5F 07/26 22:29
推 bamama56    : 投資長一講話股民才真的該怕6F 07/26 22:29
噓 shevchen    : 垃圾分吸濕7F 07/26 22:29
推 PaPaBoy     : 二哥先看308F 07/26 22:29
噓 purplemagic : 這貨怎麼不去教作文9F 07/26 22:29
推 kkchen      : 其實股市是錢堆出來的.基本面在好.缺錢就是不會漲..10F 07/26 22:30
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→ fakelie     : 完惹 8BQ惹12F 07/26 22:30
噓 Kobe5210    : 按a 搜尋ID: valdez13F 07/26 22:31
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推 purplemagic : 對，投資長哲哲，板友戲稱透抽、對折、透支長16F 07/26 22:32
→ tigerzz3    : 兩萬…17F 07/26 22:33
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推 mercy       : 相信黃董 年底就....19F 07/26 22:33
推 omanorboyo  : 他這樣喊真的太扯 QT+烏俄戰+封城 這樣想上兩萬20F 07/26 22:33
推 xkso        : 30以下是什麼禮物？21F 07/26 22:34
→ uuuc1223    : 你才牽動台股22F 07/26 22:34
推 B10314058   : https://i.imgur.com/RkI4Gf2.gif23F 07/26 22:34
推 tonyparker18: https://i.imgur.com/wxTzssW.jpg24F 07/26 22:34
[圖]
推 ajkofqq     : 好25F 07/26 22:36
→ NowQmmmmmmmm: 他打了一堆字可是看得懂意思的內容好少26F 07/26 22:36
→ ajkofqq     : 30以下的聯電應該是廢物  我不要喔27F 07/26 22:36
推 Coffeewater : 哲哲還是看好台股二萬 堅定不移28F 07/26 22:38
推 Piry        : 不知道31座成熟晶圓廠要怎麼競爭29F 07/26 22:39
→ qa1122z     : http://i.imgur.com/u7uaVtf.jpg30F 07/26 22:39
→ qa1122z     : http://i.imgur.com/MOBYNu7.jpg
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噓 hong92      : 就是打了一堆廢話，已知訊息32F 07/26 22:40
→ cage820518  : 超級不專業....別害人好不好33F 07/26 22:41
推 danwhei     : 謝謝投資長34F 07/26 22:41
→ ledmstony   : 禮物變廢物35F 07/26 22:41
推 a311253263  : 今天二哥補光光 看到這篇超悔恨捶心肝36F 07/26 22:42
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噓 penny1119   :40F 07/26 22:49
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→ Ligamenta   : 尋熱情中迷失，在半信半疑中套牢，在重覆失望中離場
→ Ligamenta   : ，我們現在還在2-3中咧，什麼HPC 飯都吃不飽了 ，高
→ Ligamenta   : 速運算最好會成長，物聯網，車用晶片這類成熟產品最
→ Ligamenta   : 好有高毛利啦
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→ qa1122z     : https://i.imgur.com/99bHuX1.gif 圖的字自己想像是
→ qa1122z     : 二哥
→ crying0901  : https://i.imgur.com/NIshNqu.jpg63F 07/26 23:11
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推 jefflin0824 : https://i.imgur.com/OE3T6zu.jpg64F 07/26 23:12
→ jefflin0824 : https://i.imgur.com/LE8lKgS.jpg
[圖]
 
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推 Caro7       : 透支長賺爛了 https://imgur.com/1WoEE4n66F 07/26 23:14
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→ victorytim  : 阿敦泰勒 又不敢提了 有夠可悲67F 07/26 23:15
推 weekend88123: 透支長救救60元以上的禮物聯電，會員抱超過7個月了68F 07/26 23:16
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→ OneDianHwen : 投資人還不會怪你，推說大環境不好
推 torce       : 每天被人罵翻，還能厚著臉皮自誇，真的是奇葩72F 07/26 23:25
噓 loopdiuretic:  https://i.imgur.com/Bii4dRE.jpg73F 07/26 23:27
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