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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-09-28 09:42:12
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作者 aaaaa66666 (五A五六)
標題 [新聞] 集邦:晶片缺貨潮落幕 Q2晶圓代工產值成
時間 Wed Sep 28 08:10:54 2022


原文標題:

集邦:晶片缺貨潮落幕 Q2晶圓代工產值成長動能放緩

原文連結:

https://udn.com/news/story/7240/6644130

發布時間:

2022-09-27 15:59

記者署名:

經濟日報 記者徐睦鈞/即時報導

原文內容:

據TrendForce研究顯示,受消費性終端需求持續走弱影響,下游通路商與品牌商庫存壓力遽
增,儘管仍有零星特定料件缺貨,但整體而言,長達兩年的缺貨潮已正式落幕,而品牌廠也
因應市況轉變,逐漸暫緩備貨。但車用及工控相關需求持穩,是支撐晶圓代工產值持續成長
的關鍵。與此同時,由於少量新增產能在第二季開出帶動晶圓出貨成長,以及部分晶圓漲價
,推升第二季前十大晶圓代工產值達到332億美元,然季成長因消費市況轉弱收斂至3.9%。


今年第三季正式全面揭開庫存修正序幕,除首波LDDI/TDDI、TV SoC等砍單幅度持續擴大外,

更延燒至非蘋系智慧型手機AP與周邊晶片PMIC、CIS,以及消費性電子PMIC、中低階MCU等,
使得晶圓代工產能利用率面臨挑戰。

不過,隨著iPhone新機於第三季問世,有望為低迷的市場氛圍維持一定備貨動能,故預期第
三季前十大晶圓代工營收在高價製程的帶動下,將維持成長態勢,且季增幅度可望略高於第
二季。


受惠於HPC(高速運算)、IoT(物聯網)與車用備貨需求強勁,台積電(2330)第二季營收
為181.5億美元,但季增幅因第一季漲價晶圓墊高營收基期而收斂至3.5%。由於Nvidia、AMD
、Bitmain等HPC客戶新產品製程轉進陸續放量,5/4奈米營收季增約11.1%,是第二季營收表
現最佳的製程節點;7/6奈米雖受中低階智慧型手機市況前景不明朗,遭客戶修正訂單,但仍
有HPC客戶主流產品支撐,該製程節點營收季增2.8%。


三星7/6奈米產能陸續轉換至5/4奈米製程,良率持續改善,帶動第二季營收達55.9億美元,
季增4.9%。同時,首個採用GAA架構的3GAE製程於今年第二季底正式量產,首波客戶為中國挖
礦公司PanSemi,不過由於3奈米生產流程複雜,需要花費約兩季才能產出,因此預期3奈米最
快2022年底才能對營收有貢獻。


聯電新增28/22奈米產能於第二季順利上線,帶動整體晶圓出貨與平均銷售單價成長,該製程
節點本季營收占比上升至22%,第二季營收達24.5億美元,季增8.1%,成長幅度居冠。

格羅方德(GlobalFoundries)受惠於少量新增產能釋出,以及多數產能已簽訂長約(LTA)
保障,第二季營收達19.9億美元,季增2.7%。值得留意的是,近期在美國晶片法案推波助瀾
下,美系大廠高通(Qualcomm)與格羅方德簽署新合約延長LTA時間至2028年,簽訂金額也大
幅增加,主要在Malta Fab8以14/12奈米生產5G RF transceiver、Wi-Fi7等產品,旨在支持
美國晶片在地化生產。


中芯國際第二季營收達19.0億美元,季增3.3%,智慧型手機領域營收占比則下滑至25.4%;智
慧家庭領域則保有較強成長動能,應用產品包含網通、智能控制裝置Wi-Fi、藍芽、PMIC、M
CU周邊IC等,該類應用營收季增約23.4%。


第六至第八名依序為華虹集團、力積電、世界先進,除力積電外,其他業者營收分別受平均
銷售單價提升、擴產等因素帶動,第二季營收皆有小幅提升。力積電部分,第二季晶圓代工
營收為6.6億美元,季減1.4%。由於消費性DDI與CIS是首波客戶修正產品之一,同樣反映在各
製程平台營運表現,HV與CIS製程營收皆有下降;PMIC則季增約22.6%,反映部分PMIC產品仍
具備拉貨動能,同時顯示力積電持續將產線轉換生產PMIC的策略。


合肥晶合集成積極擴充產能與拓展平台製程多元性,帶動整體晶圓出貨成長並貢獻營收,第
二季營收約為4.6億美元,季增4.5%。同時,除了與SmartSens合作開發90奈米CIS持續放量外
,也與聯發科合作開發0.1X微米 智慧型手機PMIC,貢獻非驅動IC業務營收。


高塔半導體近期並無大幅擴產規劃,營收主要由平均銷售單價與產品組合優化所帶動,第二
季營收達4.3億美元,季增1.2%。

心得/評論:

挖礦潮退後,效能過剩的晶片要幹嘛?
沒了終端消費性產品的支撐
要HPC或是伺服器做什麼?
還期待車用市場?消費放緩誰要買車?
半導體類股的PE準備全面下修

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sbob        : 真的,全世界科技進步終結了1F 09/28 08:12
sbob        : 沒人要買晶片了
FlynnZhang  : 明年再回來看這篇3F 09/28 08:14
linx210145  : 明後年23座晶圓場,蓋好怎辦4F 09/28 08:14
qwert1122   : 晶片這兩年被吹成神一樣 終究還是供需法則5F 09/28 08:15
Leo4891     : 一堆成熟製程晶圓廠....蓋出來不就面板化6F 09/28 08:15
FirePopcorn : 啊不是說兵家必爭之地,這麼快就沒人爭了喔7F 09/28 08:16
motan       : 自動駕駛還要幾年才成熟8F 09/28 08:16
ebeta       : 不止放緩,都在停機隨時準備無薪假了= =9F 09/28 08:17
hihi29      : 晶片之後要多到丟路邊也沒人要了10F 09/28 08:17
jyan97      : 終端消費跟hpc和伺服器沒什麼關係吧11F 09/28 08:18
qwert1122   : 以前是倒牛奶 之後就倒晶片12F 09/28 08:18
a01376      : 力積電會再下市一次嗎?13F 09/28 08:19
apolloapollo: 之前就炒作過頭啊14F 09/28 08:20
gju88888    : 原價PS5有貨了嗎15F 09/28 08:20
freeclouds  : 晶圓代工是景氣循環股 又不是成長股 放緩沒差16F 09/28 08:20
killver     : 多蛙說:xxx不一樣,訂單上看2025,股價被誤殺了17F 09/28 08:21
bodple      : INTEL應該不會再提做晶圓代工了吧 執行長短線思維18F 09/28 08:24
kis28519    : 99房買輪班仔19F 09/28 08:24
bodple      : 好的時候想要追漲分一杯羹 壞的時候就不做了20F 09/28 08:25
jenchieh5   : 晶片拿來當壁紙划算嗎21F 09/28 08:25
kenro       : 又變過剩了,開始要大殺價22F 09/28 08:26
abc65379    : 怎麼可能沒先反應23F 09/28 08:26
Lowpapa     : 這超級警訊  完了24F 09/28 08:27
co80040814  : 利空連發欸25F 09/28 08:27
sdf0419     : 可以等甜甜法拍價了嗎?26F 09/28 08:28
bruce20053  : 台積電無腦空27F 09/28 08:28
Dimitre     : 現在營收還沒掉 第四季刺激28F 09/28 08:29
vvnews      : 翻譯:2330 GG29F 09/28 08:29
yesyesyesyes: 庫存高很危險吧  一堆都是這樣30F 09/28 08:29
season2011  : 成熟製成超衰拉  蓋出來最新的產能閒置31F 09/28 08:29
a30332520   : 到底哪裡沒消費?美國消費還是很強勁好嗎,薪資暴32F 09/28 08:30
a30332520   : 漲成這樣,那點通膨根本不痛不癢
simo520     : 之前吹說會缺好幾年34F 09/28 08:31
F5          : GG 2330 GG35F 09/28 08:31
losage      : Gg要回80還是250?36F 09/28 08:33
cl3bp6      : 新車跟PS5該不缺了吧??37F 09/28 08:34
zxcv91039   : 先擔心聯電吧...38F 09/28 08:35
ajkofqq     : GG150收39F 09/28 08:36
testutw     : 庫存過多 違約潮即將開始40F 09/28 08:36
[圖]
 
[圖]
YJM1106     : 坐等二哥反彈拉高43F 09/28 08:40
pp688039    : 想太多,你身邊哪個用品沒有晶片,只差是哪一種程度44F 09/28 08:47
pp688039    : 而已
kiddcat     : 新聞漸漸出來了46F 09/28 08:48
fletcher5014: 現在是這樣那以後呢 難到台積電擴那麼多廠是因為這47F 09/28 08:51
fletcher5014: 兩年?
fletcher5014: 新建的廠都要2024 2025才有產能貢獻 當然是看到未
fletcher5014: 來的成長動能需求才擴廠
tctv2002    : 一堆產品潮電子化邁進 以後晶片需求只會越來越多51F 09/28 08:59
edwin198338 : 明年回來看這一篇+152F 09/28 09:06
jt13        : 如果沒人要那還會蓋23座晶圓廠嗎?53F 09/28 09:06
rfireptt    : 明年又會說供不應求,這些新聞都是發來割韭菜54F 09/28 09:11
aloness     : 那堆廠有一部分是為了預防台灣出事才蓋的成熟製程55F 09/28 09:19
cblade      : 一堆擴廠還在蓋吧,真好玩56F 09/28 09:26
zorro1111   : PS 5…57F 09/28 09:30

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