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Index

1. 接續前篇，還是提醒權重是以2021年報為準
把這系列文告一段落

2.有依2022Q2季報陸續更新的產業
重要的再拿出來講

3.Q&A時間

四十一、伺服器
https://imgur.com/hqS5vjF

1~2月大跌的原因是鴻海、和碩等3C代工
因為財報沒寫的原因，通通刪掉
由於這兩家營收太大，故影響到整體數據

今年上半年來看，仍舊保持成長
矽晶圓代工涉及的資料中心
下半年到底是砍單還是有持續成長

等Q2財報全部過濾完，應該可以看出眉目
後續整理完再更新

市佔最高：緯穎、廣達，其次英業達
註：廣達有1/3營收認列在伺服器類
    英業達也有半數營收認列在此

四十二、醫療用品

目前將醫藥相關這一類，粗分為
藥品 (製藥相關)
醫療用品(賣醫療器材、賣耗材)
生物科技(跟醫療無關的，如醫美、保健食品等)
手邊這三類有納入的就已超過百家

目前僅有完成醫療用品一類，其他努力中

https://imgur.com/5gw71Ci

從2020年7月開始做的關係
所以看不到疫情暴發前後的差別
國內則是在今年上半年出現明顯成長
可理解是疫情擴散之後造成需求上升
尤其是快篩、PCR類的

市佔最高：佳世達、泰博；其次杏一、杏昌

OS：優先做這一個類別
最主要是想抓出長照產業的發展
長照不能獨自上市
只能從既有上市公司的資料，逐公司過濾

其他兩類別也做完，應該就能更明確的分類出來


四十三、塑膠加工

這一類主要講塑膠射出成形
以及做特定用途加工產品
會想要弄這一類是之前東浦、英濟這些飆股玩不膩
就試著看一下這產業到底狀況如何?

https://imgur.com/MbluX2l

扣掉過年停工，整體營收其實算是平穩型態

市佔最高：三芳，其次佶優、宏全

註1：三芳本業是PU皮，想了很久還是先放入此族群
註2：宏全本業是飲料包裝
     但其所屬的包材生產，在本類約2成營收
     就能在此類別佔下第二大市佔


四十四、儲存設備

https://imgur.com/8CG6hiN

先前在做記憶體時，就一併整理出來的產業
俗稱波克夏/波克比的中環也歸屬於此

整體沒有明顯變化
即便應該會受伺服器成長帶動
整理好卻發現根本不隨伺服器正成長

市佔最高：廣明、其次中環、再其次錸德
這三家約略佔全體七成營收


四十五、旅遊

這類別主要是旅行社
旅館如晶華、富野、海灣等另組一類

https://imgur.com/SUT5o8d

純粹是看先前炒太兇，才想要認識一下
一看幾乎全部都是瀕臨倒閉狀態

疫情後，整體月營收還不超過5億
疫情前光是雄獅就有單月20億以上的營收

即便是2021年國內旅遊一度盛行
對這些公司的營收幾乎沒幫助

有點懷疑當初是不是有人故意炒旅遊股
讓他們可以賣股變現求生
希望下個月解封之後，旅遊業可以開始好轉

市佔最高：雄獅單月營收不足2億
          還可以佔整體8成
          就能理解其他有多慘…


以下是Q2開始

還是先從最為關鍵的銀行、保險、證券業開始
三個一起講

註：依Q2財報修訂的權重，從7月營收開始改變

一、銀行
https://imgur.com/ls8YGdm
二、保險
https://imgur.com/Hnl5VmD
三、證券
https://imgur.com/AfPhpiq

上半年跟金控業相關的事件
有升息、防疫險大理賠、外債淨值下跌
以及股市大跌，以及全球貨幣走貶

銀行業受惠 匯兌盈額及升息
主力是受惠美金升值的認列盈餘
其次是升息的利息收入
還有一項是"手續費"的收入，台企銀這項有明顯成長
讓銀行業在今年中營收開始回升

保險業，產險幾乎全滅
壽險業也有受到不輕的影響，整體營收破底了

證券業則受到大跌影響，整體營收也在底部徘徊
(想來證券業自己下去玩的也不少)
故開發金(凱基證券)跟元大金(元大0050等ETF)
近期股價已說明一切
短時間內還是避開為佳

其他產業有整理到一個階段，再開主題文分享

====以下Q&A====

→willyylliw
推，有工具機相關的資料嗎？

機械設備類跟半導體設備類還沒弄

→zakijudelo
大大能分析一下生技業嗎？感覺比較雜

生技業如上述真的很雜，公司數量又多
我自己期許跟時間賽跑，希望能在經濟回復前
將一些主力產業整理完成

→mopa
謝謝您，可以許願看看電子通路族群嗎？

電子通路族群(例如建達)我一直沒整理
我搞不懂在這些公司之中
到底誰是買方，誰是賣方

如果是指零售類如聯強、神腦、捷元之類
目前覺得不是關鍵成長族群，也是跳過

→rtwodtwo
有資訊服務類嗎？

未完成
最近有美國大佬推資訊工程是下一波投資重點
因此相關的物聯網、雲端應用、資訊工程
致力今年完成

→ripmelo
想看隱形眼鏡

這產業暫沒整理
先前找時間幫忙看了一下朋友的精華(1565)
理解目前隱形眼鏡最大市場：中國
消費能力大幅縮減
而台灣幾家公司很依賴中國市場
短期沒有可看性

→shihminC
一堆下行這大家看股價跌翻都知道啦 說點明年的好嗎

私心認為，先渡過NOV、DEC、JAN 這三次調利率月
再看明年究竟如何

最近各大國都在埋地雷，不幸連環爆的話不知會有多慘


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