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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-13 22:54:09
看板 Stock
作者 Capufish (專推正二)
標題 Re: [請益] 12682等了30年 而這次18619要等多久???
時間 Thu Oct 13 22:19:04 2022

※ 引述《randy225 (資方打手)》之銘言：
: 1990年，台股由12682點跌到2485點，跌幅高達80％
: 12682 是在1990年2月12日所達到的歷史高點
: 而這個數字一直到了2020年7月30日才再度被突破
: 中間經過了30年!
: 而明天很有可能再度打到12682這個歷史點位
: 上波高點為今年1月5日 18619
: 現在看來像一座高峰一樣 依目前的世界經濟 看來是遙不可及
: 之前爬到歷史的12682爬了30年
: 而目前股市熊市也未見底  也不知會底部會是多少
: 下次再看到18619  大家覺得要幾年才會回到呢?

更正一下，12682 是 21 年突破，不是 30 年

https://reurl.cc/GE85Qx
還在講台股12682會套牢三十年？別再用錯誤的說法危言聳聽了 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
[圖]
今年（2022）股市又迎來一波修正，台股從高點萬八跌到萬三。 開始一堆人看空，甚至還說這次會像 12682 一樣套牢三十年。 真的會這樣嗎？ 這篇大仁要告訴你：「為什麼你不應該用 12682 來看台股 ...

 



再來，加權指數 12682 是 2020/07/30 突破的

若算到 2022/10/13 今天

大盤也差不多重新回到 12682

但報酬指數已經補血 9.32％ 了

https://imgur.com/RkViVSE
[圖]




也就是說，台股從萬二衝到萬八，又從萬八掉回萬二

表面上看起來好像做白工兩年

實際上人家已經配息配兩年了，補血都補 9.32％ 了

只看加權指數，忽略報酬指數，就是直接無視台股的高殖利率

https://reurl.cc/kExMx9
你以為的台股高點，不是真正的高點-「台灣加權報酬指數」是什麼？ @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
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台股一萬八千點了，在這麼高點還可以投資嗎？ 答案是，可以。 不相信嗎？ 讓我們看看什麼是「台灣加權報酬指數」。 看完之後，你應該會對台灣股市的表現更有信心。 免責聲明： 文章內容僅為個人心得分享 ...

 




你說要套幾年？

根據 1967-2021 年的歷史

滾動 10 年以上勝率就超過 98％ 了

https://imgur.com/H7Vajux
[圖]


扣除掉 12682 這個不具討論性質的年度（1990 年）

實際上台股滾動 10 年的勝率應該是 100％

所以你問要套多久，根據過去歷史最多就 10 年

（目前已經靠配息補血回來 9.32％ 了）




題外話，報酬指數補血 9.32％

正2 理論上應該最多 18.64％ 左右而已

結果卻補血 24.38％？

原因就在於期貨逆價差的超額優勢

這點是你持有 0050 吸收不到的

https://reurl.cc/V1A0KQ
0050為什麼會輸0050正2？淺談台灣股市的超額報酬 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
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這個標題下的有點聳動，但我們回頭看看績效，0050 確實是輸給台灣50正2（00631L）。 而且輸的可不是一點點，而是非常巨大的差異。 為什麼會這樣？ 這就是本篇文章要討論的。 0050正2 會贏， ...

 




更細節去看的話，你會發現報酬指數上漲 9.32％

結果 0050 只上漲 1.18％，這是為什麼？

https://imgur.com/a3mJsTc
[圖]



答案很簡單，因為 0050 並非全市場 ETF

嚴格來說只是大型股 ETF，集中前 50 大上市公司

因此當大型股表現不佳，0050 將可能落後報酬指數

戰犯我想大家都知道是誰了，就是台積電




0050 因為持有更多比例的台積電，因而落後報酬指數

而 00631L 因為持有約 50％ 的 50 期貨，也被拖累下去

0050 太過集中台積電的這個風險，也在台積電落難時顯現出來

https://reurl.cc/D3zqn5
用0050正2買下整個台灣，比0050更具風險分散性 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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許多人選擇 ETF 會偏向用「市值型」做為選項，也就是依照市值大小去分配比例。 例如，知名的 0050 就是以台灣上市公司前 50 大市值的公司，做為指數基準。 市值越大，佔比越高。 我們看到 ...

 



最後補充一下，如果你是持有台積電現在賠到懷疑人生的朋友

現在轉換成 正2 是最好的時機

如果台積電重返榮耀，正2 鐵定可以吃到它的報酬

如果台積電重返農藥，正2 幫你分散掉更多台積電的比重

比起單壓個股，還是壓整個台灣比較合適



上述論點 0050 也適用

你早晚都要投資 正2，那為什麼不現在就投資？

https://reurl.cc/8pEDG7
0050帳面虧損中，可以轉換台灣50正2嗎？ @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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有網友向大仁詢問： 大仁哥你好，謝謝您推薦台灣50正2的投資方式。 我想投資 50正2，但有一個問題。 我目前的 0050 帳面是虧損套牢，這樣賣掉不就吃虧了嗎？ 這個問題的答案其實很簡單，虧損就 ...

 




假設十年後，台股依然是 12682

你認為 正2 又會補多少血呢？


如果十年後台股又重回萬八

你認為 正2 的股價又會是多少呢？


這兩個問題我會持續追蹤，十年後再來看答案

https://reurl.cc/MNp3kL
台灣50正2(00631L)沒有配息，所以不適合長期投資？ @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
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這是一位網友的詢問： 大仁哥，我有疑問想請教。 0050 最近要除息了，00631L 會怎麼處理這個除息的部分？ 是直接涵蓋到股價上嗎？ 關於這個問題，我在這兩篇文章有提到： 長期持有台股期 ...

 









謝謝大家

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.159.181 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZI1vSRC (Stock)
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推 slayptter   : 正二哥！？1F 10/13 22:21
推 as80110680  : 正二哥雞湯時間2F 10/13 22:22
推 choasX      : 推，但是我還沒買正二XD3F 10/13 22:23
推 Anthony1983 : 投資不能短視近利4F 10/13 22:24
推 a82412      : 正二哥，準備明天跟上了5F 10/13 22:24
推 fieldchang  : 推一個 0050剛好從去年底高點開始每月買，目前報酬-6F 10/13 22:25
→ fieldchang  : 22 %(  ￣        ￣    )
※ 編輯: Capufish (223.139.159.181 臺灣), 10/13/2022 22:26:31
推 p890040     : 世界有種讓台股歸零給我看 我凹到那天為止8F 10/13 22:28
推 fatdoghusky : 正二哥出來心靈雞湯了XD9F 10/13 22:28
推 ab159852    : 有正二哥有推10F 10/13 22:28
推 hubert0719  : 好了啦 對帳單11F 10/13 22:29
推 jyan97      : 給個建議，你作圖附個資料來源，人家才有辦法查12F 10/13 22:32

1967-2009《台灣股票市場的長期績效》

2009-2021 是我自己算的

在談到報酬指數的文章都有提到，可以自行查閱

推 kaiyoung    : 樓上好了啦 大仁哥花一百萬買給你看了13F 10/13 22:32
推 elainakuo   : 正二必勝14F 10/13 22:34
推 Dimitre     : 正2割猛15F 10/13 22:35
推 Coolno9     : 你不是說配息不能當作降成本嗎16F 10/13 22:36

配息是總報酬的一部分，正2 就是體現這點

不必配息，直接涵蓋在淨值也能增加報酬

當大盤兩年後又回到 12682，其實等同這兩年的配息都已經填息了

https://reurl.cc/1m6KK9
槓桿ETF沒有配息？錯，0050正2每年隱含殖利率超過8％ @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
[圖]
[圖]
[圖]
「槓桿 ETF 沒有配息，所以不適合投資。」 你可能看過這個論點，但這個說法是錯誤的。 誰說 0050正2 沒有配息？ 大仁將會揭開 0050正2 槓桿型 ETF，為什麼適合長期投資的主要關鍵。 ...

 

推 fgf         : 有個問題，這也是像看後照鏡開車吧，如果台股沒有17F 10/13 22:37
→ fgf         : 長期向上而是橫向震盪30年呢？這樣正二損血很快
→ lion198     : 下輩子19F 10/13 22:37
推 fgf         : 正二很怕橫向整理的時間拉長，尤其如果美國不繼續QE20F 10/13 22:39
→ fgf         : 而且又沒有下一個神山的話，台股長期橫向震盪不是
→ fgf         : 不可能

這邊就是台股橫盤震盪兩年

台積電又從 600 變成 300 的情況

正2 依然上漲 24％

再繼續震盪也是繼續增加淨值

https://imgur.com/RkViVSE
※ 編輯: Capufish (223.139.159.181 臺灣), 10/13/2022 22:45:41
→ abc5555990 …
推 abc5555990  :  正2哥有理有據 每次都是醍醐灌頂23F 10/13 22:41
→ abc5555990  :  連台灣都停滯 那世界經濟也差不多完蛋了
推 OhMyHair    : 希望十年後你還能在這發文25F 10/13 22:43
推 xxxqqq      : 推喔！大仁哥有對帳單的！26F 10/13 22:45
推 loopdiuretic: 明天師傅應該會停損gg 剛好可以換正二27F 10/13 22:45
推 hihi29      : 正二哥太猛了 明天all in28F 10/13 22:45
推 Watanabe    : 能看到未來鏡誰要看後照鏡開車，每次都有人愛講廢話29F 10/13 22:46
推 shinyi444   : 輪流護盤辛苦了，還鼓吹買入槓桿撐指數30F 10/13 22:46
推 Winterboy   : 補血是因為逆價差，如果長期在低位階，正價差情況就31F 10/13 22:46
→ Winterboy   : 會剛好相反了
噓 wu531       : 是是是、萬八帳單呢？33F 10/13 22:47
→ shinyi444   : 你們越護空軍越爽，我也一定等停損才進場34F 10/13 22:47
→ Winterboy   : 你以為的補血，就會變扣血35F 10/13 22:47
推 qaz2361     : 我就是原本台積電信徒，現在改正2，但我還在等正2回36F 10/13 22:48
→ qaz2361     : 20週均線再進場
→ shinyi444   : 第一次看到拐人買槓桿護盤的，奇聞38F 10/13 22:48
→ tuansam     : 跪求前照鏡的車可以上39F 10/13 22:48
推 hsiang0619  : 正2哥 我信您了40F 10/13 22:49

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