[心得] 在1990年12682也能獲利的槓桿投資法 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-04-22 22:35:33

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作者 pigpigpig000 (Peter)
標題 [心得] 在1990年12682也能獲利的槓桿投資法
時間 Fri Apr 21 23:36:30 2023

大仁哥，最新一篇，從台股本益比破百也能使用的槓桿投資法

在 1990 年的時候，台股來到 12682 點，接下來狂跌超過 80％。

如果你在 1990 年初投入 100 萬，直到 2022 年會變成 349 萬。

如果你採用「50/50」槓桿投資法，會變成 568 萬。

而且過程中完全勝過報酬指數（同時手上永遠保留50％的現金）。

如果你真的擔心台股大跌超過 80％，「50/50」策略會比你買 0050 更合適。

金融海嘯測試過了，12682 測試過了，接下來是不是要懷疑正2 能不能撐過 1929 年美
國大蕭條？

https://i.imgur.com/I4fDC4l.jpg

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.75.79.13 (臺灣)
※ 作者: pigpigpig000 2023-04-21 23:36:30
※ 文章代碼(AID): #1aGgs0lN (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682091392.A.BD7.html

噓 BlueBird5566: 先給我時光機1F 04/21 23:38

推 eknbz : 能撐過南海泡沫再說吧2F 04/21 23:40

推 chanel1259 : 第一秒沒歐印跟我談投資？3F 04/21 23:40

→ bandongo : 好啦正2最棒4F 04/21 23:40

推 challenge23 : 拿以前的東西來看現在@@5F 04/21 23:41

→ bandongo : 那你買幾張了6F 04/21 23:41

推 PuloBro : 不然樓上可以看到未來？7F 04/21 23:41

推 hypoge : 這邊都是槓桿開爆的怎麼可能50/508F 04/21 23:42

→ oread168 : 蹲低跳高本多忠勝9F 04/21 23:42

噓 Kobe5210 : 30年來產業總經結構差那麼多，回測這個沒啥意義。10F 04/21 23:46

推 hihi29 : 閉著眼買正2 蒿吐露絲11F 04/21 23:47

→ castlewind : 公式總是無懈可擊12F 04/21 23:48

→ allgood123 : 所以你1990年就聽大仁哥的話？13F 04/21 23:49

→ Kobe5210 : 既然是粉絲，你可以馬上身體力行。14F 04/21 23:50

→ BlueBird5566: 這種就馬後炮要是現在台股只有5000點他就安靜了15F 04/21 23:52

→ ojh : 套牢30年最後變遺產也沒啥用呀16F 04/21 23:52

→ castlewind : 2*2=5-1 只要你在5的時候沒垮就能得到4的結果17F 04/21 23:52

→ Kobe5210 : 大仁哥，我只認識娶程又青那一位18F 04/21 23:54

→ BlueBird5566: 還有一個我不能說19F 04/21 23:55

→ illreal : 50/50你乾脆無槓杆allin期指，得到的結果是一樣的20F 04/21 23:56

推 superamd : 我都股票質押再融資給你參考一下很刺激的21F 04/21 23:58

推 abccbaandy : 是說他的正2好像還套著QQ22F 04/22 00:00

推 PuloBro : 他的50/50是用現金部位做再平衡。就是說23F 04/22 00:01
→ PuloBro : 跌深加碼，漲多獲利了結。1倍槓桿期指的
→ PuloBro : 獲利大概就略大於報酬指數吧。

推 zxcv91039 : 1990 100萬到了2023 才變 349萬蛤?26F 04/22 00:01
→ zxcv91039 : 打錯 2022 總共32年

→ illreal : 之前我就發篇文說他50/50脫褲子放屁。50/50跟沒槓杆28F 04/22 00:09
→ illreal : 一樣，完全是數學問題。除非是有買不起期貨的理由

推 waterox : 1990這是套最深的那一筆，任何一個時間點報酬都會比30F 04/22 00:10
→ waterox : 這個高，天選之人單筆投入在那時候只有300多萬，其
→ waterox : 他人呢？

→ illreal : 這種比較只是說明期指這標的比0050還好而不是正2比33F 04/22 00:12
→ illreal : 較好這年頭明明帳面虧損的人還能拿說回測會賺來出書

推 abc0922002 : 無槓桿我理解是全現金，原型是一倍槓桿35F 04/22 00:20

推 waterox : 嘴砲仔就繼續嘴砲吧，至少他拿100萬出來，你？？36F 04/22 00:20

推 ZXSC : 推文酸仔又來了，幻想一定會在最高點歐印?37F 04/22 00:25

推 waloloo : 下市咧38F 04/22 00:26

→ ZXSC : 魯蛇酸仔:這方法如果當初12682滿倉幹進去就沒用了39F 04/22 00:26
→ ZXSC : 好像做股市只有空手跟歐印兩種，笑死

→ zxcv91039 : 那個啥大仁哥=正2哥嗎? 以前熱烈討論主要在爭什麼41F 04/22 00:30

→ silentence : 一堆人跌5趴都撐不住了槓桿你能撐多少XDDD42F 04/22 00:35

推 shinyi444 : 以前指數一年可翻一倍，現在可能嗎0.043F 04/22 00:37
→ shinyi444 : 總之經過時間的考驗看看吧

推 AkiMinoriko : 2倍槓桿買台指的報酬不會跟正2相同吧因為你很難沒45F 04/22 00:44
→ AkiMinoriko : 每天去平衡槓桿維持兩倍長久就偏離了

→ illreal : 上面沒錯。但他是說50/50所以沒每天再平衡也是偏離47F 04/22 00:47
→ illreal : 1倍台指期。

→ jimmyfk : 他的資產配置也不是50%正二+50%現金, 所以只是講49F 04/22 00:50
→ jimmyfk : 歸講, 就連他自己都不敢把總資產50%正二+50%現金.
→ jimmyfk : 投個100萬正二, 不叫50%正二+50%現金...

→ vettelking : 要不是有疫情印鈔票，不然怎麼能怎麼講都贏52F 04/22 01:04

推 jax2013 : 1990年哪來的正二可以買?53F 04/22 01:17

噓 mojeboy : 那你現在50,50了嗎？54F 04/22 01:22

推 Diver123 : 買期貨的問題是跌太多會被追繳保證金，買正二不會55F 04/22 01:24

推 scratch01 : 怎麼這幾天忽然一堆在吹正二?56F 04/22 01:24

→ ganninian : 要是能回到1990誰要買大盤槓桿壓身家歐印蘋果微軟57F 04/22 01:25
→ ganninian : 報酬率幾萬%

推 a0616123 : 平常說買嘴如果買在最高點或連續下跌怎麼辦59F 04/22 01:35
→ a0616123 : 回測績效嘴用後照鏡開車怎麼敢肯定未來如何
→ a0616123 : 解釋為什麼買正2 嘴為什麼不買期指就好
→ a0616123 : 反正正2有槓桿就是不行

→ egg87346 : 年化報酬5%多這麼值得拿來說嘴的嗎...63F 04/22 03:02
→ egg87346 : 你在1990年隨便找個定存還保險的都比5%高了...
→ egg87346 : 這類廣告文不知道是故意的還是真的搞不清楚狀況

推 Kenneth10 : 這是最衰而且不加碼的狀況下吧66F 04/22 03:26
→ Kenneth10 : 而且從來沒人叫你all in，比0050更好的點在可以控
→ Kenneth10 : 制風險保留一半的現金

推 lianli1024 : 1990利率不是超高買股票幹嘛69F 04/22 03:46

→ icelaw : 這論點一切的一切源自於2018開始由台積電所帶動70F 04/22 04:35
→ icelaw : 的飆漲，但除非台灣還有台積電第二的公司，不然這
→ icelaw : 段歷史未來要再複製是很難的
→ icelaw : 講白點就是先射箭再畫靶的論點，簡單點講就已經知
→ icelaw : 道靶的終點會被台積電帶到高位所以你當然怎麼回
→ icelaw : 測就是怎麼順
→ icelaw : 如果不幸走到如目前韓股的走勢目前韓股已經跌破2
→ icelaw : 020前高的點位，這種論點可能就不能用了
→ icelaw : 要舉例的話如果你在2007年的當下去回測新興市場v
→ icelaw : wo的走勢當然也是怎麼測怎麼順阿
→ icelaw : 但vwo後來怎麼發展大家也知道
→ icelaw : 硬要說的話台股這幾年的表現真的超強，真的是少數
→ icelaw : 可以跟美股一較高下的市場，
→ icelaw : 但只看過去這幾年的走勢就去賭未來也可以走的怎麼
→ icelaw : 順的風險可是很大的
→ icelaw : 為什麼台股一直很難回到萬八連萬六都很難站上，你
→ icelaw : 難道都沒發現這個問題嗎講白點就是因為台積軟趴趴
→ icelaw : 阿難回前高阿
→ icelaw : 如果台積繼續軟趴趴 + 台股後繼無人，那麼台股後
→ icelaw : 續的走勢很可能會跟你想像的差很多
→ icelaw : 說到底正二要賺錢，講白點是靠台股大盤不斷的創
→ icelaw : 新高，但台股過去也有很長的一段時間都在萬點以下
→ icelaw : 徘徊了很久
→ icelaw : 畢竟台股就不是美股，很容易出現停滯期高原期走
→ icelaw : 走停停的
→ icelaw : 這也是之所以台灣存股族多的原因之一，因為就算台
→ icelaw : 股進入高原期停滯期，股息的報酬還是穩定的進來

推 clusis : 也有很多下市了97F 04/22 05:29

推 on32 : 126XX進去沒人可以撐到現在當初所有股票都是超漲98F 04/22 06:40
→ on32 : 那時候的資訊很可怕繃到2400+ 除非真的套到忘記
→ on32 : 當初也沒台積電最經典就是國泰人壽1900
→ on32 : 現在來說買大盤指數就還好 18600->12600 6000點
→ on32 : 當初可是修正10000點多可怕的市場
→ on32 : 現在要大幅度修正機會很低了

推 w60904max : 這段臺灣指數無腦贏真的是靠台積電104F 04/22 06:57

→ tinybunny : 只能拜線仙了，歷史總是不斷重複，正二不是只有50105F 04/22 07:11
→ tinybunny : 還有美國中國&全世界

推 bbignose : 買正2只是覺得可用一半資金取代0050吧107F 04/22 07:29

推 t0101295 : 1990年定存就算有10％，最長也只能3年，哪能32年定108F 04/22 07:33
→ t0101295 : 存都10％

推 bbignose : 覺得現階段台灣不敢買就買美國正2啊110F 04/22 07:40

→ w901741 : 如果拿50%的資金放定存，報酬應該會更高111F 04/22 07:44

噓 payneblue : 哪來那麼多如果112F 04/22 08:02

→ w901741 : 每個策略想法都不同，當然會有那麼多如果XD113F 04/22 08:27

→ aduijjr : 以前是看後照鏡~現在都用時光基了喔XDDD114F 04/22 08:30

推 bbignose : 都2023年了槓桿還那麼被妖魔化喔115F 04/22 08:33
→ bbignose : 玩期貨至少7倍槓桿吧，別害人

噓 BlueBird5566: 一下說妖魔化，一下說別害人，看不懂117F 04/22 08:36
→ BlueBird5566: 期貨也可以不開槓桿

→ tenghui : 毫無意義的一篇文如果現在鬼指前面的1去掉這篇內容119F 04/22 08:37
→ tenghui : 要怎麼改呢

推 bbignose : 妖魔化是指有些人別看到槓桿就反，別害人是指別叫人121F 04/22 08:40
→ bbignose : 自己用期貨轉倉承擔風險，沒毛病
推 bbignose : 我覺得工具好不好用自己拿一套資金出來玩一玩不就
→ bbignose : 知道了，一開始不要拿100萬，拿20萬也可以啊

推 k91011022 : 獎期貨的才是要害人吧台股也有一天跌千點的125F 04/22 08:52

推 jax2013 : 感覺他真的快沒梗了哈哈126F 04/22 08:53

推 bbignose : 大仁哥一百萬我是相信，但是我只是好奇如果真的跌50127F 04/22 08:58
→ bbignose : %他會再平衡嗎？

推 neil1103 : 不要看後照鏡開車129F 04/22 09:00

噓 devidevi : 要做回測的話，我建議投資虛擬貨幣，可以賺更多130F 04/22 09:57

→ w901741 : 請問樓上，投資不參考回測難道要占卜嗎？131F 04/22 10:04

→ BlueBird5566: 講期貨不會害人阿不要開槓桿就好了不了解期貨的才132F 04/22 10:05

推 f204137 : 這週A500點開始鬼叫每天-500能平常心看待再持有正2133F 04/22 10:05

→ BlueBird5566: 會害人134F 04/22 10:05
→ BlueBird5566: 或者說會害人的從來都不是工具而是不了解+賭性堅強

推 bbignose : 禮拜五收盤算15600好了，一口大台312萬，一口小台78136F 04/22 10:17
→ bbignose : 萬，叫人無限轉倉？
推 bbignose : 而且正2可以買靈骨塔，比較有彈性，我是覺得可能很
→ bbignose : 多買正2的人都沒玩過期貨
推 bbignose : 而且我覺得正2哥應該本意也不是叫人把資金一半拿來
→ bbignose : 買正2，而是如果你有長投0050，不如把買0050的那一
→ bbignose : 套資金拿出來，再分一半買正2

推 stocktonty : 其實輸給黃金143F 04/22 10:38

推 ppuuppu : 這次可以回到80元以下正二了嗎144F 04/22 11:06

→ newvote : 其實只要下跌不賠錢......就夠了...145F 04/22 11:37
→ newvote : 上漲賺錢基本上本來就沒難度......

推 bbignose : 下跌怎麼可能不賠錢?下跌不補錢差不多147F 04/22 11:43

噓 Crushredkiss: 發現一堆人看一半就開始嘴，明明這篇是為了解釋真148F 04/22 11:45
→ Crushredkiss: 的有人衰到在12682 all in而且不在加碼會發生什麼
→ Crushredkiss: 事
→ Crushredkiss: 他想推廣的一直都是：你如果敢all in 0050 有更好
→ Crushredkiss: 的方法讓你選擇 50%正二50%現金下跌還能再加碼調
→ Crushredkiss: 整

推 devidevi : 所以做回測最好的投資應該是虛擬貨幣，而不是股票阿154F 04/22 11:47

→ Crushredkiss: 而不是說0050 0056都是辣雞只是多一個選擇讓你考155F 04/22 11:47
→ Crushredkiss: 慮 50%正二獲利比100% 0050好 35%正二獲利比100% 5
→ Crushredkiss: 6好
→ Crushredkiss: 整天聽那些反串的在那喊all in正二就對這個標的反
→ Crushredkiss: 感從頭到尾就不是推崇all in
→ Crushredkiss: *不再加碼更正一下錯字
→ Crushredkiss: 相信會在這個板的人，思考能力都不會差到哪去吧？
→ Crushredkiss: 為了反而反不覺得很可惜嗎？大家不是也常說投資本
→ Crushredkiss: 來就不是只有一個選擇，那為何今天提供大家另一個
→ Crushredkiss: 方法，而且提出各種數據讓大家參考，並沒有比較危
→ Crushredkiss: 險，還是有這麼多人沒辦法理性討論

推 newvote : 下跌不賠錢....正常上漲要賺五倍十倍.....幾十年時166F 04/22 11:59
→ newvote : 間...很簡單吧

→ aria0520 : 好棒喔! 偷偷告訴你我還可以從12682開始每隔一個月168F 04/22 11:59

→ newvote : 只要手上沒股票...下跌就不會賠錢啊169F 04/22 11:59

→ aria0520 : 就20倍開滿期貨歐印一次直到買到最低點170F 04/22 12:00
→ aria0520 : 後就不加倉一路到現在就賺了100倍喔!
→ aria0520 : 這就是多頭下的指數的魅力! 建議大家開越多越好喔

推 newvote : 股票不需要想的太複雜.....就低點買高點賣而已173F 04/22 12:04

推 pqpqpqpq : 股板壞人多，正二一直喊174F 04/22 14:17

→ ojh : 很多信徒其實是反串黑粉吧一開始明明只是說買50不175F 04/22 15:18
→ ojh : 如用一半的錢買正2 結果被傳成歐印正2 其它都垃圾

→ Shrugged : 有閱讀障礙的人這麼多，真是令人驚訝177F 04/22 20:51

推 rtfgyrtfgy : 沒什麼好解釋的問就是歐印0056178F 04/22 22:00

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