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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-04-26 08:01:53
看板 Stock
作者 ime5566 (天團56)
標題 [新聞] 郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單
時間 Tue Apr 25 17:18:53 2023


原文標題：郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4280850
郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單 - 自由財經
[圖]
〔財經頻道／綜合報導〕由於消費電子需求不振，微軟、Meta近來相繼大幅調降2023年伺服器訂單。對此知名分析師郭明錤表示看法，認為微軟與Meta顯著砍單，將讓2023年伺服器動能轉為年衰退，其中 ...

 

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023/04/25 12:20

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：

※原文無記載者得留空

原文內容：

〔財經頻道／綜合報導〕由於消費電子需求不振，微軟、Meta近來相繼大幅調降2023年伺
服器訂單。對此知名分析師郭明錤表示看法，認為微軟與Meta顯著砍單，將讓2023年伺服
器動能轉為年衰退，其中握有微軟和Meta 2大客戶的伺服器大廠緯穎（6669）將明顯承壓
。


郭明錤25日在推特發文指出，微軟調降2023年伺服器訂單約25–30% （主要砍下半年訂單
），當中備受期待的Intel Sapphire Rapids的伺服器砍單幅度高達50–70%。

郭明錤的調查也顯示，供應鏈對微軟的伺服器2023年出貨量預期或將呈現年衰退，明顯低
於市場原先看好10%年成長。

而Meta訂單部分，郭明錤稱，由於Meta先前已砍單，因此，近期砍單幅度沒有微軟顯著，
然而，Meta依舊調降了2023年第2季伺服器訂單約30–40%，並對2023年下半年訂單保守看
待，顯示當前伺服器市場需求仍相當疲弱。


郭明錤也指出，由於微軟與Meta為緯穎前2大客戶，因此預期緯穎在可見未來的營運動能
，恐因微軟與Meta顯著砍單伺服器訂單而承壓。


心得/評論：

要找原因這個才4原因吧

chatGPT或AI的需求短線可以沒想像這麼多

已經炒完下半年復甦了，接下來炒會衰退到哪裡了

半導體沒了這個成長點，GG靠只有蘋果下半年的3奈米拉貨能帶來多少營收

把GG 3奈米產能滿載當作利多，但也只佔營收3-5%

補個郭的推特：https://twitter.com/mingchikuo/status/1650522019371405317

額外加個推特上看到的中文分析

https://twitter.com/fi56622380/status/1650386479355678720


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.64.176.188 (臺灣)
※ 作者: ime5566 2023-04-25 17:18:53
※ 文章代碼(AID): #1aHvi1Yv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682414337.A.8B9.html
→ jenchieh5   : AI概念...1F 04/25 17:19
推 gp500adsl   : 一個月前好像不是這樣耶XD2F 04/25 17:19
一個月前在炒概念呀 本夢比呀

噓 alex5566    : 你怎麼不早說.....開始了 利空滿天飛  =.=3F 04/25 17:20
現在利空是真Ｄ利空了吧
空軍能大聲好幾天惹
→ coneflwer   : 地表最強哀鳳分析師4F 04/25 17:21
推 cuteSquirrel: 郭老師怎麼改喊伺服器　最愛的不是光學和散熱咪5F 04/25 17:22
→ cl3bp6      : 高層都賣股了 不然要在千元以上洗碗嗎6F 04/25 17:22
→ kilik0960   : 恐恐恐 這些人說話不用負責任 製造恐慌7F 04/25 17:22
→ lightson    : 不知道分析師空多少8F 04/25 17:22
推 Kobe5210    : 沒算到有這個變數。9F 04/25 17:23
→ Kobe5210    : 所以雖然獲利回吐，今天也停利先出場了。
推 chibmw      : 資金要躲在金融股了？11F 04/25 17:25
推 Kobe5210    : 感謝樓主幫忙轉貼。12F 04/25 17:25
推 barry841120 : 緯穎法說會還說資本支出加碼至50億...13F 04/25 17:25
台廠隨便喊完，後面說窩不雞道，也不會被告

就等GG下修資本惹
※ 編輯: ime5566 (61.64.176.188 臺灣), 04/25/2023 17:28:21
推 chibmw      : 再跌投信贖回壓力就加劇 多殺多14F 04/25 17:26
推 OGC789456123: 可是外資還是在狂買15F 04/25 17:28
推 umaga1      : 緯穎內部人一堆人賣股票 這就是警訊了16F 04/25 17:30
推 pf775101    : 跌一下 什麼妖魔鬼怪的利空都來了17F 04/25 17:31
→ omanorboyo  : 不過這股價也不是一般散戶能玩的18F 04/25 17:31
推 hegemon     : HPC衰退很早就開始了吧...美光那些最早開始示警，只19F 04/25 17:33
→ hegemon     : 有下游還在吹
噓 stationary  : 去年就說要砍單恐慌後營收繼續創新高，懂的就懂21F 04/25 17:35
推 smbtomas    : 已知消息22F 04/25 17:36
→ endlesswaltz: 割韭菜囉23F 04/25 17:37
推 yiersan     : 早該崩了 山頭太高不合理24F 04/25 17:37
→ yiersan     : 四分之一再說
推 GGME        : 漲的時候又會說伺服器成長看多，哪一次不是？26F 04/25 17:38
推 hihi29      : 股價跌了 就開始一堆利空新聞27F 04/25 17:40
→ faelone     : 他發文都喊的動美股惹，台股算啥28F 04/25 17:41
→ j0588       : AI本來就是炒作，去年虛擬實境就玩過一29F 04/25 17:42
→ j0588       : 次了
→ omanorboyo  : 漲的時候就會有需求大增新聞冒出來31F 04/25 17:43
推 shinyi444   : 前景很好啊但目前是信心堆的，沒有營收支持32F 04/25 17:46
→ shinyi444   : 這種爆拉回檔後來又過前高的機率偏高0.0
推 shadow0326  : OpenAI在用超級電腦訓練模型，與伺服器何干34F 04/25 17:47
→ chanel1259  : https://i.imgur.com/pUpk5V3.jpg35F 04/25 17:48
[圖]
推 qwe78971    : AI 是炒作？ 都開始有人工作被AI取代了36F 04/25 17:49
推 a28200266   : 早說 怎麼不早說==37F 04/25 17:51
推 k22015987   : 哇靠 真的要回到三位數了嗎 不過晚了我不要了38F 04/25 17:51
推 wald5566    : 怎麼不早說39F 04/25 17:52
→ uv5566      : ai本來就只有大機構能玩 有多少量都要打個問號40F 04/25 17:52
→ x512319     : i 皇：我等著吃屎了！41F 04/25 17:52
→ fatb        : 昨天才在想每次漲到破千的股票最後都跌到接近腰斬42F 04/25 17:52
→ fatb        : 來看看未來創意會不會不一樣
推 questionboy : 上週高層賣股 供參44F 04/25 17:53
推 corner3500  : 一跌各種理由都出來45F 04/25 17:58
推 rrroooqqq   : 那緯創是漲伺服器還是漲股息啊？46F 04/25 17:59
推 ntuooo      : 上禮拜跟47F 04/25 18:00
推 gin666      : 營收沒上去 靠消息面漲 崩下去遲早48F 04/25 18:00
噓 kevin31a2   : 又這貨49F 04/25 18:01
推 cloud701002 : Ai是炒作？去買你的海運吧你50F 04/25 18:02
推 amazingwow  : 高層：懂得就懂51F 04/25 18:03
推 tonylolz    : 元宇宙2.052F 04/25 18:06
→ MacD89      : chathpt超好用 一堆人都在失業的路上了 還在說炒作53F 04/25 18:12
推 Rex1009     : 太貴了阿 現在又不是利率0%讓你隨便借來投資了54F 04/25 18:19
推 freeclouds  : 這個分析師超不準 沒參考價值55F 04/25 18:31
推 Adrian      : 緯創還不趕快下來56F 04/25 18:31
→ JOKIC       : AI短期的確是炒作沒錯啊！長期就待考驗，想想元宇宙57F 04/25 18:34
推 JOKIC       : 但AI的確比較有可能成功
→ JOKIC       : 畢竟電影都演了
→ piece1      : 看來這個月很多千金都要走了60F 04/25 18:46
推 autoupdate  : Chatgpt 快可以取代google search61F 04/25 18:47
推 dos01       : 笑死 取代wwwwwwww62F 04/25 18:55
→ dos01       : 我想到之前炒虛擬幣的時候 那些炒幣仔也都喊虛擬幣
→ dos01       : 可以取代銀行
→ cvsd04957   : 難得這次不是唱衰玉晶光65F 04/25 19:00
→ stocktonty  : 跌了就有利空惹66F 04/25 19:00
推 matlab1106  : ai能取代啥?67F 04/25 19:01
→ hijacker    : 載板也一起下去吧68F 04/25 19:02
推 s1an        : 想吃貨吼 MSserver不夠 google 賺爛69F 04/25 19:02
推 poeoe       : 讚 砍單不錯70F 04/25 19:03
推 beagle2001  : 幣仔說虛擬幣取代現金 wwwwwww71F 04/25 19:09
推 zaiter      : ar/vr 元宇宙 AI都炒不起來 半導體極限已到 半導體n72F 04/25 19:21
→ zaiter      : 3受到詛咒
推 m10117013   : 不重要 這樣噴74F 04/25 19:42
→ materu      : 股價跟訂單哪個是領先指標哪個是落後，懂得都懂。75F 04/25 20:08
推 pppopp      : 早說好嗎？76F 04/25 20:49
→ DeStory     : 訂單早就砍了，VR14 M/P也延後，今年看NB, Gaming77F 04/25 20:56
推 fake        : AI有實質的商業價值 但相關股價短期的確是炒作沒錯78F 04/25 21:42
→ fake        :  AI的設備量還沒這麼大
推 asas123sdsa : 郭大師說跌，沒人敢頂撞80F 04/25 21:42
→ fake        : 但成長性應該滿高的 只是佔設備出貨量的比例還不高81F 04/25 21:43
推 lasekoutkast: 小兒很喜歡跟大哥對做82F 04/25 21:58
→ lasekoutkast: 等大哥撐不住就是機會？
→ lasekoutkast: 一堆漲多的 之後有機會進場囉？
推 blue500     : 最後的堡壘也破防了85F 04/25 22:48
推 OnlyRD      : AI只估搜尋會不會太小看AI，openai用戶是史上最快86F 04/26 06:56
→ OnlyRD      : 超越1億的網站服務，大幅超越google達到1億的增長
→ OnlyRD      : 速度，重點是：一推出沒多久就收費，還真的很多人
→ OnlyRD      : 付錢。另外說google只用TPU，實在太武斷了，Elon M
→ OnlyRD      : usk的說法是：所有人全部都在搶買GPU，而且NV現在
→ OnlyRD      : 也不是出卡，而是整台伺服器，單價上升還整合軟
→ OnlyRD      : 體服務。事實上MSFT真的靠AI大賺錢可能是從雲端服
→ OnlyRD      : 務和office服務開始，還不是靠搜尋引擎。而且對goo
→ OnlyRD      : gle來說，這是數十年來第一次有人威脅他的本業，go
→ OnlyRD      : ogle因為不景氣就不投資AI的機率是多少？整篇文章
→ OnlyRD      : 誘導讀者只看搜尋市場，真的太偏頗。

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