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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-05-25 23:53:08
看板 Stock
作者 koushimei (平安順心)
標題 [新聞] 專家：輝達成救世主 台積電下半年有望復
時間 Thu May 25 11:05:10 2023

原文標題：專家：輝達成救世主 台積電下半年有望復甦


原文連結：https://udn.com/news/story/7251/7189175
發布時間：2023-05-25 09:40 中央社／ 新竹25日電
記者署名：
原文內容：

台積電。路透


輝達數據中心營收突破40億美元，躍居數據中心晶片龍頭，第2季展望樂觀，資深半導體
產業評論家陸行之預期，輝達庫存可望大幅降低，將向台積電大幅追加下單，輝達將成為
台積電「救世主」，台積電下半年營運有望復甦。


輝達（NVIDIA）盤後公布2024會計年度第1季營運結果與第2季展望。陸行之今天在臉書發
表對輝達財報及展望的看法。

輝達第1季數據中心晶片營收達42.8億美元，超越英特爾（Intel）的37.18億美元。陸行
之預估，輝達第2季數據中心晶片營收可望突破60億美元，將獨霸數據中心晶片及人工智
慧（AI）繪圖處理器（GPU）市場。


輝達預估，第2季營收可望達110億美元。展望大幅優於市場預期的71.77億美元，陸行之
分析，主要受惠全球仿ChatGPT的AI聊天機器人對伺服器的投資，帶動輝達A100/800及H10
0/800熱賣。


陸行之指出，輝達第1季庫存週轉天數約5.4個月，第2季將向台積電追加下單7奈米及4奈
米CoWoS製程，大幅推升對台積電7奈米及4奈米需求。他預估，若台積電無法滿足急單需
求，輝達第2季庫存週轉天數可能大幅降到3.5個月以下。


陸行之預期，受惠輝達急單挹注，台積電下半年營收可望復甦。他並說，過去市場常以「
一顆蘋果救台積電」，形容蘋果訂單對台積電營運的貢獻，如今看起來「救世主要換人做
了」。


心得/評論：

之前陸行之對台積電看法都偏保守

今天這樣講 看來是很看好後市發展

將向台積電大幅追加下單，輝達將成為台積電「救世主」

台積電的發展越來越健康 不光靠蘋果這種消費性電子

Chatgpt帶動的AI發展 可以遍及不管是個人消費或者企業工控用途 應該是下一波半導體
發展的主要動能吧？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.137.247 (臺灣)
※ 作者: koushimei 2023-05-25 11:05:10
※ 文章代碼(AID): #1aRj1ffb (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684983913.A.A65.html
→ RTX3080TI   : https://i.imgur.com/8DSTIYP.jpg 995龍哥1F 05/25 11:06
[圖]
推 fg008kimo   : 龍哥會說自己沒空台積 所以還是大獲全勝XD2F 05/25 11:07
推 wisebani    : 龍哥是看好AI的...3F 05/25 11:07
龍哥2020～2021那一時期 非常看好台積電
也是強調以後高階半導體含量無所不在
怎知後來變了
推 henry2003061: 看到nvda爆發才講，有點馬後炮4F 05/25 11:07
※ 編輯: koushimei (125.227.137.247 臺灣), 05/25/2023 11:09:35
→ payneblue   : 一堆垃圾馬後炮5F 05/25 11:08
→ payneblue   : 鄉民都能當專家了
推 chechung    : 馬後跑，見風轉舵，笑死7F 05/25 11:09
推 pmes9866    : 聽君一席話 昨天盤中NV小跌0.5%8F 05/25 11:09
→ appledick   : 強強聯手 噴出再噴出9F 05/25 11:10
→ qaz12453    : 生活脫離不了晶片了啦 = =10F 05/25 11:12
推 alex5566    : 龍哥不是說台股沒有正港AI11F 05/25 11:13
→ jinhouse123 : 上個月 台積電有些閒置的機台都動了起來。。12F 05/25 11:14
→ jinhouse123 : 那時候台積在 500 那邊
推 stocktonty  : 龍哥:我長期看好AMD NVDA 但是不看好台廠14F 05/25 11:15
→ koushimei   : 輝達第2季有機會占15~20%，成為台積電（2330）第二15F 05/25 11:17
→ koushimei   : 大客戶，第一大客戶蘋果占比為20~25%
→ JuiFu617    : 真的是贏者全拿17F 05/25 11:19
→ eipduolc    : NVDA如果暢旺，台積電是當然受惠者18F 05/25 11:20
→ huk40199    : 出貨囉19F 05/25 11:23
→ henry2003061: 看完nvda 誰不知道會漲，沒用的分析20F 05/25 11:23
推 klwei       : GG的Fu糗來了21F 05/25 11:28
推 mobyshin    : GG重返680不是難事22F 05/25 11:28
→ oVNo        : 龍哥的東升西落變成西升東落了23F 05/25 11:29
推 moike22     : 盤後半導體大漲，誰不知道要漲==24F 05/25 11:29
→ richardckc  : 都是一堆看多說多的人25F 05/25 11:30
推 poeoe       : NV股價都準備要創新高了 台積這股價XD26F 05/25 11:30
推 klwei       : GG會衝600嗎？27F 05/25 11:32
噓 fatguy5566  : 當初台積第一季法說後在那邊嘴CC魏 現在海水退潮就28F 05/25 11:33
→ fatguy5566  : 知道誰才沒穿褲子 分析師勒 笑死
推 yuen1029    : TSM NVDA AMD台灣人要稱霸世界了嗎？30F 05/25 11:33
推 videoproblem: 陸行鳥的話是不是聽聽就好31F 05/25 11:33
推 danwhei     : 688T學長終於要回來了32F 05/25 11:34
推 bbalabababa : 陸行鳥是好人 每次都故意說反話33F 05/25 11:35
噓 hellopillow : 這種走法 金融危機看來不遠了34F 05/25 11:36
噓 KadourZiani : 感謝癌大  感謝老黃 去年賠得已經翻幾倍回來了35F 05/25 11:36
推 bluesea16   : 會不會NV比GG先到680 XDD36F 05/25 11:36
→ hellopillow : 現在的AI 就是2020的電動車37F 05/25 11:36
推 poeoe       : 如果NV先上680 那真的會笑死XDD38F 05/25 11:36
→ kducky      : 上次台積法會還一堆人說CCWei怎樣怎樣….39F 05/25 11:37
推 faye112358  : 黃冠上的鑽屎40F 05/25 11:37
→ kducky      : NVDA比GG先上680 怎感覺很有可能XD41F 05/25 11:37
噓 KadourZiani : 終於可以看到黑頭髮的世界首富了42F 05/25 11:40
推 freeman3310 : 嘴半天 說得好像晶片不是台積做的一樣43F 05/25 11:40
噓 ImCPM       : GGQ1法說完嘴的最開心的不就你嗎陸行鳥44F 05/25 11:42
推 slayptter   : 出事....我都賣光了QwQ45F 05/25 11:44
推 yiersan     : GG早該破千46F 05/25 11:46
推 giunrz      : 有望就是47F 05/25 11:47
推 aegis43210  : 想多了，運算卡晶片的量怎麼可能比消費性電子產品還48F 05/25 11:47
→ aegis43210  : 多，要看其他企業會不會因為買不到老黃晶片而自己投
→ aegis43210  : 單，這才是利多
推 billionaire : https://i.imgur.com/vwADPqq.gif51F 05/25 11:47
噓 yangweiisi  : 狂發利多，是有多著急出貨啊？52F 05/25 11:47
→ bole        : 爆大量出貨中53F 05/25 11:48
→ aegis43210  : GG比較希望消費性電子復甦，對GG最有利54F 05/25 11:48
→ hobby       : 陸行鳥嘴了台積一年多了，還酸看不懂管理階層為什55F 05/25 11:49
→ hobby       : 麼不下調資本支出。現在終於懂了？
推 yyvv        : 為什麼不直接買NVDA？57F 05/25 11:52
→ bole        : 他上一次嘴台積電製程也是一開始大漲，然後就崩慘58F 05/25 11:58
→ bole        : 了
→ faultless   : 雞雞600準備解套60F 05/25 11:59
推 loveponpon  : 嘻嘻位不能嘴？光是高雄廠那個說法就很值得了吧61F 05/25 12:02
噓 Akitsukineko: 誰是誰救星？台G又不需要NV NV沒台G明天就GG62F 05/25 12:03
推 haunt11     : 學長我們來了63F 05/25 12:03
→ stlinman    : 相信老黃64F 05/25 12:04
推 eviliori    : 誰救誰65F 05/25 12:09
推 mooto       : 他上次嘴有什麼問題嗎，事實就是gg庫存比forecast嚴66F 05/25 12:10
→ mooto       : 重
推 audic       : Gg本來就是落後指標，營收最後落底，消息面最慢68F 05/25 12:14
→ audic       : Gg要真的噴，說不定要等到NV噴不動才開始
推 strlen      : 消費電子等哀鳳15啊 最大改版全世界都在等70F 05/25 12:18
推 a28200266   : 謝謝你老黃71F 05/25 12:20
推 Kydland     : 陸行之就是很典型的美國華爾街分析師看半導體的方72F 05/25 12:20
→ Kydland     : 式 雖然他是東方人 但觀點角度偏向美國分析師觀點
→ Kydland     : 像大摩的那位也是這樣 不是說他們錯或不好 而是有
→ Kydland     : 些產業就是有當地特色 用外國觀點來看 常常會看不
→ Kydland     : 到最深層的東西 陸行之和大摩一直都在關心capex 但
→ Kydland     : 卻忽略產業長線趨勢 不過如果換成台灣分析師看美國
→ Kydland     : SaaS股也是這樣 台灣分析師根本看不懂SaaS 軟體業
推 bbalabababa : 陸行鳥眼界就在陸地沒辦法79F 05/25 12:20
推 loveponpon  : 被股版罵到這麼爛 但人家曾經年收千萬當過外資金童80F 05/25 12:22
推 junnn       : 1ai=1萬顆晶片，100家公司做ai=1萬片成熟晶圓。這81F 05/25 12:23
→ junnn       : 兩類人資金要被機構吃掉了：之前太聰明放空的+現在
→ junnn       : 追高的
噓 reason825   : 啊陸行之不是很嗆，一直嗆台積法說已經不具前瞻意義84F 05/25 12:50
噓 rb731024    : 這種新聞出來大概要收割了85F 05/25 13:15
推 adagiox     : 閹割馬甲+價40% A100賣你 賺爛86F 05/25 13:31
→ smbtomas    : 落後資訊87F 05/25 13:45
→ suntw       : 真的馬後砲88F 05/25 14:04
→ suntw       : 4月21日他看衰時GG連跌4天波段低點就出現在4月27日
→ suntw       : https://i.imgur.com/ZKSPJMV.jpg
→ suntw       : https://i.imgur.com/vuxMSF3.jpg
[圖]
 
[圖]
→ rea1        : 馬後砲 等今年過完再來喊 噁心92F 05/25 14:59
推 MacD89      : 尚書大人真機靈 魏哲家不早說了 AI的影響目前還無93F 05/25 15:03
→ MacD89      : 法量化 一堆傻子不信魏哲家 卻去信陸行鳥 XD
→ MacD89      :  https://i.imgur.com/Vn4rMjH.jpg
[圖]
→ hectorbibby : 我只有1股 是不是可財富自由了 https://i.imgur.com/hwYtHHQ.jpg96F 05/25 16:28
→ hectorbibby :
[圖]
推 saygogo     : 前年成熟製程爆缺最慘時，陸行鳥還出來酸台積電不重98F 05/25 21:49
→ saygogo     : 視成熟製程投資只管先進製程，結果現在成熟製程過供

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