※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-12-02 11:14:43
看板 Stock
作者 標題 [標的] 6146耕興 慢慢多
時間 Fri Dec 1 19:13:22 2023
1. 標的： 6146.TW 耕興
2. 分類：多
3. 分析/正文：
耕興是目前檢測業龍頭
但這邊指的檢測又和閎康汎銓不一樣，耕興做的是「電子產品安規測試」
主要營收來源為智慧型手機，網通產品次之
檢測業務可分為「國家認證」和「電信商測試」兩類
前者就是為了讓產品符合各國法規的安全檢驗；後者是確保產品符合各電信商的規範
網路資料說耕興的檢驗不是針對產品「賣多少個」，而是「幾種新的」
也就是有新產品 耕興就會有單 不管賣得好不好
翻閱過往財報會發現
2020毛利還在四成多，全年EPS 7.65
2021毛利就達五成了，全年EPS 11.01
2022以後毛利穩定超過五成，EPS甚至躍升至15以上(2022 15.85,今年從現有資料看15.4也沒問題)
這也是反映耕興在漸漸邁入5G世代後，在該行業的領先地位(目前市佔率應該有3成)
今年因智慧型手機拉貨較疲弱，導致獲利未成長甚至小幅衰退
不過跟同業東研信超的虧損比較就明顯很不錯了XD
成長動能部分 公司自己是希望2024營收能有雙位數成長
主要成長會來自智慧型手機復甦、WIFI7
另外下半年也有望打入AI供應鏈
這邊我懶得認真抓數據 姑且用今年的15.4 把公司展望打個8折
15.4*1.08=16.632 以現在244.5股價換算 本益比約15倍
參考過往本益比河流圖 都trade在20倍出頭 算是有不小的低估
另外耕興還有一個大優勢
這個檢測業基本也資本密集行業 看近幾年耕興的表現 應該也看得出是大者恆大
加上配息基本都有7成以上 也有人把它拿來跟中華電比(雖然殖利率是沒那麼好看)
可說是進可攻退可守
其他技術籌碼面 自己沒什麼著墨
加上我自己看起來是不好不壞 就不特別寫了
這支股票 個人覺得最大缺點就是成交量太小QQ
4. 進退場機制：
周一開盤就可進
存股：除非基本面惡化 不然不用退
波段：上看300
第一次PO標的文鞭小力點~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.247.199 (臺灣)
※ 作者: yanchi030 2023-12-01 19:13:22
※ 文章代碼(AID): #1bQR_L1c (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701429205.A.066.html
→ : 啊單的話我禮拜一開盤買了再補xdd1F 12/01 19:16
推 : 看起來不錯2F 12/01 19:30
推 : 這間好公司 抱很久了3F 12/01 19:32
推 : 這間公司不錯4F 12/01 19:45
推 : 反觀閎康很洗5F 12/01 19:46
→ : 這間不錯，我以前存股標的的口袋名單6F 12/01 19:50
→ : 老闆跟股東好而已，不過大者恆大是真的..7F 12/01 19:50
推 : 市佔率掉蠻多的 中國低價競爭蠻嚴重8F 12/01 19:51
推 : 我的庫存股被點名了9F 12/01 19:51
推 : 前陣子不是220不到 哪時怎不買?單純好奇10F 12/01 19:56
→ : 那時候沒看到這隻啊 今天才發現的11F 12/01 19:58
推 : 股性不好，產業沒爆發力，但是會慢慢好12F 12/01 20:03
推 : 庫存裡 放著不理它13F 12/01 20:04
推 : 抱了一年多逢低就買一點，不知道為什麼股價這麼弱14F 12/01 20:19
→ : 但還是很看好基本面就持續加碼了
→ : 但還是很看好基本面就持續加碼了
推 : 記得多年前還在100附近16F 12/01 20:21
→ : 這行業能有啥爆發力，你不做有別人搶著做..17F 12/01 20:26
推 : 護城河差一些18F 12/01 20:30
推 : 厚片跟咖啡不錯吃19F 12/01 21:13
推 : 這價位中規中矩 有低價可以入手20F 12/01 21:33
→ : 大者恆大?那SGS, BV怎不吃?我倒覺得是市場太小
→ : 大者恆大?那SGS, BV怎不吃?我倒覺得是市場太小
推 : 這隻我從60抱上來的XDDD22F 12/01 21:35
推 : 國內手機認證業務只會越來越少吧23F 12/01 21:37
→ : 市場太小跟大者恆大衝突在哪? 這已經是紅海慘業了..24F 12/01 22:45
→ : 已經10%坐等拉抬25F 12/01 22:57
推 : 這支區間來回操作就好了26F 12/01 23:05
→ : 60抱上來 不就已經10年了...27F 12/01 23:39
推 : 300?太小看囉28F 12/02 00:07
推 : 股東不錯 員工QQ 資本密集倒是真的29F 12/02 00:51
推 : 首po推！30F 12/02 08:55
推 : 新普賺飽 我會換這家...31F 12/02 09:51
推 : 小火車概念股32F 12/02 10:39
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 67
作者 yanchi030 的最新發文:
- 16F 8推 3噓
- 22F 16推 1噓
- 1. 標的： 6146.TW 耕興 2. 分類：多 3. 分析/正文： 耕興是目前檢測業龍頭 但這邊指的檢測又和閎康汎銓不一樣，耕興做的是「電子產品安規測試」 主要營收來源為智慧型手機，網通產品次之 …32F 22推
- 47F 44推
![]()
1. 標題：公告本公司(3037欣興)一一一年第四季財務報告 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址： 4. 內文： 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/21 2.審計委員會通過日期:1 …31F 20推
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享