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看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 3551世禾(存股)三年漲兩倍多
時間 Sun Feb 4 10:51:59 2024
這篇是對我11/23號推薦文，版友評論的一些想法
但那之前，要簡單講一下我的經歷
我在大學企管系，原本對會計很有熱情，覺得自己未來目標是會計師
我的會計成績也是很不錯的，結果畢業去面試勤業會計師事務所的時候
跟同學四位還五位一起去面試，我是會計成績最好，也是唯一被淘汰的
印象中，面試官問我，企管系畢業的為什麼要來會計師事務所
跟同學四位還五位一起去面試，我是會計成績最好，也是唯一被淘汰的
印象中，面試官問我，企管系畢業的為什麼要來會計師事務所
我回答，審計工作超然獨立，為股民財報把關，是偉大很有意義的工作
我以為我的回答很漂亮，面試官很嚴厲指正我
不要還留在學生思維，沒有社會歷練，出來工作就是要賺錢，重點是績效
效率與收益才是重點，抱有不切實際的理想只會害整個團隊，面試結果我就被淘汰了
後來我在裡面的同學告訴我，我的面試官就是負責康友KY的那個組
還有勤業會計師事務所裡面一堆如何配合客戶......很多不能告人的故事
這段經歷，讓我對股票財報分析常存有疑慮
這麼認真研究別人造假粉飾出來的財報，這樣的基本面研究真的有用嗎?
所以研究股票的時候，財報只能當參考，權重要放很低
與其在財報數字上斤斤計較，不如多看線圖，看看支撐與壓力
我個人交易的風格還是很看重基本面分析的，但比起財報，經濟實質才是更重要的
每檔股票可能都有一兩項最重要的經濟實質，與其研究財報，盯經濟實質更有用
一檔股票如果有三種以上的經濟實質很重要，那我就是找到太複雜的股票，立刻放棄
去年我操作皇昌的時候，其實進場的時候，財報上還是很難看出獲利改善
但因為政府標案的金額提高，經濟實質已經有了，只是還沒反應到財報上罷了
皇昌這檔股票最重要的經濟實質就是標案，未來的財報只是反映過去接標狀況
皇昌這檔股票最重要的經濟實質就是標案，未來的財報只是反映過去接標狀況
回到世禾
1.
有版友說沒有成長動能，這可能就是太執著在財報數字
https://reurl.cc/bDmbGy
台積電產能擴增！劉德音表「根留台灣」決心 曝美、日廠規劃│台積電董事長│投資│技術│TVBS新聞網 台積電董事長劉德音表示，台積電在美國、日本以及歐洲將擴增產能，但就算海外投資腳步不停歇，劉德音承諾在台灣的投資才是重中之重，「就算未來幾年海外晶圓產能成長，但我們主要生產研發基地大多數都還是在台灣。」 ...
如果客戶拼命提高產能，世禾自己也配合客戶提高產能
我自己判斷，台積電的產能擴增就是研究世禾最重要的經濟實質，會跑在財報數字之前
不過身為公務員謹小慎微，對半導體產業一點都不了解，完全不敢買台積電
以前2008年左右，茂迪 益通等太陽能類股，也以為是高科技產能擴充
現在益通都不見了，怎麼太陽能變低端沒進入門檻......
以前手機觸控面板好像很厲害，觸控雙雄洋華 宸鴻真棒，宸鴻研發費用很高.....
怎麼現在觸控面板又變成低端不賺錢......
一個產業，各競爭對手在拼命擴充產能的時候，企管系就是要買他們供應商的股票
我不知道三星與台積電競爭誰贏，但台積電拼命蓋新工廠是肯定的
等台積電的產能開出來，世禾業績就會成長了
2.
有版友認為世禾這產業，半導體設備清潔 進入門檻不高
企管系訓練出來的，對於競爭力的看法會比較不同
舉例來說，生技研發新藥花高額研發費用，跟生技公司賣營養保健品
通常哪個賺錢? 通常是研發新藥技術門檻高，花錢較多，但報酬率差
通常哪個賺錢? 通常是研發新藥技術門檻高，花錢較多，但報酬率差
營養保健品，一瓶2000元與一瓶200元，母親節送禮要送哪個?當然是貴的阿
營養保健品一瓶200元你敢買嗎?同樣成本都100元有找，售價2000元就是賣比售價200元好
這就是奇怪的領域，不太會價格競爭，因為媽媽的健康很重要，送禮也要面子
這就是奇怪的領域，不太會價格競爭，因為媽媽的健康很重要，送禮也要面子
反正就是想買貴一點
台積電一年營業額兩兆，世禾一年20億，台積電會為了獲利成長跟世禾價格斤斤計較嗎?
萬一換一個更便宜的供應商，結果價值千億的機台出問題，這樣好嗎?我覺得不好
萬一換一個更便宜的供應商，結果價值千億的機台出問題，這樣好嗎?我覺得不好
過去使用沒問題，那就不要輕易更換，所以新的競爭者很難打入
如果產品品質對客戶很重要，但所占客戶的營業費用比例又很低，那客戶就不會價格敏感
看似進入門檻低，技術要求低，但就是很賺錢，企管系的訓練給我這樣的直覺
看似進入門檻低，技術要求低，但就是很賺錢，企管系的訓練給我這樣的直覺
最後恭喜還在車上的版友，更大的驚喜還在後面喔
https://imgur.com/iALvdGd
![[圖]](https://imgur.disp.cc/3U/iALvdGd.jpg)
有版友懷疑我在11/23推薦世禾居心不良，但我推薦完世禾後還加碼，然後出借不看盤了
台積電廠房都還沒擴廠完，沒什麼好看的，只是我推薦朋友買世禾
台積電廠房都還沒擴廠完，沒什麼好看的，只是我推薦朋友買世禾
最近朋友提醒我世禾漲多了，問我可以出場了嗎?
我35歲忙著看能不能追到人生第一個女朋友，根本無心看盤
被朋友逼著又後續追了一下世禾的狀況，當初預設的劇本現在還沒有任何差錯
停損點調高至88元，繼續回去跟女生談情說愛了，祝大家跟單愉快
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.132.133 (臺灣)
※ 作者: game7463 2024-02-04 10:51:59
※ 文章代碼(AID): #1blllHeP (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1707015121.A.A19.html
→ : 成長動能跑在財報前面 股價也跑在前面了1F 02/04 10:57
→ : 現在的問題是未來利多還有多少能反應
→ : 現在的問題是未來利多還有多少能反應
→ : 看不懂在漲什麼3F 02/04 11:00
→ : 連皇昌王都跟冰綠一樣粉紅股版惹 好閃阿4F 02/04 11:01
![[圖]](https://i.imgur.com/Spf3z73.jpg)
推 : 超強，我寧願不交女友賺大錢6F 02/04 11:06
推 : 推一個 財報只是檢視成績 要獲利跟佈局還是要預測7F 02/04 11:12
→ : 未來的動能
→ : 未來的動能
推 : 推推9F 02/04 11:14
推 : 推～10F 02/04 11:17
推 : 原來世禾這麼好出借，我到是沒想到要出借。11F 02/04 11:17
→ : 你沒聽過GG每年砍供應商價格...12F 02/04 11:17
推 : 認同，財報看一兩個關鍵指標就可以，其他細節交給13F 02/04 11:22
→ : 技術面做判斷。參考越多指標反而越混亂，由繁化簡
→ : ，找個高勝率又簡單的方法就可以了
→ : 技術面做判斷。參考越多指標反而越混亂，由繁化簡
→ : ，找個高勝率又簡單的方法就可以了
推 : 明明知道炒什麼，不敢講然後扯別的16F 02/04 11:23
→ : 分析了一堆，你敢抱也是為了後面那個
→ : 分析了一堆，你敢抱也是為了後面那個
推 : 厲害的人還是可以財報中找到貓膩，你要善加使用這個18F 02/04 11:27
→ : 專長而不是全然不予採信
→ : 專長而不是全然不予採信
推 : 好心人給推 無漏布施功德 嘻嘻20F 02/04 11:28
推 : 有跟有推 謝謝分享21F 02/04 11:30
→ : 說gg不會跟世禾計較我看你是不懂喔22F 02/04 11:36
推 : 厲害，推23F 02/04 11:41
推 : 推皇昌王24F 02/04 11:45
推 : 看完我想上車了25F 02/04 11:45
推 : 台積電就是最會跟供應商斤斤計較的那一個......26F 02/04 11:54
→ : 一樣的東西 賣GG的毛利會比賣i皇的還低
→ : 一樣的東西 賣GG的毛利會比賣i皇的還低
推 : 皇昌王 二轉 世禾王 賺爛啦28F 02/04 12:00
推 : 酸民還是不少 顆顆29F 02/04 12:09
推 : 強者推30F 02/04 12:11
→ : 都噴成這樣了 說GG怎樣有什麼意思31F 02/04 12:12
推 : 原來講出事實=酸民=噴成這樣沒意義32F 02/04 12:16
→ : 兩檔選到華通QQ33F 02/04 12:18
→ : 不然這幾年GG是有轉性變佛還是更摳嗎 都一樣不就不34F 02/04 12:20
→ : 是漲跌原因
→ : 是漲跌原因
推 : 我只是在說內容的一句話有問題 有要管你股價漲跌?36F 02/04 12:21
→ : 還是你的程度就是看股價漲跌就好 不管內容正確性?
→ : 還是你的程度就是看股價漲跌就好 不管內容正確性?
噓 : 台積光parts清洗底下就好幾家廠商了，門檻低，競爭38F 02/04 12:26
→ : 激烈，業內都知道洗parts是看RF time，除非擴廠設
→ : 備增加，不然不用預期會有多大成長
→ : 激烈，業內都知道洗parts是看RF time，除非擴廠設
→ : 備增加，不然不用預期會有多大成長
→ : 那還不趕快空一下 睏霸數錢41F 02/04 12:31
推 : 今年有擴廠設備呀….42F 02/04 12:32
推 : 買不起gg，就買gg會持續消費的協力廠商，同樣邏輯也43F 02/04 12:34
→ : 可以買半導體耗材比如中砂晶呈達興三福化東聯等等，
→ : 或是材料分析的閎康汎銓宜特之類的
→ : 可以買半導體耗材比如中砂晶呈達興三福化東聯等等，
→ : 或是材料分析的閎康汎銓宜特之類的
→ : 43f 正解46F 02/04 12:43
推 : 別人的策略有本事賺到錢 到底有啥好酸47F 02/04 12:43
推 : 43f加個華懋48F 02/04 12:45
推 : 我也有跟單 但被洗出去了 恭喜49F 02/04 12:55
推 : 你太小看科技業的cost down 了 蘋果富可敵國了吧50F 02/04 13:11
→ : 所以他不砍供應廠商價格了嗎 砍最凶的就是他 除非
→ : 你像台G一樣取代不了 之前看完也是覺得不能評估清
→ : 洗機台產業的被取代性就放棄
→ : 所以他不砍供應廠商價格了嗎 砍最凶的就是他 除非
→ : 你像台G一樣取代不了 之前看完也是覺得不能評估清
→ : 洗機台產業的被取代性就放棄
推 : 所以說到底 電子相關就是有未來54F 02/04 13:13
→ : 未來就是科技一直發展
→ : 所以只要挑電子股相關就好了
→ : 科技發展公司設廠 設廠買設備
→ : 哪個不噴
→ : 不要被短暫的空頭洗盤騙了
→ : 全部都是有未來的股票
→ : 傳產就盯基礎建設
→ : 股市長期向上的原因就是國家沒問題 整體就是往上走
→ : 要有無敵心
→ : 未來就是科技一直發展
→ : 所以只要挑電子股相關就好了
→ : 科技發展公司設廠 設廠買設備
→ : 哪個不噴
→ : 不要被短暫的空頭洗盤騙了
→ : 全部都是有未來的股票
→ : 傳產就盯基礎建設
→ : 股市長期向上的原因就是國家沒問題 整體就是往上走
→ : 要有無敵心
推 : 有阿 紅茶電噴了嗎？科技一直往前沒錯 但途中掉隊64F 02/04 13:18
→ : 難道還少了 沒辦法分析誰能活下來就買ETF
→ : 難道還少了 沒辦法分析誰能活下來就買ETF
推 : 推66F 02/04 13:20
→ : 43樓觀念錯誤，買不起gg你可以買零股，而不是打擦67F 02/04 13:26
→ : 邊球，要知道gg為了維持53%的毛利，對下面的廠商可
→ : 是不會客氣的，再者，下面廠商本益比個個比gg還高
→ : ，這合理嗎？
→ : 邊球，要知道gg為了維持53%的毛利，對下面的廠商可
→ : 是不會客氣的，再者，下面廠商本益比個個比gg還高
→ : ，這合理嗎？
→ : 股本和籌碼問題71F 02/04 13:29
推 : 原pox豐還在嗎72F 02/04 13:30
推 : 有單就贏了73F 02/04 13:31
推 : 推74F 02/04 13:33
→ : 補充一點，gg下面的廠商對gg根本沒什麼議價能力，75F 02/04 13:36
→ : 尤其是低門檻的產業，光parts清洗就有好幾家在競爭
→ : ，大洋新技洗出來的品質並不比世禾差
→ : 尤其是低門檻的產業，光parts清洗就有好幾家在競爭
→ : ，大洋新技洗出來的品質並不比世禾差
推 : 多的是看股價漲一段了就看空的人 推薦這種標的被酸78F 02/04 13:51
→ : 言酸語難免 但這就是飆股的形狀阿 往上走的東西就
→ : 是合理預期他會繼續往上走 這叫趨勢不變 推原po繼
→ : 續分享好東西
→ : 言酸語難免 但這就是飆股的形狀阿 往上走的東西就
→ : 是合理預期他會繼續往上走 這叫趨勢不變 推原po繼
→ : 續分享好東西
推 : 先不談我觀念也沒有錯啦，至少市場是對的，股價就是82F 02/04 14:06
→ : 市場給的評價。一大票跟gg做生意的公司也不是傻子，
→ : gg生意難做的話，那一大堆公司爭取gg的生意幹嘛
→ : 市場給的評價。一大票跟gg做生意的公司也不是傻子，
→ : gg生意難做的話，那一大堆公司爭取gg的生意幹嘛
推 : 協力廠商本益比高於台積很合理阿 股本小好炒作 主85F 02/04 14:21
→ : 力不用花太多錢就能拉抬 作手大力把錢尻進去的時候
→ : 有在看本益比？我是不太相信
→ : 力不用花太多錢就能拉抬 作手大力把錢尻進去的時候
→ : 有在看本益比？我是不太相信
推 : 內線嘻嘻 趕快去抓88F 02/04 14:29
推 : 你很猛 推89F 02/04 14:37
推 : 話說更大的驚喜是啥某
推 : 話說更大的驚喜是啥某
推 : 推91F 02/04 15:27
推 : 世禾不是台灣唯一產業嗎？有第二家嗎？92F 02/04 15:50
推 : 樓上google一下，就知道有多少競爭廠商了93F 02/04 15:51
→ : 不過競爭對手，大部份都沒上市。
→ : 不過競爭對手，大部份都沒上市。
推 : 本益比河流圖爬很快 代表有人顧 慢慢買就好95F 02/04 16:18
→ : 某些留言酸言酸語的 但股價證明市場給予的評價..96F 02/04 16:24
→ : 再怎麼酸也只是嫉妒別人能抱住而已
→ : 再怎麼酸也只是嫉妒別人能抱住而已
→ : 這支不小心跟三幅畫一起放掉..當初交易量真的小98F 02/04 17:30
推 : 太慘了吧 35歲沒交過女朋友 好險沒買世禾 股票最怕99F 02/04 17:36
→ : 見光死
推 : 那些推買GG的有想過GG有多難拉嗎? 別人賺500% 你賺
→ : 50% 想到就想哭 你覺得想賺錢的主力會去拉G?
→ : 見光死
推 : 那些推買GG的有想過GG有多難拉嗎? 別人賺500% 你賺
→ : 50% 想到就想哭 你覺得想賺錢的主力會去拉G?
推 : 有卦有推，看某本CFO 寫的財報分析書有提到，財報是103F 02/04 19:08
→ : 門藝術裡面充滿了許多主觀認定和假設，在合法的大前
→ : 提下仍有很多空間可操作。所以真的不能完全看財報。
→ : 門藝術裡面充滿了許多主觀認定和假設，在合法的大前
→ : 提下仍有很多空間可操作。所以真的不能完全看財報。
噓 : 祝你拖單順利106F 02/04 19:41
推 : 好文推107F 02/04 20:36
→ : 我前幾天去面試一間科技業公司，主管直接說一堆公108F 02/04 22:56
→ : 司都嘛外面給別人看一套財務報表，自己公司內部也
→ : 一套，本來我就覺得很多東西都嘛是這樣
→ : 司都嘛外面給別人看一套財務報表，自己公司內部也
→ : 一套，本來我就覺得很多東西都嘛是這樣
→ : 最近是什麼情人節行情 G大追女友 冰綠也有女友 股111F 02/04 23:41
→ : 版剩下我單身惹嗎
→ : 版剩下我單身惹嗎
推 : 很強，繼續分享就好xd113F 02/05 08:57
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