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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-02-21 08:34:20
看板 Stock
作者 j0588 (提前退休ing)
標題 [新聞] 年終獎金拿去買0056、00878？高股息ETF配
時間 Tue Feb 20 11:32:17 2024


原文標題：
年終獎金拿去買0056、00878？高股息ETF配息恐剩5%，還能投資嗎？

原文連結：
http://tinyurl.com/mtvzfmmz
年終獎金拿去買0056、00878？高股息ETF配息恐剩5%，還能投資嗎？
[圖]
台灣人愛領配息，全台共有四檔規模破千億的高股息ETF。但2024年還會延續去年的暴漲嗎？為什麼專家不建議年輕人重押高股息ETF？ ...

 

發布時間：
2024年2月20日

記者署名：
楊湛華

原文內容：
台灣人愛領配息，全台共有四檔規模破千億的高股息ETF。但2024年還會延續去年的暴漲嗎？為什麼專家不建議年輕人重押高股息ETF？

近兩年，ETF成為台灣市場最火紅的投資標的。其中，受惠AI題材，去年高股息ETF息收、資本利得兩頭賺，吸引大量投資人進場。2023年高股息ETF資產規模淨增加近5000億，是所有台股主動式基金的3.4倍。

「00878是我任內最成功的基金，我們都靠它吃飯，」國泰投信董事長張錫笑說。成立3年，00878資產規模僅次0056，受益人數高居第一，超過100萬。去年00878含息總報酬率43%，但在16檔高股息ETF中，去年總績效「只」排上第五。

最賺錢的是成立一年半的凱基00915，總報酬高達六成，0056緊追在後，報酬率59%，創下2009年以來新高。然而，去年賺飽荷包，今年投資人恐怕要回歸平常心。

兩因素，超高配息率將消失

「去年大漲是運氣，不會是常態，」張錫不諱言。因為成分股像聯發科，去年大漲近五成、聯電漲24%，帶動高股息ETF變身「飆股」。

張錫預估，2024年大盤有機會到18800點 ，以目前1月中大約17100點來看，至少應有一成漲幅 ，高股息ETF有AI題材加持，今年也有機會略贏大盤，總報酬最高上看兩成。

然而，去年十檔報酬率超越大盤的高股息ETF，平均是44.8%。換言之，今年總報酬率將較去年少一半。其中，總報酬裡頭的息收，據張錫推測，今年約能維持5%至6%，亦較去年8%還少。

配息萎縮的主因是，主要持股的電子代工股，過去本益比低，獲利不變的話，殖利率就高，才會成為高股息ETF標的。但如今股價走揚，除非獲利跟上，否則殖利率就會反轉向下。

另外，金管會本月公布ETF收益平準金新制，是要限制業者為了衝高配息率，動用收益平準金，配出的錢甚至超過追蹤指數的配息率。

市場預期，未來8%、10%的超高配息率情形會消失。對投資人而言，每月或每季拿到的配息會變少，但從總報酬的角度，則不受影響。


去年底共6檔高股息ETF換股，以電腦及周邊設備業、電子零組件減持比重最多，有的換成金融股，有的換成半導體類股。最特殊的是00919增持長榮海運成最大持倉。


原因在於，長榮去年3月配息70元、殖利率45%，是所有上市櫃公司最多；今年1月股價漲回除息前的155元後，完成填息且預估股利達15元，殖利率仍高達10%，00919依指數選股策略才增持。不過由於同為航運股的陽明、萬海獲利表現不佳，遭大幅減持，整體航運股部位也是減少。

「高配息的產品，除了要看殖利率，成分股也要成長，有填息才能兼顧利息與價差，」張錫看好未來幾年，AI概念股仍將繼續扮演高股息ETF成長動能來源。

展望2024年，對於手上已有高股息ETF的投資人，元大投信董事長劉宗聖建議，該走該留端看投資人的目標。若是追求安穩現金流，高股息ETF依舊是首選，只是回歸以息收為主、價差為輔。

心得/評論：
張錫說去年運氣好靠878賞碗飯吃
小魯也跟風878多吃了幾口飯
今年你各位股神打算去哪吃飯？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.214.239 (臺灣)
※ 作者: j0588 2024-02-20 11:32:17
※ 文章代碼(AID): #1br1r344 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708399939.A.104.html
噓 simplewish  : 5%就很好了啊是要多少1F 02/20 11:33
推 waitrop     : 我都拿去補繳稅2F 02/20 11:34
推 pnsboy      : 5-6%贏過不少金融股了3F 02/20 11:37
推 alex5566    : 樓下高股息酸 快推左手換右手4F 02/20 11:37
推 SilverRH    : 5%股利還繳所得稅，國家感謝你5F 02/20 11:38
噓 roywow      : 5%哪裡差6F 02/20 11:38
推 emilchu98   : 本來就是抓5%就好...超過5%不是常態當多賺的7F 02/20 11:38
推 Kai877      : 笑死 胃口被養大了8F 02/20 11:38
推 apeople     : 拿去買月月配，不用繳稅好爽9F 02/20 11:40
推 hihi29      : 股利就是左手換右手10F 02/20 11:40
推 woodsaxo    : 每年獲利穩定5%這個PR已經80以上了  現在大家胃口11F 02/20 11:41
→ woodsaxo    : 到底多大
推 jjjjjjs     : 凡哥子孫，存股金融，高股息債券etf 、正2逐出家門13F 02/20 11:43
噓 maplefff    : 高股息狗都不買14F 02/20 11:46
推 tigotigo5566: 我還是喜歡買0050 跟著大盤不會輸15F 02/20 11:46
推 Messi100    : 現在一年5%都被嫌棄了喔?16F 02/20 11:46
噓 gtoselina   : 5趴還能嫌？而且還沒有算價差欸，什麼爛新聞17F 02/20 11:49
推 stlinman    : 以前金融股還有5%，現在還有嗎？18F 02/20 11:49
推 it914003    : 現在一年5%被嫌少?胃口越來越大19F 02/20 11:50
推 bdbddbdb    : 存啊，反正不是我的錢20F 02/20 11:52
→ Kayusumi    : 5% 還有退稅啊21F 02/20 11:52
→ flgg30211   : 高股息之亂==22F 02/20 11:52
→ flgg30211   : 以前5%算很好了，現在5%的被講的像垃圾一樣…
→ ej03xu3     : 股價上去 配個5%還是爽24F 02/20 11:54
→ chpses      : 結果沒有子孫嘻嘻25F 02/20 11:54
推 a5110408123 : 13樓 你已被逐出家門26F 02/20 11:55
→ b9513227    : 結果樓上有人fang大噴前跳車27F 02/20 11:56
→ buffon      : 推文我只好奇誰是凡哥28F 02/20 11:57
→ BC0710      : 凡哥好可憐 子孫一直不見29F 02/20 11:58
推 misthide    : 長榮40%也被講成垃圾啊 習慣就好30F 02/20 11:58
推 aq2272353712: 6j家族，存股金融，高股息債券etf 、正2逐出家門31F 02/20 11:58
推 SilverRH    : 股利還在想扣8.5%的別想著財富自由了32F 02/20 11:59
推 kimula01    : 以後不只賺5% 還賺到價差 不好嗎33F 02/20 12:00
推 on32        : 8.5% 好像90W股息樣子 超過就沒有 但也沒差34F 02/20 12:03
噓 hectorbibby : 專家：我還沒上車35F 02/20 12:03
噓 jack168168tw: 原來5%叫“恐剩”喔36F 02/20 12:05
推 sunday0913  : 高股息也是會漲啊,只是漲輸市值型,再加上股息,還行37F 02/20 12:05
→ sunday0913  : 吧,看看那飛天的713
→ a9564208    : 恐剩5%？是在恐啥要不要說清楚39F 02/20 12:07
推 a524528     : 拜託找個固定可以有5%的股票給我40F 02/20 12:09
推 yangmin1028 : 市值仔會說你713只是運氣好41F 02/20 12:15
推 getx105     : 爽賺5%還嫌喔？那該檢討自己資金怎麼那麼少啊42F 02/20 12:17
推 sairget     : 高股息實際算長天期報酬率遠低於5%43F 02/20 12:22
推 hwei9582905 : 可以用平準金補到7%啦，別多管閒事44F 02/20 12:25
推 tamama000   : 羨慕年終獎金過完年還有剩45F 02/20 12:26
推 gosy1102    : 年年都想9％10%？46F 02/20 12:27
推 languery    : 上面又一個不知道平準金幹嘛用自以為會酸的47F 02/20 12:30
推 iorittn     : 我就不信這裡績效超過5趴的有超過一半48F 02/20 12:30
→ b9513227    : 會覺得etf今年含息只有5%的還是退出股市吧49F 02/20 12:30
噓 gl6mp6      : 狗屎廢文，作者可能是買不到才在哭爸50F 02/20 12:34
推 DwyaneWade3 : 不知所云51F 02/20 12:43
推 david3033   : 大家都是波段大師 屌打無腦5%仔52F 02/20 12:50
推 maple0425   : 左腳換右腳53F 02/20 12:58
推 ronale1104  : 趕快買幾張壓壓驚54F 02/20 13:11
→ seuil       : 左腦換右腦55F 02/20 13:14
推 PTTpeter    : 500萬存0056，去年可以獲利近300萬，還不夠滿足????56F 02/20 13:15
→ tinybunny   : 高股息的個股股價飛走惹 繼續持有飛起來的股57F 02/20 13:22
推 bbignose    : 713也快填息了好咩58F 02/20 13:23
噓 kobe245566  : 5趴超屌了好嗎？？？？59F 02/20 13:26
推 AMG72       : 外資都賣878去買56了60F 02/20 13:29
推 ali210      : 恐剩5%好幽默61F 02/20 13:45
→ BBKOX       : 存銀行可能1%都沒有62F 02/20 14:11
推 awss1971    : 國泰投信董事長張錫說 : 我們都靠00878吃飯!!63F 02/20 14:22
推 sg1987      : 真的過太爽 以前能找到一隻5%的都算行家了64F 02/20 15:23
推 love0819n   : 以前一堆存股中華電/台灣大/兆豐的 目標利率都是5%65F 02/20 16:08
→ love0819n   : 而已 現在5%都被嫌少
推 kubkunka    : 0050  006208  CSPX VWRA67F 02/20 17:25
推 caumu       : 有價差賺價差沒價差領配息不衝突68F 02/20 18:49
推 drcula      : 713應該已經填了,我剛好除息前2天買,現在帳面翻紅69F 02/20 19:20
推 dreamdds    : 才5%70F 02/20 19:51
推 IhateOGC    : 傻子才買etf，當然要買AI71F 02/21 03:43

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1樓 時間: 2024-02-20 21:11:29 (台灣) 
→
tsukikuang
　 02-20 21:11 TW 
別買別買。
 
快賣快賣啦～
 
不過說真的，這些人都不會做點研究？
→
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