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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-02-22 14:00:45
看板 Stock
作者 CIIIO (郭+)
標題 [請益] NVDA漲只有台積緯創受益吧？
時間 Thu Feb 22 06:35:55 2024


如題
NVDA earning call 一炮如紅
AI5 把市場大部分的資金都吸走
TSMC是在AI5裡面直接受惠
連帶的TSMC擴廠 其供應鏈受惠
緯創幫NVDA代工 也受惠


然而畢竟晶片設計是競合關係
買NVDA GPU 就不會跟MTK下單
可以成解釋成台廠豬屎屋就涼掉嗎？
謝謝


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.80.238 (臺灣)
※ 作者: CIIIO 2024-02-22 06:35:55
※ 文章代碼(AID): #1brdhDvD (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708554957.A.E4D.html
→ jerrychuang : TSM就只能賺代工錢，小小受惠1F 02/22 06:37
→ CIIIO       : 一個廠做到全世界爭相給他優惠設廠已經跳脫傳統代工2F 02/22 06:38
→ CIIIO       : 了吧 不然聯電怎麼不去
→ poisonB     : NVDA吃肉 TSM喝湯4F 02/22 06:38
推 qa1122z     : 未看先猜709T退伍5F 02/22 06:39
※ 編輯: CIIIO (42.79.80.238 臺灣), 02/22/2024 06:39:41
→ knives      : 丸子6F 02/22 06:39
推 yakimochi   : https://i.imgur.com/SCJg3CF.jpg 老黃親口點名7F 02/22 06:40
[圖]
→ qa1122z     : 709T早餐吃完請整理行李，九點準時連集合場集合離營8F 02/22 06:40
→ qa1122z     : 宣教
推 HR888       : 海公公可以拿掉了10F 02/22 06:41
推 zatti       : 老黃怎沒點名華泰？11F 02/22 06:41
推 ImHoluCan   : 日月光矽品消失12F 02/22 06:41
→ qa1122z     : GG的圖換一下啦，笑死13F 02/22 06:41
推 a9940597    : 878的選股14F 02/22 06:41
推 sandwich1028: 709t是來教召的吧，沒幾天就走15F 02/22 06:42
噓 hectorbibby : 廣達：小看我？16F 02/22 06:42
→ Gipmydanger : https://i.imgur.com/AcFotnT.jpg17F 02/22 06:42
[圖]
→ ImHoluCan   : 不是9間嗎？哈哈18F 02/22 06:43
推 qwert1122   : 緯創廣達都拿掉吧 根本假ai19F 02/22 06:43
推 allen1245124: 鴻海大漲0.5元20F 02/22 06:43
→ Gipmydanger : 上下游雨露均霑啦，NVDA財報是證實AI實際需求是真21F 02/22 06:44
→ Gipmydanger : 的持續爆發
→ Gipmydanger : NVDA吃肉，其他沾到邊的都有湯喝
→ devirnt     : 做電腦的是吃素的嗎？24F 02/22 06:46
推 pacino      : AI佔GG比率不大，跟BI股關係更小。25F 02/22 06:48
→ CIIIO       : 主機板一個CPU 一張DRAM  剩下八個槽插GPU 真的喝湯26F 02/22 06:49
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噓 e73103999   : 英業達！低調30F 02/22 06:54
推 opcomtt     : 所有人員請注意，拐洞勾踢人員請至連集合場集合離營31F 02/22 06:55
→ opcomtt     : 宣教
推 xm3u4vmp6   : 技嘉 吧33F 02/22 07:00
推 id44kimo    : nv的單一堆給美超微，你說呢34F 02/22 07:01
推 ian9510     : 華泰 續噴^_^ 壓對寶35F 02/22 07:05
噓 inoce       : 急了？36F 02/22 07:06
噓 leo921080931: 3017AI散熱37F 02/22 07:12
推 qoojo2002   : 3017轉強，今天一定噴38F 02/22 07:14
推 jen1121     : 請支援台積電行事曆39F 02/22 07:15
→ LMgogo      : 你忘了3037嗎 晶片不用載版嗎？40F 02/22 07:15
→ LMgogo      : 你已為ibiden能產的了多少載版？
推 Danielhoho  : all in 了42F 02/22 07:17
→ LMgogo      : 而且以後ai真的強一定一對二線ai跟手機電車電腦一43F 02/22 07:18
→ LMgogo      : 樣
推 BossSB      : ====================3017直接漲停================45F 02/22 07:18
推 TameFoxx    : Leo大賭贏了 哈 恭喜46F 02/22 07:18
→ fujioqq     : 所以這幾天小兒一直賣幹嘛XD47F 02/22 07:19
推 a26893997   : 沒啊 全面 大爆 噴！！！！！！48F 02/22 07:23
推 leo921080931: 謝謝T大XD49F 02/22 07:23
推 moon1991    : 現在不少客服都導入了AI，雖然還不完善，但可以想50F 02/22 07:27
→ moon1991    : 見未來能持續進步
→ dustree     : 6189代理商跟著喝湯啊 不過將來nv真的在台紮根的話52F 02/22 07:31
→ dustree     : 就難說了
推 TameFoxx    : T1族群 技嘉奇鋐緯穎台積電54F 02/22 07:33
推 f6312467    : 散熱啊 運算不會發熱嗎55F 02/22 07:40
推 DDDDRR      : 笑死 還有ai港口阿56F 02/22 07:41
→ kenntrf     : 緯創要噴了！57F 02/22 07:48
推 applesck    : 假AI太多, 營收一堆沒變化58F 02/22 08:02
→ asdf322505  : 要利多出盡了59F 02/22 08:04
推 noisefighter: 709T會不會不想離營然後簽下去 XDDD60F 02/22 08:09
推 s56565566123: 不要羨慕別人了61F 02/22 08:13
→ hbj1941     : 一堆假ai，真正有實力的只有一支手指頭數到出來那62F 02/22 08:15
→ hbj1941     : 幾個
推 tmdl        : 營收占比越大的越好    唯一推薦華泰64F 02/22 08:19
推 autherlike  : 華泰一字鎖65F 02/22 08:23
→ autherlike  : 廣達緯創AI佔比有夠少
推 LDPC        : 我理智讓我無法買台股ai 995。QQ67F 02/22 08:26
推 tensinya    : 名品城行事曆要成真了68F 02/22 08:27
推 kinve1014   : 今天肯定倒爛台股69F 02/22 08:28
→ fdkevin     : 緯創ai佔比才多少70F 02/22 08:28
推 gin10791    : 現在openai又推個sora出來 有望再掀一波熱潮71F 02/22 08:45
→ CIIIO       : 很期待open AI IPO那天 應該很精彩72F 02/22 08:50
→ fallinlove15: 緯創就別來蹭了吧73F 02/22 09:05
推 onewaylun   : 買SMCI比緯創好啦74F 02/22 09:05
→ gusony      : 你買PC 會不買手機嗎？ 兩個不同的東西75F 02/22 09:06
推 pttbeigowow : 打臉了 哈哈哈 一堆鍵盤少年股神76F 02/22 09:07
推 lolpklol0975: https://i.imgur.com/BLlfNZp.jpg77F 02/22 09:43
[圖]
→ materu      : 那麼問題來了，台積電怎麼沒破700？78F 02/22 09:44
推 clusis      : 結果只有緯創最爛79F 02/22 09:47
推 ayai555     : 假AI 一堆還想蹭80F 02/22 09:52
→ BruceChen227: 正二也受益81F 02/22 09:56
推 m180        : 台積現在終於和ai直接連想在一起了82F 02/22 10:14
噓 xxxluke     : 急了齁 假問真套83F 02/22 10:24
噓 shangyen    : 只有輝達真ai其他下去84F 02/22 10:39
→ stosto      : 組裝廠還是算了吧，都別人零件拿來組電腦說自己是85F 02/22 10:40
→ stosto      : ai?
→ tenghui     : 沒錯慘戶受益https://i.imgur.com/8CaUB9Y.jpg87F 02/22 10:52
[圖]
推 yutaka28    : sora算力需求有多少? 好奇?88F 02/22 11:18
噓 clairehao   : 不對89F 02/22 11:28
推 moike22     : sora肯定是高的90F 02/22 11:29
推 TheWho      : 緯創？？91F 02/22 11:30
→ h3126187    : 菜92F 02/22 12:15
推 saya2185    : 緯創才是假ai吧 營收？93F 02/22 12:20
推 qwert1122   : 緯創本來就假ai94F 02/22 12:43
推 ko1         : 每片GPU最終都要有機子讓它插上去運作95F 02/22 13:21
→ ko1         : 只要GPU需求量真有出來，一定一堆間接受惠
→ ingrans     : 鴻海怒漲0.597F 02/22 13:38

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