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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-03-26 19:34:07
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作者 xephon (′・ω・`)
標題 [新聞] 輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等
時間 Tue Mar 26 12:26:04 2024



原文標題:輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等至「買進」目標價181元

原文連結:https://news.cnyes.com/news/id/5503560

發布時間:2024-03-26 11:08

記者署名:彭昱文

原文內容:

美系外資出具最新報告指出,鴻海 (2317-TW) 受惠輝達 (NVDA-US) AI 機櫃 / 系統銷量
不斷上升,上修 2024-2026 年每股純益預估 5-12%,加上目前本益比在是大中華區 ODM/
EMS 同業中最低,因此將鴻海評等由中立上調至買進,目標價由 126 元上修至 181 元
為目前法人圈中最高。


美系外資表示,鴻海一直是輝達 A/H 系列 GPU 的模組製造商,今年除了拿下 B100 GPU
訂單外,也拿下 GB200 的訂單,預計今年第四季開始出貨,也意味鴻海將涉足更多 AI
伺服器機櫃 / 系統業務。


報告中指出,GB200 機櫃 / 系統平均售價為 200-300 萬美元,明年可望出貨 2.5-5 萬
台,來自該業務的營收可望年增 19-62%;此外,雖然鑑於初期組件成本較高,GB200 訂
單毛利率估將低於公司平均水準,但鴻海透過規模和內部垂直整合優勢,仍可創造 6-29%
 的毛利率上漲空間。


因此,美系外資上修鴻海 2024-2026 年的每股純益預估 5-12%,原本預估 2024-2026 年
每股純益分別為 10.7 元、11.9 元、12.9 元;上修後則來到 11.3 元、13.4 元、14.3
元,並將本益比由 11 倍提升至 13.5 倍,給予買進評等、目標價 181 元。




心得/評論:

是不是看不起鴻海,本益比才給13.5倍

AI耶,沒有20倍至少也要15倍吧

鴻海目標價 214.5 元! 讓郭董退休!



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.142.217 (臺灣)
※ 作者: xephon 2024-03-26 12:26:04
※ 文章代碼(AID): #1c0avWGp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711427168.A.433.html
yellone741  : 美林賣最多的還敢上調到181…1F 03/26 12:29
orangesky43 : 賣超最多就美林..2F 03/26 12:32
pkro12345   : 至少200好嗎= =3F 03/26 12:34
ccdrv       : 買新聞出貨 外資手法4F 03/26 12:36
shingo135r  : 看到開始出貨,懂了5F 03/26 12:36
obey1110    : 鴻海EPS要再增加通常要靠蘋果的單!其他有可能嗎?6F 03/26 12:38
xephon      : 等你知道鴻海EPS增加就慢了7F 03/26 12:38
giantwinter : 出貨8F 03/26 12:39
aimgel      : 高盛、美林不可信 出貨文9F 03/26 12:40
jc761128    : 181*0.8=145 K10F 03/26 12:41
obey1110    : 而且蘋果代工獲利有時候會減少耶!又不是每次都固定11F 03/26 12:41
f6312467    : 崩崩12F 03/26 12:46
spencerhon  : 到現在還有人在把券商報告和分點進出聯想在一起13F 03/26 12:47
ericsonzhen : 為啥增加靠頻果單?如果ai伺服器出貨是趨勢 有合作14F 03/26 12:48
ericsonzhen : 比重就會傾向這邊啊
fly5566     : 分點進出常跟券商對作沒錯啊16F 03/26 12:50
spencerhon  : 更正 分點進出不代表該自營商17F 03/26 12:59
chanel1259  : 去年第一季沒有夏普暴雷都快賺12元了,還在估今年118F 03/26 13:05
chanel1259  : 1多
eelke       : 樓上某人你那邊Allin GG還來得及20F 03/26 13:12
b2060027830 : 高點到了,回家囉21F 03/26 13:19
pponywong   : 要買伺服器組裝 幹嘛不買NVDA/TSM/AMD 就好了22F 03/26 13:20
jrwind      : 開始出貨23F 03/26 13:23
THE7088     : 反觀小英….24F 03/26 13:38
qwe22992168 : 不要臉的騙子 欺騙股東的傢伙 早就烙跑了 退個屁休25F 03/26 13:38
jei01       : 美林不可信,怎麼可能只有18126F 03/26 13:39
moonfire    : 上次郭董自己喊不到200不退休時,股價就跌回來了27F 03/26 13:44
lolpklol0975: 出貨了28F 03/26 13:48
moomoo91426 : 軟屌啦!29F 03/26 13:54
tanjau      : 高盛 美林 連發 上調目標價 ?這兩個專賣公公的吧30F 03/26 13:54
kurogame    : 沒關係,推文就繼續出貨文,繼續酸!31F 03/26 13:58
kurogame    : 我連當沖一起賺,繼續彎腰撿錢
kurogame    : https://imgur.com/a/2L4sBZv
kurogame    : 主力成本就130了,請問要怎麼出?
[圖]
peterzheng  : 利多不漲,大家可以回家啦~~35F 03/26 13:59
xephon      : 主力成本你看不到好嗎...36F 03/26 14:01
Majorjohnny : 鴻海100上下蹲多久了 還130勒37F 03/26 14:03
kurogame    : 連籌碼K都不會看,怪我囉?38F 03/26 14:04
kurogame    : 要不要看一下大小摩買多少了
Supermanss  : 第四季才要出貨,急甚麼40F 03/26 14:28
hn84679402  : GB200名單好像沒公公41F 03/26 15:09
shuwei810725: 股版持續看衰 我看200是穩了42F 03/26 15:20
hate9989    : 出貨啊43F 03/26 15:44
qtzbbztq    : 鴻海到上週400 1000張的大戶比例都還在增加 還沒漲44F 03/26 15:59
qtzbbztq    : 完啦
fatb        : 還在看大戶比例啊 線型都領先反應了46F 03/26 16:43
Ligamenta   : 笑了,以為大家不會查買賣資料哦47F 03/26 19:24

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