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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-05-12 21:28:41
看板 Stock
作者 qazsedcft (如果你也在現場)
標題 [新聞] 面板春燕住下來了嗎？法人：這項指標透
時間 Sun May 12 10:24:19 2024


原文標題：面板春燕住下來了嗎？法人：這項指標透露落底訊號

原文連結：
https://www.ctee.com.tw/news/20240512700252-430502


發布時間：2024.05.12  09:45
記者署名：工商時報 方明

原文內容：5月上旬TV面板報價持平開出，IT面板報價則受惠於補庫存需求而走揚，惟漲幅
有限，雖然面板報價已有漲不動跡象，但法人認為，TV面板庫存仍在正常水準，IT面板也在
低水位，後續需求是否增溫，將觀察AI PC新產品效應、Windows10 EOL升級效應，預估消費
性機種市況可望先轉佳。


面板雙虎日前同聲釋出比先前更樂觀的展望，其中，友達（2409）董事長彭双浪高喊「所有
應用都正復甦」，面板業最差的狀況是去年和前年，現在應會回到健康發展的路徑。群創（
3481）總座楊柱祥則以「春燕不只來了，而且還住下來了」形容市況，強調首季是景氣谷底
，全年逐季攀升。


觀察面板廠4月營收，群創4月合併營收192.55億元，月減4.3％、年增13.1％；友達受惠於
子公司BHTC的加入，營收則大幅成長，4月合併營收達237.67億元、月增12.1％、年增28％
；彩晶(6116)4月合併營收7.13億元，月減11.1％、年減40％。


TrendForce公布5月上旬報價，由於備貨需求降溫，中小尺寸電視面板漲幅縮小，32吋、43
吋面板上旬報價持平，65吋以上的大尺寸電視面板小漲1美元。監視器面板價格續漲，全尺
寸漲幅約0.2美元，筆電面板需求增幅不如預期，僅TN面板價格小漲0.1美元。


法人表示，5月上旬TV面板報價持平開出，原因在於電視品牌廠考量後續歐洲盃足球賽、奧
運等大型運動賽事相關商機而提前建立庫存的動作已初步告一段落；至於IT面板，由於庫存
已在健康水準，加上市場需求雖未見到全面增溫跡象，但多數客戶陸續釋出補庫存急單，故
推升報價走揚，惟漲幅均有限。


觀察近期面板市場需求狀況，法人分析，在TV面板的部份，雖然整體市場今年第一季庫存較
去年第四季增加1~2週，但仍在正常水準，由於奧運、歐洲盃足球賽等大型運動賽事6月開始
陸續舉行，品牌、通路業者自第一季即開始拉貨，預估第二季仍持續。


IT面板方面，庫存調整已超過2年，亦已下跌至低水準，後續需求是否增溫，重要觀察指標
包括換機潮、AI PC新產品效應、Windows 10 EOL(預估為2025 年)升級效應等；此外，預估
消費性機種市況先轉佳，但商用機種需求目前仍受企業資本支出態度尚保守影響，預估最快
今年第三季方得以回溫。


心得/評論：

1.消費性機種會率先噴出，商用機種最快今年第三季得以回溫。
2.群創（月減年增）；友達（月增年增）；彩晶（月減年減）


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  │              「滄浪之水清兮，可以濯吾纓
   ` <>< <><  <><            滄浪之水濁兮，可以濯吾足 」

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.22.206 (臺灣)
※ 作者: qazsedcft 2024-05-12 10:24:19
※ 文章代碼(AID): #1cG2XLUc (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715480661.A.7A6.html
推 zivchen1124 : 春燕：又我?1F 05/12 10:27
推 auowentai   : 懇請大家幫忙把燕子留下來 不要再走了2F 05/12 10:27
推 hopecity    : 現在要夏天了3F 05/12 10:27
推 m13579      : 過勞了啦4F 05/12 10:28
推 bamama56    : 春燕往下 丸子5F 05/12 10:30
推 devidevi    : 春宴下來了6F 05/12 10:31
推 blessman520 : 這次應該是真的把...春燕...7F 05/12 10:32
→ a26833765   : 其他廠不會搶賽事商機？8F 05/12 10:34
推 aaa80563    : 救救春燕9F 05/12 10:35
推 vltw5v      : 春燕要累死了10F 05/12 10:36
推 CIEenergy   : 春燕住下，所以是營建噴11F 05/12 10:36
推 lucky466    : 中鋼董事長退休後跑去搞面板了嗎？12F 05/12 10:37
噓 andyher     : 語畢 哄堂大笑13F 05/12 10:39
推 lf2ann      : 我換主機不需要換螢幕吧14F 05/12 10:40
噓 aabbcc520   : 台股最強股票  永遠不會漲15F 05/12 10:42
推 j0588       : 面板需要擴展新應用啦，只靠電視車用還是不行滴，像16F 05/12 10:43
→ j0588       : 以前元太那位董事長就很聰明把電子紙應用擴展到電子
→ j0588       : 標籤去
噓 xiaoyao     : 中鋼春燕退休了19F 05/12 10:45
推 devidevi    : 面板現在都用VR或投影20F 05/12 10:45
推 zjeff1      : 彭董的話還有人信嗎21F 05/12 10:47
推 bear31223   : 之前一季賺2元還不是被法人當垃圾倒 不會再被騙了22F 05/12 10:50
→ fdkevin     : 春燕：又有我的事了？23F 05/12 10:51
推 cavalier123 : 還在喊春燕....鋼鐵春燕已經飛了一年多了24F 05/12 10:52
推 opcomtt     : 笑死25F 05/12 10:55
→ obovqq      : 做多群創 身心受創☺26F 05/12 10:56
推 xiaoyao     : 鋼鐵春燕好幾年了 龍哥都放棄了27F 05/12 10:56
推 BCSF        : 一隻鳥仔28F 05/12 10:57
→ labell      : 看庫克29F 05/12 10:58
→ labell      : 群創有可能吃得到單嗎 ？
→ Chilloutt   : 春燕烤小燕31F 05/12 10:59
推 lakershank  : 鋼鐵系春燕已退休32F 05/12 10:59
→ JH10        : 春燕他操勞了吧？33F 05/12 11:07
→ JH10        : *太操勞
→ casterxxx   : 春燕已變鳥仔巴...35F 05/12 11:10
→ labell      : 目前lg退出中共國歐36F 05/12 11:16
→ labell      : 只剩c東方絕對危險
→ strlen      : https://i.imgur.com/lbJ5p2h.jpg38F 05/12 11:21
[圖]
推 randykaku   : 跟中國有關係的產業都看看就好39F 05/12 11:23
推 he00504616  : 每天都大獲全勝40F 05/12 11:26
推 hate56      : 春燕跑去找小王了哦41F 05/12 11:28
噓 KingChang711: 對不起，春燕被我吃了啦42F 05/12 11:28
噓 keigo800004 : [春燕]被抓去作"燕窩"了！43F 05/12 11:33
推 newvote     : 一樣景氣 循環....面板 跟 航運差真多44F 05/12 11:33
推 Marginal    : 假日早上就在叫春？45F 05/12 11:35
推 siki588     : 一下篇春燕還下蛋46F 05/12 11:35
推 bboyallcome : 三喵剩雙虎，哭啊47F 05/12 11:37
→ yuen1029    : 沒空啦 春燕跑去海上出航去48F 05/12 11:39
推 cheerf      : 買瑞軒較好，營收獲利都噴出49F 05/12 11:44
推 paytion7788 : 有燕窩可以吃了？50F 05/12 11:53
推 awss1971    : 1. 不是南喵哥的面板文，我都不信51F 05/12 11:54
→ awss1971    : 2. 沒誠信的友達老董，我更不信！
→ kklighter   : 都要夏天來還幻想春燕，焦阿巴拉53F 05/12 12:06
→ scum5566    : 好了啦，每天在吹面板54F 05/12 12:13
→ turndown4wat: 何止住下來55F 05/12 12:17
→ roamer1005  : 果然是老人還在用春燕象徵，幕僚多思考點其他的好56F 05/12 12:29
→ roamer1005  : 嗎
推 ferrari293  : 已經5月了、春燕應該熱死了吧58F 05/12 12:59
推 koumoushou  : 春燕飛多久了59F 05/12 13:16
→ stocktonty  : 大獲全勝60F 05/12 13:30
推 carmerata   : 喊多久了61F 05/12 13:31
→ Pumpitup    : 南喵哥大獲全勝62F 05/12 13:49
→ koexe       : 春燕來了 春燕走了63F 05/12 14:04
→ oncloudy    : 春燕只會住台北市64F 05/12 14:19
→ oncloudy    : 不會住A789貧民窟+竹科工廠空汙地
→ ter2788     : 去年也是這樣降 年中之後越來越好 結果?66F 05/12 15:42
→ ter2788     : 一樣的話每年講一次
推 ter2788     : 台積電鴻海航運都漲多少了 喵喵軍團還在哭妖
推 imhanhan    : 提到春燕的一律就是尸米69F 05/12 16:18
推 menti       : 整天春燕 群創都快趴在地上喘了70F 05/12 16:24
噓 boogieman   : 99彩晶 跌到剩面額了71F 05/12 16:29
推 jack18262   : 何時回個位數勒72F 05/12 16:51
推 xxdddddd1234: 呼籲大家關注春燕過勞議題73F 05/12 17:00
推 THE7088     : 春啦74F 05/12 17:18
推 ivan761016  : 春燕：都夏天了春個屁75F 05/12 17:30
推 glmkk       : 夏燕才對76F 05/12 17:41
→ kimula01    : 鳥蛋還在孵啦77F 05/12 17:53
→ dickey2     : 面板要靠中國讓利，不然就吃鱉78F 05/12 21:05

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