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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-07-23 10:09:37
看板 Stock
作者 yakimochi (設備達人)
標題 [新聞] 台積CoWoS產能加速 法人點名3檔受惠股
時間 Sat Jul 22 14:24:19 2023


原文標題：台積CoWoS產能加速 法人點名3檔受惠股

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://ctee.com.tw/news/tech/905780.html

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023.07.21

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：工商時報 張珈睿

※原文無記載者得留空


原文內容：



台積電法說聚焦在CoWoS產能上，總裁魏哲家強調，「As quickly as possible」建置後段
封裝產能。法人表示，科技業景氣正面臨「萬般皆下修，惟有AI高」的情境，台積電
CoWoS今年上半年月產能僅9,000片，預估2024年底產能將挑戰2萬片以上，萬潤、辛耘等
設備供應鏈明顯感受到強勁的訂單需求，連帶推升CoWoS interposer（中介層）需求強勁
，已有部分訂單外包至聯電。




台積電供應鏈業者表示，目前AI設備交期時程至少需半年以上，並已經感受到強勁的PO（
採購單）需求、積極備貨，以滿足台積電CoWoS產能建置。法人指出，台積電竹南先進封
裝廠將在11月快速裝機，另外台中AP5廠也要建置oS產能，明年還會加碼動工CoW。




法人認為，台積電CoWoS資本支出比重維持10％不變，但投資金額持續拉高，因此有利於
帶動台股設備供應鏈，除大家所熟知的濕製程設備辛耘、弘塑，另外萬潤也交付點膠機、
AOI檢測設備予台積電相關供應鏈，用在先進封裝建置，跟隨CoWoS成長。



另外，HBM3受惠的莫過於創意，該公司結合台積電InFO及CoWoS封裝技術，專攻高頻寬記
憶體（HBM）及CoWoS的超大型系統單晶片（SoC）矽智財，已協助部分客戶進入量產階段
，進軍AI／HPC領域。展望未來也將往3奈米持續推進。



魏哲家表示，消費性產品庫存調整延長至第三季，而AI需求在本季尚無法抵銷逆風，不過
AI成長快速，台積電目前面臨的是後段封裝產能不足、尚未滿足所有客戶需求，因此需要
加快建置。法人指出，設備廠交期長，至少需要半年以上才能完成部署，因此5月爆發的
AI熱潮，最快也會在第四季才會看到成效。



財務長黃仁昭指出，今年資本支出維持320億至360億美元下緣區間，2024年還言之過早，
但相較過往的高速成長，會逐漸趨緩、進入收成期。黃仁昭強調，資本支出均以客戶需求
及成長考量，會適度調整資本支出規劃。



法人指出，台積電第三季受到智慧型手機逆風趨勢依舊，高階製程毛利表現也受3奈米量
產影響，在AI伺服器尚未達規模經濟之際，一般的伺服器表現平淡，處在青黃不接的時間
點。然而台積電占有AI要角的優勢，5奈米產能利用率持續改善，3奈米也如火如荼地擴充
產能，進入良率爬升周期，CoWoS建置加快速度，為未來AI成長預作準備，相關概念股仍
成長可期。




心得/評論：AI晶片帶動CoWos製程需求，雖然台積下修財測，但對於AI帶給台積

           的獲益，還是高度期待。高階製程設備擴邊也格外重要。

※必需填寫滿30字，無意義者板規處分

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.115.119 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-07-22 14:24:19
※ 文章代碼(AID): #1aktOLTJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690007061.A.753.html
→ guilty13    : 當初說的產能就那幾片 現在越上修越多是博歹較喔~1F 07/22 14:28
推 tomdavis    : 總裁估年底2萬片? 那個w估是誰?2F 07/22 14:31
推 ajkofqq     : 99聯電3F 07/22 14:31
推 CaTkinGG    : 瓜分台積4F 07/22 14:41
推 pisu        : 先進製程一直在5F 07/22 14:41
推 sova0809    : 做很多 但賺得變少了6F 07/22 14:41
→ sova0809    : 不然一人買一台伺服器 就可以拯救台灣半導體了
→ yangyy2     : 目前產能滿載9千片沒錯,年底交機可生產達2萬片,設8F 07/22 14:43
→ yangyy2     : 備商前幾星期炒過一次了,現在又拿出來講
推 peacesignv  : 努估誰唷？10F 07/22 14:48
推 jerryjayg   : 還在點名啊...11F 07/22 14:52
噓 bandit12344 : 明年最多就擴一倍，股價已漲超過一倍12F 07/22 14:57
→ FlynnZhang  : 反應到2025了13F 07/22 15:00
推 corner3500  : 到2025要四倍QQ14F 07/22 15:05
噓 ccshih5566  : 點到的準備來一根 向上向下不知道15F 07/22 15:05
→ corner3500  : 新聞一直發，怕死jpg.16F 07/22 15:05
→ StarRoad    : 今年9k，明年底20k，現在市場氣氛是已經達後年產量17F 07/22 15:16
推 chachabo    : 99小創意18F 07/22 15:30
推 roder       : 支出沒大增 股價可以翻倍??? 就是炒咩19F 07/22 15:42
推 leiouter    : 二哥.20F 07/22 15:45
→ jay0125     : 哭啊 禮拜一我要跑了==21F 07/22 15:46
推 tomdavis    : 明年擴一倍 = 年成長100% 這麼猛的成長率買爆!22F 07/22 15:48
推 stone00100  : 利多一直發 股價一直上影線23F 07/22 15:57
推 yangyy2     : 就客戶要量給不出來,買機台增加生產量都看不懂嗎？24F 07/22 16:00
→ tenghui     : 大哥股價沒動都是假的25F 07/22 16:12
噓 BlueBird5566: 這種股都是炒到營收出來的那天26F 07/22 16:15
→ BlueBird5566: 營收還沒出來前 儘管買   有夢最美
→ BlueBird5566: 開營收前記得跑就好
推 podon       : 空蛙死！29F 07/22 16:16
噓 bandit12344 : 就算產能翻倍，營收佔比也還是不大，台積電去年才30F 07/22 16:23
→ bandit12344 : 被NVDA婊過而已，擴產會更謹慎，不會一頭熱
→ StarRoad    : 會不會AI佔比太低，每次都以為下次會反映，就這樣32F 07/22 16:29
→ StarRoad    : 過了一年又一年
推 yangyy2     : AI營收佔比低沒錯,所以補不足原本失去的營收34F 07/22 16:38
推 bandit12344 : AI應該是會持續成長但股價可能已經反應到最後面了35F 07/22 16:39
→ bandit12344 : ，現在進場風險會比較大，風險報酬率一點都不吸引
→ bandit12344 : 人
→ simo520     : 有辛耘，yes38F 07/22 16:42
推 getx105     : 新聞太多準備跑了39F 07/22 17:09
推 money1992922: gg設備這麼多支我買錯支 小賠出場40F 07/22 17:25
推 jkl852      : 難怪最近都是後段廠的人在哀哀叫 前段在喊爽41F 07/22 17:31
推 vincentx5566: 辛耘兩百是底部42F 07/22 18:27
推 CrowChes    : 被點名  看來下禮拜要賣了43F 07/22 18:29
推 boolaja     : 帆宣整天上引線，都沒耐心了44F 07/22 18:36
噓 moomoo91426 : 點名出貨45F 07/22 18:37
推 t124222210  : 6667真的沒因為Cowos受惠嗎？這波感覺沒怎麼反應到46F 07/22 18:39
推 pett        : 準備出貨了47F 07/22 19:16
推 dooooooooog : 萬潤下週除息，週一看有沒有機會了48F 07/22 19:23
→ kmshy       : 講的好像機台買多點 做一堆就有人照單全收 股價飆就49F 07/22 21:40
→ kmshy       : 一路看好 看漲說漲
噓 qq251988    : 別搞笑了 一台設備多少錢好內的都知道  拉那小幾十51F 07/22 22:01
→ qq251988    : 台是能貢獻多少 笑鼠人
→ qq251988    : 這篇新聞還一堆什麼鳥不相關的都拉進來 急著出貨
※ 編輯: yakimochi (220.129.115.119 臺灣), 07/22/2023 23:22:15
→ weiike      : 三福化該漲停了吧54F 07/22 23:25
推 aoc7175     : 訊號來了！！！！！55F 07/22 23:57
→ Liberl      : 定錨早在6月初就寫過一篇專題了56F 07/23 01:19
推 yangyy2     : 炒機台真的會被套,機台就一次性的東西57F 07/23 05:33
推 we147121    : 台積電攻封裝市場，我攻竹南頭份房市，雙贏58F 07/23 10:02

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