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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-03 14:41:44
看板 Stock
作者 aloness (aloness)
標題 [心得] 2023Q2產業營收整理-part1(成長篇)
時間 Wed Aug  2 17:35:37 2023

承接系列文

至上週完成更新自己追蹤的各產業公司2022年報
營收統計至今年6月
彙總資料分享給大家參考

閱讀要點：
本表是試圖拆分各公司在各產業別的營收計算，進行統計
故如果是認列虧損或轉投資虧損，不會反應在這張表上

為方便閱讀，大致分類成漲/平/跌三主題
補充：漲、平、跌都是以近半年的走勢來分類
一樣先從漲的開始講

一、銀行業

https://imgur.com/vlrJSZC
[圖]

二、保險業
https://imgur.com/Dn0igpJ
[圖]

三、證券業
https://imgur.com/Zv7Rhy5
[圖]

今年來大盤上攻+升息
不論是借錢的、認列持股或投資受益
連帶收手續費什麼的
這三個都是正相關受惠

銀行業的國泰在六月營收也是回到長期的平均水準

銀行業今年佔比較大的算是中信金 & 國泰金

保險業仍是國泰、富邦當道，開發金收購中壽後在保險業的市佔率也追上來

證券業仍然以元大市佔率最高
開發金的凱基 & 國泰金 再看看今年Q2財報有沒有大洗牌

四、背光模組

https://imgur.com/hHWcLQK
[圖]

從年初的谷底一路攀爬
屬於顯示器產業的族群之一，卻是比較晚反應的

(近期才開始有人要炒瑞儀&中光電)

不過還沒有回到以往的平均營收
須再關注

但今年成長最強的應該是達運
(受惠小尺寸面板? 今年二線面板廠表現不錯)

五、電池組(廣義)

https://imgur.com/klYNHDg
[圖]

今年在電動車市場逆風消息不斷
但整體營收還是緩步成長，與消息面不同步
台達電也達到近期新高

這個產業依舊是台達電一個人的武林
而第二大的新普在攜帶裝置市場還是有一席之地

六、IC設計-顯示器 驅動

https://imgur.com/oQJkfOQ
[圖]

跟著面板產業一路從年初往上爬的族群

聯詠、矽創都有不錯的表現，持續擴大市佔

七、IC設計-網通

https://imgur.com/A8ZlKy8
[圖]

廣義上的伺服器+5G概念股

整體成長趨勢反應了瑞昱+科締納的營收成長

但其他家就表現相對普普

雖然最近沒什麼明顯消息，但5G的市場動能還是有在拓展

八、IC設計-介面傳輸

https://imgur.com/bOlEzM2
[圖]

廣義上來講也是伺服器概念股
且受惠IPHONE的傳輸規格改TYPE-C

今年表現比較偏向成長的有祥碩、威鋒電子、創惟

九、IC設計-電源管理

https://imgur.com/ymoxlXl
[圖]

從去年下半年走到谷底後
今年也是跟著一路上升
但還沒有回到以往平均水準

充電椿、伺服器，都跟他高度相關

整體表現較佳的是致新、聯發科的立錡科技

十、IC設計-多媒體

https://imgur.com/s4z83by
[圖]

這個族群在今年走漲的也很意外
以往表現平平不突出

不知是不是受惠電動車的發展

市佔最大是瑞昱(超過5成)、其次凌陽

十一、IC設計- 控制

https://imgur.com/o5OsnkY
[圖]

屬於特殊目的族群的IC，大致上歸類於此

這個族群由安國、點序、迅杰佔比較高
而安國、迅杰維持小幅成長

安國很有意思，多年來一直在併購公司
包括今年吃下的展匯科也是

十二、遠距產品

https://imgur.com/Tq2yYjF
[圖]

疫情期間分類出來的族群
產品偏重VR或視訊等，金額本就不高

走向成長是因為台達電的視訊產品比重微增加
連帶拉高這個族群的成長

十三、旅遊

https://imgur.com/RjsCtmp
[圖]

一飛沖天的旅遊業，強勢成長
應該不需要解釋
營收成長力道還沒緩下來

不過股價老早就飛天了

十四、顯示卡

https://imgur.com/6A5Rh3c
[圖]

這個名稱其實含兩大類族群
一個是製作生產、一個是電子貿易商
而貿易商沒有被算進來(因財務架構不同)，所以認知會不太一樣

營收波動主要是受華碩在板卡分類權重的影響

十五、飛機零組件+維修

https://imgur.com/Cu1QPYa
[圖]

解禁後各航空業都在訂飛機
營業額半年後來看，仍在持續緩步成長

但也許是因為最終組裝產能有限(大致就空巴波音那兩家)
各公司(如駐龍、豐達科等)都無法明顯擴張市佔

十六、雲端應用

https://imgur.com/l2IEiTn
[圖]

真正的伺服器概念股之一，軟體類別

市佔成長表現好的是邁達特、宏碁資訊、伊雲谷

十七、資訊工程

https://imgur.com/LyWSjHq
[圖]

廣義的資訊工程類別
除了雲端跟物聯網之外，其他的都算進來
如資安、金融服務、辦工自動化、工業軟體 歷歷扣扣

不過這個類別並沒有市佔成長特別強的

十八、生技-醫美產品

https://imgur.com/VTpaqWW
[圖]

也是從年初的谷底一路爬回往常水準

市佔高的有曜亞、麗豐、軒郁、佐登、南六

今年表現比較好的有軒郁&佐登&南六

其中佐登有一部份貢獻是來自城堡收入

*感謝軒郁讓我投報大進補


十九、生技-生物檢測

https://imgur.com/Qgi6Dq8
[圖]

這類別營收會爬上來也是蠻意外的

市佔高的有撼訊的撼衛生醫科技、訊聯、基亞

不過撼訊&訊聯都漲過了

二十、隱形眼鏡 (新增)

https://imgur.com/1jjqTlO
[圖]

今年是緩步向上

但各相關公司的市佔率卻是此起彼落
沒有明顯擴大成長的

市佔率依序為 晶碩、精華、視陽&望隼

二十一、租賃(新增)

https://imgur.com/tHzBtsC
[圖]

中租、裕融、和潤 租賃三雄的天下
仔細整理出來後，才發現很多銀行也有另外開公司做租賃業務
但金額比重低很多，無法跟這三家專門的比

不過營收只能當參考
各家好不好要去看財報
主要看他放出去的錢跟收到的利息比例
但不是這文重點就不一一講解

二十二、化合物半導體 (新增)

https://imgur.com/g8wvVre
[圖]

也是從今年開始一路向上爬的產業
但還沒去查是受惠於哪些行業的訂單

市佔率最高為穩懋
其次有漢民集團漢磊+嘉晶、全新、宏捷科、聯亞、聯電的聯穎光電等

只看今年表現好的是穩懋、漢磊、宏捷科等

--
弄到7月才把要看的年報消化完畢
緊接著8月底各公司又要開獎，開始再看一輪了…

提供大家參考看看

有疑慮或錯誤也請指正

整理完之後，自己也覺得上漲類少了很多族群
下回再分享

繼續賺點P幣

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.57.172 (臺灣)
※ 作者: aloness 2023-08-02 17:35:37
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