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看板 Stock
作者 標題 [心得] 3583 辛耘
時間 Sun Aug 6 09:47:08 2023
第二季業績公佈了
又是像華星光一樣
題材響亮
CoWos明年訂單接不完的樣子
所以股價先漲到外太空
是說它前幾個月營收也漂亮
結果獲利出來
真的是傻眼
毛利居然大跌
本業獲利年衰退
每股獲利還靠著業外做到成長
這檔是沒那麼多法人著墨
主要就大戶和散戶
不過也算是真AI了
畢竟能做CoWos設備的很少
可是這個業績也太照妖鏡了吧
https://i.imgur.com/fIfXURX.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/fIfXURX.jpg)
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※ 作者: DarkMore27 2023-08-06 09:47:08
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推 : 空爆他1F 08/06 09:49
噓 : 設備股能認營收本來就兩百年以後的事情 要看合約負2F 08/06 09:49
→ : 債
→ : 而且他最有話題的是台積電的CoWoS單
→ : 這個甚至不能認合約負債
→ : 現在看財報確實看不出什麼東西
→ : 你說毛利率下跌這個法說會也說過了
→ : 債
→ : 而且他最有話題的是台積電的CoWoS單
→ : 這個甚至不能認合約負債
→ : 現在看財報確實看不出什麼東西
→ : 你說毛利率下跌這個法說會也說過了
→ : 這家扣掉CoWoS題材的部分研究一下吧8F 08/06 09:50
推 : 定錨喊300，260說賣了，現在跑去炒日股9F 08/06 09:50
推 : 還好吧 看市場怎麼解讀 沒太爛10F 08/06 09:51
推 : 看看緯創的你覺得覺得這檔還不差..11F 08/06 09:54
噓 : 去了解一下公司法說吧，產品組成有改變啊12F 08/06 09:54
推 : CoWoS單今年有辦法認列嗎？13F 08/06 09:54
→ : 救救老蘇14F 08/06 09:59
噓 : 用以前的東西看以後的東西，糕15F 08/06 09:59
推 : 台股誰在跟你看基本麵16F 08/06 10:04
推 : 公司有做他們家的零件 量還沒回來17F 08/06 10:04
推 : 你知道他現在的營收都跟coswos 無關嗎？要看毛利變18F 08/06 10:05
→ : 高請等明年
→ : 高請等明年
→ : XDDDDDD20F 08/06 10:13
推 : 一堆人看不懂什麼叫fu糗21F 08/06 10:20
推 : 看後照鏡做股票 注定睡公園22F 08/06 10:21
→ : 正規軍是3131辣，這間只是GG拿來壓價的單，沒拿幾台23F 08/06 10:21
→ : 但Q2開這數字，禮拜一跌停應該是跑不掉
→ : 但Q2開這數字，禮拜一跌停應該是跑不掉
推 : 又再用後照鏡看事情25F 08/06 10:23
→ : fu糗 u know?
→ : fu糗 u know?
→ : 感覺有大戶在顧..創意第一天跌停還守在漲停價守很久27F 08/06 10:33
推 : 台積電說兩年後才會蓋成不是 現在就吹翻天28F 08/06 10:34
推 : 通常GG的生意是按照進度給錢，不會提前給29F 08/06 10:39
→ : 就是炒作而已 GG設備本益比沒那麼高30F 08/06 10:44
→ : Q2早就開了 先跌停 然後又拉漲停
→ : Q2早就開了 先跌停 然後又拉漲停
推 : 弘朔的部分單，被辛耘拿去了32F 08/06 10:50
推 : 弘塑技術線形倒是領先崩壞33F 08/06 10:53
推 : 順便問一下有沒有人知道這兩家技術有甚麼不同嗎？34F 08/06 10:56
→ : 我看券報也都沒琢磨到這塊，直接假設GG COWOS的單
→ : 給他們兩個平分
→ : 我看券報也都沒琢磨到這塊，直接假設GG COWOS的單
→ : 給他們兩個平分
推 : 毛毛毛毛毛毛利率 智原表示：37F 08/06 10:59
→ : 看看智原吵這麼高 毛利掉這麼低
推 : 理由伯 你看看智原主力會不會鳥智原
→ : 看看智原吵這麼高 毛利掉這麼低
推 : 理由伯 你看看智原主力會不會鳥智原
推 : 已40F 08/06 11:04
→ : 先崩再說41F 08/06 11:05
推 : 毛利37%->32%->28% ，每季掉12%42F 08/06 11:06
→ : 炒過一次後 本益比終究回歸15以下43F 08/06 11:06
→ : 150都嫌貴
→ : 150都嫌貴
推 : Eps季增 5% 毛利率-12% 揪竟崩還噴45F 08/06 11:07
推 : 搞不好以盤代崩46F 08/06 11:10
推 : 以主力的觀點來看 會再拉一波出貨47F 08/06 11:10
→ : 安全帶繫好 等拉上去再買
→ : 安全帶繫好 等拉上去再買
推 : 準備出貨49F 08/06 11:13
噓 : 老蘇不是漲停前跑了？還是又買回來了？50F 08/06 11:14
推 : 這家設備只佔5%，不要太相信報紙寫的，就算Cowos51F 08/06 11:26
→ : 再滿，這家受惠很有限
→ : 再滿，這家受惠很有限
推 : 弘朔不給價格很硬，所以就轉單去辛耘53F 08/06 11:35
推 : 都漲快一倍了 也沒多少空間54F 08/06 11:38
推 : AI今年不是5倍嗎55F 08/06 11:49
推 : 設備是說今天訂 明天營收入列？56F 08/06 11:53
推 : 30倍PE,比弘塑還高，GG的設備商多半就15倍57F 08/06 12:09
→ : 星期一開盤噴爆58F 08/06 12:16
推 : 要看資產負債吧@@59F 08/06 12:16
推 : 要看年底以後吧，新聞都有說了60F 08/06 12:18
推 : 拉板凳看戲…61F 08/06 12:20
推 : 汎銓不行嗎62F 08/06 12:22
噓 : 敢嘴智原，折折帶會員進場了，還不跟著抬轎63F 08/06 12:28
推 : 設備是認列在明年…64F 08/06 12:35
推 : 現在漲的不是看明年認列嗎？65F 08/06 12:37
推 : 炒股只看題材消息66F 08/06 12:47
推 : 他接一堆代理設備毛利超低 還有人不知道哦zzz67F 08/06 12:49
推 : 用後照鏡當導航？68F 08/06 13:00
→ : 看來信仰才能的永生69F 08/06 13:08
→ : 丁丁也買兩次智原表現給你看了70F 08/06 13:12
噓 : 禮拜五收漲停怎辦71F 08/06 13:27
→ : 這支主力很賊，會嘎空軍72F 08/06 13:28
推 : 一張不賣等60073F 08/06 14:45
推 : 這間公司哦……. 呵呵 你們買就好74F 08/06 14:46
推 : 266.5出了一半 繼續看後照鏡開車吧呵呵75F 08/06 14:55
→ : 抓最後一個！！！！！76F 08/06 14:57
推 : 辛耘今年代理設備訂單爆多，影響毛利。 Cowos設備77F 08/06 15:30
→ : 明年上半年才會交貨，但已經反映在股價上。
→ : 明年上半年才會交貨，但已經反映在股價上。
推 : 華星光大戶刪文 現在不知道怎樣啦79F 08/06 16:03
推 : 他的文網路上還有...80F 08/06 16:17
推 : 先研究一下人家賣設備的是怎麼認列收入再來說吧！81F 08/06 16:18
推 : 設備代理的 毛利率是能多好= = 不降才有鬼好嗎82F 08/06 17:22
推 : 像華星光？那表示股價準備狂拉高2倍以上.再增資83F 08/06 19:59
推 : 看看華星光 先向下噴到150再說84F 08/07 06:52
推 : 合約負債 爆炸多85F 08/07 08:47
推 : 我還在想這篇文是不是故意放出來的 Q2都出來多久了86F 08/07 10:49
推 : 笑死 今天漲停給你看87F 08/07 11:58
推 : 代理商88F 08/07 13:52
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