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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-22 07:00:25
看板 Stock
作者 yakimochi (設備達人)
標題 [新聞] 戴爾釋AI大單！代工、零組件需求暴增 緯
時間 Mon Aug 21 08:00:08 2023



原文標題：戴爾釋AI大單！代工、零組件需求暴增 緯創、光寶成最大贏家



※請勿刪減原文標題

原文連結：https://www.google.com/amp/s/money.udn.com/money/amp/story/5612/7382
646

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023-08-21 03:26

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：

※原文無記載者得留空

原文內容：

品牌伺服器龍頭戴爾（Dell）強攻AI伺服器，大量掃貨輝達（NVIDIA）最高階的H100晶片
之餘，也來台大撒代工與零組件訂單，今年訂單總金額估即高達千億元，明年可望再翻倍
至2,000億元以上，緯創（3231）、光寶為兩大贏家，分別拿下最關鍵的組裝

與電源訂單；散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈，同步沾光。

相關廠商均不評論接單動態。據悉，此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人，以代工（包
含整機、主板、GPU基板等）與電源訂單爭奪最激烈，最終代工領域由緯創擊退眾多勁敵
，拿下訂單；電源方面，龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位，光寶以二哥之姿奪

下大單，引發業界高度討論。

輝達23日公布上季財報與展望前夕，戴爾先為台廠帶來AI伺服器大單，為台灣AI族群吞下
定心丸。業界分析，過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象，此次戴爾大
舉下單，透露在AI伺服器時代，代工與電源等關鍵領域出現新局，緯創、光寶迎來出頭天
。


根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單（BOM表）與備貨計畫，戴爾今年AI伺服
器備貨量上看2萬台，明年會再拉高，備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片
為主，也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元（約新台幣960萬元）、A
100也要高達逾10萬美元計算，2萬台的備貨量看似不大，總金額仍高達新台幣上千億元，
相關代工與零組件商機爆發。


戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露，戴爾今年
將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量，明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台，明年訂單金額
有望提升至2,000億元以上。


在物料清單中，緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家，包括整機、主板、GPU基板等通
吃。據悉，緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單，並將供應新一代B100基板訂單，旗下位
於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第3季季底完成擴產。展望全
年，緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。


光寶總經理邱森彬強調，光寶三年前已提前布局AI電源相關技術，今年上半年小量出貨，
看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長，今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%，明
年隨GPU技術成熟，可達10%至15%。




心得/評論：戴爾也要在專攻AI伺服器，台廠又接單受惠。光寶科、緯創為此次最大受惠
者，AI有機會再向上嗎？

※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.169.141 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-08-21 08:00:08
※ 文章代碼(AID): #1augaBZi (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692576011.A.8EC.html
→ qwert1122   : 緯創年底上10001F 08/21 08:00
推 DustinFu    : 好了啦2F 08/21 08:01
推 ivan1116    : 文章有夠多3F 08/21 08:03
推 KSUGOD      : 光寶現在很便宜 等等先買10張起來放4F 08/21 08:04
推 suendy      : 外資又要出貨了？5F 08/21 08:04
推 Kingjames66 : 出貨文要幾篇…6F 08/21 08:05
→ KSUGOD      : 致富密碼 緯創 光寶科 奇鋐 勤誠7F 08/21 08:06
→ kech9111    : 光寶型態比緯創好很多8F 08/21 08:07
推 sdhpipt     : AI的文章好多 主力自救9F 08/21 08:07
噓 RTAngel     : 最近一直有新聞，韭菜召集中10F 08/21 08:08
推 peterzheng  : 來看看是不是利多不漲~~11F 08/21 08:09
噓 k18535318   : 一篇一根12F 08/21 08:09
推 kech9111    : Ai酸蠻可憐的 這波一毛錢也賺不到13F 08/21 08:10
推 rondox      : 我猜拉今天殺明後天14F 08/21 08:10
噓 cyr1216     : 漲好大一段，稍稍回檔又有利多消息15F 08/21 08:11
噓 deepdish    : 已反應16F 08/21 08:12
→ kainolife   : 又是個買H100送主機的新聞，買NV較實在17F 08/21 08:14
推 macinwould  : 出貨文18F 08/21 08:14
噓 cat86       : 通常利多新聞出來都是....19F 08/21 08:18
推 jim82124    : 海運3.020F 08/21 08:19
推 ru04hj4     : 30萬美金打工賺3000美金？21F 08/21 08:19
推 dosiris     : 還有人沒有緯創的嗎22F 08/21 08:20
推 soloyi      : 光寶又要漲停了23F 08/21 08:21
推 shinyi444   : 上禮拜不講？？？24F 08/21 08:21
→ soloyi      : 最強AI股來了25F 08/21 08:21
→ Kenhon      : 噴噴 最後搭車日 不要不信 cc26F 08/21 08:22
推 s56565566123: 已反應27F 08/21 08:24
→ redbeanbread: 主力自救會28F 08/21 08:24
推 zxcas       : 有點騙人上車29F 08/21 08:24
推 ceek        : 恭喜上禮拜五跌停撿緯創的 賺爛了30F 08/21 08:24
推 t16816860   : 光寶150空勝率很高31F 08/21 08:26
推 ppliu       : 今天AI新聞連發是怎樣32F 08/21 08:28
推 CCPenis     : 主力一起買新聞 套很多33F 08/21 08:29
→ kei1823     : 利多新聞多到有點可怕34F 08/21 08:29
推 bolovema    : 一篇一根 幾篇了35F 08/21 08:30
噓 aJan5566    : 今年3月的時候就有新聞了  而且還是搭載NV GPU喔36F 08/21 08:31
推 PoloHuang   : 品牌廠真的賺很多37F 08/21 08:32
推 noname78531 : 上次航運利多新聞連發的時候 糟了慘38F 08/21 08:33
推 darkangel119: 看來是要來割韭菜了39F 08/21 08:33
推 peace1way   : 上次這種AI利空連發的時候，是緯創關出來160那幾天40F 08/21 08:34
→ peace1way   : 打錯，是利多不是利空。至於怎麼做就看大家解讀了
推 su72amd     : 一堆出貨文，真可怕42F 08/21 08:36
→ peace1way   : 除了廣達這種外，剩下其他代工股其實反彈好幾天了43F 08/21 08:36
推 autherlike  : 主力買利多新聞不要不信44F 08/21 08:39
推 ilhhs       : 哲哲大贏家45F 08/21 08:39
噓 VincentF    : 丸子 出貨46F 08/21 08:39
→ Kenhon      : 噴噴 cc47F 08/21 08:42
推 UBC         : 新聞連發, 散戶要小心囉48F 08/21 08:45
→ Ceferino    : 記者真好心，假日跟你說明天開盤大家公平一起進貨49F 08/21 08:47
推 subi        : 只能用用AI救台股了嗎50F 08/21 08:49
推 oplk        : 其它家不敢說  要是Dell team的話  緯創要噴惹51F 08/21 08:51
推 photonic    : 緯創做dell做N年了 這新聞一點都不特別阿52F 08/21 08:55
噓 yyls123     : 抱歉沒心情53F 08/21 08:55
→ piece1      : 主力:車太重我想下車54F 08/21 08:56
→ AllenAline  : 丸子55F 08/21 08:57
→ tctv2002    : 什麼都AI56F 08/21 08:57
推 ivan1116    : 大戶：最近很缺錢57F 08/21 09:01
推 yuebin      : 大家都不敢買要噴了58F 08/21 09:04
推 honeypeanut : 出貨囉59F 08/21 09:09
推 slayptter   : 短期是零和遊戲60F 08/21 09:12
→ slayptter   : 我賺的錢錢終究是別人賠掉的QwQ
推 flymomo2001 : 下車訊號出來了62F 08/21 09:14
噓 jeremyyyy   : 笑死，主力套很大63F 08/21 09:22
噓 narutotim   : 那麼愛發新聞喔64F 08/21 09:29
推 bojan0701   : 一堆新聞 XD65F 08/21 09:31
推 cpjxxx      : 要出貨了66F 08/21 09:36
→ aloness     : 光寶科何時改做電源供應器了？67F 08/21 09:36
推 jenny416413 : ？沒有小英68F 08/21 09:37
→ NEWinx      : 真的大出貨，利多狂發果然有問題69F 08/21 09:37
推 kkchen      : AI 至少會旺30年吧.買AI股就財富自由了...70F 08/21 09:46
推 weizon      : 科風上看10071F 08/21 09:48
→ weizon      : 留錯篇
推 lolpklol0975: 出貨大單 要來了嗎73F 08/21 09:51
噓 sakula248   : 假日利多連發 果然是要出貨 笑死74F 08/21 09:55
推 TIouChen    : 緯創是賭場，誰跟你型態XD75F 08/21 09:56
→ kausan      : 早說76F 08/21 09:59
→ s869225     : 阿文怎麼不見了？開盤出完貨就下架了48477F 08/21 10:05
→ s869225     : 喔原來是下面還有網站
→ jvor0719    : 利多狂出79F 08/21 10:12
推 ksmeng      : 有點熟悉的既視感…80F 08/21 11:22
推 shinyi444   : 這則新聞真的逗，卡被Dell大掃貨，所以技嘉華碩都81F 08/21 11:36
→ shinyi444   : 買不到囉？
推 alphish     : 組裝是最關鍵的83F 08/21 12:55
推 alphish     : 賣價上千億，但是我們的營收只是代工價阿...先生
推 AndyMAX     : 不想要代工 我們也有品牌AI伺服華碩啊85F 08/21 13:47
→ alongalone  : 這有點多了喔. AI,筆電,server. 還有沒有其他的86F 08/21 14:04
→ Albert0912  : 殺不下去 何不做多？87F 08/21 14:32
→ stocktonty  : 高運價會維持好幾年 不用怕88F 08/21 14:51
→ bigkuan     : 準備割韭菜89F 08/21 15:35
噓 Zepho       : 160就是已反映了好嗎90F 08/21 16:45
推 billionaire : 已91F 08/21 18:39
→ mirror487   : 一篇一根咕魯咕嚕92F 08/21 19:56
噓 puffycat    : 如果戴爾AI有單，幹嘛幫忙打工？93F 08/22 03:26

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