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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-24 13:28:59
看板 Stock
作者 joanzkow (星浪)
標題 [新聞] 輝達財報閃亮亮救市！陸行之：輝達已成霸
時間 Thu Aug 24 07:45:01 2023

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原文標題：

輝達財報閃亮亮救市！陸行之：輝達已成霸主、有望加單台積電

※請勿刪減原文標題

原文連結：

https://s.yam.com/v9Cux
輝達財報閃亮亮救市！陸行之：輝達已成霸主、有望加單台積電
[圖]
AI之王輝達（Nvidia）財報亮眼，展望超乎市場預期，為AI產業報佳音，半導體知名分析師陸行之表示，Nvidia成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，有望加單台積電，市場歡欣鼓舞之際，要小心利多出盡，以及AI客製化晶片風險就底有多少短單/急單是來自中國客戶和車用晶片需求。 ...

 

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：

2023年8月24日 週四 上午6:44

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：

陳俐妏

※原文無記載者得留空

原文內容：

輝達財報閃亮亮救市！陸行之：輝達已成霸主、有望加單台積電

太報

陳俐妏

2023年8月24日 週四 上午6:44

AI之王輝達（Nvidia）財報亮眼，展望超乎市場預期，為AI產業報佳音，半導體知名分析
師陸行之表示，Nvidia成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，有望加單台積電，市場歡
欣鼓舞之際，要小心利多出盡，以及AI客製化晶片風險就底有多少短單/急單是來自中國
客戶和車用晶片需求。


陸行之指出，三個月前曾提到一個Nvidia可能救台積電不用下修全年營收財測，結果沒救
到（還是不夠救)，反而救了其他一票產業鏈的，這一季度，輝達果然不失眾分析師期待
，再次給出漂亮的指引，在一票分析師繼續上修獲利數字，市場一片樂觀的同時，還是要
小心利多出盡 。


Nvidia 公布今年第二季數據中心晶片營收達到 103億美元(營收占比拉到76%, 大幅高於
去年同期、明年首季的57/60%，季增141%，年增171%，大幅超過市場預期的79.8億美元，
成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，但市場會思考誰以後也能分一杯羹。


Nvidia 預期今年三季營收 160億美元，季增16-21%，年增 170%，超越市場預期達26%，
主要超預期應該還是來自於全球客戶對AI伺服器及LLM大型語言模型的大幅投資，這將讓
Nvidia 三季整體庫存持續降低，繼續加單台積電的7奈米和4奈米 CMOS及 CoWoS 製程。

Nvidia 預期第三季毛利率71-72%，續創歷史新高並高於市場預期的70.5%，Nvidia 並預
期 營業利潤率 52.2-53.9%，甚至要超過台積電的毛利率。每股純益 2.94美元，明顯高
於市場預期的2.09美元，也超過第二季的 2.48美元，及去年同期的0.27美元。


聚焦AI產業，陸行之指出，在全球投資人瘋狂追逐Nvidia 到高風險區間之後，市場會持
續關注Nvidia 的上下游產業鏈，各種AI應用和競爭者，所以GPU產業鏈比x86 CPU產業鏈
重要。


至於ASIC AI 主要還是用在推理，要看訓練AI，也要關注AMD的MI300X 軟件發展是否夠快
，雲服務廠商是否有能力採用，還有就是AMD能否擠出一些台積電的CoWoS產能，風險就是
到底有多少短單/急單是來自中國客戶和車用晶片需求。


https://s.yam.com/v9Cux

心得/評論：

輝達一家拯救美股，那台股呢？

今早台股會有哪些受惠？

大家可預期今早台股會有非常顯著的跟進表現嗎？

有沒有推薦的

※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.190.76 (臺灣)
※ 作者: joanzkow 2023-08-24 07:45:01
※ 文章代碼(AID): #1avfe1XV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692834305.A.85F.html
推 YU1225      : https://i.imgur.com/hFGC33N.jpg1F 08/24 07:45
[圖]
推 ethan0419   : 利多來囉2F 08/24 07:45
→ YU1225      : 代工漲比品牌多 笑死3F 08/24 07:46
推 jvor0719    : 說好的泡沫咧？傻眼4F 08/24 07:46
推 Kingjames66 : 直接買輝達 遠離代工炒做股 XD5F 08/24 07:47
推 kech9111    : 樓下ai酸 擔心別人賺太多6F 08/24 07:48
推 YU1225      : 認同66哥看法+17F 08/24 07:48
→ tony870414  : 沒事兒 營收會撐起股價…咕…嚕..咕……..嚕8F 08/24 07:49
推 nakinight   : 美超微昨天也漲比輝達多9F 08/24 07:50
推 fbiciamib123: 穩了10F 08/24 07:50
推 rihlwkin    : 國巨1.0 航運2.0 輝達3.0 股價反應營收高檔前翻轉11F 08/24 07:51
→ smallstar78 : 台積電可以噴一下嗎12F 08/24 07:51
噓 EddieJeremy : 這人484靠北台積電版主?13F 08/24 07:51
推 Leo4891     : 真的 直接買輝達長抱  不用擔心搶單問題14F 08/24 07:51
→ killua92    : 早安yu 今天要幫我輝達抬轎嗎15F 08/24 07:51
推 audic       : 輝達營收沒有高檔只有更高16F 08/24 07:53
→ audic       : 但股價當然不會跟以前一樣一次噴三倍
推 joewucool   : 台積 得救了嗎18F 08/24 08:01
→ mic73528    : GG有機會從甲AI變身嗎?19F 08/24 08:02
推 strlen      : 這長多要走十年 利多怎會出盡20F 08/24 08:04
→ gladopo     : 這次總該想到gg也是ai了吧21F 08/24 08:07
推 kmark1120   : 這咖居然不臭台積 怎麼了？22F 08/24 08:09
推 audic       : 想到台積是真ai那就差不多要想到鴻海了23F 08/24 08:11
推 babyhello   : 人家口袋賺飽飽你只能笑死 XD24F 08/24 08:12
噓 dergnj      : 嘴巴賺飽飽的XD25F 08/24 08:13
→ dergnj      : 每個都講的好像靠AI賺到幾千萬財富自由一樣XD
推 kentin      : 沒代工你以為輝達全都自己來毛利還可以這麼高哦27F 08/24 08:16
推 bring777    : 台股都超漲了28F 08/24 08:21
推 dragonjj    : 哪有只有美股，台股也會大爆射飛上太空宇宙啊29F 08/24 08:23
推 loveponpon  : 陸十年前年薪就3000萬台幣了 給酸酸參考30F 08/24 08:25
推 asdfonly    : 老鮑接棒31F 08/24 08:27
→ jceefailurer: 不然還有誰是霸主？？32F 08/24 08:28
推 saygogo     : COWOS 訂單已經滿到牛年馬月去了,還在有望加單？33F 08/24 08:29
推 BBKOX       : 昨天說財報可能不好利多出盡，現在財報爆表又說利34F 08/24 08:34
→ BBKOX       : 多出盡，財報長怎樣都有話說耶
推 zerro7      : 有些空仔就只會一句利多出盡阿 這邊也很多36F 08/24 08:45
推 fg008kimo   : 還需要你講37F 08/24 08:47
噓 a000000000  : 加三小單   加價賣喇幹38F 08/24 08:55
噓 lafayee     : 台積電硬起來啊 是不會加價趕單？39F 08/24 09:06
推 pisciss     : 水手在算呀！40F 08/24 09:07
→ rock0807    : 封裝產能緊繃了 加單幹嘛 加價賣差不多41F 08/24 09:09
→ lc85301     : 完了42F 08/24 09:21
推 ketter      : 結果木頭姐財報前賣光 哈43F 08/24 09:25
推 deepelves   : 女韭神就是韭菜操作，還跑去買zoom，疫情早就over44F 08/24 09:58
→ heinzblack  : 蘇媽讓那麼大有什麼好處拿嗎？45F 08/24 10:16
推 newyorker54 : Obov 沒眼力，AMD被打垮46F 08/24 11:14
推 odyssey     : 應該是救世主47F 08/24 11:28
推 iamgaylan   : 浪漫na48F 08/24 11:59
推 pqpqpqpq    : 誰在酸陸行鳥？講來讓大家笑一笑49F 08/24 12:22
→ pqpqpqpq    : 台雞信仰仔不讓人提反面看法的嗎？笑死
→ pqpqpqpq    : https://i.imgur.com/iEcU5vz.jpg
[圖]
推 dennyho     : 全面開噴啦52F 08/24 12:46
→ richard42   : 輝達賺那麼多 台積幹嘛不漲價53F 08/24 12:48

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