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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-31 16:57:39
看板 Stock
作者 xuane (xuan)
標題 Re: [標的] 4440.TW 宜新實業 環保多
時間 Wed Aug 30 15:55:39 2023

https://i.imgur.com/6r2Pxhz.jpg
[圖]

依圖片所示，我國聚酯加工絲的銷售量，在2020年初因疫情關係大幅萎縮，隨後逐步回溫
，約
又於2021年底時逐步下滑。
普遍認為是因為通膨導致消費者推遲不具立即性需求的消費，也就使品牌端庫存去化緩慢
，影響上游拉貨力道。

又關於宜新另一主要產品彈性包覆紗，除上述原因外，還因為疫情後人們回到公司上班，
居家服(較會使用彈性紗)需求減少，致出貨量減少。而通路商為加速庫存去化降價競爭，
影響下單意願並使上游毛利率下降。


目前品牌端庫存去化已近尾聲，又年底聖誕節將至，預期消費力道轉強，故營收已落底。
公司方預期Q3營收較Q2小幅回溫，Q4持續轉強，明年營收、獲利大幅回溫。

至於獲利方面，個人預估月營收對應稅後利潤的關係如下，各位可以自行推算。
7000萬：-310萬
8000萬：54萬
9000萬：419萬
10000萬：783萬
11000萬：1148萬
12000萬：1512萬
13000萬：1877萬
14000萬：2241萬
15000萬：2606萬
16000萬：2970萬
17000萬：3335萬
(676萬=EPS 0.1元)

本益比可以抓10~12倍，用預估營收換算EPS之後再推算合理股價。

ECFA方面，宜新主要內銷，少數外銷日韓印度等國，應不會有直接衝擊，但由於紗賣給下
游後做成布，而台灣以出口布為大宗，可能會受到間接衝擊，但無法預估。

車用紡織方面，只知道還在等認證期，目前有數家車廠驗證中。

近期投資九千萬更新設備，可提升產能，汰除舊設備，增加產品多樣性。

綜上個人認為宜新長期競爭力不變，以長期投資為目標，持續持有中。

短線上籌碼都是低於100張的散戶在換手為主，暫時欠缺題材跟資金面點火。讓各位套牢
很抱歉，我依然會持續追蹤。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.136.139 (臺灣)
※ 作者: xuane 2023-08-30 15:55:39
※ 文章代碼(AID): #1axlNz48 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693382141.A.108.html
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:56:00
推 yigune      : 套牢一陣子，思考要不要攤，x大好1F 08/30 15:57
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:57:48
→ hebeisme5566: 挖靠  跌成屎2F 08/30 15:57
推 hunteryoyoyo: 看起來很有fu糗耶3F 08/30 15:59
推 hihi29      : 今年這樣賺的到1元嗎@@4F 08/30 16:04
推 pypy93264   : 兩張套牢中5F 08/30 16:05
推 afra19800524: 紡織這二年很慘，我在南亞紡織，三個廠集中一個廠，6F 08/30 16:07
→ afra19800524: 遇缺不補
推 alexxlee    : 纺織還在景氣下行周期8F 08/30 16:14
推 mustafa     : ecfa重磅醞釀中 怕怕…X大好！9F 08/30 16:14
推 brianjr3    : 10張套牢中：）10F 08/30 16:14
推 androider   : 這檔我賣在4611F 08/30 16:20
推 e33195      : 成本31繼續套12F 08/30 16:22
推 androider   : 年輕鄉下小公司沒經過幾次景氣循環，不適合重壓13F 08/30 16:22
噓 a633599     : 台股有那麼多 為什麼要專注這種的業績衰退的公司14F 08/30 16:29
→ a633599     : 停損兩個字不會寫嗎...
推 sw9294      : 紡織題材已低迷很久，敢進場真的需要信仰16F 08/30 16:46
→ perfect64732: 有點慘17F 08/30 16:51
推 jeff79723   : x大推推18F 08/30 16:56
推 aeonmusic   : 紡織業今年慘兮兮...歷來最慘19F 08/30 17:14
推 lahugh      : 讚讚讚 每天上班都會經過 還可以20F 08/30 17:26
推 morgen123   : 還沒落底21F 08/30 17:28
推 crybaby2516 : 有持續追蹤真的給推22F 08/30 17:47
推 dreamaple   : 持續追蹤推23F 08/30 18:11
推 jdjfghr     : 推推24F 08/30 18:25
推 barrytwu    : 推 跟了五張25F 08/30 18:34
噓 ilovecat5566: 同價位不如買遠東新cc26F 08/30 18:36
→ vt0628      : 這交易量….27F 08/30 19:09
推 funk24245064: 持續推28F 08/30 19:23
推 csaoesc     : 推29F 08/30 19:37
推 newstar13579: X大給推30F 08/30 19:52
推 LALAPP      : 現在這價位也跌不下去了31F 08/30 21:04
統一回覆一下。
我現在喜歡小公司，一來希望持股具有些微的影響力，其次比較有成長空間，重壓小公司
我並不是很在意，自己也沒多少錢需要分散。
遠東新挺好的，但eps就是1、2，而宜新甚至有挑戰6的潛力。
從長期的角度來看，每家公司都會有成長跟衰退時期。要不要買進跟做股票的週期有關。
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:11:48
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:12:16
推 IsYou       : X大救我，30張套牢中，損益-30多萬了^^32F 08/30 23:37
扣除股息應該沒這麼多吧！
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 23:50:21
推 FaustXV     : 感謝信仰加持，持續關注大大文章，最近30塊以下有小33F 08/31 06:53
→ FaustXV     : 加碼~~
→ iamaq18c    : 紡織今年真心慘35F 08/31 08:13

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