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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-31 22:15:49
看板 Stock
作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [新聞] 不畏輝達訂單被它分食 大摩續喊買緯創
時間 Wed Aug 30 21:01:16 2023


原文標題：不畏輝達訂單被它分食 大摩續喊買緯創

原文連結：https://ctee.com.tw/news/stocks/931186.html

發布時間：2023-8-30

原文內容：

AI指標股緯創和廣達價差已經拉開至130元，引發市場關注，摩根士丹利（大摩）發布最
新報告指出，輝達的HGX GPU基板原先由緯創獨家供應，但因未來預估銷量會越來越大，
輝達計畫引進鴻海旗下工業富聯（FII）分食緯創訂單，不過未來仍看好其領導地位不變
，大摩重申「買進」評等，目標價135元。


緯創近期遭外資大舉賣超，5個交易日共賣超逾11.7萬張，股價從原先高點161.5元一路下
滑至105.5元，不僅跌破季線，跌幅也高達34.6%。緯創今（8/30）漲2.5元、漲幅2.28%，
收盤價112元。外資今已回頭加碼緯創5,806張。


輝達底旗下有兩大AI伺服器系統HGX和DGX，前者是指輝達做的半成品，後者則是直接掛輝
達品牌，這部分由緯創全包。而在HGX GPU基板上，原先也僅有緯創供應商，如今傳出輝
達為了分散供應鏈，將部分訂單轉至FII。


大摩表示，由於已經預見未來銷量會越來越高，輝達希望HGX基板能夠有兩家供應商。大
摩推測，會將FII納入主要原因有3：一、由於需求過大，純粹增加產量；二、分散生產地
點，因緯創目前全部產能都落在台灣，分散產地也有可能是大摩考量；三、輝達嘗試垂直
整合GPU模組與基板，以提高效率。


儘管多增加1家供應商，可能會影響緯創的營收獲利，不過基於供應商需要時間調整生產
效率，大摩預估緯創在2024年仍可維持80%的比重，到2025年則下調至75%。

大摩認為，雖然輝達引進FII侵蝕緯創訂單，不過基於緯創股價已經率先反應，且估緯創
2024年每股純益（EPS）仍有7.5到8元，低於法人願意給予AI股較高本益比15到20倍，仍
給予「買進」評等，目標價維持135元不變。



心得/評論：



就算可能被工業富聯搶AI訂單
最近賣爆緯創的大摩還是看好緯創
要大家完全不必擔心的繼續買



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2023-08-30 21:01:16
※ 文章代碼(AID): #1axpsVSr (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693400479.A.735.html
推 a2080259    : 收到1F 08/30 21:02
→ rtyue       : 不亂喊怎麼出貨給散戶2F 08/30 21:02
→ kmshy       : 老蘇上禮拜就說3231這禮拜很強 一切預告在前 大摩只3F 08/30 21:03
→ kmshy       : 能幫他抬轎
推 allen0080   : 135跟現在價差才賺多少，買屁買。5F 08/30 21:03
→ distantblc  : 丸子...6F 08/30 21:03
→ acwinter    : 不要看他說了什麼  而是做了什麼7F 08/30 21:04
→ acwinter    : 今天又賣超了對吧
推 a069275235  : 這裡完全不用擔心 哲哲防線穩到不行9F 08/30 21:05
噓 dergnj      : 家庭代工的悲哀 不是無法取代的10F 08/30 21:05
推 madaux      : 135一點看頭都沒有11F 08/30 21:06
推 takataka    : 想到老蘇的call訊12F 08/30 21:06
→ uv5566      : 出貨價13F 08/30 21:06
推 aabbabcd    : 賣超第一14F 08/30 21:07
噓 piercingX   : 「大摩」15F 08/30 21:07
推 yb3570srz   : 今天賣最多的耶16F 08/30 21:07
→ madaux      : 沒幾天前就有135了，目標價已到下去17F 08/30 21:07
推 Ken52039    : 135太棒了 我可以解套了18F 08/30 21:08
噓 skyringcha  : 可是大摩你是近10日賣超第一名的外資耶19F 08/30 21:08
推 s56565566123: 不調高怎麼出貨20F 08/30 21:09
推 KSUGOD      : 大摩打臉21F 08/30 21:09
推 a2080259    : 這咖爽出貨22F 08/30 21:09
推 sniper72    : 大摩這兩週賣超第一名欸23F 08/30 21:10
推 gn7722      : https://i.imgur.com/98PHR0e.jpg24F 08/30 21:10
[圖]
推 DDDDRR      : 大摩還有多少張要賣阿 看他今天快兩千張25F 08/30 21:11
→ leon7pupu   : 那你們今天賣屁26F 08/30 21:11
推 tist        : 明天一根27F 08/30 21:11
推 marforme    : 大摩笑死，說好的猩猩140呢？笑死結果20日買超最多28F 08/30 21:11
→ marforme    : 也是你
推 Parsons25   : 大摩：你們快買，我要出貨了30F 08/30 21:11
噓 Umaibou     : 135？訂這目標價有需要喊那麼大聲？31F 08/30 21:14
推 awg         : 喊到出完為止32F 08/30 21:14
→ KID0924     : 航運那時是不知道運價飆到哪，這個是已知被蠶食33F 08/30 21:17
→ KID0924     : 明年變少後年變更少，代工is over
推 baseken     : 小兒愛騙 可憐哪35F 08/30 21:18
推 giantwinter : 出貨文36F 08/30 21:18
噓 keigo800004 : 大魔: 韭菜們，快來買喲！37F 08/30 21:20
噓 qwert1122   : 完蛋38F 08/30 21:21
→ Kenhon      : 好的 散戶繼續買爆 cc39F 08/30 21:21
推 lolpklol0975: 出貨Time40F 08/30 21:26
推 dai3345678  : 可是大摩你今天是賣的餒41F 08/30 21:28
推 gerda       : 完42F 08/30 21:29
推 steve81429  : 明天繼續倒43F 08/30 21:30
→ z7956234    : 135x0.8=10844F 08/30 21:34
推 rrroooqqq   : 差高盛就湊齊了45F 08/30 21:35
推 l25283015   : 貨還沒出完快來買46F 08/30 21:36
推 asirk124    : 翻譯 : 韭菜趕快接盤  貨快出不完啦47F 08/30 21:37
→ hank61910   : 又被丟48F 08/30 21:37
推 necrophagist: 笑死 那你賣個屁49F 08/30 21:39
推 Cheng2042   : 反著看就對了50F 08/30 21:41
噓 oDOM        : 鴻海的強項就是把一切變成紅海，緯創要市佔勢必毛利51F 08/30 21:41
→ oDOM        : 降低，這樣還有買進的理由？
→ bala73      : 丸子53F 08/30 21:47
推 ledmstony   : 大摩反著做就對了54F 08/30 21:47
推 s58565254   : 好 明天全賣55F 08/30 21:49
推 cruisewu2003: 又要陽緯了56F 08/30 21:50
推 lamanzana   : 目標135 7/25高點161.5 目標價提前達成 接下來補跌57F 08/30 21:51
噓 kensmile    : 只要看到有鴻海，這產業註定就是低毛利58F 08/30 21:51
→ kensmile    : 緯創，沒救了，賺5元又如何，已反應，下看50
推 bbignose    : 你是不是要出貨60F 08/30 21:55
→ LMgogo      : 135不就剩一根插鉅 大魔有病逆61F 08/30 22:03
推 ricky77525  : 翻譯:我貨很多 你們快買62F 08/30 22:04
噓 weibibby    : EPS 8元 笑死人 亂喊63F 08/30 22:06
推 clamperni   : 大摩今天賣超第一==64F 08/30 22:06
噓 IKnowWhy    : 大摩永遠說一套做一套65F 08/30 22:08
噓 DustinFu    : 笑死 貨太多出不完 只能拼命發新聞洗人來接盤66F 08/30 22:12
推 wupeter09   : 結果大摩今天賣最多 笑死67F 08/30 22:21
推 fhscyt      : 反著做就是68F 08/30 22:23
推 Ligamenta   : 這邊完全不用擔心69F 08/30 22:25
推 IanPatty    : 散戶不買，主力怎麼出貨，用力買70F 08/30 22:26
推 julian42    : 135八折多少71F 08/30 22:28
推 mlda888     : 按讚72F 08/30 22:28
推 OAQb        : 阿不是很會賣73F 08/30 22:32
推 allenmusic  : 大摩來囉 大家要閃了74F 08/30 22:35
推 frozenmoon  : 大魔想出貨?75F 08/30 22:38
噓 tomnj       : 2024才轉到鴻海墨西哥那邊生產，現在才Q3而已，這76F 08/30 22:42
→ tomnj       : 麼早就要拉水鬼啊？
推 gentleman317: 出貨文繼續騙78F 08/30 22:48
→ theropod    : 好~我相信79F 08/30 22:57
推 chanel1259  : https://i.imgur.com/ujlbeRw.jpeg80F 08/30 22:59
[圖]
推 m10117013   : 目標價500啦81F 08/30 23:01
噓 faelone     : 大摩之前吃太多貨惹，出不完發點新聞82F 08/30 23:07
推 yuffie      : 才135？！83F 08/30 23:14
推 webber123   : 沒人信84F 08/30 23:20
→ chobit618   : 大魔又是你你最爛85F 08/30 23:23
推 bj45566     : 看到 135 就笑了86F 08/30 23:25
→ a2080259    : 無言87F 08/30 23:26
推 lf2net4589  : 就你在賣還在喊看好，媽的88F 08/30 23:30
→ kevin05233  : 嗯 嘴上說看好 手上狂敲賣單89F 08/30 23:54
推 lamanzana   : 明天和大摩一起賣(空)緯創  一起加入空軍的行列90F 08/31 01:01
推 PalmAngels  : 嘻嘻91F 08/31 01:08
→ mirror487   : 史丹利無情出貨92F 08/31 01:49
推 Waitaha     : 懂得就懂93F 08/31 03:32
噓 li118       : 不懂的就別瞎扯，大摩說券商在台又沒有自營部，在94F 08/31 04:22
→ li118       : 平台賣的又不是大摩自己
→ li118       : 難道你在樹精靈賣的錢是給國泰世華嗎
推 MLARAI      : 看好？做伺服器下游毛利低到靠盃，笑死XD97F 08/31 06:03
→ deepdish    : https://statementdog.com/analysis/323198F 08/31 07:26
→ deepdish    : 新聞怎麼每次都說反話
推 tenghui     : 打八折108100F 08/31 07:31
→ z520314     : 基板和模組算上游，是組裝等算下游毛利才低101F 08/31 08:07
→ fiveshit    : 收到 出貨文102F 08/31 08:31
噓 vcx530      : 喊又不用錢103F 08/31 08:37
推 gankgf      : 打八折108 丸104F 08/31 09:11
推 GQ072514    : 一定漲上去大家解套105F 08/31 10:18
→ TIouChen    : 135是NV公布財報前的價格阿...飛鴿傳書?106F 08/31 10:40
→ CHOUHSIWEI  : 大摩近5日賣超3.2萬張是賣超第一名。看好????107F 08/31 11:31
噓 h3126187    : 聯電即視感108F 08/31 17:25

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