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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-09-06 10:20:09
看板 Stock
作者 obrag (歐布拉)
標題 [新聞] 台系 AI 股傳接單佳音 大摩：群聯打入輝
時間 Tue Sep  5 21:18:51 2023

原文標題：
台系 AI 股傳接單佳音 大摩：群聯打入輝達 AI 供應鏈

原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5607/7418703
台系 AI 股傳接單佳音 大摩：群聯打入輝達 AI 供應鏈 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的「AI產業追蹤」報告中釋出重磅訊息，指台廠群聯（8299）順利打入國際AI龍頭指標大廠... ...

 

發布時間：
2023-09-05

記者署名：
經濟日報 記者魏興中

原文內容：

摩根士丹利（大摩）證券在最新出爐的「AI產業追蹤」報告中釋出重磅訊息，指台廠群聯
（8299）順利打入國際AI龍頭指標大廠輝達（NVIDIA）的AI伺服器供應鏈，預計產品明年
上半年將正式獲得採用。


大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，群聯即將打入輝達AI伺服器供應鏈中，其Re-timer（
中繼器或翻為正時器）產品採用PCI-E GEN 5規格，每顆報價20-30美元、毛利率高逾五成
，預計明年上半年將被採用。


這是繼台系AI股聯發科（2454）宣布與Meta合作後，台廠在國際AI領域的又一重大進展；
而聯發科與Meta合作的產品，主要為是新產品天璣9300，支援臉書所有需要用到AI的功能
，年底將有正式的記者會發布。


而在基本面部分，詹家鴻表示，由於NAND的價格已經觸底，群聯目前已看到來自中國大陸
的模組與智慧型手機客戶需求增強，部分客戶甚至已接受了30%至35%的價格上漲。

另一方面，群聯的PCI-E 5.0固態硬碟（SSD）控制器在全球市場已擁有高達80%的市場份
額。群聯認為，長期來看，企業用戶將貢獻全球約40%-45%的NAND需求，而目前企業收入
僅占營收貢獻約4%，顯示未來將有很大的成長空間。


針對下半年營運表現，詹家鴻預期群聯自8月起將逐月增長，下半年將展現出更為強勁的
成長動能，因此給予「優於大盤」評等，目標價上看470元，以昨日收盤價427.5元計算，
股價還有10%左右的潛在上漲空間。


心得/評論：
NAND價觸底反彈
群聯的股價也跟著觸底反彈
隨著NAND需求愈來愈高
群聯的業績應該也會變更好

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.24.144 (臺灣)
※ 作者: obrag 2023-09-05 21:18:51
※ 文章代碼(AID): #1azogzFz (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693919933.A.3FD.html
推 DrowningPool: 9982991F 09/05 21:19
推 littenVenus : 難怪有老師開始提82992F 09/05 21:19
→ Kenhon      : AI噴噴 散戶賺飽飽 cc3F 09/05 21:19
推 hirorei     : 9982994F 09/05 21:20
推 Joker122    : 出貨文5F 09/05 21:23
推 YU1225      : 記憶體拉回再噴出！6F 09/05 21:23
推 joygo       : 果然XD，投信每次都早知道7F 09/05 21:26
推 a0921830077 : 說沒人知道 你信嗎8F 09/05 21:27
推 DDDDRR      : 大摩提哪檔就賣哪檔 這也是很棒 無一例外9F 09/05 21:27
推 koenigs     : 晚了就沒意思了10F 09/05 21:30
推 apolloapollo: 晚了11F 09/05 21:33
推 Skydier     : 久久829912F 09/05 21:34
推 KSUGOD      : 300多怎不提 都400多了13F 09/05 21:34
推 cl3bp6      : 99829914F 09/05 21:35
推 zles966218  : 99829915F 09/05 21:37
→ s56565566123: 大家都知到的吧16F 09/05 21:38
推 ots625      : Ai資金早跑了，要Bi個幾年17F 09/05 21:40
推 ccdrv       : 又是大摩 賣最兇18F 09/05 21:44
推 std410301   : 如果有早就傳了 繼續低迷19F 09/05 21:44
推 JacksonWu   : 門檻怎麼這麼低，天天都有新公司搶到單20F 09/05 21:44
推 Gavina      : 這消息喊蠻多次了吧21F 09/05 21:45
→ dosiris     : 今天被他關廁所22F 09/05 21:47
推 Guan63941   : 難怪投信最近一直買？23F 09/05 21:48
推 fishead1116 : 都還沒漲欸 怎就來出貨文了24F 09/05 21:48
→ ajkofqq     : 明天要直接鎖了...@@25F 09/05 21:49
推 double0     : 99829926F 09/05 21:52
推 mugigi      : 總是有人先知27F 09/05 21:53
→ Kenhon      : 現在歐硬怎麼輸 不要不信 cc28F 09/05 21:54
推 gn02620938  : 依照群聯尿性開高走低29F 09/05 21:54
→ gn02620938  : 歡迎勇敢去追 套一套
推 NEX4036     : 0800-998-29931F 09/05 21:57
→ a9564208    : 8299早就拉了32F 09/05 21:57
→ waterydan   : 現在到底AI幾雄了阿，每個都打入輝達33F 09/05 22:04
→ la8day      : 殺小…34F 09/05 22:05
推 Eide        : https://i.imgur.com/GkMaZgq.jpg35F 09/05 22:05
[圖]
→ xsoho       : 明天跌停版36F 09/05 22:06
推 ctes940008  : 群聯....37F 09/05 22:07
噓 qaed        : 人人都AI概念股,AI感覺也沒那麼特別了38F 09/05 22:08
推 tenghui     : 99829939F 09/05 22:12
噓 imlucky     : 粗貨啦40F 09/05 22:12
推 takoman1105 : 99829941F 09/05 22:13
推 f204137     : 早就說人人都是AI概念 哪有什麼假AI...42F 09/05 22:17
推 klwei       : 喜事變喪事了43F 09/05 22:17
推 ccdrv       : 老蘇:AI概念股 越來越多 買不完了44F 09/05 22:21
推 jen1121     : 拉高就是空45F 09/05 22:21
推 zzzzzzzzzzzy: 抓最後一隻46F 09/05 22:26
噓 PoloHuang   : 全聯47F 09/05 22:29
推 qaed        : AI滿地走,越來越掉價48F 09/05 22:30
推 smes5566    : 完了 明天一根49F 09/05 22:35
→ shinyi444   : 有不在過...？50F 09/05 22:48
推 ggirls      : 只有我不懂retimer？他不是記億體嗎51F 09/05 22:59
推 KSUGOD      : 剛開始主升段而已 最後一隻??52F 09/05 23:00
推 zaza1128    : 代工，老黃讓你們互砍，他爽賺53F 09/05 23:01
推 kaneka      : 說真的 我看好 而且股價還沒反映完54F 09/05 23:03
推 ifye        : 趕快回60055F 09/05 23:04
噓 ProJ        : 暖心公告出貨56F 09/05 23:18
→ just007     : 奇怪 沒大漲的都被喊出貨 你是主力嗎57F 09/05 23:22
推 steak5566   : 支援收銀58F 09/05 23:27
推 acolam      : gg成本約1000 群聯20-30 剩下2000美金怎麼分？59F 09/05 23:28
→ neowfish    : 要出貨了  群聯營收爛爆  明年又能彈多少  笑死60F 09/05 23:33
推 julian42    : 可是大摩今天賣耶61F 09/05 23:33
→ neowfish    : 再來個疫情我才信獲利會跟之前一樣猛62F 09/05 23:34
推 julian42    : 之前的獲利也是有業外63F 09/05 23:36
→ laechan     : 緯創外資一天倒七萬張那天就是分水嶺了64F 09/05 23:37
→ Riyar       : 都漲多少了 A都要變B了65F 09/05 23:39
→ clubee      : 有的話群聯自己早就新聞稿狂發了吧66F 09/05 23:51
推 jieen0604   : 大摩講話最大聲，賣股賣最凶67F 09/06 00:00
推 jesiuty     : 一根68F 09/06 00:02
推 pett        : 這檔沒拉回要怎麼買69F 09/06 00:02
推 kuosos520   : 群聯我是打死不碰了，再碰斷手，高手請70F 09/06 00:03
→ RTX3080TI   : AI只用HMB記憶體71F 09/06 00:08
推 smapkid     : 我群聯朋友沒聽說啊72F 09/06 01:07
推 s869225     : P作為gen5 retimer solution都已經是去年的事情了，73F 09/06 01:26
→ s869225     : 現在一堆新的案子都在用別家當2nd source降成本了
推 aqeghkmb    : 相信75F 09/06 02:06
推 random1408  : 99829976F 09/06 02:37
推 kevin31a2   : 漲半個月了出利多？？？？77F 09/06 07:41
推 come        : nand一直跌价，这也能炒78F 09/06 07:52
→ come        : 群联这 支散户不买单 大户持股比例一直升高
噓 gold9450412 : 之前瘋狂發緯創新聞 結果倒貨80F 09/06 08:04
→ gold9450412 : 散戶不會信你們了 你們自己玩吧
推 lolpklol0975: 利多出盡82F 09/06 08:13
噓 rockrock1127: 不相信 re-timer太貴用量不大 目前市場只有一家不可83F 09/06 08:38
→ rockrock1127: 撼動的就夠了
推 backpacker18: 大摩反著看85F 09/06 08:56
推 jerrychuang : retimer這麼貴？$20-30？86F 09/06 08:57
噓 ggian123    : 幹你娘 大摩87F 09/06 09:11
→ ddkkz2003   : 群聯370-420來回操作賺便當錢還行啦 等拉回88F 09/06 09:37
推 neowfish    : 樓上正解  外資又要出貨了  真壞89F 09/06 09:38

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