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作者 標題 [新聞] 成也晶片、敗也晶片!台股Q3表現大輸南
時間 Fri Sep 15 17:13:57 2023
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原文標題:
成也晶片、敗也晶片!台股Q3表現大輸南韓
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原文連結:
https://udn.com/news/story/6811/7442469
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發布時間:
2023-09-15 16:41
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
湯淑君
※原文無記載者得留空
原文內容:
半導體股上半年強彈,但此刻押注於全球半導體景氣復甦在即的展望欠佳。晶片股掛帥的台
股第3季已感受到壓力,分析師認為南韓股市後市相對看俏。
彭博資訊報導,半導體景氣令人捉摸不定,未如預期呈現V型反彈。台積電8月營收年減13%
,降幅比7月還深。DRAM記憶體晶片價格尚未回升。分析師對明年亞洲晶片相關公司的盈餘
預測大致停滯不前。
,降幅比7月還深。DRAM記憶體晶片價格尚未回升。分析師對明年亞洲晶片相關公司的盈餘
預測大致停滯不前。
三井住友銀行(SMBC)分析師團隊在研究報告中寫道:「半導體整體需求景況仍然嚴重,不
能指望季節性復甦會像往年那麼可觀。」
第3季季迄今MSCI台股指數以美元計已重挫約4%,跌幅大於同時期MSCI亞太指數跌的0.5%,
也比MSCI韓股指數下跌0.8%嚴重。
這與上半年情況大異其趣。上半年台股大漲18%,在亞洲(含日本)稱冠,也擊敗美股標普5
00指數。
里昂證券駐新加坡首席策略師雷德曼說:「台灣的優點是經濟體開放,以出口導向。」他指
出,這使得台股走勢與美國ISM製造業新訂單等景氣指標密切連動 ,但那種關係現已「分裂
」,如今台股價位反映的樂觀度已欠缺硬數據支持。
出,這使得台股走勢與美國ISM製造業新訂單等景氣指標密切連動 ,但那種關係現已「分裂
」,如今台股價位反映的樂觀度已欠缺硬數據支持。
另一顧慮是地緣政治風險,台灣明年1月舉行總統大選,中國大陸可能在選前升高文攻武嚇
,也給台股展望蒙上一層陰影。
自從美國繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)財報大放異彩、引爆人工智慧(AI)概念股一波凌厲
漲勢以來,台股表現就凌駕半導體主要對手國南韓的股市,因為台積電在AI相關晶片技術領
域具有支配地位。
漲勢以來,台股表現就凌駕半導體主要對手國南韓的股市,因為台積電在AI相關晶片技術領
域具有支配地位。
但現實情況是,AI相關需求現在只占整體半導體市場一小部分,不足以彌補整體需求滑落的
缺口。
許多分析師如今更看好韓股,因為科技公司所占的權重不像台股那麼大。資訊科技(IT)股
占MSCI台股指數超過70%,光是台積電一檔股票就占了42%。
道富多元資產策略師Ben Luk說:「韓股指數較多元,汽車類股有美國強勁需求支持,如果
中國復甦則工業股也可望受惠。現在,就大盤指數獲得的支撐而論,韓股吹的順風更強;相
形之下,台股純粹是受科技股或AI驅動。」
中國復甦則工業股也可望受惠。現在,就大盤指數獲得的支撐而論,韓股吹的順風更強;相
形之下,台股純粹是受科技股或AI驅動。」
法興分析師偏好的亞洲晶片股也從台灣轉向南韓,指出一旦半導體不景氣時期結束,三星電
子這類韓股將比台股受惠更多。
心得/評論:
AI熱潮後一看財報才發現AI的市場並沒辦法彌補消費市場的不振
台灣國運全壓在半導體了,相比之下能南韓產業結構更多元和健康,並沒有All in在半導體
加上有台灣與中國地緣政治的風險
讓分析師更看好南韓股市後續潛力
※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.235.101 (臺灣)
※ 作者: KotoriCute 2023-09-15 17:13:57
※ 文章代碼(AID): #1b121OIS (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694769240.A.49C.html
※ 編輯: KotoriCute (111.82.235.101 臺灣), 09/15/2023 17:14:48
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→ : 上半年漲18%第三季跌4%? 台股今年沒漲這麼少吧?1F 09/15 17:16
推 : 笑死2F 09/15 17:17
推 : 韓國躺在地上了吧3F 09/15 17:18
推 : 加權指數年初大概14200 到現在大概漲快2成4F 09/15 17:18
推 : 叫什麼東西 有美股不買 自己選的5F 09/15 17:18
推 : GG=台股的大谷翔平6F 09/15 17:19
推 : 自組ETF持股漲4成7F 09/15 17:19
→ : 我第三季今天剛轉虧為盈8F 09/15 17:21
推 : 18-4數學不會算膩,你家股票天天漲喔9F 09/15 17:27
噓 : 南韓半導體因為親中輸多慘 瞎了嗎XD10F 09/15 17:38
推 : 整天比較有意義嗎11F 09/15 17:41
推 : 小心喔,快年底了喔,台積生氣ai無力,等等衝到70012F 09/15 17:42
推 : 好啦你好強好棒棒13F 09/15 17:42
推 : 好 All in 韓股14F 09/15 17:42
噓 : 好了啦 我們有台積電 還有美國爸爸!15F 09/15 17:45
噓 : 韓國有緯創?16F 09/15 17:52
→ : 我們有基本面 南韓有什麼17F 09/15 17:55
推 : 市場有起有伏,他們才有得賺18F 09/15 17:55
推 : 台積電是外資企業 跟台灣沒什麼關係19F 09/15 18:02
推 : 還在外資企業…可憐啊,怎麼還是有這種的20F 09/15 18:05
推 : 看到關鍵字了21F 09/15 18:08
推 : 發行量加權股價報酬指數今年報酬率都幾乎24%了22F 09/15 18:11
→ : 就算計入匯率也有20%左右 14%太低估了吧
→ : 就算計入匯率也有20%左右 14%太低估了吧
推 : 荷蘭病24F 09/15 18:12
噓 : 標題說電子業景氣差導致台灣GDP不如韓國,結果最後25F 09/15 18:12
→ : 一段又說景氣復甦韓國比台灣受益更多,到底是什麼
→ : 支離破碎的結論,韓又贏是吧
→ : 一段又說景氣復甦韓國比台灣受益更多,到底是什麼
→ : 支離破碎的結論,韓又贏是吧
→ : 不重要 要開噴了28F 09/15 18:14
→ : 雙贏,還要贏麻了29F 09/15 18:17
推 : 風水輪流轉30F 09/15 18:19
→ : 過了嗎31F 09/15 18:25
噓 : 怎不說韓國車價大輸台灣?32F 09/15 18:29
推 : 阿就不講基期 所以韓國怎麼輸....33F 09/15 18:38
推 : 就基期差距啊 台股q1 q2強 但韓國q1 q2爛阿34F 09/15 18:44
推 : 韓又贏,台又輸35F 09/15 18:44
推 : 你也不說說南韓2021最高3109,現在260336F 09/15 18:44
→ : 台灣最高18600,現在都快過前高了.
→ : 台股明明就比韓股會漲
→ : 台灣最高18600,現在都快過前高了.
→ : 台股明明就比韓股會漲
推 : 台股還有貨櫃跟散裝阿,逃39F 09/15 18:53
推 : 韓國現在景氣很慘,失業率又高,台灣才叫強,失業40F 09/15 18:55
→ : 率低,去路上逛一堆人潮消費
→ : 率低,去路上逛一堆人潮消費
推 : 而且台股配息率還比韓國高 科科42F 09/15 19:00
噓 : 推文一堆台巴子瘋狂自慰 好了啦 死要面子也不是這43F 09/15 19:03
→ : 樣的吧
→ : 我們灣灣就是一輩子都贏不了韓國~~~
→ : 樣的吧
→ : 我們灣灣就是一輩子都贏不了韓國~~~
噓 : 韓國別開玩笑了,國內一堆找不到工作的人。反觀台46F 09/15 19:04
→ : 灣是找不到可以工作的人。
→ : 灣是找不到可以工作的人。
推 : 大輸南投48F 09/15 19:19
推 : 西台灣人先擔心自己吧49F 09/15 19:20
噓 : 聯合支那50F 09/15 19:22
推 : k22你可以自請離開台灣不會有人攔你51F 09/15 19:41
→ : 還是你根本不是台灣人?
→ : 還是你根本不是台灣人?
推 : 真假?53F 09/15 19:43
→ : 南韓面板跟記憶體沒有大崩盤?
→ : 南韓面板跟記憶體沒有大崩盤?
→ : 盤久要漲了才講這種話 韭菜體55F 09/15 20:18
→ : 推文別造謠 台灣失業率比韓國還高56F 09/15 20:48
推 : 台灣7月失業率3.56% 韓國7月失業率2.7%
→ : 台灣8月失業率還沒出 韓國8月失業率2%
→ : 然後韓國之後降息的話韓股會漲更高
推 : 總之台灣不只薪水比韓國低 失業率比韓國高 房價比韓
→ : 國更高
推 : 台灣7月失業率3.56% 韓國7月失業率2.7%
→ : 台灣8月失業率還沒出 韓國8月失業率2%
→ : 然後韓國之後降息的話韓股會漲更高
推 : 總之台灣不只薪水比韓國低 失業率比韓國高 房價比韓
→ : 國更高
→ : 台積電市佔率都大跌了 三星暴漲62F 09/15 20:59
→ : 良率輸三星 客戶也流失
→ : 良率輸三星 客戶也流失
推 : 看標題以為是聯合,原來真的是聯合64F 09/15 21:28
推 : 韓國什麼都好,就活在地獄而已65F 09/15 21:50
噓 : 堅決反韓好嗎66F 09/15 22:03
推 : 說台積電是外資企業的,是哪來的社會底層?67F 09/15 23:01
→ : 台積電是外資有錯嗎68F 09/16 00:05
推 : 韓國是之前太慘了吧 基期更低69F 09/16 03:40
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