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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-06-01 09:49:33
看板 Stock
作者 f12sd2e2aa (XS)
標題 [新聞] 關鍵原因讓AI變「BI」 戴爾盤後暴跌18.6％血流成河
時間 Fri May 31 19:21:57 2024

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240531001836-260410

10:48 2024/05/31
時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電

受惠於強勁的AI伺服器需求，戴爾（Dell Technologies）上季營收終於實現增長，並上修
全年營收展望，但仍無法滿足對其AI業務抱有超高期待的投資人。此外，戴爾警告AI成本恐
侵蝕全年獲利，亦給股價帶來沈重壓力。


戴爾周四股價收跌5.2%，盤後發布季報後，股價一度崩跌18.6%。在這波AI狂熱帶動下，自
今年初以來，戴爾股價已經上漲1倍多，過去12個月以來更飆漲了兩倍多。

戴爾公布2025財年第一季（截至2024年5月3日）營收年增6.3%至222.44億美元，為2022年以
來首度實現增長，並優於市場預期的217 億美元。non-GAAP每股盈餘年減3%，為1.27美元。

以主要部門來看，包括消費與商用PC的客戶解決方案（CSG）營收與前一年同期持平，為120
億美元，優於市場預期的117億美元。


包括伺服器、儲存裝置和網路硬體的基礎設施解決方案（ISG）營收年增22%，為92億美元，
優於分析師預估的90億美元。其中，伺服器與網路硬體營收年增42%，達到55億美元，創下
歷史新高。


戴爾預期第二財季營收介於235億～245億美元，優於市場預估的233億美元。戴爾預估第二
財季經調整後每股盈餘介於1.55～1.75美元，不及市場預估的1.84美元。

此外，戴爾將全年營收預測調升至介於935億～975億美元，優於市場預估的946億美元，且
以中位數估算為成長8%。但戴爾預估全年 Non-GAAP每股盈餘約為7.65美元，不及市場預估
的7.70美元。


戴爾副董兼營運長Jeff Clarke在財報發布後表示，第一財季AI優化伺服器訂單成長至26億
美元，出貨暴增逾1倍至17億美元，積壓訂單成長逾30%達到38億美元。

戴爾表示，本季獲利目標落後市場預期，主要因AI伺服器成本攀升，將削弱本季毛利率。

財務長Yvonne McGill雖看好AI需求帶來的動能將持續一整年，但也表示考量到投入成本增
加、價格競爭加劇等因素，全年毛利率可能縮水。戴爾預估，2025財年經調整後毛利率下滑
約150個基點。


心得
看起來AI伺服器開始殺價搶市占率
難怪只有輝達一直漲
美超微股價一直跌
現在還加入戴爾
台灣AI伺服器供應商應該Q2也不怎樣


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.190.68 (臺灣)
※ 作者: f12sd2e2aa 2024-05-31 19:21:57
※ 文章代碼(AID): #1cMRBOPy (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717154520.A.67C.html
※ 編輯: f12sd2e2aa (1.163.190.68 臺灣), 05/31/2024 19:22:58
推 Ken52039    : 應該……你可以放空 有自信一點1F 05/31 19:23
→ YLTYY       : 救命2F 05/31 19:23
推 pmes9866    : 阿不就之前漲太多拉回 小小空了2股3F 05/31 19:26
推 imlucky     : 愛黛兒4F 05/31 19:26
推 hicjgogogo  : 所以他是買還是賣鏟子的？5F 05/31 19:26
推 herculus6502: HPQ表示6F 05/31 19:27
推 autherlike  : 昨天下殺有人偷看答案7F 05/31 19:29
推 house911    : 丸子 ?8F 05/31 19:29
推 AGODC       : 單純漲太多了吧，一年漲4倍也夠可怕了9F 05/31 19:29
噓 j3024133    : 吹到爛掉當然什麼破理由都能跌，今年已經漲四倍了10F 05/31 19:30
→ j3024133    : ，你期待財報開了還能噴喔？這份財報明明就幾乎全
→ j3024133    : 面優於分析師預期，泡泡吹大了就是要破
推 azcooper    : BIBI13F 05/31 19:31
噓 starwkbitch : 愛您14F 05/31 19:32
推 s56565566123: 愛您成本超低15F 05/31 19:34
推 oyaji5566   : 啾命16F 05/31 19:35
推 tonylolz    : ai 捉老鼠17F 05/31 19:35
推 frontin     : 高歌離席了啦18F 05/31 19:37
→ StarRoad    : 成本攀升，毛利下降。台AI代工廠：…19F 05/31 19:39
→ LBJisGod5566: 就漲太多  抓最後一個20F 05/31 19:40
推 joygo       : 就看輝達毛利不就知道了 你營收高 毛利就不如之前21F 05/31 19:51
→ joygo       : 的伺服器啊
→ joygo       : 一個賣硬體設計的公司，所有東西都要別人組裝扣掉
→ joygo       : 人事成本毛利有78%
推 tinoooii    : 迎廣的法說，對GB200講的挺直白~25F 05/31 19:53
推 lepidoptera : 愛您應該早就高歌離席了26F 05/31 19:54
推 gibbs1286   : 牛皮破了27F 05/31 20:00
推 tinoooii    : 不管NV被不被取代，記憶體應該都很機會28F 05/31 20:08
推 pponywong   : Dell 自己又沒組裝廠 現在都是大廠直接買白牌比較便29F 05/31 20:16
→ pponywong   : 宜
→ cleanx      : 無關，外資就是要賣31F 05/31 20:17
推 huk40199    : 就晶片太貴但是是輝達賣太貴32F 05/31 20:22
推 toeic900    : 就是要割而已33F 05/31 20:27
→ intointo    : 競爭者眾34F 05/31 20:31
推 lf2net4589  : Dell 就组装厂卖解决方案的，跟纬创一样，又不是NV35F 05/31 20:31
推 cysfmc      : Nv 之前割礦工,現在割pc廠36F 05/31 20:52
推 PeikangShin : 讓你A到哀哀叫37F 05/31 20:53
→ Brioni      : 系統廠殺成紅海38F 05/31 21:21
推 eastereaster: 現在CSP都是直接跟ODM合作，甚至CSP都在自己在賣ser39F 05/31 21:22
→ eastereaster: ver
推 peterrita   : 跟SMCI買比這逼便宜多了41F 05/31 21:28
→ Rogergg     : 上面一堆人跌就出來講鬼故事42F 05/31 21:38
推 pziix       : DELL好貴 什麼時候要降價促銷43F 05/31 21:53
噓 kmshy       : https://i.imgur.com/iBRfBgF.jpeg44F 05/31 21:59
→ kmshy       : 再I啊
[圖]
推 bigair888   : Dell電腦好嗎？46F 05/31 22:25
推 KrisNYC     : Dell是賣機構公司一次幾百幾千台解決方案含保固的47F 05/31 22:38
→ KrisNYC     : 一般人買Dell當然就是會覺得差不多的東西貴很多
→ k85564      : bi49F 05/31 22:40
推 GivemeApen  : 股癌早就殺肉了50F 05/31 22:52
→ buffetta    : 這樣下周海公公是不是也有壓力了？51F 05/31 23:34
噓 Kouson      : 最爛記者 標題有寫的東西 內文卻沒細講52F 06/01 00:35

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嗯。下星期二.三可以進場了
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DELL老是在壓錯寶，AI現在熱成這樣，DELL也沒端出什麼主菜
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