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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-06-17 20:53:15
看板 Stock
作者 xephon (不要瞎掰好嗎)
標題 [新聞] 台積電太委屈！魏哲家向黃仁勳抱怨1事後
時間 Sun Jun 16 23:17:10 2024


原文標題：台積電太委屈！魏哲家向黃仁勳抱怨1事後…結局神展開

原文連結：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240616000004-260410

發布時間：2024/06/16 20:00

記者署名：編輯、吳美觀   文、先探投資週刊、林麗雪

原文內容：

台積電與輝達強強聯手，未來五年看不到競爭對手，半導體先進製程產能奇缺，黃仁勳支
持台積電漲價，全球機構法人開始正視台積電評價相對委屈這件事，護國神山後市仍欲小
不易。


台北電腦展雖隨著輝達創辦人黃仁勳離台，話題雖暫告落幕，但其留給台灣科技產業評價
的調升行情，才正要接續展開，尤其是評價相較於全球ＡＩ股委屈許久的台積電，在黃仁
勳一句「支持漲價」言論下，未來幾年有望持續啟動評價調升行情，台股雖因技術面指標
乖離過大而有漲多回檔壓力，但長線格局仍欲小不易。


黃仁勳的支持漲價說，讓全球機構法人必須正視台積電評價相對委屈這件事。還原漲價說
始末，先是台積電董事長魏哲家在六月四日股東會上說，「我也跟黃仁勳抱怨過他的東西
太貴，不過的確有價值，也許我也要開始跟他秀我的價值」，魏哲家被繼續追問是否要漲
價，魏哲家回應，「我沒有這樣講，但是我希望這樣」。


每年將以逾二成速度成長

緊接著隔天（六月五日）中午，黃仁勳在內湖與投資法人的一場午餐會中，被問及台積電
希望調漲晶圓價格的說法，黃仁勳回應，台積電的「服務」價格太低，且台積電對世界及
整個產業的貢獻在其財務數字中並未被充分展現，會支持台積電在晶圓、CoWoS報價。


正是這些言論，帶動台積電ＡＤＲ價格大漲回應，外資券商摩根士丹利更是認同台積電在
大客戶輝達的背書下，很有可能啟動漲價，其他主要ＡＩ半導體客戶也將跟進。摩根士丹
利從供應鏈確認，認為明年台積電的晶圓價格將在今年九、十月最終確認，基本假定台積
電三奈米平均銷售價格將在未來二年調升十一％，四奈米將調升三％；至於CoWoS價格則
預估將在未來二年調漲二成，以達成台積電設定的年度毛利率目標。


隨著漲價有望，台積電兩位領導人在股東會樂觀預估，由於ＡＩ帶動需求，未來全年成長
將落在二○到二五％，這一說法並讓外資機構法人吃下定心丸，摩根士丹利並在看好台積
電受益先進製程漲價下，上修台積電二○二六年每股盈餘至六○．九九元，並同時調高其
目標價至九八○元，宣告台積電不僅將進入獲利上升循環，股價也將進入評價調升周期。

沒跟上在第一輪時間調升台積電目標價的美林證券，則在蘋果ＷＷＤＣ大會後跟進宣布調
升台積電目標價至一○四○元，該機構認為蘋果宣布了「Apple Intelligence」，將大幅
增加對半導體晶片的需求，以目前蘋果占台積電營收比重高達二五％來看，台積電亦將是
蘋果加緊ＡＩ發展下最大的受惠者。


護國神山評價太委屈

事實上，黃仁勳支持台積電的漲價說，一直以來也符合黃仁勳願意拉抬供應鏈並與供應鏈
共榮的態度，今年三月輝達的ＧＴＣ大會中，黃仁勳明確宣示輝達在ＡＩ產業難以撼動的
地位，其在GPU/CUDA軟硬體規格制定與應用、生態鏈組成與完整度，實力都已經與對手拉
開極大差距，下世代Blackwell架構釋出，更拉著全球重量級ＣＳＰ雲端業者一起打拚，
加速發展及做大ＡＩ產業，雲端業者先後加入GB200發展陣營，也拉動供應鏈迎來嶄新的
ＡＩ革命商機。


https://i.imgur.com/poMC2Rj.jpeg
[圖]


心得/評論：

我想不到台積電不上 1000 的理由

2026年 EPS 上看 60 元

本益比給很保守的 20 倍 GG 也會漲到 1200

三星彎道超車，中芯又贏兩次，始終無法追上

全世界都在等台積電產能，完全不知道怎麼輸

比美債還送分題

https://i.imgur.com/vdKS4wb.jpg
[圖]


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.74 (臺灣)
※ 作者: xephon 2024-06-16 23:17:10
※ 文章代碼(AID): #1cRm7vp3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718551033.A.CC3.html
推 heko77923   : 一篇一根 方向不好說1F 06/16 23:18
推 buyaowen    : 別吹了QQ 2年前也一堆報告說1000 也是先跌回3002F 06/16 23:19
推 Isopod      : 跌回300我直接歐印再質押再歐印然後辭職3F 06/16 23:23
→ suendy      : 跌回300還不買爆！4F 06/16 23:24
→ sheau152    : 24年才過一半就算到26年底，這有點嗨過頭了5F 06/16 23:27
推 menti       : 其實現在這種情況 不用300 他能不能跌20%都是問題6F 06/16 23:27
→ iifz32      : 下次底部是600不是3007F 06/16 23:27
推 chanel1259  : 不貪，這次只要壓到500我賣房歐印8F 06/16 23:27
→ menti       : 但其實美股的財報預測都跑三年...好像也還好9F 06/16 23:27
推 Gipmydanger : 別吹了，再吹我還是每天睏霸數錢10F 06/16 23:28
→ iifz32      : 有600ALLIN 在質借跟貸款幹進去11F 06/16 23:28
→ xephon      : 從1281腰斬，下次抄底位置是64012F 06/16 23:28
→ TCLanLanLu  : 天天吹 不膩嗎13F 06/16 23:33
推 mangle      : 上看100014F 06/16 23:34
推 bkk         : 等真的到600一堆人不敢買啦別傻了15F 06/16 23:35
噓 baolskoo    : 怪怪的..她是不是被盜帳號16F 06/16 23:35
→ bkk         : 上次到370有幾個歐印幹進去的?17F 06/16 23:36
推 twerk       : 1500衝啊！18F 06/16 23:45
推 kobebrian   : 我450 550都幹進去 然後給我跌到370 但台積電沒在19F 06/16 23:45
→ kobebrian   : 怕的
推 kanehhh     : GG 到1200會腰斬再腰斬一拆10嗎？21F 06/16 23:46
推 deepelves   : 跌回300多那個時候哪裡有AI需求年成長50%22F 06/16 23:49
推 chanel1259  : 我上次388還真的有買只是韭菜命5百多就被洗掉了23F 06/16 23:49
推 stosto      : 台積買了就沒在賣的24F 06/16 23:51
推 waterydan   : 台積今年說不定1500  明年說不定300025F 06/16 23:54
推 veter       : 明年3000認真？XD26F 06/16 23:56
推 iifz32      : 3000 EPS100? 太美27F 06/16 23:58
推 Automatic620: 要變成半導體界的愛馬仕惹28F 06/16 23:59
推 jubii       : 人只能賺到自己認知到的錢 看留言就大概知道了29F 06/17 00:00
推 SSglamr     : 679被笑好幾年30F 06/17 00:00
推 immence     : 人人都在說台gg 就你最聰明 笑死31F 06/17 00:09
推 ups         : 純推15樓跟29樓 ：）32F 06/17 00:09
推 jpy         : 上次大家都認為會上1000的時候。    發生了….33F 06/17 00:17
推 Derricklin21: 上一次大家覺得要1000的時候有AI嗎34F 06/17 00:21
推 globekiller : 2021也是套了一堆算兩年後EPS的35F 06/17 00:22
→ globekiller : 這次有AI會不會不一樣勒
推 iifz32      : 2021就有AI了........37F 06/17 00:23
→ jt13        : 漲到1200也不到50%..多頭要去找能翻倍再翻倍的機會38F 06/17 00:25
推 limulus     : 推29樓39F 06/17 00:26
推 blueseason  : 委屈惹！明天一根！40F 06/17 00:31
推 zxcv820421  : GG300041F 06/17 01:04
→ sonatafm2   : GG先能站穩一千才能繼續往上啦 喊那麼高跟分靈體喊42F 06/17 01:12
→ sonatafm2   : 阿榮500不是一樣意思？
推 alan155511  : 60*15才900 真的牛起來還是有空間44F 06/17 01:15
→ alan155511  : 2021 EPS有估那麼高嗎 我忘了
→ noomlluf72  : 情緒起來了46F 06/17 01:18
推 AN94        : 台積去年喊1000都嘛被當白痴 結果？ 台積3000有啥47F 06/17 01:23
→ AN94        : 好不可能的
推 neverlight  : 老黃毛利80%漲價他又不怕笑死49F 06/17 02:01
推 ghfjdksla   : 作多台指賺翻嗎？50F 06/17 02:33
→ sonatafm2   : 台積營收確定超越三星也不過是今年年初的事51F 06/17 02:51
→ sonatafm2   : 去年喊是白癡 今年喊是低估 但也沒有直接喊三倍價
→ sonatafm2   : 的底氣吧
→ jimhall     : 台積電漲一元 輝達可以當藉口轉嫁漲產品兩元 當然54F 06/17 03:16
→ jimhall     : 漲越多賺越大
→ jimhall     : 而且漲成本可以玩死其他競爭對手 只有財力最強的可
→ jimhall     : 以靠整個業界成本漲價 逼垮對手
推 dreamdds    : AI利潤很高嗎？58F 06/17 04:44
推 AndyMAX     : 2022谷底反彈的時候 股版還在唱衰GG說AI企業需求量59F 06/17 06:44
→ AndyMAX     : 遠比不上手機個人需求量
推 cofrane     : 雞雞3000   指數5萬左右61F 06/17 07:00
推 Neil0205    : 兩年前跌爛說要歐印的後來都改說套牢沒錢了 顆顆62F 06/17 07:15
推 s56565566123: 委屈了63F 06/17 07:34
推 hapipolo7   : 看空的人就繼續觀望吧，抱台積的好處就是可以刪app64F 06/17 07:38
→ hapipolo7   : ，要用錢再灌回來！
推 Phineas2635 : 急了 ccwei炒股王66F 06/17 07:39
推 cleanx      : 漲11%？狠67F 06/17 07:42
推 highken     : 那當初台積電5-6百怎不買，現在一堆人在放馬後炮68F 06/17 07:50
推 fly5566     : 台積電的積是積千摳的積69F 06/17 07:50
推 highken     : 現在才在講說若跌回多少要借貸all in，不是很好笑？70F 06/17 07:52
推 AirLee      : 本波1000應該有機會71F 06/17 08:01
→ AirLee      : 季線看看阿
推 howhower    : 前面要抄底的請問一年前大家在恐慌的時候你在哪裡73F 06/17 08:03
推 icosahedron : 跌回三百大家只會開心到不行，放心74F 06/17 08:10
推 jeff22aa22  : 上次大跌勇敢進場的人裡面 印象最深是張嘉航75F 06/17 08:10
推 littlejackbr: 台積電三年內必定成為股王，沒有懸念76F 06/17 08:11
→ kenro       : 他們根本在互開玩笑，就那些機構在講77F 06/17 08:13
推 arashivivian: 續抱就對了78F 06/17 08:15
推 lolpklol0975: https://i.imgur.com/VEifBZS.jpeg79F 06/17 08:25
[圖]
推 BruceChen227: 這招真的狠 老子毛利高沒差 你們這些毛利低的準備80F 06/17 09:14
→ BruceChen227: 倍玩死
→ cy168       : 要讓其他競爭對手感覺通膨~82F 06/17 10:04
推 eric112     : 但是台積電有沒有可能會從內部爛掉，比如說成為老大83F 06/17 10:19
→ eric112     : 之後就開始擺爛
推 phyaim      : 這個漲價要小心之後的反壟斷法吧？85F 06/17 10:40
推 cy168       : 還有三星,intel其他晶圓公司，如果價格一樣反而才86F 06/17 10:42
→ cy168       : 有問題
推 highken     : 回83樓，不會有這事情發生，內部可是很精實的88F 06/17 11:26
→ j790822     : 現在最希望它跌才能繼續加碼89F 06/17 17:09

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