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作者 標題 [新聞] 得AI者得天下 台擴大領先韓
時間 Mon Jun 17 11:48:06 2024
原文標題：得AI者得天下 台擴大領先韓
大摩：輝達AI晶片推升台系供應鏈，台韓股市值鴻溝20年最大
原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20240617700045-439901
發布時間：2024.06.17
記者署名：簡威瑟
原文內容：
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![[圖]](https://images.ctee.com.tw/newsphoto/2024-06-17/1024/A03AA3_PictureItem_Clipping_01_5.jpg)
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![[圖]](https://images.ctee.com.tw/newsphoto/2024-06-17/1024/A03AA3_Table_Clipping_01_6.jpg)
得AI者得天下！摩根士丹利證券指出，以出口為導向的台灣與南韓成長可期，但台灣在美
國AI需求大爆發環境中，受惠程度遠超越南韓，尤其台股與韓股表現顯著擴大，反映出AI
供應鏈的差異，南韓要追上台灣得要花費更多時間；法人並指出，以台積電為首的AI供應
鏈指標股，可望持續紅透半邊天。
國AI需求大爆發環境中，受惠程度遠超越南韓，尤其台股與韓股表現顯著擴大，反映出AI
供應鏈的差異，南韓要追上台灣得要花費更多時間；法人並指出，以台積電為首的AI供應
鏈指標股，可望持續紅透半邊天。
統整外資看好的AI供應鏈指標股，以晶圓代工龍頭台積電領銜，尚包括：廣達、緯穎、奇
鋐、鴻海、日月光投控、華碩、台達電、技嘉、聯發科等。
輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX展前後於台灣掀起旋風，南韓媒體進行側寫，並感慨南韓恐
遭邊緣化。台灣與南韓的供應鏈大戰正式延燒到AI領域，不僅拉高市場討論聲浪，外資亦
順勢剖析台、韓間股市與經濟成長前景。
遭邊緣化。台灣與南韓的供應鏈大戰正式延燒到AI領域，不僅拉高市場討論聲浪，外資亦
順勢剖析台、韓間股市與經濟成長前景。
摩根士丹利證券台韓經濟學與股市研究團隊指出，台灣與南韓2024年經濟成長均有顯著彈
升表現，但相比起來，台灣在擴大美國出口方面動作更迅速，是AI產業爆發週期的大贏家
，估計台灣2024年經濟成長率3.7％，不僅優於2023年表現，也大幅超越南韓的2.7％。
升表現，但相比起來，台灣在擴大美國出口方面動作更迅速，是AI產業爆發週期的大贏家
，估計台灣2024年經濟成長率3.7％，不僅優於2023年表現，也大幅超越南韓的2.7％。
反應在股市表現，台股更是「狹路相逢強者勝」。南韓KOSPI指數今年以來上漲約3.8％，
然同期間台股漲幅高達25％左右，傲視區域內其他主要市場；市值方面，台股上市股票總
市值衝上71.68兆元，連續二周都增加逾2兆元，整體市值改寫新高；上市櫃市值合計
然同期間台股漲幅高達25％左右，傲視區域內其他主要市場；市值方面，台股上市股票總
市值衝上71.68兆元，連續二周都增加逾2兆元，整體市值改寫新高；上市櫃市值合計
78.59兆元，亦改寫新高，劍指80兆元大關。
大摩指出，在掌握AI爆發商機與美國科技出口需求差距的影響下，台股與韓股市值的差異
鴻溝來到20年來最大，截至5月底，台股上市市值超越韓股達3,600億美元。放眼後市，因
台灣身為輝達AI晶片獨家供應商，大摩預期將推升半導體出口30％以上，南韓地位無法與
台系供應鏈相提並論，要趕上還需要一段時間。
鴻溝來到20年來最大，截至5月底，台股上市市值超越韓股達3,600億美元。放眼後市，因
台灣身為輝達AI晶片獨家供應商，大摩預期將推升半導體出口30％以上，南韓地位無法與
台系供應鏈相提並論，要趕上還需要一段時間。
PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，AI題材持續發威，多方上攻態勢鮮明，加權指
數不僅連日改寫新天價，14日甚至收最高，且AI題材有從輝達交棒給蘋果味道。惟必須留
意，台股雖維持強勢格局，短線可能出現修正乖離的技術性拉回。
數不僅連日改寫新天價，14日甚至收最高，且AI題材有從輝達交棒給蘋果味道。惟必須留
意，台股雖維持強勢格局，短線可能出現修正乖離的技術性拉回。
心得/評論：
現在越來越有台灣1980~1990年代 台灣錢淹腳目 並且持續領先韓國的既視感了!!
只是我一直在想 韓國在ICT這塊硬體應該要趕上也不難
但是為什麼就出不來像台灣這種ODM 代工 主板 機殼 水冷散熱 顯卡大廠呢?
還是覺得毛利少不想做?
※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.182.141 (臺灣)
※ 作者: koushimei 2024-06-17 11:48:06
※ 文章代碼(AID): #1cRx7vPJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718596089.A.653.html
→ : 因為韓國有自己的品牌 所以人家不喜歡給他代工1F 06/17 11:50
所以一旦品牌成功大賣經濟就衝很快 就像2005開始韓國把台灣巴假的一樣
但是沒有想到中國出來搶市場 XD
→ : 得AI者得天下，看江山由誰來主宰2F 06/17 11:51
推 : 關鍵是貿易戰 加上台灣親美 全面起飛3F 06/17 11:51
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 11:52:04推 : 真的好想贏韓國4F 06/17 11:53
推 : 因為韓國在竊笑 笑著笑著就哭了5F 06/17 11:53
推 : 韓國妹應該很會做ai才對啊6F 06/17 11:54
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 11:57:26推 : 誰讓韓國在竊笑？（噗嗤7F 06/17 11:56
推 : 朕即天下8F 06/17 11:59
推 : 禁陸資入股 明年台灣IC設計就要消失了9F 06/17 12:01
要2025年啦 XDDD※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:03:12
推 : 韓國還有HBM啦 Sk今年股價漲幅也是很驚人10F 06/17 12:02
推 : 拍要讓韓國偷笑那位要被京華城告了11F 06/17 12:04
→ : 感覺老AI已經炒完了12F 06/17 12:04
推 : 電爆韓國就是爽啦13F 06/17 12:06
推 : 會有人罵説傳產死一片 只有半導體好14F 06/17 12:07
→ : 傳產既然都叫傳產了 當然會死一片
→ : 買股票買傳產 找工作找傳產 那是你的問題
其實我覺得像跟AI有關的機殼 散熱模組 水冷散熱 主板 SMT相關 也會用到不少傳產的材料吧→ : 傳產既然都叫傳產了 當然會死一片
→ : 買股票買傳產 找工作找傳產 那是你的問題
只是那幾家感覺都還在以ECFA為主要市場吧.......
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:10:24
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:10:55
→ : 3600億美元 三腥漲一漲就沒了好嗎？ 這時候不要先17F 06/17 12:12
→ : 舒服 會出事
→ : 舒服 會出事
→ : 有品牌 沒代工19F 06/17 12:14
現在後悔轉下去做代工會很丟臉嗎?推 : 得股價者得痔瘡~~~~XDDDDD20F 06/17 12:14
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:15:50推 : 台灣只吃到硬體 毛利高的演算法卻是製程機密21F 06/17 12:22
台灣從1990開始的電腦熱潮就是這樣 吃硬不吃軟 但是也算可以了 最多的利潤還是輝達※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:23:32
→ : nvda也只吃到硬體阿 在說什麼= =22F 06/17 12:24
推 : 現在的瓶頸不是演算法，是算力23F 06/17 12:24
推 : 美國吃肉 台灣喝湯還有麵 韓國在等我們吃剩的24F 06/17 12:24
→ : 你以為組裝很容易啊 容易就不用一直來台灣固樁
→ : 你以為組裝很容易啊 容易就不用一直來台灣固樁
推 : nv是做很久的模型訓練軟硬整合(cuda <-> GPU)26F 06/17 12:26
推 : Taiwan No.127F 06/17 12:26
→ : 輝達做的東西其實就只是浮點運算器28F 06/17 12:26
→ : 人家韓也不只AI啊 造車 軍火 3C都很強29F 06/17 12:26
→ : 代工除了對岸動用國家資源有辦法 其他國家都沒機會30F 06/17 12:26
→ : 瓶頸從軟體跑到硬體了，得台積者得天下31F 06/17 12:28
推 : 得民調者得痔瘡32F 06/17 12:28
→ : 一切源頭都是半導體製造不行33F 06/17 12:30
我也是這樣覺得一旦半導體在台灣 下游組裝當然在台灣一條龍效率最快最好 成本也最低
這也是韓國主要的問題
→ : 事實證明軟硬根本沒差 重點在是不是只有你做的出來34F 06/17 12:30
→ : 輝又贏35F 06/17 12:30
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:32:41推 : 韓國除了海力士 還有什麼有跟上AI 就是落後群36F 06/17 12:33
噓 : 得XX者，得天下 <-這句話很好用，請自行造詞 XX37F 06/17 12:34
推 : 漲成這樣才多3600億美而已 也沒多多少38F 06/17 12:35
噓 : 勿舒服39F 06/17 12:36
推 : 而且韓國利率還比台灣高呢40F 06/17 12:37
推 : 以前是日本韓國品牌之爭 現在變成韓國中國41F 06/17 12:44
→ : 偏偏中國又有便宜成本 韓國當初打日本反被中國打
→ : 偏偏中國又有便宜成本 韓國當初打日本反被中國打
推 : 關鍵就是看美國的臉色43F 06/17 12:50
推 : 台灣當年也是因為語言一樣被中國拖下水吧44F 06/17 12:56
![[圖]](https://imgur.disp.cc/3Y/AEBue6F.jpg)
推 : 歐印46F 06/17 13:21
噓 : 學作文.將這句子複製,貼到谷歌搜尋：得 者 "得天下47F 06/17 13:26
→ : 就可以學到很多作文運用，甚至還能拿來當書名
→ : 就可以學到很多作文運用，甚至還能拿來當書名
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