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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-12 10:04:48
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作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [新聞] 大立光林恩平:7、8月動能增 手機市場偏悲觀
時間 Thu Jul 11 18:07:08 2024



原文標題:大立光林恩平:7、8月動能漸增 手機市場偏悲觀

原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4733778
大立光林恩平:7、8月動能漸增 手機市場偏悲觀 - 自由財經
[圖]
〔記者歐宇祥/台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光(3008)董事長林恩平今日表示,下半年手機市場仍偏悲觀,大多數客戶不認為手機能賣得好、惟對導入AI的新機種展望較為樂觀;現階段大立光的產能逐漸提升, ...

 

發布時間:2024-7-11

記者署名:歐宇祥

原文內容:

光學鏡頭龍頭廠大立光(3008)董事長林恩平今日表示,下半年手機市場仍偏悲觀,大多
數客戶不認為手機能賣得好、惟對導入AI的新機種展望較為樂觀;現階段大立光的產能逐
漸提升,預期第四季滿載。


大立光今日舉辦線上法說會,並公告財報,其中上半年獲利表現不俗,稅後淨利106.09億
元、年增52%,每股稅後盈餘79.49元,不過第二季業外收益19.16億元、較首季的近35億
元減少許多,單季稅後淨利44.98億元,呈季減年增;且第二季、上半年毛利率都未能突
破50%。


展望後市,林恩平指出,7月拉貨動能將勝過6月,8月又將勝過7月9月還無法預估,手
機市場仍然維持悲觀保守預期,絕大多數客戶都對銷量不樂觀,僅期待AI手機買氣較好,
至於是否實現也不知道;針對下半年毛利率走勢,林說,下半年稼動率會較好、並盡量改
善良率,不過產品組合仍掌握在客戶手上。


針對鏡頭規格升級趨勢,林恩平表示,目前鏡頭P(塑膠片)數與去年差不多,客戶仍多
偏向採8P的純塑主鏡頭,模造玻璃(MG)的混合鏡頭(MG+P)也有部分人使用,不過G+P
鏡頭比重還是很少、主要用在長焦鏡頭較多,還沒有人對9P有興趣;而長焦潛望式鏡頭下
半年會較多。


林恩平說,目前拉貨量大的案子規格提升不明顯,量少的反而有部分比較難的案子,多為
強化長焦變焦功能。整體來看,已有部分高階鏡頭下放中低階機種,他說,若是拉貨多,
對大立光就會有幫助。


若就未來客戶新機種設計來看,鏡頭分布、數量沒有太多變化,銷量保守預估下、規格升
級力道依然和緩。

大立光近年持續擴張產能、至今年底將有13座廠房,林恩平表示,新廠第三季移入設備、
第四季產能開出,現有產能已經陸續拉滿,估年底產能滿載,不過主因還是CIS(影像感
測器)放大佔據較多產能所致;另有一座新廠預估在2025年第三季完工,產線尚無具體規
劃、將配合客戶需求增設。


近期有外資法人報告指出,大立光與大客戶簽訂長約,引來同業與市場側目,林恩平回應
,每年都會與客戶溝通未來需求量,才能準備產能沒有什麼特殊。


心得/評論:

在大家以為下禮拜台積法說有可能幫別的產業開法會
但現在老實樹先跳出來說手機市場偏悲觀
明天會不會脫手機概念股一起下去呢?

蘋概股應該能逃過一劫吧
應該吧

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2024-07-11 18:07:08
※ 文章代碼(AID): #1cZwxGhw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720692432.A.AFA.html
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 07/11/2024 18:08:26
addy7533967 : 手機概念股被開法會???1F 07/11 18:08
cl3bp6      : 老實樹幫別人開法會2F 07/11 18:08
billy56     : 幫光學鏡頭開法會3F 07/11 18:09
ymlin0331   : 說了實話欸4F 07/11 18:09
ymlin0331   : 但是加了AI,變貴,真的有很多人會買單?
hedonist    : 了不起,幫客戶開法會。6F 07/11 18:11
ga278057    : 正常 蘋果都不一定能賣的好了,市場過飽和7F 07/11 18:11
piece1      : 光ai手機!唉鳳明年定價應該5萬起跳了吧!8F 07/11 18:11
huabandd    : 開法會真的很好笑9F 07/11 18:12
tkucuh      : 我一隻sony 1ii用四年還沒壞,換機潮對我沒用...10F 07/11 18:13
chalon      : 現在流行幫人開法會欸11F 07/11 18:14
forever19735: 今年16會賣很好吧12F 07/11 18:14
Leo4891     : 哭喔......瓶蓋股....13F 07/11 18:14
Leo4891     : 要看會不會追加訂單  才知道手機好不好
frankie30432: 幫別人老實15F 07/11 18:15
z7956234    : 呃… 林董都這麼說了16F 07/11 18:16
kducky      : 不是聽說阿婆手機出貨上調到1億隻?17F 07/11 18:16
z7956234    : 蘋果有ai撐,其他人deadge18F 07/11 18:16
julian42    : ai 手機到底有什麼功能19F 07/11 18:17
xupmc       : 又一個幫別人開法會的XD  超誠實20F 07/11 18:17
tkucuh      : 手機上括起來就知道那是什麼....21F 07/11 18:18
lucky360    : 15pro不是有ai功能嗎,不用買新的22F 07/11 18:18
labiron     : 老實樹….23F 07/11 18:18
crybaby2516 : 偏悲觀 我上個月就聽說了 但還是漲了快50%...XD24F 07/11 18:20
lrac        : 今年哀鳳一定比去年好吧25F 07/11 18:25
meowgy      : "惟對導入AI的新機種展望較為樂觀", 有這句話就表示26F 07/11 18:26
chilagow945 : ai手機開盤子價一定有人買  會多嗎?27F 07/11 18:26
chilagow945 : 吃不飽時奢侈品賣不好的
ataky       : 大哥又誠實了29F 07/11 18:26
solomonABC  : 先誠實再成交@@30F 07/11 18:26
meowgy      : apple的單是真的,其餘安卓就看看31F 07/11 18:26
Chilloutt   : 演悲觀仔,H2產能滿載,新廠啟用,想騙?32F 07/11 18:26
asjh612     : 恩平是幫自己開法會ㄇ 還是幫蘋概股33F 07/11 18:27
solomonABC  : 幫安卓開法會?34F 07/11 18:28
levureandrew: 恩平style 永遠悲觀 怎麼輸35F 07/11 18:29
apolloapollo: 幫開法會 笑死36F 07/11 18:31
Haerin520   : 老實樹37F 07/11 18:34
marshmallowH: 林董有一說一38F 07/11 18:36
tenpush     : 蠻誠實的  除了盜版39F 07/11 18:38
baka1412    : 真的好悲觀 然後 Q4滿載?_?40F 07/11 18:41
fdkevin     : 今年流行幫別人做法會嗎?41F 07/11 18:42
li11223344  : ai手機是不是就不需要好的鏡頭了,拿ai後製就好42F 07/11 18:42
CRonaldo07  : 可是蘋果股價漲不少欸43F 07/11 18:47
northwater  : 聽整場沒聽到悲觀 只有不樂觀而已44F 07/11 18:50
Chilloutt   : 鏡頭不用太好,就設計上可以解讀不同45F 07/11 18:51
faelone     : 老實樹有樂觀過嗎46F 07/11 18:58
xephon      : 老實47F 07/11 19:00
gashbarry   : 記者故意劃悲觀那句話,後面那段「惟對導入AI的新48F 07/11 19:06
gashbarry   : 機種展望較為樂觀」當沒看見喔,現在誰還在看一般
gashbarry   : 機種?都馬在看高階ai機種能賣多好了
piercingX   : 下週換台積電下修別人展望51F 07/11 19:06
TroyeSivan  : 其實看到這新聞 大立光跟鴻海我的看法都偏悲觀52F 07/11 19:07
TroyeSivan  : 大立光都說手機市場很悲觀了 代表蘋果那邊的需求並
TroyeSivan  : 沒有外界想像的那麼高 所以大立光跟鴻海瓶蓋股的題
TroyeSivan  : 材都要臭酸了 而且最近大立光跟鴻海一樣都遭到外資
TroyeSivan  : 倒垃圾 實在不是很樂觀啦
bairn       : 淦,準備逃了57F 07/11 19:12
aa6300158   : PA:幹58F 07/11 19:17
buyerko     : 蘋果捨不得用好料,等拆解再決定59F 07/11 19:30
barry841120 : 這講法就是看好唉鳳那隻AI新機會賣的好 其他沒AI的60F 07/11 19:32
barry841120 : 不看好
jay3u7218   : 一張三百多萬XDDDDD62F 07/11 19:39
sa90517     : 只是期待AI手機好嗎,蘋果就是看中國能賣多少呀,ai63F 07/11 19:39
sa90517     : 這種功能近得了中國嗎
cloudychao  : 老實錯了嗎?對這種有一說一的領導者,應該給與掌聲65F 07/11 19:40
cloudychao  : !
loking      : 每個人都知道Q4開跌吧67F 07/11 19:40
assian      : 我跟周遭人現在都好幾年才換手機68F 07/11 19:48
jhnny       : 可能只有AI手機款..會好點..其他就..69F 07/11 19:52
etbr1121    : 夢要醒了嗎??70F 07/11 19:56
wei9898     : 完了,幫其他人開法會71F 07/11 20:17
bj45566     : Apple Intelligence 一定賣翻天好嗎!72F 07/11 20:17
roder       : 丸子73F 07/11 20:21
okbon       : 真的老實74F 07/11 20:25
jack0216    : Ai手機別唬爛了 價格貴爆沒人買75F 07/11 20:27
ooxx123     : 這EPS才是貨真價實的千金股吧76F 07/11 20:42
Q0314       : 太老實了77F 07/11 20:42
js70864444  : 沒特殊股價就下去了78F 07/11 20:45
djbell      : 誠實79F 07/11 21:18
natyshow    : 看來發哥GG了80F 07/11 21:22
Voony       : 景碩:你給我閉嘴81F 07/11 21:23
ccdrv       : 誠實樹開法會了82F 07/11 21:46
ccdrv       : 不像其他公司開法說 一直吹
good123456  : 幹閉嘴,大家看的是明年,問就是噴84F 07/11 23:28
dreamdds    : 靠 大實話85F 07/11 23:40
invidia     : 還好賺200元便當錢就先出了86F 07/11 23:49
orz55667788 : 真的是老實樹 欣賞恩平哥87F 07/12 00:25
qqq5890003  : 丸子88F 07/12 01:51
ai8051      : 今年往後推,改7窮,8絕,9上吊89F 07/12 09:52

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