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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-23 20:03:16
看板 Stock
作者 a10141013 (FlyBall)
標題 [新聞] AI帶動！研調預估2025年記憶體產值將創新
時間 Tue Jul 23 10:43:37 2024


原文標題：

AI帶動！研調預估2025年記憶體產值將創新高

原文連結：

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4744450
AI帶動！研調預估2025年記憶體產值將創新高 - 自由財經
[圖]
〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）針對記憶體產業發表最新報告指出，受惠於位元需求成長、供需結構改善拉升價格，加上HBM（高頻寬記憶體）等高附加價值產品崛起，預估DR ...

 

發布時間：

2024/07/22 14:32

記者署名：

記者洪友芳／新竹報導

原文內容：

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）針對記憶體產業發表最新報
告指出，受惠於位元需求成長、供需結構改善拉升價格，加上HBM（高頻寬記憶體）等高
附加價值產品崛起，預估DRAM及NAND Flash產業今年營收年增幅度將分別增加75%和77%，
2025年產業營收將持續維持成長，DRAM年增約51%、NAND Flash年增29%，將創歷史新高，
並且推動資本支出回溫，帶動上游原料需求，唯記憶體買方成本壓力將隨之上升。


TrendForce估計，預估DRAM均價在2024年增53%、2025年增加35%，此條件下，將進一步推
升2024年DRAM營收達907億美元、年增75%，2025年達1365億美元、年增51%。

TrendForce表示，記憶體產業營收創紀錄，原廠將有足夠現金流加速投資。預估2025年
DRAM、NAND Flash產業資本支出分別年增25%、10%，且有機會上修。此外，記憶體生產規
模提升將帶動對矽晶圓、化學品等上游原料需求，但相反的，記憶體價格上漲將增加電子
產品成本，ODM/OEM業者較難完全將成本反映在零售價上，利潤勢必將被壓縮，終端銷量
也可能受到壓抑，導致需求下滑。


TrendForce表示，驅動DRAM營收增長有四因素，包括HBM崛起、一般型DRAM產品世代演進
、原廠資本支出限縮供給和Server需求復甦。相較一般型DRAM，HBM除拉升位元需求，也
拉高產業平均價格。預估2024年HBM將貢獻DRAM位元出貨量5%、營收20%。


此外，DDR5和LPDDR5/5X等高附加價值產品的滲透同樣有助提高平均價格。TrendForce估
計，DDR5將分別貢獻2024、2025年伺服器DRAM位元出貨量40%、60-65%。LPDDR5/5X會貢獻
2024、2025年mobile DRAM位元出貨量50%和60%。


TrendForce估計，2024年NAND Flash營收將達662億美元、年增77%；2025年在大容量QLC
Enterprise SSD崛起、smartphone採用QLC UFS、原廠資本支出限縮供給和server需求復
甦等4項因素帶動下，NAND Flash營收將達786億美元、年增29%。


此外，北美雲端業者CSPs已開始在inference AI server大量採用QLC enterprise SSD，
尤其是大容量規格。TrendForce預估，QLC將貢獻2024年NAND Flash位元出貨量20%，此比
重2025年將再提升。在智慧型手機（smartphone）應用，QLC預計逐步滲透UFS市場，部分
中國smartphone業者預計於2024年第四季起採用QLC UFS方案，Apple則預計2026年開始導
入至iPhone。



心得/評論：

記憶體這一波還沒有漲到
記憶體將是AI下一波受惠的產業

根據研調機構
明年及後年記憶體單價將成長53%及35%
明年及後年記憶體營收將成長75%及77%

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→ redmoonlaw:差不多阿～＿～118.166.130.234 台灣 07/09 13:07
→ abian:5菜*10 炸肉 15 白飯10元 三？59.121.144.233 台灣 07/09 13:08
→ abian:               白
推 K8K357:abian以為他打錯字......61.231.169.92 台灣 07/09 13:10
(中略)
推 abian:我真的以為我打錯字.... 想說怎麼會打成百..59.121.144.233 台灣 07/09 13:11

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.20.117 (臺灣)
※ 作者: a10141013 2024-07-23 10:43:37
※ 文章代碼(AID): #1cdnZRIl (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721702619.A.4AF.html
→ adsl12367   : 一篇一根1F 07/23 10:49
推 almanch     : 往下一根2F 07/23 10:50
推 Everforest  : 受惠也是三星美光海力士  不是落伍台廠3F 07/23 10:50
推 s58538178   : 十銓噴起來4F 07/23 10:50
推 chou3321    : 記憶體is over5F 07/23 10:51
推 roy384921   : 問就是下去 尤其威剛跟小丑一樣6F 07/23 10:51
推 lightson    : HBM而已啦  看看南亞科 華邦電7F 07/23 10:52
推 joygo       : 難受8F 07/23 10:55
→ idernest    : 一篇一根9F 07/23 10:56
推 ake1234     : 一篇一根10F 07/23 10:57
推 flyintosky13: 重點要看對阿：唯買方成本隨之上升11F 07/23 10:59
推 Cyuhsuan    : 一篇一根12F 07/23 10:59
→ flyintosky13: 對模組廠就是負面訊息13F 07/23 10:59
推 goodevening : 8299一直跌欸14F 07/23 10:59
→ mopa        : 你不要....再說了15F 07/23 11:03
→ baka1412    : https://i.imgur.com/k8m4p1w.gif16F 07/23 11:03
推 truelove356 : 99 8299 99 3260 98豪科17F 07/23 11:04
推 leo921080931: 救救南亞科18F 07/23 11:04
→ breacal     : 穩了19F 07/23 11:05
推 Leo4891     : 記憶體只看HBM20F 07/23 11:11
推 pig999as    : 台灣只能做封測吧21F 07/23 11:11
→ soome       : 爛牙科噴起來22F 07/23 11:14
噓 cuteeQiao   : 扣掉HBM我看還剩多少23F 07/23 11:15
推 jc761128    : 台灣沒有HBM 888824F 07/23 11:19
→ pig999as    : Hbm:我說在座的ddr產業都是？25F 07/23 11:21
推 Vansace     : 記憶體也要吹? 是想害死誰? 三星/海力士打得贏再說26F 07/23 11:24
→ gprs910     : 手分手27F 07/23 11:24
推 FlynnZhang  : Thx28F 07/23 11:24
→ Vansace     : 吹出泡泡 然後又被南韓打爛收割 再一次Kill Taiwan?29F 07/23 11:25
→ lolpklol0975: https://i.imgur.com/FhzpfAY.jpeg30F 07/23 11:27
[圖]
推 zorro1111   : 威鋼那精美的股價 不忍直視31F 07/23 11:30
→ intointo    : 記憶體這一波沒有漲到？32F 07/23 11:36
推 fake        : 牙科看的是DDR5 漲價同時也拉高DDR3,4的潛在漲幅空33F 07/23 11:37
→ fake        : 間
→ pig999as    : 漲了結果董士長割韭菜35F 07/23 11:37
→ fake        : DDR5價格不拉高 DDR3,4 漲到一定程度下游就直接換36F 07/23 11:37
→ fake        : 成DDR5了
推 centiyan    : 海力士賺翻38F 07/23 11:38
推 wald5566    : 一篇一根 跟上一篇內容差不多啊39F 07/23 11:38
推 Vansace     : 三星滅台計畫／先殺DRAM、面板再攻科技龍頭-今周刊40F 07/23 11:39
→ Vansace     : 很多人都忘了? 還是菜鳥不知道這事?
推 turndown4wat: 擎亞有機會嗎42F 07/23 11:43
推 ltflame     : 十年線發利多出貨，有沒有這麼蝦仁豬心43F 07/23 11:47
推 tonykuo721  : 摳連記憶體44F 07/23 11:48
推 cjo76223    : 只有十全大補帖能玩45F 07/23 11:56
推 g11121s     : 南科（下去！）46F 07/23 12:02
推 naligono    : 韓廠屌打47F 07/23 12:11
推 MorikonHase : 記憶體一直發48F 07/23 12:29
推 aqeghkmb    : 99829949F 07/23 12:40
推 davidrick   : 連intel的cpu都整合封裝記憶體了，模組廠gg50F 07/23 13:21
→ dickey2     : 出貨51F 07/23 13:29
→ lostheaven  : 反正能買的也就那幾間很簡單，不要聽某智障亂推52F 07/23 13:43
噓 oxox69420   : 台廠有HBM?53F 07/23 14:31
噓 deepdish    :  又在騙不懂的韭菜亂投資惹54F 07/23 14:54

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