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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-23 23:53:41
看板 Stock
作者 zbo5566 (CC)
標題 [新聞] 集邦唱旺高頻寬記憶體 今、明年記憶體產
時間 Tue Jul 23 13:58:02 2024


原文標題：

集邦唱旺高頻寬記憶體 今、明年記憶體產業一路走揚

原文連結：

https://money.udn.com/money/story/11162/8112214
集邦唱旺高頻寬記憶體 今、明年記憶體產業一路走揚 | 科技產業 | 產業 | 經濟日報
[圖]
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布最新報告指出，受惠均價上揚，以及AI需求強勁帶動高頻寬記憶體（H... ...

 

發布時間：

2024/07/23 01:53:09

記者署名：

經濟日報 記者李孟珊／台北報導

原文內容：

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布最新報告指出，受惠均價上揚，以及AI
需求強勁帶動高頻寬記憶體（HBM）、四層單元（QLC）快閃記憶體崛起，今、明年全球記
憶體產業營收將一路走揚，明年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收更將同步改
寫新猷。


法人指出，即便台廠在HBM領域並未著墨，仍將受惠三星、SK海力士、美光等記憶體廠大
舉將既有DRAM產能提撥生產HBM，引動的DDR4與DDR5等DRAM生產銳減帶來的正面效益，南
亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、群聯（8299）等台廠都將
搭上這波熱潮。


集邦分析，驅動DRAM產業營收增長的主要動能，包括HBM崛起、一般型DRAM產品世代演進
、原廠資本支出限縮供給和伺服器需求復甦。此外，DDR5和LPDDR5／5X等高附加價值產品
的滲透，同樣有助提高平均價格。


集邦估計，DDR5將分別貢獻2024年、2025年伺服器DRAM位元出貨量40%，以及60%至65%；
LPDDR5／5X則分別貢獻2024、2025年行動記憶體（mobile DRAM）位元出貨量50%、60%。

心得/評論：

大盤   +614 +2.76%
南亞科 -1.3 -2.1%
十銓   -3.0 -2.33%
晶豪科 -1.0 -1.1%
群聯   +4.0 +0.72%

結論 記憶體不用看

某個付費訂閱把利基型記憶體吹得震天響
報價確實沒有下跌空間啦
但不要忘了股價有阿
信徒保重

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.74.151 (臺灣)
※ 作者: zbo5566 2024-07-23 13:58:02
※ 文章代碼(AID): #1cdqPiUR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721714284.A.79B.html
推 a069275235  : 幫我吹一下威剛 謝謝1F 07/23 13:59
推 qscgg       : 南亞科40收2F 07/23 14:01
→ weiike      : 99果醋3F 07/23 14:02
推 gaeaking    : 今年真的是不用看了4F 07/23 14:03
推 Brioni      : 好慘5F 07/23 14:07
推 joygo       : 超慘xD6F 07/23 14:10
→ ohya111326  : 99 82997F 07/23 14:11
推 gn02620938  : 向下錨定8F 07/23 14:13
推 kenslc199   : 來了 ptt開始看衰 看來可以慢慢建倉了9F 07/23 14:14
推 jhnny       : 記憶體循環超快，一下寒冬一下春燕10F 07/23 14:14
→ szeretlek945: 周線拉出來就是一直向下的趨勢啊11F 07/23 14:15
→ szeretlek945: 要抄底的越抄越底
推 a5347393    : 2024還在玩記憶體，笑死。30收13F 07/23 14:16
→ a0987864365 : 還好啦,4月就在提了,有漲一波14F 07/23 14:16
推 whynot0629  : 沒救了 快下市吧15F 07/23 14:16
推 a6976933    : 蒸丸16F 07/23 14:19
→ kimula01    : 十詮:........你把大哥吹死了17F 07/23 14:19
噓 ohsexygirl  : 付費訂閱開完分享會某檔就直接拉漲停，猛18F 07/23 14:22
噓 f0915034335 : 一篇一根19F 07/23 14:22
→ goodapple807: 台灣真的有HBM嗎= =20F 07/23 14:23
推 harrychen413: 牙科1B難產中 主力還在靠ddr3/4 就知有多慘21F 07/23 14:23
推 curry0402   : 股價始終如一 笑死22F 07/23 14:24
→ lee0437     : 被記憶體套死23F 07/23 14:24
噓 kiboryin    : 99我的記憶體24F 07/23 14:25
→ baka1412    : https://i.imgur.com/slACJUh.jpeg25F 07/23 14:28
[圖]
推 Leo4891     : 暢旺的是HBM  產能都拿去生產HBM 才會讓台廠喝到湯26F 07/23 14:33
→ Leo4891     : 未來台廠還要面臨中國記憶體競爭  大概就面板化了
噓 madbele     : 就南亞科最爛！28F 07/23 14:36
推 w860314     : 好的 10元收 嘻嘻29F 07/23 14:37
推 lusifa2007  : 笑死 南亞科近一年低點欸30F 07/23 14:38
→ lusifa2007  : 那個付費訂閱3、4月就在推信驊、群翊 買到賺到你怎
→ lusifa2007  : 麼不提
推 tsai18      : 這波最慘真的就利基型記憶體33F 07/23 14:42
→ tsai18      : 南亞科一年低點 晶豪科也向下測年線了
推 ayiela      : 記憶體今天都還黑的 還有救嗎？會套十年嗎？35F 07/23 14:44
→ ra0120      : 前陣子581買8299，620全出 以為賣飛了36F 07/23 14:48
→ ra0120      : 反觀今日…
→ totqoq      : 喔，壓身家中，快救救我QQ38F 07/23 14:52
推 performance6: 付費訂閱講的比公司總經理還更懂自己的公司XD39F 07/23 14:53
推 ozil0014    : 3260 選我正解40F 07/23 14:56
推 kiddgogogo  : 你怎麼不找牧德、家登、志聖、鈦昇、晶呈科、均豪41F 07/23 15:03
→ kiddgogogo  : 均華等等一大堆從報告發布後股價翻兩三倍的來酸
推 kiddgogogo  : 而且定錨本來就不是投顧，純就基本面分析而已，買
→ kiddgogogo  : 賣點位要自己去判斷
             好笑了 那天不知道誰在嘴南亞科不懂自己公司
             現在從股價來看 不知道是誰比較不懂?
推 joey0718    : 不用急著酸 讓子彈飛一會兒45F 07/23 15:07
推 lusifa2007  : 人家看準十幾家又不是股神怎麼可能都沒有看走眼 你46F 07/23 15:15
→ lusifa2007  : 也不提其他賺翻的 當然有人會平衡一下
               你是不是搞不清楚重點? 人家公司就出來說不好了
               他那天直接嘴南亞科不懂欸
               這個叫看錯嗎?他比公司更懂?
推 yoyorar     : 尊重市場 QQ48F 07/23 15:17
推 ohsexygirl  : 欸樓上說的確實喔，牙哥說下游狀況不好49F 07/23 15:18
推 humblet     : 通常很多人罵就差不多了50F 07/23 15:18
→ ohsexygirl  : 某訂閱說牙哥的產業鍊位置對下游不熟51F 07/23 15:18
→ ohsexygirl  : 居然比公司還了解公司
推 tsai18      : 看到推文 低點應該到了53F 07/23 15:21
推 white12345  : 不就大摩調低目標價狂賣嗎54F 07/23 15:21
推 ohsexygirl  : 不是產業人士居然比內部還懂，很用心55F 07/23 15:24
推 jumpballfan : 最近一堆人在吹牙科 沒有HBM是在炒作嗎56F 07/23 15:25
推 cindycincia : 嗆成這樣是又有多強？到時候噴上去你們還不是躲起57F 07/23 15:26
→ cindycincia : 來
推 lusifa2007  : 它提到的其他支也有漲很多的 也不是胡扯的 你的文59F 07/23 15:26
→ lusifa2007  : 看起來就是在酸人家沒看準南亞科而已 實在有失股版
→ lusifa2007  : 水準
→ lusifa2007  : 股版發文應該是要有價值的討論而不是沒價值的酸人
→ lusifa2007  :  共勉之
              我是看不懂你在跳針什麼 這篇在講記憶體就是討論記憶體
              某訂閱要嘴南亞科 說公司不懂 他最懂
              現在被拿出來質疑有什麼問題?
              你護航的蠻醜的我說真的
※ 編輯: zbo5566 (60.250.74.151 臺灣), 07/23/2024 15:32:11
推 wald5566    : 差不多的內容 這是第三篇了吧64F 07/23 15:29
→ stosto      : 記憶體產業跟台灣無關….65F 07/23 15:30
→ stosto      : 南亞不知道落後幾個世代了
推 ohsexygirl  : 報價大幅上升再來看啦67F 07/23 15:31
推 robinlee    : 某訂閱分享自己的看法是不錯，但講得太斬釘截鐵，68F 07/23 15:39
→ robinlee    : 還公審提問的會員問的是白痴問題，萬一他看錯了呢
→ robinlee    : ？別忘了當初他還看衰ABF是明日航運，現在呢？
推 biopbiop    : 台廠技術力不夠 只能眼巴巴看別人爽賺........71F 07/23 15:39
推 dulldog     : 輝達要的HBM，基本上都是拿最先進DDR5去穿孔堆疊，72F 07/23 15:53
→ dulldog     : 南亞科落後5-6代製程是要怎麼競爭。
推 dulldog     : 南亞科市佔率掉到1.6%，要搞研發，負擔很重。
推 curry0402   : 看大摩就好了啦 股價基本就是他在控制 目標價58 他75F 07/23 16:02
→ curry0402   : 會賣到差不多這個價格 才會開始買
推 jc761128    : 牙科這擋 真的亂吹阿 吹得比高層懂真的搞笑77F 07/23 16:16
推 high0232    : 老話一句，覺得他爛可以不要看，相信他也非常歡迎你78F 07/23 16:25
→ high0232    : 退訂。這篇討論記憶體沒錯，但特別拿出來酸沒有比
→ high0232    : 較厲害捏。是壓身家急了是不是，盈虧自負啊
噓 ohsexygirl  : 注意，你各位啊，複製被動元件那波啊，老司機上車81F 07/23 16:28
→ ohsexygirl  : 啊
推 gary82gary  : 記憶體價格都爛大街了，hbm不是只有海力士跟鎂光能83F 07/23 16:30
→ gary82gary  : 看而已？
推 radiohead627: 持續看好砷化鎵，之後才是記憶體（年底）85F 07/23 16:33
推 fishead1116 : 定錨講的時間點又還沒到 你怎知道誰對86F 07/23 16:34
→ szeretlek945: 記憶體吹不起來啦87F 07/23 16:58
→ szeretlek945: 三星HBM良率很差如果沒過認證
→ szeretlek945: 回頭做台廠就都吃屎了
→ tsai18      : 三星HBM良率很差啊90F 07/23 17:02
噓 jack990568  : 都說報價要等Q3末到Q4了，是不是買太多了壓力大啊91F 07/23 17:15
→ jack990568  : 有訂閱的賺錢悶不吭聲賠錢就跑出來到處亂咬也是常態
→ a85201207   : 記憶體像空頭一樣 各個破底93F 07/23 17:36
推 sharksti    : 被套了多少啊 可悲仔～講出來大家笑一笑94F 07/23 18:00
推 h75221      : 記憶體跟面板一樣 夕陽產業95F 07/23 18:14
噓 ripeChu10141: 笑死，愛看又愛酸96F 07/23 18:26
噓 fishzxzx    : 散戶做股票就是只挑自己想看的資訊看，前後邏輯全97F 07/23 18:29
→ fishzxzx    : 部都忽略，不會漲、股價跌，在那邊怪東怪西
推 xboxandone  : 我的經驗是要晚三到六個月再買，例如之前講的連帽99F 07/23 19:18
→ xboxandone  : 跟喬山
推 xuancc      : 998299101F 07/23 19:22
噓 BMHSEA      : 嗯嗯102F 07/23 19:29
噓 raccoon1234 : 連發兩篇 很急喔 豪哥套105 牙科套70？103F 07/23 22:05
噓 deepdish    : 沒HBM在那邊腦補104F 07/23 22:49

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