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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-15 14:15:45
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作者 winall (winall)
標題 [新聞] 大摩：輝達Blackwell Q4出貨時間不變 台
時間 Thu Aug 15 08:04:09 2024

大摩：輝達Blackwell Q4出貨時間不變 台積電等6廠受惠

2024/08/15 07:43 吳孟峰／核稿編輯 自由時報

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4768471
大摩：輝達Blackwell Q4出貨時間不變 台積電等6廠受惠 - 自由財經
[圖]
吳孟峰／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕近來市場傳出輝達（NVIDIA）新一代AI晶片Blackwell GPU的出貨恐將延遲，消息一出，引發外界關注。摩根士丹利（Morgan Stanle ...

 

近來市場傳出輝達（NVIDIA）新一代AI晶片Blackwell GPU的出貨恐將延遲，消息一出，引
發外界關注。摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）出具最新報告，指輝達Blackwell GPU
和相關伺服器組件出貨計畫沒有變更，並點名台積電（2330）、京元電子（2449）、緯穎（
6669）等6家輝達Blackwell主要供應商有望因此受惠。


綜合媒體報導，大摩分析師施莎朗（Sharon Shih）在報告指出，在對晶片、運算板與伺服
器等主要供應商進行一系列調查後，輝達第4季的Blackwell GPU晶片出貨計畫不會出現問題
。


報告指出，從晶圓供應來看，台積電的Blackwell晶片產量將在9月中旬到下旬之間延遲約2
週，預計2024年下半年將生產約62萬片Blackwell晶片。

此外，京元電子近日表示，公司收到輝達要求擴大新的測試產能，進一步證實今年第4季晶
圓產量不會有大幅變動，且京元電的隱含產量與大摩對台積電CoWoS-L產能的估計非常相似
，第4季度產能約為10kwpm（千片／每月）。


根據上述數據，施莎朗推測Blackwell晶片在第4季度的產量應為約15萬片/月。

從運算板/伺服器來看，施莎朗估計今年下半年將生產約62萬片Blackwell晶片，將看到緯穎
和富士康的Bianca和Ariel GPU運算板產量，從2025年第1季開始增加，並料B200A將引入HGX
架構，預計將配備UBB，由緯穎供應，在2025年第1季度開始投產。


至於熱組件供應，施莎朗指出，目前沒有看到GB200伺服器系統熱組件（包括冷板模組和冷
卻風扇）的交付時間表有任何變化。

而從伺服器/機架交付來看，施莎朗的調查顯示，伺服器製造商ODM正在繼續為Blackwell
GPU伺服器/機架的大規模生產和擴容做準備。

施莎朗指出，GPU底板和運算板的生產通常需要2至3週時間，以便在GPU套件準備好後立即出
貨，而伺服器組裝和機架安裝則分別還需要額外的1至2週和1至2個月的時間。因此，施莎朗
預估相關組件將在2024年第4季末開始生產，以便在稍後進行GB200伺服器機架系統的組裝。

施莎朗也在報告中，點名台積電、京元電、緯穎、金士頓（Kingston）、富士康（ Foxconn
）、廣達（2382）等Blackwell主要供應商，預料上述供應商都將會受惠益輝達的Blackwell
晶片出貨，提升公司股價。



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心得:

大摩:輝達Blackwell GPU和相關伺服組件出貨計畫沒有變更

台積電9月中旬延期2周出貨

看起來只延期2周

而且鴻海也說明年Q1出貨不變






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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.209.253 (臺灣)
※ 作者: winall 2024-08-15 08:04:09
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推 kausan      : 呵1F 08/15 08:04
推 adriano7431 : 是否要反著看？還是台積要12002F 08/15 08:06
推 qoo10067    : 按讚要出貨了嗎3F 08/15 08:06
推 sweetdream56: Sharon昨天鴻海法說會麥克風一直沒聲音欸4F 08/15 08:06
→ sweetdream56: 是不是嚇到了
噓 HenryLin123 : 110以上又出怪聲了？6F 08/15 08:08
推 aika5512308 : 所以是有沒有延宕7F 08/15 08:10
→ zerro7      : NV跌的時候延宕 漲的時候又正常了?8F 08/15 08:11
推 a069275235  : 台灣媒體報台灣分析師 寫得像外國人一樣= =9F 08/15 08:12
推 LDPC        : 笑死 這些機構10F 08/15 08:13
推 sunday0913  : 就算nv真的出包 台灣人的肝無敵 榨爛也要準時出貨11F 08/15 08:16
→ sunday0913  : 懂得都懂
推 jeff0025    : 明年在叫我13F 08/15 08:22
推 richard520  : 笑死，先前講延遲講的好像天崩地裂一樣，現在又沒有14F 08/15 08:25
→ richard520  : 了
推 SSglamr     : 出貨文16F 08/15 08:27
→ uxy82       : 不良品振作點17F 08/15 08:29
→ strlen      : 輝達是不是要把那些報導延後的一個一個抓出來告？18F 08/15 08:35
→ hicvs       : 分析師就是要賺散戶錢，還有人信？19F 08/15 08:36
噓 freshman    : 垃圾大摩20F 08/15 08:36
噓 fajita      : AI泡沫了是出貨給鬼啊？21F 08/15 08:37
→ knives      : 真的垃圾22F 08/15 08:37
→ inoce       : 丸子23F 08/15 08:38
推 s56565566123: 出貨沒變聽到沒24F 08/15 08:38
推 jceefailurer: 出貨，懂了25F 08/15 08:39
推 t16816860   : 京元電看來要出貨了26F 08/15 08:42
推 aimgel      : 急了27F 08/15 08:50
推 a1237759    : 八成是直接軟體修正或醬效能，不然只延遲兩週你信？28F 08/15 08:59
→ a1237759    : 降
噓 abstainer   : 先出幾貨櫃給美國,在當地RMA替換有問題料件!!30F 08/15 09:03
推 xephon      : 出貨囉!31F 08/15 09:14
推 teddy72     : 我延遲啦 我又沒有延遲啦 打我啊笨蛋32F 08/15 09:22
推 bobjohns    : 上星期 一堆人被華爾街騙票 笑死33F 08/15 09:40
→ bobjohns    : 新聞出貨延遲 利空連發
推 josephpu    : 難怪Sharon昨天鴻海法說不在，原來在寫報告啊35F 08/15 09:45
推 northwater  : 按讚就是出貨36F 08/15 09:46
推 ravelson    : 之前就說會有新聞寫沒延誤 然後又延誤 之後又沒延誤37F 08/15 10:26
推 deedisy     : 怕 出貨嘍38F 08/15 10:36
推 ohsho62     : 密碼 輝達 Q4 出貨39F 08/15 10:50
推 rgo         : 一年要演好幾次 8月底財報一開又要爆噴遠超預期40F 08/15 11:07
推 s7133jeremy : 救救666941F 08/15 12:10

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