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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-24 19:54:49
看板 Stock
作者 anti87 (鬼島觀察家)
標題 [新聞] 中信金也玩真的！14.55元敵意併購新光金
時間 Fri Aug 23 21:22:12 2024

原文標題：

中信金也玩真的！14.55元敵意併購新光金要逾五成


原文連結：https://reurl.cc/KlM6Yn
中信金也玩真的！14.55元敵意併購新光金要逾五成
[圖]
中信金（2891）也玩真的！今（23）日晚間7點30分總經理高麗雪親自赴台灣證交所發布重大訊息，宣布下周二前向金管會正式遞件，以現金360億元加換股共1314億元，啟動非合意公開收購，換算收購價為每股14.55元，目標收購到51%。新光金今日收盤在12.45元，將有16.8%溢價空間。高麗雪強調「大 ...

 

發布時間：更新時間： 2024年8月23日 週五 下午6:32

記者署名：陳依旻


原文內容：

中信金（2891）也玩真的！今（23）日晚間7點30分總經理高麗雪親自赴台灣證交所發布
重大訊息，宣布下周二前向金管會正式遞件，以現金360億元加換股共1314億元，啟動非
合意公開收購，換算收購價為每股14.55元，目標收購到51%。新光金今日收盤在12.45元
，將有16.8%溢價空間。高麗雪強調「大併小」會比「小併大」穩健，創造更高的股東價
值，「合情合法合理，比董事會合議更重要」。


總經理高麗雪表示，中信金控今（23）日臨時董事會，通過重大投資案，因申請投資新光
金，自律性公開相關事項。針對中信金8月20日董事決議通過公開收購，財顧建議每股合
理價為14.55元，因應主管機關對於金控整併的三個原則，一是程序需合法合規，二是維
持市場秩序安定及保障股東權益，因此舉行臨時董事會，提高收購比例，從上限25%提高
到51%。一次取得新光金過半的股權，以維持市場秩序。


公開收購採換股比1:0.3132加4.09元現金 總金額1314億元
高麗雪說，公開收購價為一股新光股換中信金0.3132股，加上每股4.09元現金，以取得新
光金10~51%的股權，以近三日中信金股價每股33.4元為基準，每股收購價14.55元（加換
股），主管機關核准後再開董事會後再公告。現金總計要花360億元，現金加換股換算收
購總金額約1314億元，但中信金表示，並不需要辦理增資。


此次決議相關價格經專業機構評價，考量綜效可成為第一大金控、第一大銀行及第三大壽
險，她舉台灣人壽為例，合併十年來淨值成長5.8倍，從240億元到1600多億元。從虧損18
億元到獲利1173億元，營運體質與獲利明顯成長，因此足見中信金控有創造極大綜效的能
力，並能提出較高收購價格。


強調大併小比小併大穩健 合情合法合理比合議重要
以中信金總資產8.3兆元及市值6494億元，遠高於5兆元的新光金及台新金的3.2兆元，高
麗雪說，「大併小」會比「小併大」穩健。以合併台灣人壽成功經驗，將來壽險人員從8
千到1.9萬人，有助提升新契約價值等，可逐步提升投報率改善投資成效，雙方客戶將高
達300萬人，可與銀行協銷，所有員工將有更好保障與機會，相信可透過此公開收購案，
協助5兆元的新光金，創造比台灣人壽更亮麗的績效、更高的股東價值，對廣大新光金股
東員工來說，全體權益更獲保障，「合情合法合理，比董事會合議更來得重要」。期望能
獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇的機會。


中信金周二（8月20）無預警召開董事會，並重訊公告通過向金管會申請投資新光金。依
金控相關法規，此轉投資案將以公開收購方式進行，也就是所謂的敵意併購。不料昨天晚
上台新金、新光金火速通過新新併，並提出0.6022比1的換股比例，讓金金併又蜂迴路轉
。


聞訊今天公布收購價 新光金今爆出126萬張新天量
換股比例不如預期，今早新光金開盤旋即重挫，一度跌快7%，不料盤中又傳出中信金中午
要開董事會，依舊要啟動敵意併購，每股價格在14~15元間，新光金聞訊股價「豬羊變色
」，跌幅慢慢收斂，最後戲劇性拉回到平盤的12.45元，並爆出126萬新天量。


對於中信金中途「攔轎搶親」的動作，吳東亮昨天在會後記者會公開亮相時表示「跟辜家
是兩代交情，上一輩是很熟的朋友，坦白講，很早在幾個月前就有這個消息，有跟對方的
主事者大股東有接觸，最近很多他們開董事會前有謠傳，都有努力在接觸，最好大家能夠
和平共處，我是很努力想去說服對方，但很遺憾，我能力有限，沒有達成。」


會後市場就認為，吳東亮說「說服沒有達成」，中信金應該是來勢洶洶玩真的。有消息指
出，中信金早在一個多月前就在接觸新光金大股東，願意以每股14元買下持股，且如果最
後台新金與新光金所公布換股比例更高，也會同步調高收購價格，最後收購價為14.55元
，不過中信金表示此價格在8月20日即訂好，並沒有調高。


中信金開高價 金管會也面臨極大挑戰

中信金上次宣布公開收購時並沒有公布價格，只說待取得主管機關核准後，再行補充公告
，金管會昨天也說沒有收到申請，市場認為中信金就是在等新新併的換股比例後再調整價
格，最後台新金並沒有提高換股比例，倒是中信金敲定14.55元，比市場原先認為的14元
再高一些。主要市場認為，收購價不夠高股東不買單，將是決定公開收購成不成功的一大
關鍵，而收購價高過台新換股比例，金管會同不同意？也可能將面臨廣大小股東的壓力，
將是極大挑戰。



心得/評論：

古語有云：「強摘的西瓜不甜」

身為台新金股東的我

建議金管會考量新光金股東權益

否決中信金的敵意併購

由台新金進行合意併購

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.167.255 (臺灣)
※ 作者: anti87 2024-08-23 21:22:12
※ 文章代碼(AID): #1co8q6zM (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724419334.A.F56.html
推 wheat1130   : 讚讚，喔最喜歡看強制惹1F 08/23 21:23
噓 kokojin85   : 什麼敵意，這是善意2F 08/23 21:23
※ 編輯: anti87 (101.136.167.255 臺灣), 08/23/2024 21:24:11
推 ackes       : 是啊 強摘的西瓜不甜 現在是新光想要強摘喔3F 08/23 21:23
噓 cuteSquirrel: 善意4F 08/23 21:23
噓 kensmile    : 51%，金管會敢否決？5F 08/23 21:24
→ ackes       : 看看股東  合意是誰  不合意的才叫強摘  懂嗎6F 08/23 21:24
→ kensmile    : 你以為金管會皮在癢嗎7F 08/23 21:24
噓 sospeter    : 中信金滿滿的善意，台新金對股東是87%惡意併購8F 08/23 21:24
→ zzzbear     : 辜辜: 恕我攔轎9F 08/23 21:24
→ ackes       : 喔 台新 又打錯 現在是台新想要強取豪奪了10F 08/23 21:24
→ jo4         : 我奈米股東覺得善意11F 08/23 21:24
→ yoji520     : 這個總經理大概幾歲人呀？為什麼每次回答完都要可愛12F 08/23 21:26
→ yoji520     : 癟嘴一下
推 openeyes222 : 中信要跌爛了14F 08/23 21:26
噓 Citer       : 芭樂價就善意?15F 08/23 21:26
→ zero501595  : 身爲中信跟台新的股東，建議三家一起合併好了...16F 08/23 21:27
推 ffaatt      : 0.6大於0.317F 08/23 21:28
推 skyg        : 目前股價只有爪爪跌，星期一大機率又要跌，沒人關心18F 08/23 21:28
→ skyg        : 爪爪股東嗎
噓 fajita      : 辜家胡搞瞎搞案底也不少，不看好能玩出什麼鳥20F 08/23 21:28
推 haves560    : 金管會不可能讓中信過啦 讓他過金融市場秩序要大亂21F 08/23 21:28
→ haves560    : 了
推 ackes       : 擾亂金融秩序的明明是小吃大 還賤賣賤買 根本不合價23F 08/23 21:29
推 walkwall    : 在愛情的世界裡，不被愛的那個才是第三者24F 08/23 21:29
噓 tsukuyomii  : 中信金股東哀鴻遍野 可憐啊 高層要玩 你小股東只能25F 08/23 21:29
→ tsukuyomii  : 跟著陪
→ joy2105feh  : 突然好多人在幫台新護航 恐怖極了xddd27F 08/23 21:30
→ xephon      : 出動了，某種東西，知道就好28F 08/23 21:30
→ JeanSijhih  : 不被愛的才是第三者29F 08/23 21:31
噓 loxa556     : 絕對不可能過==30F 08/23 21:32
推 s7598261    : 台新那種芭樂價算金融秩序？31F 08/23 21:32
推 NinePi      : 亂啥?中信經營比狗跟瓜都好吧32F 08/23 21:33
→ ferb        : 昨天中信派預測台新股價走跌，嘻33F 08/23 21:33
→ Brioni      : EPS啪～沒了34F 08/23 21:33
→ s860703     : 中信出來搶的目的是啥不懂35F 08/23 21:34
推 zero7810    : 其實我也覺得中信這樣挑戰很勇 除了讓狗狗金不爽 富36F 08/23 21:34
→ zero7810    : 邦國泰看在眼裡也會見縫插針吧 逆勢添亂結局很明顯
推 fajita      : 不是啊，外行的都看得出來，表面說是要惡意併購，38F 08/23 21:34
→ fajita      : 實則就是要炒瓜賺快錢
→ hikai       : 我想看 強娶豪奪NTR 的戲碼！40F 08/23 21:34
→ joy2105feh  : 目的就是不想當萬年老三吧 很難懂嗎0.041F 08/23 21:35
推 Winston13840: 合併不會過吧 中信都丟這價格了 新光股東會會過？42F 08/23 21:36
→ ferb        : 如果從政治上，綠色相關的金管部門，會讓“中國”43F 08/23 21:36
→ ferb        : 信託成為台灣第一金控嗎？
推 emefe       : 瓜農們開城迎接中信王者之師！45F 08/23 21:36
→ emefe       : 敵人在本能寺！
推 zero7810    : 那中信金還要先改名就對了 笑死47F 08/23 21:37
→ ferb        : 從金控版圖，第一和第二名，會傻傻不運作破壞嗎？48F 08/23 21:37
推 Erechtheus  : 霸道總裁 i like it.   >/////<49F 08/23 21:37
推 c1951       : 對持有西瓜金的小股民來說 是善意不是敵意 嘻嘻50F 08/23 21:38
推 f721001     : 支持51F 08/23 21:38
噓 awanderer   : 為啥基於股東利益要選台新，你講什麼屁話？52F 08/23 21:38
推 ackes       : 有啊 現在不就一堆急了出來的 你也不知道是不是乞丐53F 08/23 21:38
→ ackes       : 金的 也可能是怕中信變大的
推 gn01246204  : 滿滿的善意55F 08/23 21:39
推 kutkin      : 中信直接併台新好了 驅虎吞狼之計56F 08/23 21:40
→ jack1042    : 實際上台新才是惡意併購的一方57F 08/23 21:41
→ pkmu8426    : 新聞舔成這樣是什麼意58F 08/23 21:41
推 jack0216    : 台新才噁心吧59F 08/23 21:41
推 a7983115    : 瓜農最好會選台新60F 08/23 21:41
→ twic        : 台新開那價才丟臉61F 08/23 21:43
推 orea2005    : 台新出那種巴拉價才叫強摘。62F 08/23 21:43
推 RD          : 買得到51%＝搶妻，買不到51%＝抬轎63F 08/23 21:44
推 tom77588    : 新光禮拜一真的一根64F 08/23 21:44
→ ALLENPIGGY  : 善意ㄅ65F 08/23 21:46
推 Avril1975   : 瓜農：我願意献身，><羞66F 08/23 21:50
推 blowingwind : 用錢疊出來很善意呀。難道台新那麼摳有善意嗎XD67F 08/23 21:50
推 yichun0825  : 一部分拿股票出來換 爪爪金星期一先吃一根68F 08/23 21:51
噓 andyher     : 假塞69F 08/23 21:51
推 chang505    : 開這樣 爪金再跌兩根70F 08/23 21:53
→ wonlylove   : 西瓜金竟然不值2700億？71F 08/23 21:56
推 augustlion  : 金管會敢擋？72F 08/23 21:56
噓 awanderer   : 爪爪儘量跌，跌破30一定買爆73F 08/23 21:56
推 junior020486: 週一開盤買西瓜74F 08/23 21:56
推 ambitious   : 爪爪金出盤子價收購要跌幾根75F 08/23 21:57
→ kadajo      : 好爽喔 搶來的就是香76F 08/23 21:58
推 saladbread  : 評論應該是考量中信金股東權益吧77F 08/23 22:01
推 lovegi      : 中信金股東表示：XXX78F 08/23 22:07
推 haha7456    : 狗狗金以為請門神就穩了 活該79F 08/23 22:08
→ wind2k      : 真愛密碼131480F 08/23 22:11
推 NomadShu    : 美花：當我塑膠花？81F 08/23 22:11
推 Monetelliz  : 1314 這是巧合嗎82F 08/23 22:14
推 waijr       : 對新光的股東來講不是善意嗎83F 08/23 22:14
推 bio2133     : 我爪就是有錢84F 08/23 22:17
→ zzzzoo      : 強摘的西瓜不甜沒錯，但是有水阿.....85F 08/23 22:18
推 ramirez     : 中信兄弟 強攻強攻!!!!!!!!!!!86F 08/23 22:19
噓 eric6616    : 什麼爛標題 台新才是惡意好嗎87F 08/23 22:24
推 morokoso    : 爪爪金這麼強 收購以後大整頓變成大爆賺爽死88F 08/23 22:24
→ eric6616    : 開什麼芭樂價 活該被搶親89F 08/23 22:25
推 pili0830    : 小併大？90F 08/23 22:27
推 ck901372    : 金管會要是不讓中信通過理由很難寫91F 08/23 22:34
推 haha7456    : 有心什麼理由都可以寫啦 釋憲已經示範過一次了92F 08/23 22:39
推 saladbread  : 中信金未妥善考量原股東權益也是理由啊93F 08/23 22:40
推 werty982730 : 中信股東:我有同意盤子價買西瓜嗎？94F 08/23 22:41
推 dot0911     : 金管會:紅火案不同意95F 08/23 22:42
推 endlessbless: 我中信股東...覺得吃西瓜有點鳥==96F 08/23 22:44
推 joe10291    : 乾脆兩個都吃~一次變身~97F 08/23 22:45
噓 vzdce       : 中信最好倒掉98F 08/23 22:58
→ msgg        : 勿忘樂陞前例~~~99F 08/23 23:03
→ jokerlin7026: 台新才是惡意吧？折價收購新光金，股東怎麼吞？100F 08/23 23:22
推 winnie28    : 這不是惡意喔？笑死101F 08/23 23:24
→ dreamix     : 建議中信吃下台新光，直接更名火獅兄弟金控102F 08/23 23:37
推 exojin      : 比克跟神合體還是打不贏完全體的塞魯，敵意併購才103F 08/23 23:38
→ exojin      : 能產生最強的金控。
推 inlys       : 直接兩個都吃下台新光比較快105F 08/23 23:43
推 s860134     : 買拉買拉!106F 08/23 23:49
推 aqasia      : 對啦，要惡意收購的話，直接把合併後的股票買超過5107F 08/24 00:14
→ aqasia      : 1%就好了
噓 a29462766   : 好好看戲很難嗎？買個奈米張數的意見這麼多是怎樣109F 08/24 00:28
→ a29462766   : ？
→ ken86084    : 中信不也是折價收購嗎?111F 08/24 00:35
噓 sean1257    : 出價高的被說敵意112F 08/24 00:59
→ skyyo       : https://i.imgur.com/JdHXn7T.jpeg113F 08/24 01:25
→ simo520     : 中信的信用卡有夠難用，可以花錢改善嗎？114F 08/24 06:14
→ adsl12367   : 推文很多人搞不清楚合意非合意的定義115F 08/24 06:15
推 zombie5566  : 好浪漫，1314億迎娶新光金116F 08/24 07:00
→ fmp1234     : 合意O交易117F 08/24 07:43
推 windblood   : 出錢多的才是善意118F 08/24 08:20
推 kenchen98   : 中信才是善意 台新出那個鳥價錢119F 08/24 08:49
→ barker      : 趁機賺中信：）120F 08/24 09:53
推 wuling1001  : 好喔沖一波萬一最後失敗也能弄到台新121F 08/24 12:58
推 Kenneth10   : 惡意併購又不一定帶有惡意…122F 08/24 14:27
推 smb1013     : 血流成河123F 08/24 17:40

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