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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-09-08 18:45:53
看板 Stock
作者 zrct5566 (美麗又殘酷的世界)
標題 [請益] 半導體產業其實還沒復甦只剩ai這根浮木?
時間 Sun Sep  8 11:14:41 2024


禮拜五晚上看到台指盤後崩潰的樣子

心想禮拜一應該是完蛋惹

這兩天研究了很多投資報告

都指出半導體產業還處於市況低點

除了ai相關應用以外

車用 PC 手機 server都還趴在地板

尤其車用晶片慘到沒朋友 沒題材 沒熱度

手機在水果ai延後發表之後好像也沒救了

PC就是純粹塞產能 ai批西要走入人群感覺還要很久

伺服器不清楚 這塊沒follow到

看了一下各大廠Q2的產能利用率

除了先進製程以外幾乎都不到80% 真的好悽慘

所以可以說只剩ai一根浮木

如果這根浮木也沉了

那應該是大家一起下去了吧?


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.202.134 (臺灣)
※ 作者: zrct5566 2024-09-08 11:14:41
※ 文章代碼(AID): #1ctHQZH3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1725765283.A.443.html
推 benson502   : 阿災，但多蛙週一要吃一根了1F 09/08 11:15
推 lcy317      : 這波跟2000資訊那波就很像啊2F 09/08 11:16
→ lcy317      : 資訊就現在來看 的確是2000年預見的未來
→ lcy317      : 但當年就還沒什麼應用跟產出就炒爆了
推 ssarc       : 半導體已經變成民生必需品，說沒復甦我覺得怪怪的5F 09/08 11:18
→ ssarc       : ，要怎樣才算復甦
→ BBFish55    : 換個角度想，只有AI就噴到這了，別的產業也復甦呢？7F 09/08 11:19
推 baddaddy    : 是啊沒ai今年哪會噴成這樣，如果美股巨頭們減少對ai8F 09/08 11:19
→ baddaddy    : 投資，也不要說泡沫，真的會套死
→ jyan97      : 看從哪個角度看吧，現在庫存也是很低，如果需求回10F 09/08 11:20
→ jyan97      : 來獲利就都起來了
→ ciaoyuyang  : 還沒復甦你還不趕快買，低點買入啊12F 09/08 11:20
→ jyan97      : 也是現在降息期待的，如果降息能把商品消費刺激起13F 09/08 11:23
→ jyan97      : 來，那些產品就能拉起來
噓 Noobungas   : 先開低再說，沒人抄底台積就是殺殺殺15F 09/08 11:24
→ tctv2002    : 以前半導體很強是因為有大量誘因可以讓你一直換手16F 09/08 11:27
→ tctv2002    : 機 平板 這些消費性電子商品  試問現在產品越來越貴
→ tctv2002    :  你有什麼誘因換這些消費者產品？
推 ahg         : 是 你說的是19F 09/08 11:27
推 f204137     : 光學需求明顯耶... 紡織也在升溫  哪裡沒復甦20F 09/08 11:29
→ AndyMAX     : 看到中國吧21F 09/08 11:32
推 darkangel119: 我看營建賺很大耶22F 09/08 11:33
推 ssarc       : 台積電從600開始衝，我覺得現在太高了23F 09/08 11:34
→ bnn         : 電池需求明顯 其他沒有啥突破的新成長誘因24F 09/08 11:34
推 yellone741  : 看一些公司營收不就知道了…今年好的就ai相關啊25F 09/08 11:35
推 f204137     : 與中國有關產業 今年才慘呀 塑化 直直落26F 09/08 11:35
→ appledick   : 就炒過頭，無限FOMO，現在拉回是在懷疑什麼27F 09/08 11:35
→ appledick   : 自己去算看看GG的PE跟那些炒過頭的PE
→ appledick   : 熱錢不想再追價就是先清算
→ Howard000123: 這跟吃完再來考慮什麼浮木30F 09/08 11:37
推 lucky466    : 大哥二哥營收有衰退嗎？沒有呀！昨天aapl有跌嗎？沒31F 09/08 11:38
→ lucky466    : 有呀
→ s860703     : 每次空軍壯膽那次不是開低走高33F 09/08 11:39
推 f204137     : 指數一跌 心態就崩啦... 其實 根本就沒什麼改變XD34F 09/08 11:40
推 applesck    : AI就真的炒過頭35F 09/08 11:40
推 vindiesl2000: 每隔一陣要有題材像之前AR,VR36F 09/08 11:40
→ SabreN      : 本來就是這樣啊，你才知道？XD 股市不就美國大科技+37F 09/08 11:40
→ SabreN      : 台灣tsmc帶起來的
→ aimlikenoob : 低點你不買你要高點買嗎39F 09/08 11:41
→ SabreN      : 等到成熟製程也滿載，才是景氣真正復甦過熱時40F 09/08 11:42
推 sivachow    : 9月魔咒~41F 09/08 11:43
→ abc5555990  :  元宇宙沒落 對台積電根本沒影響 AI如果沒落同理42F 09/08 11:45
→ abc5555990  :  輝達蘋果總有一天都會衰退 但台積只會成長
→ abc5555990  :  這也是台灣之所以被譽為世界半導體中心的原因
推 alfi2016    : Ai奧柴45F 09/08 11:47
推 zaibright   : 就一堆人不相信會有泡沫呀  重點還是AI是否會46F 09/08 11:48
→ zaibright   : 真實進入民生 和如何獲利…這這兩點 就沒問題啦
噓 lalalahu    : 哪來的野雞評論，GG破千沒有AI助燃？48F 09/08 11:48
→ sausalito   : 那你還不趕快把空單曬出來 穩賺49F 09/08 11:48
推 ssarc       : 希望他能跌個一兩百點50F 09/08 11:50
推 opcomtt     : 奇怪了，只有半導體可以買是不是，一堆抗跌穩穩領息51F 09/08 11:51
→ opcomtt     : 的股票你都看不上眼，每次都在那裡恐慌，真是不忍耶
推 poeoe       : 看記憶體那慘狀 復甦再等等53F 09/08 11:53
推 q8977452    : 現在就fomo月 快到年末才會有希望...54F 09/08 11:55
→ poeoe       : 現在中國這種慘狀 只剩美國在撐消費55F 09/08 11:55
→ happylifewan: 除了ai外，這波看起來經濟好就股市大漲帶動起來的56F 09/08 11:55
→ happylifewan: ，不然美國利率這麼高經濟反而越來越強根本不合理
→ happylifewan: ，股市紅利一旦消失可能就會現形了
→ kausan      : 每次這種言論然後空單吃個幾百點就收手 根本連自己59F 09/08 11:56
→ kausan      : 也不信 應該空到萬八在考慮回補吧
→ poeoe       : 等哪天如果連美國都撐不住 那就有趣了61F 09/08 11:56
→ appledick   : 美國薪資能一直漲 是不知道這次美國是收割哪個國家62F 09/08 11:57
→ appledick   : 啦 但就是很虛 一破就是掰掰
推 zxcv12300   : 真的 景氣真的不好64F 09/08 11:58
→ dly         : 沒錯 趕快一鍵出清才是正解65F 09/08 11:58
→ fUXKEGG     : 從前年漲到今年，怎麼不在一開始就說沒復甦，都跌了66F 09/08 12:00
→ fUXKEGG     : 3、4千點才在補刀
推 v58264579   : 現在趕快買入，早日財富自由68F 09/08 12:01
推 billy791122 : 是不是忘記8.6就大漲69F 09/08 12:05
噓 keigo800004 : 明天開盤至少-500點↑↑↑↑70F 09/08 12:07
→ deathoflove : 上個月還在黃紅燈 現在馬上衰退 我叫你衰退！jpg71F 09/08 12:10
→ dieorrun    : 3c汰換率比以前高多了吧72F 09/08 12:12
→ GQ072514    : 明天-200073F 09/08 12:16
→ appledick   : 收-1200 刷榜74F 09/08 12:17
推 cmh1017     : 建議明天開盤直接出貨加放空，就知道是不是沒復甦了75F 09/08 12:19
→ seanidiot   : 樂極生悲，否極泰來。現在有多慘，以後就有多爽76F 09/08 12:20
推 nakinight   : Ai只爽到做鏟子的科技廠77F 09/08 12:20
推 cablate     : 復甦中=還沒復甦78F 09/08 12:21
→ cablate     : 已復甦=已反應
→ cablate     : 怎麼樣都是利空啦對不對
噓 sde7w9xzo   : 這些早就知道 台積法說我都沒看嗎81F 09/08 12:24
推 labihua     : 在地上的時候不撿 去撿營收跟不上的AI82F 09/08 12:25
推 Roger1015   : 就只有台積可買83F 09/08 12:31
推 lpmybig     : 安啦 怎麼可能沒有金髮女孩行情84F 09/08 12:35
→ noirskakashi: 炒股不就這樣？85F 09/08 12:37
噓 lise1017    : 不是半導體沒復甦 而是對岸沒復甦 且對岸的產能也86F 09/08 12:38
→ lise1017    : 轉移給自己做
噓 aa6300158   : 標準的 看跌說跌 看漲說漲88F 09/08 12:38
→ lise1017    : 是真的覺得一個GDP僅次於美國有14億人口的國家步入89F 09/08 12:38
→ lise1017    : 衰退 台灣真的可以沒影響喔 太天真了吧
推 sdbb        : iPhone 16:當我塑膠？91F 09/08 12:39
→ bojan0701   : 要看未來性，沒話題無法吸引投資人...92F 09/08 12:39
推 birdpon     : 明天只跌500？我大你500明天千點招待啦！93F 09/08 12:42
推 klwei       : 你看環球晶就知道半導體產業有沒有全面復甦了94F 09/08 12:42
推 s213092921  : 等中國應用AI吧，美國通用AI應該是走錯路了95F 09/08 12:43
→ lise1017    : 中國縮衣節食 然後還搞內循環 基本上外國廠商能分96F 09/08 12:48
→ lise1017    : 到的訂單都是他們自己做不了的而已了
噓 SkyShih     : 你是不是看了98F 09/08 12:48
→ SkyShih     : 老頭洩精
→ lise1017    : 他們做不了的 外面的人也不想賣他 阿怎搞 當然復甦100F 09/08 12:49
→ lise1017    : 不了阿
推 NEWinx      : 今年就靠AI在撐，其他下半年都不怎麼樣102F 09/08 12:49
推 z19890506   : 笑死怎一堆臭屁推文103F 09/08 12:52
推 ctct0513    : 星期一殺下去就是買點 買了等復甦啊 盤整就繼續買104F 09/08 12:55
推 fajita      : GG喔，也算一種景氣循環股，不要被暴漲蒙蔽判斷105F 09/08 12:58
噓 deepdish    : fu糗被講成浮木106F 09/08 13:04
→ bndan       : AI還沒產生到該有的效果是真 但半導體漲過頭也是真107F 09/08 13:13
→ bndan       : 以台GG現價要產生的價值 = = 除了AI應用公司營收爆
→ bntimlin    : 是看股價跌不是看報告吧，提到PC還只知道AI PC，華109F 09/08 13:14
→ bntimlin    : 碩禮拜一空下去放到年底看看，現在還在半空喔
→ bndan       : 噴外 基本上沒有其他兌現可能...111F 09/08 13:14
→ bndan       : 純粹的賣鏟子大賺是不夠對應這波半導體爆漲的...
推 lusifa2007  : 車用前兩年噴成那樣還要怎麼噴才算復甦？113F 09/08 13:16
→ Lowpapa     : AI也是一塊爛木頭114F 09/08 13:18
→ ARTORIA     : 你自己每個月花多少在AI?比netflix還不如的東西115F 09/08 13:19
推 q09701023   : 這麼不看好像可以空116F 09/08 13:20
推 jjsobig     : 熟悉的禮拜天117F 09/08 13:23
→ jjsobig     : 多蛙齊名壯膽
推 digodi      : 樓上還真別說花費在AI的錢，光付費的AI色圖或許就能119F 09/08 13:25
→ digodi      : 比N還多錢。
推 ssarc       : AI是各行各業未來提供的必要服務，不是終端消費者121F 09/08 13:26
→ ssarc       : 產品
→ ssarc       : 他算是未來產業的標配
推 PTIMIKE     : 低點還不現買先卡位124F 09/08 13:32
推 fafcfh      : 其實，除了ai半導體產業真的都是慘，還再走下坡125F 09/08 13:34
推 ssarc       : 其他都是成熟製程，血淋淋的紅海，但至少是有需求126F 09/08 13:39
→ ssarc       : 的紅海
推 s56565566123: 世界毀滅128F 09/08 13:43
推 gary82gary  : 不如說，以前新的發展都是企業和民生都有得利，這次129F 09/08 13:53
→ gary82gary  : 的AI，得利的只有企業，民生方面，就是要取代人民的
→ gary82gary  : 工具
推 ncucosine   : 等復甦不就大爆噴 本來就衰退很久了132F 09/08 14:00
推 zxcv91039   : PE修正完 大家又開始發現市場一堆公司還是走成長了133F 09/08 14:08
→ zxcv91039   :  等那時候又先拉個25%空間給人追
推 CADDEE      : Ai就目前股市遮羞布啊 等ai泡沫化全球股市將迎來失135F 09/08 14:34
→ CADDEE      : 落三十年 目前還是買債最好
→ s213092921  : 美國經濟軟著陸才是撕開股市遮羞布，AI根本不算什麼137F 09/08 14:35
推 good123456  : 今年就是美股M7+供應鏈，除了AI其他都還沒起來，明138F 09/08 14:36
→ good123456  : 明是週期性的東西誰知道可以爛這麼久，所以才會有
→ good123456  : 產品飽和論
推 unwisdom    : 早就是 就靠AI繼續騙 不過也要爆了141F 09/08 14:40
推 jerki       : 好的 一起下去你說好不好142F 09/08 14:41
噓 chobit199685: 幹 看到這群人整天叫ai，卻完全講不出技術真的很好143F 09/08 14:49
→ chobit199685: 笑
推 gn02620938  : 是滴 連老任都可以炒 完全沒題材主流145F 09/08 15:09
推 Retangle    : A在現在真的有像網路泡沫 雖然網路最後還是搞起來146F 09/08 15:23
→ Retangle    : 只是應該會出現一波大屠殺把濫竽充數的垃圾淘汰
推 glenex      : Ai燒錢但沒利潤吧，open ai不是還在賠嗎148F 09/08 15:51
推 fajita      : AI就是欸哀，哀哀叫喔，股價也是哀哀叫149F 09/08 16:07
推 ssarc       : 所以才要投GG ，他負責製造子彈150F 09/08 16:53
推 oxox69420   : PTT訊號來了151F 09/08 18:29

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